לאחר שהצוות התחמק בקושי מפגיעה ברכבת הים, הם פוגשים אישה מבוגרת ששמה קוקורו ואת הבת שלה, צ'ימני. קוקורו נותנת ללופי את המפה של ווטר 7, לופי, נאמי ואוסופ קונים ספינות אשר מושטות על ידי מפלצות ים בשם "יאגארה".

לופי, נאמי ואוסופ מקבלים ברכת שלום מוזרה מהתושבים, הם מגלים שמס' של פיראטים הובסו על ידי בעלי המלאכה של החברה "גאליי-לה". צ'ופר מאבד את רובין בעיר, באותו זמן אנשים זרים מאיימים על זורו אשר נשמר לשמור על הספינה.

האנשים שתקפו את זורו מספרים לו שהם מארגון המפחיד "משפחת פראנקי", למרות זאת זורו מביס אותם בקלות. לופי מחליף את הזהב של הצוות בכסף, לאחר מכן הם פוגשים איש שמזכיר את אוסופ בפניו, אחד ממנהלי העבודה והנגרים בגאליי-לה, קאקו. לפתע, שתי מזוודות של כסף אשר בכל אחת מהן נמצאים 100,000 ברי נגנבות מהצוות על ידי משפחת פראנקי.

פאולי מחזיר את חובו בכך שמחזיר ממשפחת פראנקי את הכסף הגנוב, לאחר מכן קאליפה מראה לנאמי, לופי ואוסופ את רציף 1 ומספרת איך אייסברג הקים את החברה גאליי לה. קאקו מגיע לגוינג מארי ומספר לצוות ששדרית הספינה שבורה באופן בלתי הפיך.

לופי מסרב להאמין שגוינג מרי אינה יכולה להתקן. נאמי ולופי מגלים שלא רק שאוסופ חסר אלא גם שתי מזוודות הכסף שקיבלו הן ריקות. נאמי מחליטה ללכת ל-"בית פראנקי", בדרך היא מוצאת את אוסופ שוכב על הרצפה במצב עלוב. היא מחליטה לרוץ לספינה לקרוא לעזרה, באותו זמן אוסופ מחליט ללכת לבדו לעבר הבית של פראנקי.

לופי, סאנג'י, זורו וצ'ופר עוקבים אחרי שובל הדם של אוסופ ומגיעים לבית פראנקי, שם הם מוצאים את אוסופ שכוב מעולף ופצוע בכל גופו. ארבעתם מחליטים להילחם במשפחת פראנקי, הם מגלים שהבוס שלהם עזב יחד עם הכסף.

הצוות חוזר לספינה, לופי מספר לאוסופ שהספינה לא יכולה להיתקן ושהצוות בחר לקנות ספינה חדשה. אוסופ משוכנע שלופי אינו מעונין בספינה יותר ומחליט לעזוב את הצוות, לפני שהוא עוזב הוא מאתגר את לופי לקרב.

אוסופ נלחם בלופי במטרה להחליט מה יקרה לגוינג מרי, הוא נלחם בכל רוחו בלופי. במהלך הקרב לופי נזכר בכל הפעמים שהם הפליגו באותה ספינה. לאחר קרב קשה, לופי מנצח את אוסופ ומשאיר אותו ואת הספינה מאחור יחד עם שאר הצוות.

צוות כובעי הקש משיגים לעצמם חדר בבית מלון בעיר. נאמי מוצאת את הצוות על גג המלון ומספרת לצוות שאייסברג נורה. בזמן שגלאיי-לה מחפשים תשובות, לופי ונאמי מחליטים לבדוק מה מצבו של אייסברג. הבוס של משפחת פראנקי, פראנקי מופיע בפניהם במטרה לנקום.

מחוץ לבית החולים, לופי נלחם בפראנקי, בנתיים בתוך בית החולים אייסברג רואה את רובין ועוד איש לא מוכר לפני שהוא נורה על ידיהם. הגלאיי-לה יוצאים החוצה ועוצרים את הקרב בין לופי לפראנקי, הם מספרים ללופי שהוא וכל הצוות חשודים בהתנקשות באייסברג.

החברה גלאיי-לה ממשיכה להילחם בפראנקי ולופי. סאנג'י וצ'ופר שומעים על "האקווה לגונה" גל ענק אשר מאיים לפגוע בעיר, הם רצים לספר לאוסופ. לופי גורם לכאוס בעיר כדי להגיע לאייסברג, ברגע שהוא מגיע אליו הוא דורש לדעת מה קורה. אייסברג מבקש מלופי לראות את רובין שוב.

בבר, פראנקי מדבר עם קוקורו על התיאוריה שלה בקשר למי שירה באייסברג. בנתיים, רובין נפגשת במיסתוריות עם ארגון ששמו "סי פי 9". בזמן שהצוות מתחבא מהתושבים הזוהמים, סאנג'י וצ'ופר פוגשים את רובין שאומרת להם שהיא האחראית לירי אייסברג ושהיא רוצה להיפרד.

