Joanie prépare des films de famille pour les envoyer à Richie. Elle mentionne qu'elle et Chachi ont eu leurs problèmes au cours de l'été. Dans les films, Lori Beth annonce qu'elle va avoir un bébé, la mère d'Al lui rend visite pendant tout l'été, Howard se passionne pour le baseball des Braves, et Fonzie et son ancien gang, les Falcons, se préparent à régler de vieux comptes avec un gang rival.

Les Falcons de Fonzie et leur gang rival, les War Mongers, tentent de régler leurs vieux comptes en jouant au softball. Le résultat étant contesté, ils finissent par s'affronter. Marion confronte Howard à son anxiété de devenir grand-père, et Chachi continue d'essayer de se réconcilier avec Joanie.

Chachi décide de se séparer de Joannie, mais il va s'apercevoir que celle-ci lui manque et qu'il l'aime vraiment...

Fonzie, qui a accompagné Lori Beth lors de ses cours d'accouchement sans douleur, est en proie à la plus grande panique lorsque l'enfant est sur le point de naître

Roger et Fonzie sortent avec la même fille. Lorsque Roger s'en aperçoit, le problème prend des proportions inquiètantes et menace la relation de Joanie et Chachi et le mariage de Marion et Howard

Sa voiture tombée en panne, Roger ne peut pas se rendre au lycée et donner cours. Il demande alors à Fonzie de bien vouloir le remplacer. Alors que ce dernier se trouve devant les étudiants, ceux-ci lui font croire que la leçon du jour porte sur l'éducation sexuelle

Jenny Piccalo n'a qu'une seule chose en tête : faire partie du club assez restreint des Rondell's. Malheureusement, les membres de ce groupe ne veulent pas la voir figurer dans leurs rangs

Fonzie tombe sous le charme d'une nouvelle professeur du Lycée. Comme elle repousse ses avances, il lui force un peu la main. Il apprendra que la jolie Gloria est nonne. Fonzie va alors énormément culpabiliser...

Lori Beth a l'occasion de se rendre au Groenland et Marion et Howard doivent également s'absenter pour la soirée. Il ne reste plus que Joanie pour s'occuper de Richie junior

Joanie et Chachi tentent de pousser Jenny dans les bras d'Eugene. Comme le succès n'est pas immédiat, ils décident de faire appel à un spécialiste, qui n'est autre que Fonzie, bien sûr

Les Cunningham sont bouleversés à l'idée que Joanie envisage de les quitter pour aller étudier dans une université assez lointaine

Al décide de participer à une manifestation antiraciste dans le sud du pays. Fonzie insiste pour l'accompagner

Fonzie est horrifié de constater que Chachi ne veut pas rendre visite à sa grand-mère, parce qu'il trouve qu'elle devient sénile. Fonzie, lui, pense que la femme qui s'était jadis occupée de lui alors qu'il était enfant, a bien besoin que l'on s'occupe d'elle à présent

Al est choisi pour diriger le Poobah Doo Dah annuel du Leopard Lodge lorsqu'il dit qu'il peut obtenir que son cousin éloigné, Frankie Avalon, se produise. Cependant, alors qu'Al auditionne d'autres artistes pour compléter le spectacle, Avalon appelle pour dire qu'il ne peut pas venir.

Fonzie essaye de convaincre son groupe de changer de style de musique, après qu'un séduisant professeur féminin, préférant le classique, ait été engagé pour diriger l'orchestre du lycée

Les amis de Fonzie lui préparent le plus beau cadeau d'anniversaire qui puisse exister : une rencontre avec l'idole de son enfance

Fonzie emmène Roger à une fête des Faucons après lui avoir donner des conseils sur la façon de draguer

Le frère cadet de Roger, Flip, un jeune homme manquant de maturité, s'installe chez son frère à Milwaukee. Son arrivée va provoquer bien des problèmes

Joanie et Chachi rêvent de se marier ; Howard emmène Chachi à la pêche pour évoquer l'avenir du jeune homme. Son ambition est d'être musicien, mais Howard ne trouve pas cette carrière assez sérieuse pour son futur gendre. Chachi suit alors une formation à la vente, mais il n'arrive pas à se concilier les bonnes grâces de M. Cunningham en appliquant sur lui ses techniques de boniment

Fonzie est furieux lorsqu'il apprend que Jenny Piccalo répand des calomnies sur le dos d'une nouvelle étudiante

Al demande à Chachi la main de sa mère, mais celle-ci a bien d'autres projets. Désespéré, le pauvre Al se morfond dans la solitude, mais Fonzie va essayer d'arranger les choses