Grachi y su papá llegan a su nueva casa y conocen a sus vecinas Matilda y Úrsula . La magia y el amor están alrededor de Grachi.

Grachi se hace amiga de Mecha y juntas van a ver el entrenamiento de Daniel. Ella descubre que él es el novio de Matilda.

Grachi tiene nuevo trabajo como niñera de los hermanitos Ezquivel y Matilda le pide ayuda a Grachi para planear un picnic para mejorar su relación con Daniel.

Matilda le pide a Grachi ayuda para salvar su noviazgo. Grachi accede y le dicta una carta de amor para Daniel. Daniel le cuenta lo enamorado que está de Matilda desde que leyó la carta.

Daniel acompaña a Grachi a su casa y, aunque es de noche, se crea un arcoíris. Grachi siente que traiciona a Matilda. Daniel le dice a Grachi que pensó en ella toda la noche y Matilda escucha.

Matilda declara a Grachi como su peor enemiga y rompe su relación con Daniel. Rosa cuenta a todo el colegio que Grachi esta enamorada de Daniel.

Daniel se disculpa con Grachi por la situación que generó con Matilda. El diseño de Mecha es el elegido por la directora. Matilda escucha una conversación romántica entre Daniel y Grachi.

Matilda planea cómo vengarse de Grachi. Francisco conoce a Tony y le gusta para Grachi. En el picnic, Matilda y Daniel están a punto de besarse cuando en lugar de Matilda aparece Grachi.

Matilda y Grachi cambiaron mágicamente de lugares en el picnic. Daniel está desconcertado por lo que sucedió, piensa que es una broma de mal gusto de Grachi.

Daniel empieza a sospechar que Grachi puede ser bruja. Grachi se entera y decide enfrentarlo e ir a hablar con él. Matilda los ve juntos y congela a Grachi.

Para sorpresa de todos Grachi queda congelada unos instantes. Cussy busca a "la elegida", sabe que está en el colegio. Grachi confiesa a Melanie que ama a Daniel, y él lo escucha todo.

Melanie se roba la carta que Matilda envió a Daniel para escribírsela a Guillermo. Daniel enfrenta a Grachi acerca de la carta. Matilda acusa frente a Daniel a Grachi de ser bruja.

Daniel pregunta a Matilda si ella escribió la carta. Grachi interviene y dice que la escribió ella. Grachi y Daniel tienen un momento romántico cuando ella confiesa que está enamorada de él.

Daniel invita a Grachi a una isla y Grachi acepta. Matilda está decidida a volverse bruja para luchar contra Grachi. Una tormenta tropical sorprende a Grachi y Daniel en altamar.

En medio de la tormenta Grachi cae al agua y casi se ahoga, pero Daniel la salva. Matilda empieza a sospechar que tiene poderes y que su intención de convertirse en bruja esta cada vez más cerca.

Grachi aparece dormida en la marina, todo había sido un sueño. Francisco prohíbe a Grachi ver a Daniel. Matilda roba el Hecsoren, aprende a usar sus poderes y se los muestra a las Panteras.

Grachi y Tony tienen un lindo momento, Daniel lo ve y se muere de celos. Daniel no puede costear asistir a un campeonato de natación y Matilda ofrece patrocinarlo con la tienda de su mamá.

Tony hace su experimento y una nube azul cubre el laboratorio, salvándolos del examen. Cussy hace pruebas en las chicas para darse cuenta cuál es bruja y ella y Julio tienen un acercamiento.

Mecha está enojada con Daniel por lo que le hizo a Grachi. Los hermanos de Daniel quieren hacer una fiesta para juntar fondos. Cussy va a decirle a Grachi que es una bruja pero Tony interrumpe.

Mecha y Grachi se tratan mal porque están bajo el conjuro de Matilda. Mecha se hace amiga de Matilda. Grachi y Tony cada vez están más cerca. Tony entra al equipo de natación.

Todos comentan la fiesta "Naranjada A-Go-Go", que se celebrará después de la carrera de relevos. Grachi le envía un conjuro a Mecha por error, que la hace desear convertirse en una Pantera.

Grachi y Mecha se reconcilian. Cussy confiesa a Grachi que es bruja y que sospecha que ella también tiene poderes. Daniel quiere invitar a Grachi a la Naranjada pero todo le sale al revés.

Grachi accede ir a la Naranjada con Tony. Matilda hace un conjuro para ayudar a Daniel, en la competencia, pero algo sale mal y hace que Daniel sólo pueda nadar perrito.

En la competencia Daniel nada perrito, pero gracias al ánimo de Grachi logra avanzar y Tony hace que ganen. En la fiesta, Matilda hace lo posible para que Daniel no se acerque a Grachi.

En la Naranjada, Matilda lanza un conjuro y nadie puede dejar de bailar. Grachi y Daniel se reconcilian. Cussy le demuestra a Grachi que es bruja y le muestra los poderes que ella tiene.

