Yukio compte les grains de beauté sur son corps dans la salle de bain du dortoir. Il remarque soudain un étrange motif de grains de beauté qui n'existait pas auparavant, en forme de Hokuto Shichi Sei de Fist of the North Star. Il voit également un autre grain de beauté qui vient d'apparaître, clignotant en rouge, signe de mort. Il panique.

Yukio voit une image de la maison de Shiemi. Il annonce que ce n'est pas un rêve, mais plutôt le futur, et que c'est plus effrayant qu'un cauchemar.

Dans le dortoir, Rin cache sa longue queue enroulée autour de sa poitrine. Yukio l'avertit de bien la cacher, sinon les gens le remarqueront. Rin ouvre sa chemise et sa queue s'agite d'avant en arrière comme un coucou. Il en plaisante mais Yukio menace Rin en tenant une pantoufle.

Méphisto, Amaimon et Béhémoth sont dans la chambre de Méphisto, jouant à des jeux vidéo et mangeant des snacks. Pendant que Méphisto se concentre sur le jeu, Amaimon ne cesse de fouiner.

Avec des yeux fatigués en classe, Suguro nous explique comment se déroule sa matinée. Il se réveille à cinq heures et demie.

Se sentant méprisé par Rin, Kuro part à la recherche d'un nouveau maître, mais peut-il trouver quelqu'un qui puisse vraiment remplacer Rin?

Shima appelle Rin et lui dit qu'il est "confronté à la plus grande crise de cette année", et que Bon et Konekomaru l'ont déjà abandonné.

Izumo nourrit Kuro avec de la nourriture pour chats et pense qu'il est mignon.

Yukio tire sur un démon qui se pose sur sa manche. Il apparaît sous la forme d'un cafard. Alors qu'il essaie de l'écraser, la manche de Yukio prend feu.

C'est le premier jour où Reiji Shiratori va à l'école après ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais les gens disent qu'il est comme une autre personne depuis cet accident.

L'histoire se concentre autour de Mamushi Hojo et Juzo Shima quand ils étaient étudiants à l'Académie de la Croix-Vraie.

Mephisto a testé les capacités de Renzō en tant qu'espion en lui confiant diverses tâches.