צ'ופר מספר לצוות מה קרה והם דנים על הנושא. לופי מחליט שעל מנת לגלות את האמת הם חייבים לתפוס את רובין. אוסופ מנסה לתקן את הספינה ושם לב לאקווה לגונה, צוות כובעי הקש עושים את דרכם לעבר החברה לאגיי-לה.

רובין ממשיכה לדבר עם אייסברג, היא שואלת אותו בקשר לנקודות הציון של פלוטו אשר נמצאות בידיו של פאולי. בנתיים, אצל לופי ופאולי אשר קשורים לרצפה, פאולי מספר לסי פי 9 שנקודות הציון הן מזויפות. זהותם האמיתית של סי פי 9 מתגלה כחברי הגלאיי-לה וחבריו הטובים ביותר של אייסברג.

לוצ'י חוקר את אייסברג וקאקו בודק את הדופק של אייסברג כדי לוודות שהוא דובר אמת. הם חושדים שחבר מהעבר של אייסברג, קאטי פלאם שמתברר כפראנקי. הצוות כובעי הקש פורץ לחדר שבו סי פי 9 ואייסברג נמצאים.

לופי ושאר הצוות מבקשים מרובין לחזור לצוות. רובין מסרבת ואומרת כתשובה שאם היא תמשיך לשוט איתם היא לא תוכל להגשים את השאיפות שלה. רובין עוזבת, סי פי 9 מעקבים את הצוות בזמן שרובין בורחת. לוצ'י מתגלה כמשתמש פרי שטן מסוג זואן, הוא חושף את צורתו האמיתית והמחרידה.

לוצ'י מביס במהרה את הצוות, סי פי 9 עוזבת בזמן שהיא משאירה את אייסברג ופאולי קשורים ואת הצוות מובסים בזמן שהבניין בוער. בנתיים במחבוא של פראנקי, אוסופ מספר לפראנקי את סיפורו, בתתמורה פראנקי מספר לאוסופ קצת על וואטר 7 וטום.

אוסופ מאמין שהאיש אשר תיקן את הספינה בסקייפיה הוא בעצם הגוינג מארי בעצמה. פראנקי אומר בתגובה שלספינה נכנסה רוח אשר נכנסת לספינות יקרות לאנשים. הוא מוסיף שהרוח תיקנה את הספינה רק כדי שהצוות יוכל להגיע ליעד הבא. צוות סי-פי 9 נכנס.

סי-פי 9 מגלים את מקום המחבוא של פראנקי ונכנסים. פראנקי נזכר בעברו, על כך שעבד "בעובדי תום" ועל כך שבנה יחד עם אייסברג את רכבת הים.

ספאנדם, חבר באירגון סי-פי 5 ניסה להוכיח שתום אשם ולקחת בכך את נקודות הציון של פלוטו. בזמן שפראנקי הלך בעיר, אנשים מהמשלה התחילו לתקוף את העיירה בעזרת הספינות שהוא בנה. אייסברג ותום רצים לעבר אתר בניית הספינות ומותקפים על ידי שתי ספינות. לאחר מכן אייסברג פונה לפראנקי ואומר שאם לא ייקח אחריות על המעשה הזה או לא יסלח לו.

פראנקי אומר בכאב שאם הספינות שלו משומשות ככלי נשק אז הם לא הספינות שלו יותר. משפט זה עצבן את תום ופעם הראשונה גרם לו להרביץ לפראנקי, תום אמר לעברו בגאווה שלא משנה מה המטרה של הספינה או מה היא עשתה, היא עדיין הספינה שלך. לאחר מכן, תום אומר לשופט שהוא מוכן לקבל את האשמה. בזמן שהרכבת נוסעת, פראנקי נעמד על המסילה ומנסה לעצור אותה בעזרת ידיים חשופות.

צ'ופר בורח מהבניין הבוער בעודו מחזיק את פאולי ואת אייסברג על גבו. אייסברג מסביר לנאמי את האמת מאחורי ההחלטה של רובין, נאמי ממהרת לחפש את שאר הצוות. באותו הזמן, סי פי 9 מפילה את גוינג מרי לעבר הים הגועש כדי שתיהרס.

פאולי עוזר לטהר את שמם של צוות כובעי הקש אך לא מספר את כל הידוע לו. הוא גורם לשאר התושבים לעקוב אחרי צ'ופר ולחפש את הצוות. נאמי רצה לעבר התחנה של רכבת הים, בזמן שהיא ליד התחנה היא רואה את סאנג'י מתקרב לעבר הרכבת.

נאמי ושאר התושבים ניצלים על ידי פאולי בזמן שהאקווה לגונה מציפה את התחנה הראשית. גבר מוסר לנאמי מכתב מסאנג'י, בתוך המכתב הוא מודיע שאוסופ, פראנקי והוא נמצאים בתוך הרכבת שנסעה כבר. הרחק למעלה בעיר, קוקורו מדברת עם נאמי כשלפתע היא מזהה את לופי תקוע בין שני בניינים גבוהים בזמן שהאקווה לגונה מתקרבת אליו.