Daniel invita a salir a Grachi. Cussy empieza a entrenar a Grachi. Úrsula le revela a Matilda algunos secretos de su "herencia" de bruja. Daniel y Tony hablan acerca de Grachi.

Daniel le confiesa a Matilda que siente cosas por Grachi. Durante la cita con Daniel, a Grachi se le sale la magia un poco fuera de control. Matilda cree que convirtió a Daniel en un reptil.

Matilda cree que Daniel es una iguana. El Oráculo cada vez está más interesado en Mecha. Los Tiburones se enfrentan contra los Delfines. Nos enteramos de que Julio es hijo de la Directora.

Matilda hace una cena romántica con su iguana "Daniel" y está a punto de darle su primer beso. Mecha encuentra a Sibilo. Grachi por un error de magia, hace que la iguana se materialice en su casa.

Grachi lleva la iguana a la escuela, para ver qué hace con ella, pero Daniel y Matilda la descubren "con las manos en la iguana". Matilda hace que la lagartija de Dotty se vuelva un chico.

Matilda logra aparecer a la iguana en su casa y se la entrega a los Ezquivel, quedando como una heroína. Mecha descubre que Grachi es bruja. Mecha y Grachi escuchan por primera vez la voz de Ora.

Chema se roba el dinero de Daniel para comprarle un regalo a Betty. Daniel intenta resolver las cosas con Grachi. La Directora confirma que Matilda es una bruja y le ofrece ser su tutora.

Daniel se cansa de que Grachi sea tan misteriosa y se aleja de ella. Matilda culpa a Lolo de robarse el Hecsoren. Daniel descubre que alguien se robó sus ahorros para ir a la competencia.

Daniel y Grachi tienen se confiesan que se extrañan. Chema inventa que Grachi se robó el dinero de Daniel. causándole gran desilusión a los Ezquivel. El Hecsoren termina en manos de Tony.

Grachi y Mecha intentan revertir el conjuro de Cussy, pero todo lo empeoran, convirtiendo a Cussy en un portarretrato.

Matilda habla con la Directora y ella le dice un plan secreto que tiene para terminar con todas las brujas buenas y adueñarse del Escolarium.

Lucía y Tony se acercan. Grachi descubre que Chema la culpa de la desaparición del dinero. Julio le devela a la Directora que está enamorado de Cussy y ella decide separarlos.

Grachi va a casa de Daniel para aclarar la situación del robo, pero encuentra Matilda, Cussy y la Directora ofrecen versiones distintas de los orígenes de Matilda y Grachi como brujas.

El oráculo le habla a Mecha y le dice que es un brujo encerrado en un anillo. La Directora le ofrece a Grachi volverse su tutora y juntas hacer cosas increíbles. Grachi declina la invitación.

Mecha no logra que Sibilo diga una palabra frente a Grachi. La cena en casa de Grachi es un desastre por culpa de los encantamientos de Matilda, que encuentra a Cussy-portarretrato y se la roba.

Chema confiesa que fue él quien se robo el dinero, entonces Grachi se molesta con Mecha porque ella sabía quien había robado el dinero. Vuelve a su casa muy triste, y decide volver el tiempo atrás.

Grachi viaja al pasado y cambia todo. Lolo y Sibilo sienten que se rompió la barrera del tiempo. Grachi lanza un conjuro a Matilda para que pierda la memoria. Rosa descubre que Grachi es bruja.

Rosa empapela el pasillo del colegio con la nota de que Grachi es una bruja. Lolo presenta a Grachi con el Oráculo. Tony y Daniel pelean por Grachi y la Directora los saca de los Tiburones.

La iguana desaparece de casa de los Ezquivel. Tony consigue el video de Grachi haciendo magia y se lo muestra a Francisco. Matilda recupera su memoria y quiere venganza.

Grachi escucha cuando Daniel y Matilda se reconcilian y hablan mal de ella. El Oráculo se materializa en un chico. Grachi vuelve al presente. Matilda planea robarle los poderes a Grachi.

Cussy se libera del portarretrato y se reencuentra con su amor, Julio. Tony está a punto de declararle su amor a Grachi. Grachi abandona el Hecsoren por ir a ayudar a Mecha.

Matilda piensa que perdió sus poderes ya que no tienen ningún efecto sobre Diego. Ora se inscribe en el Escolarium y se hace pasar por alumno. Daniel le pide a Grachi que lo vuelvan a intentar.

Descubrimos la historia de los antepasados de Grachi y Matilda. Chema está a punto de declararle su amor a Mecha, cuando Ora, celoso, lo hipnotiza para que haga tonterías.

El Oráculo se presenta con Matilda y le propone aliarse contra Grachi. Tony invita a Grachi al partido de fútbol. A Dotty se le ocurre robar el Hecsoren para poder hacer magia.

