Rinin harjoittelu keskeytyy, kun Epäpuhtaan kuninkaan Vasen silmä varastetaan. Manaajat suuntaavat Kyotoon suojelemaan Oikeaa silmää.

Ryhmä saapuu Kyotoon ja suuntaa Suguron matkakotiin. Valtaosa sivukonttorin henkilökunnasta on haavoittunut, ja epäilykset kohdistuvat jokaiseen.

Yaozo järjestää tapaamisen päästäkseen eroon Myoda-lahkon petturista. Epäilykset kohdistuvat Suguron isään.

Suguro näkee Juzon astumassa varastoon ja kuulee, kuinka Mamushi julistaa itsensä Todon kannattajaksi. Suguro epäilee yhä isäänsä.

Rin joutuu eristysselliin, jossa Yukio lukee hänelle Tatsuman lähettämän kirjeen. Yaozo järjestää kokouksen, kun molemmat Silmät on varastettu.

Tatsuma kertoo kirjeessään, miten Fujimoto sai Koma-miekan haltuunsa vuosia sitten. Nykyhetkessä Todo ja Mamushi saapuvat Goma-saliin.

Epäpuhdas kuningas on jälleen elossa, ja Vatikaani on tuominnut Rinin kuolemaan. Hänen luokkatoverinsa yrittävät pelastaa häntä, ja kaikki riippuu Shiemistä.

Myrkkyhöyry leviää Kyotoon, ja kaikki suuntaavat Rakuhokuun. Rin etsii luokkatovereidensa kanssa Tatsumaa. Yukio kohtaa muuttuneen Todon.

Todo pilkkaa Yukiota tämän todellisista tunteista veljeään kohtaan. Suguro hyväksyy Goha-enin kanssa solmittavan sopimuksen ja etsii Rinin kanssa Epäpuhdasta kuningasta.

Epäpuhdas kuningas ilmaantuu paikalle, kun lisäjoukot saapuvat auttamaan Yukiota. Suguro, Rin ja Kuro jäävät ansaan muurin sisälle, eikä Rin pysty käyttämään miekkaa.

Rinin siniset liekit ovat puhdistaneet alueen. Jälkipyykki mahdollistaa nähtävyyksien katselun, avautumisen sekä keskustelun Rinin tulevaisuudesta.