נאמי נפגשת לבסוף עם לופי ומספרת לו את האמת על רובין שהוא צריך למהר לפני שהיא תגיע לאניס לובי. צ'ופר מוצא את זורו ונותן לו את את חרובותיו כדי שיוכל לברוח מתוך הארובה שבה הוא תקוע. לופי מצליח לדחוף את שתי קצוות הבניינים שבה הוא תקוע ולהרוס אותם, כל הצוות בורחים מהגל המאסיבי של האקווה לגונה.

סאנג'י נלחם ומפלס את דרכו דרך עוד קרון ברכבת, הוא מוצא לבסוף את אוסופ ופראנקי. קוקורו ואייסברג משאילים ללופי וצוות עוד רכבת ים ששמה "רוקט מן". לפתע משפחת פראנקי מופיעה, הם מתחננים שייתנו להם להעלות משום שהם מוכנים לעשות הכל כדי להציל את הבוס שלהם.

רוקט מן יוצאת לעבר הים, אייסברג בנתיים נזכר בפעם הראשונה שבה הוא פגש את פראנקי לאחר המקרה עם תום. פאולי קורא לחבריו מהגלאיי-לה, יחד הם עושים ברית בין כובעי הקש, משפחת פראנקי והחברה גלאיי-לה ויוצאים לדרך.

גל מהאקווה לגונה מתקרב לעבר הרכבת, כולם בפחד בעוד לופי וזורו עולים לעבר גג הרכבת. יחד שניהם מבצעים קומבו אשר הורס את הגל ונותן לרוקט מן לעבור. סאנג'י מתקשר דרך הדן דן מושי עם שאר הצוות, הוא מספר להם את הסיטואציה הקיימת. לפתע אוסופ נעלם, פראנקי וסאנג'י זוהו על ידי היריב אך לפתע איש מיסתורי ששמו סוג'ה קינג מציל אותם.

סאנג'י ופראנקי מזהים ישר את זהותו של סוג'ה קינג ויחד איתו מתכננים תוכנית להמשך. בנתיים ברוקט מן, לופי, נאמי, צ'ופר וזורו מחליפים בגדים, נאמי מראה את השידרוג של הנשק שלה שבוצע על ידי אוסופ.

קלפיה מעדכנת את שאר חברי סי-פי 9 בקשר לסיטואציה ברכבת, בנתיים סאנג'י נפגש עם הטבח וואנז אשר משתמש בטכניקת הראמן קמפו, הם מתחילים להילחם. פראנקי ואוסופ מתקדמים לעבר הקרון הבא, פראנקי פוגש את החבר החדש של סי-פי 9 נרו, הוא נלחם בו בזמן שסוג'ה קינג נפגש עם רובין.

פראנקי נלחם בנרו, נרו מגלה שנקודת התורפה של פראנקי הוא גבו, משום כך פראנקי שוכב על גבו. נרו מתעצבן ממהלך קומי זה ומבקש מפראנקי להילחם ברצינות, פראנקי קם ומראה את הצורה המושלמת שלו צורת "הקאנטאור". בזמן שפראנקי נלחם בנרו, סוג'ה קינג מספר לרובין עד כמה לצוות אכפת לה ממנה. בנתיים, הרוקט מן מתקרבת לעבר קרון שנשאר שנותק מהרכבת על ידי סאנג'י, זורו עולה לגג הרכבת וחותך את הקרון המפריע לשתיים.

זורו פוגש בדרך את קפטן המארין, "חותך הספינות" טי -בון, הקרב מסתיים במהירות ובקלות לניצחונו של זורו. סאנג'י מביס את וואנז ופראנקי מביס את נרו, שניהם נכנסים לעבר הקרון שבו נמצאים סי-פי 9.

לאחר שהתחבא במעיל של רובין, סוג'ה קינג מופיע סוף סוף. שניהם מצטרפים לסאנג'י ולפראנקי שנמצאים בקרון הסי-פי 9. סוג'ה קינג יוצר מסך עשן, ארבעתם בורחים לעבר קרון אחר, אך למרות זאת בלונו מוצא עוד פעם בקצרה. סאנג'י, אוסופ, פראנקי ורובין מנסים לברוח, סאנג'י שובר את החיבור בין הקרונות. לפתע בלונו פותח דלת אוויר ברכבת קובעי הקש, הוא זורק את סאנג'י וסוג'הקינג לתוך הקרון בעוד ששניהם פצועים.

רובין חוזרת יחד עם בלונו לעבר הקרון של סי-פי 9 בעוד היא משאירה את הצוות מאחור. בלונו מספר לצוות בקצרה על עברה של רובין ועל השתתפותה בבאסטר קול. לפתע הצפרדע הענקית, יוקוזונה עוצרת את הרכבת רוקט מן ומעיפה את הרכבת מהפסים, לאחר שקוקורו מסבירה לו את מטרתם הוא מצטרף אליהם. הקבוצה סי-פי 9, פראנקי ורובין מגיעים לעבר אי השפיטה, אניס לובי.