Grachi le lanza un conjuro a Francisco para que solo diga la verdad, así se entera del lunar que la hace la chica especial. Katty descubre a Ora y Mecha besándose.

La Directora amenaza a Julio para que distraiga a Cussy durante el festival para conseguir el Conjuro Candado. Cussy le habla del Conjuro Candado a Grachi, el que hace a una bruja invencible.

Es el día del festival, todos están listos y presentan sus shows. Tony le confiesa a Lucía que está enamorado de Grachi. Grachi despierta con gripe lo cual pone sus poderes en peligro.

A Daniel le sale su truco de magia al revés. Melanie descubre el plan de Matilda y la Directora y termina convertida en hámster. Daniel termina la noche con un hombro dislocado.

Daniel tiene el hombro dislocado, no va a poder competir. Ora se entera de que Grachi es la chica del Conjuro del Amor Estrellado y corre a contarle a Matilda.

Ora le hace entender a Matilda que el Conjuro de amor estrellado significa que Grachi es más poderosa que ella. Matilda le hace creer a Grachi que por ser especial, Daniel se hizo daño.

Grachi intenta alejarse de Daniel por miedo al conjuro y Daniel, herido, cree que ella ama a Tony. Diego le cede la beca de la Academia de Ciencias a Tony, que deberá dejar la escuela.

La Directora le dice a Diego que tiene poderes y se ofrece como tutora. Grachi rechaza a Daniel, sin poder explicar por qué. Todos se despiden de Tony con una fiesta.

Grachi y Daniel se reconcilian y Matilda confronta a Grachi y la hace sentir culpable por poner en peligro a Daniel.

Matilda echa un conjuro para arruinar la cita de Grachi y Daniel con olores nauseabundos, mariposas, y rayos eléctricos. Mecha convence a Ora de enfrentar a la Directora.

Grachi quiere terminar con Daniel por miedo al Conjuro del Amor Estrellado. Katty y Dotty le quitan el Hecsoren a Matilda para destruirlo. Los Tiburones se infiltran en La Moderna.

Los Tiburones están escapados de clases mientras la directora los busca sin parar. Julio le confiesa a Cussy que la Directora robó sus poderes y que planea hacer lo mismo con Grachi y Matilda.

Grachi ayuda a los Tiburones a escapar de La Moderna, no sin antes cruzar mirada con Miguel. Grachi y Matilda siguen con su constante pelea por el Hecsoren.

Grachi está muy preocupada porque no puede recuperar sus poderes. Sibilo amenaza a Chema y le demuestra que es un brujo y Diego le demuestra a Guillermo sus poderes.

Ora le cuenta a Chema sobre los brujos de Escolarium. Matilda tiene un plan para arruinar la cena romántica de Grachi y Daniel. Luego Grachi encuentra el Conjuro Candado que tanto estaba buscando.

Grachi y Mecha le confiesan a Lucía que Grachi es una bruja y le piden ayuda. La Directora cambia las reglas de Escolarium para hacerlo un colegio horrible y deprimente.

Grachi, Mecha y Lucía logran que Grachi recupere sus poderes. Las chicas descubren que el día de la fiesta de Matilda habrá un eclipse que permitirá que una bruja le robe los poderes a otra.

Una gran tormenta en la Ciudad Encantada obliga a todos a quedarse en sus casas. Mecha revisa el Hecsoren y piensa que la chica especial en realidad no es Grachi.

Mecha y Chema están felices con su noviazgo. Cussy le dice a Grachi que Chema no puede saber que es bruja y que tiene que borrarle la memoria. Esto implicaría que él olvide su noviazgo con Mecha.

Ora se roba el anillo y se lo lleva a la Directora, quien lo utiliza para encerrar a Cussy. Grachi y Mecha encuentran las instrucciones para romper el conjuro del Amor Estrellado.

Grachi intercambia el Conjuro Candado por Cussy. Grachi sabe que tiene los poderes para vencer a la Directora, pero cree que sólo puede usarlos si renuncia a Daniel.

Matilda logra que Daniel vea a Grachi convirtiendo el hámster en Melanie, y le dice que Grachi es una bruja peligrosa. Mecha se entera del plan de destruir Escolarium que tiene la Directora.

Diego advierte a Grachi de los planes de la Directora, entonces Grachi le propone a Matilda unir fuerzas para derrotarla, pero ella la rechaza.

Grachi y Matilda, logran destruir a la Directora pero ambas creen perder sus poderes como consecuencia. Luego Grachi y Daniel vuelven a ser novios.

Cuando El Plan Malvado De La Directora De Quedarse Con Los Poderes De Todos En Escoladium Sale A La Luz, Diego, Cussy. Julio Y Los Chicos Se Unen Para Evitarlo.