לאיון-או מצליח לשכנע כמה לטאות להפסיק להלחם עבור מומ-רה. בזמן שלאיון-או מתקשה להתמודד עם רגשותיו כלפי צ'יטארה ועל כך שבחרה בטאיגרה על פניו, מומ-רה מגייס לעצמו גנרלים חדשים.

Les ThunderCats ont été en cours d' exécution d' une série d' embuscades pour abaisser moral dans les rangs de Mumm-Ra. Parce qu'il n'y a pas eu de véritable cause de combat au sein de l'armée Lizard, il y a eu masse désertions , affaiblissant les forces de Mumm-Ra. Pour y remédier, Mumm-Ra donne des ordres à Slithe pour recruter Kaynar (un Jackal) et Addicus (un singe) pour être ses nouveaux généraux. Bien que les deux sont des maniaques meurtriers qui ont commis des crimes , même Mumm-Ra considère vil, il est sûr que leur présence sera effrayer les Lézards de nouveau dans la ligne. A la Nation Bird, Addicus est sur ​​le point d'être exécuté par avoir sa cordes coupées, lui tomber d'une falaise. Il est refusé un dernier repas par la Nation des oiseaux comme le bourreau coupe les cordes. Comme tombe Addicus, il est sauvé par Slithe. Pendant ce temps, Lion-O est émotionnellement compromise après avoir perdu Cheetara à Tygra.Impossible de comprendre pourquoi Cheetara a fait un tel choix, il évacue sa frustration vers elle comme il sent qu'il était émotionnellement tromper et trahi. Cheetara dit que la raison pour laquelle elle se comportait et a agi comme elle l'a fait était parce que Jaga lui a demandé de le faire. Trouver son excuse inacceptable, Lion-O l'informe que ses choix ont tout changé entre eux. Les Berbils travaillent à peaufiner une nouvelle paire de bras cybernétiques pour Panthro, mais il nécessite quelques ajustements. Lors d' une prison souterraine, Kaynar est sur ​​le point d'être placé à l' isolement après avoir tué 11 prisonniers. Avant Kaynar peut être placé dans sa cellule, les chiens gardiens sont abattus par Slithe, qui offre Kaynar l'occasion de se joindre avec Mumm-Ra. Kaynar demande s'il peut dire "au revoir à certains de ses copains» , comme il se déplace pour disposer des deux gardes de chien. Une nuit, l'équipe a repéré l'armée Lizard escortant un groupe de déserteurs que les ThunderCats vaincu plus tôt. Lion-O veut "maintenir la pression" contre l'armée Lizard mais Tygra en désaccord. Cheetara, qui dans le passé a partagé les perspectives de Lion-O que les animaux doivent être unis, avertit Lion-O qu'un ennemi qui pourrait tourner sur eux le lendemain ne vaut pas le risque. Choqué que Cheetara exprimerait une telle remarque et en colère qu'elle a pris du côté de Tygra, Lion-O charge tout seul et rencontre Kaynar, Addicus et Slithe.Tygra et Cheetara viennent à son aide, mais Tygra échoue et est capturé, et Cheetara redditions pour le sauver, provoquant Lion-O à perdre à Slithe. Comme le trio face à leurs exécutions, Pathro arrive dans son Thundertank récemment mis àjour et récemment installé des armes cybernétiques pour la bataille. Panthro aide les trois évasion, mais Cheetara de et la relation de Tygra continue d'affecter le leadership et le jugement de Lion-O.

The ThunderCats go on the offensive, but Mumm-Ra won't see his lizard army crushed so easily. He tasks Slithe with recruiting two new and vicious Generals.

Mumm-raa decide contratar dois guerreiros sanguinários para serem generais para fortalecer o seu exército.

Mumm-raa decide contratar dos guerreros sanguinarios para ser generales para fortalecer su ejército.