En explorant la grotte secrète pour trouver un nouveau toit pour Chomper, les enfants se retrouvent par hasard sur les terres mystérieuses découvert par le redoutable Griffe Rouge et son laquais dent tranchante. De son côté Ducky le craintif, implore son amie Ruby l’excentrique de lui apprendre à parler comme les grands.

Après avoir perdu une dent, Chomper prend peur de voir tout son corps se disloquer. De son côté, Cera ne peut cacher sa déception quand elle découvre que sa sortie avec Tria n’est autre qu’une excursion jusqu’une piscine boueuse.

Le jour de son premier anniversaire dans la grande vallée, Ruby est très malheureuse. Ses parents lui manquent. Ses amis décident de lui préparer un cadeau surprise pour lui remonter le moral. Mais pendant les préparatifs secrets de la fête, Ruby se sent encore plus délaissée.

Quand Cera se rend compte qu’elle a perdu la pierre brillante préférée de Tria, elle veut absolument se rendre dans la vallée des pierres brillantes pour la remplacer. Mais le voyage la conduit jusqu’à la montagne fumante – un volcan qui d’après Petrie, n’aime pas les « volants ».

Ducky découvre comment rester en équilibre sur une bûche tout en courant. A leur tour, Chomper, Ruby et Petrie veulent eux aussi apprendre à tenir en équilibre sur des bûches ; les résultats sont à mourir de rire. Cera commence alors à expliquer que les Trois cornes sont les meilleurs à ce jeu, mais tout à coup, un courant rapide la fait chavirer. Les enfants arriveront-ils à la sauver ?

L’ami long cou de Petit Pied, Ali, revient dans la Grande Vallée. Mais son nouvel ami Rhett est très arrogant. Quand les enfants décident de montrer que Rhett n’est pas aussi courageux que ce qu’il prétend, rien ne se passe comme ils l’avaient prévu. Les longs coups finissent par croire que Chomper est une menace pour la Grande Vallée.

Quand une pluie torrentielle détruit le toit de Petrie, Petrie est terrifié à l’idée de devoir déménager. De son côté, Cera insiste pour que Ducky se charge d’apprendre à nager à bébé Tricia ; une mission qui semble bien difficile.

Les petits dinosaures sortent accidentellement de la caverne secrète et arrivent dans les terres mystérieuses où ils rencontrent Griffe Rouge! Après un tremblement de terre, Ducky et Chomper se retrouvent piégés sur le bord d’une falaise avec le laquais dent tranchante de Griffe Rouge, Thud, que les rochers ont immobilisé. Chomper et Thud finissent par mesurer leurs forces. Qui des deux est le plus fort des Dents tranchantes ?

Les petits dinosaures arrivent par hasard dans un jardin qu’ils n’avaient jamais vu auparavant et où poussent des arbres fruitiers. Chomper et Ruby trouvent que les fruits dégagent une odeur nauséabonde contrairement aux autres qui décident de garder l’endroit secret pour manger tous les fruits eux-mêmes. Toutefois, l’idée ne s’avère pas si bonne que cela puisque les carnivores empruntent le jardin secret pour se rendre dans la grande vallée.

Quand l’ami de Grand papa Long Cou vient lui rendre visite, les petits dinosaures apprennent que Grand Papa était autrefois un conteur très célèbre. Saro montre sa déception quand il voit que Grand Papa ne peut plus conter. Petit Pied et son compère Chomper vont-ils réussir à divulguer les histoires de Grand Papa pour qu’elles ne s’oublient jamais.

Petrie ne peut cacher son excitation à l’approche de la cérémonie du cercle lumineux. Mais Cera trouve ridicule de devoir remercier le cercle lumineux pour briller. Elle et son père évitent toutes les personnes impliquées dans les préparatifs des festivités. Mais lorsque un incendie se propage lors de la cérémonie, Cera et son père viennent aider. Sont-ils arrivés trop tard ?

C’est enfin la journée du grand don et plus la fête approche, plus les habitants de la vallée montrent leur enthousiasme. Tout le monde sauf Chomper. C’est le seul carnivore parmi les mangeurs de feuilles. Chomper décide alors de s’aventurer sur les terres mystérieuses pour essayer d’apprendre aux carnivores comment se faire des amis. Mais les rencontres que Chomper fait ne sont pas très engageantes.

Un jour Petit-Pied et ses amis découvrent que la grande mare est à sec. Ils se précipitent chez leur vieil ami Mo. Petit-Pied, Mo et les autres se mettent tous ensembles au travail pour que l’eau coule de nouveau. Chomper remet Cera à sa place lorsqu’il lui montre qu’avec ses bras musclés, ils peuvent tous gagner une journée de travail.

Ruby est convaincu que l’histoire de l'ombre qui court a été inventée de toute pièce. Mais ça n’empêche pas les autres petits dinosaures de continuer à faire des cauchemars la nuit. Et pour empirer les choses, M. Trois cornes soutient que l'ombre qui court existe bien. Avec son aide, les enfants vont devoir faire face à leurs peurs.

Au cours de leur périple, Petit-Pied et ses amis doivent être solidaires afin de faire face à toutes sortes de situations, même les plus périlleuses.

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