I marinai della base in cui la nave è ammarata sono convinti che la Going Merry sia una nave fantasma in quanto è piombata dal cielo ed a bordo non c'è nessuno: in realtà, l'equipaggio della nave è fuggito e si è sparpagliato nella base.

Nami è alle prese prima con due nuovi cuochi e dopo con lo sprovveduto Zoro che si aggira tranquillamente per la base armato delle sue tre spade. Nel frattempo, Sanji e Rufy, dopo essersi travestiti da cuochi, incontrano la capo cuoco Jessica dando un saggio delle loro abilità culinarie all'intera cucina. Zoro, provando a recuperare le sue spade, viene catturato.

Zoro viene fatto prigioniero e, successivamente, interrogato dal Maggiore Drake riguardo alla sua ciurma, tuttavia, non viene creduto, nel frattempo Chopper viene a sapere della cattura di Zoro e Nami cambia travestimento vestendosi da infermiera. Chopper e Nami cercano di aiutare la Dottoressa Kobato, una dottoressa emofoba mentre cura alcuni marinai feriti.

Robin e Usop si presentano entrambi come Shepherd, un ispettore della Marina in visita alla base ed Usop viene poi imprigionato con Zoro. Per un incidente. Rufy e Sanji vengono scoperti da Jonathan, il vice ammiraglio stanziato nella base.

Il vero ispettore viene imprigionato insieme ad Usop e Zoro; nel frattempo, Sanji e Rufy si recano a salvare i loro compagni imprigionati evitando la sicurezza.

Dopo avere liberato Zoro e Usop, Sanji e Rufy cercano di fuggire dalla fortezza. La dottoressa Kobato guida Nami e Chopper dove si trova la Going Merry.

La ciurma si raduna dov'è situata la Going Merry e viene scoperta, ma riescono a fuggire con la nave usando Nami come finto ostaggio.

La ciurma decide di modificare la Going Merry per farla assomigliare ad una nave della Marina per riprendere i tesori accumulati a Skypiea senza farsi scoprire.

Rufy, Zoro, Usop e Robin continuano a cercare il tesoro. Tuttavia, scoprono che nel punto in cui pensavano fosse custodito in realtà era stata organizzata una trappola per catturarli, dalla quale però riescono a sfuggire. Nel frattempo, Sanji e Nami recuperano il waver. Nami intuisce che l'oro deve essere in un posto poco immaginabile e, così, si fa portare da Rufy nell'ufficio di Johnathan dove recuperano il tesoro e fuggono alla cattura. Infine, fuggono con la Going Merry verso l'uscita.

A causa di un periodo di bassa marea, durante la fuga la Going Merry finisce in secca e non riesce più a proseguire, ma, grazie ad Usop, riescono a fuggire comunque volando grazie ai Dial e alla piovra mongolfiera.

Rufy e la sua ciurma incontrano una strana nave pirata che cerca di scappare da una scimmia di mare, ma sembra non avere un capitano. In seguito, approdano all'isola Longring Longland dove tutto sembra essere più lungo del normale. Incontrano un vecchio, Tonjit, che era su dei trampoli da diversi anni perché non riusciva a scendere; la sua cavalla viene ferita da un misterioso pirata, Foxy la volpe argentata, la cui ciurma cattura la Going Merry. Nel frattempo, sull'isola di Jaya, il membro della Flotta dei 7 Donquijote Doflamingo punisce Bellamy in quanto è stato battuto da Rufy.

Foxy sfida la ciurma di Cappello di Paglia al Davy Back Fight, un combattimento fra ciurme pirata dove ci sono in palio i membri dei due equipaggi, e Rufy accetta

La prima prova del Davy Back Fight consiste in una corsa intorno all'isola con strane barche formate da tre botti. L'imbarcazione di Zoro e Chopper viene eliminata.

Anche Rufy e Sanji vengono eliminati. L'imbarcazione di Nami, Robin e Usop è vicina alla vittoria ma Foxy usa i suoi poteri, dovuti al frutto del diavolo Noro Noro, e la blocca, facendo vincere Polluce, che prende dalla ciurma di Cappello di Paglia Chopper. Chopper doveva partecipare alla seconda prova, che invece deve essere così affrontata soltanto da Zoro e Sanji.

Senza l'aiuto di Chopper, Zoro e Sanji devono partecipare ad un gioco in cui lo scopo è posizionare una palla che si trova sulla testa di un avversario in un canestro che si trova nella parte opposta di un campo. I loro avversari sono i Groggy Monsters, un trio formato da Hamburg, Pickles e Big Pan. Nonostante siano vietate le armi e Zoro debba rinunciare alle sue katana, l'arbitro finge di non vedere e così Big Pan tiene delle lame sotto le scarpe e usa un'ascia, Pickles ha dei coprispalle con lunghi aghi e Hamburg ha sui pugni e sui gomiti dei rivestimenti in ferro, con i quali riesce a ferire Zoro schiacciandolo al suolo. Anche Sanji viene messo in difficoltà.

Zoro e Sanji cercano di collaborare e riescono a vincere il gioco, malgrado gli avversari giochino slealmente. Alla fine del round, Rufy sceglie di liberare la cavalla di Tonjit lasciando Chopper nelle mani degli avversari[2].

Il terzo round consiste in una corsa su pattini intorno ad un lungo percorso.

Nonostante Rufy si dimostri incapace ad andare sui pattini, grazie a qualche espediente, la ciurma di Cappello di Paglia riesce, comunque, a vincere la prova.

Rufy riprende Chopper, ma accetta un altro Davy Back Fight che gli viene proposto da Foxy.

Foxy vince la prima sfida e prende Robin, che teme perché è in grado di bloccare i suoi poteri. La sfida successiva è una corsa su un pendio (simile ad un, due, tre, stella!).

Anche la seconda sfida viene vinta da Foxy, che riprende Chopper. L'ultimo combattimento consiste in una sfida fra i due capitani che si svolge a bordo della nave di Foxy. Rufy viene equipaggiato da Usop con una particolare capigliatura afro, che secondo lui gli sarà utile per avere più forza.

Rufy è un po' in difficoltà a causa delle trappole che Foxy aveva preparato sulla sua nave.

Rufy riprende Robin e Chopper. Arriva il nipote di Tonjit, che lo porta con sé per ricongiungerlo al resto del villaggio. La ciurma di Cappello di Paglia parte da Long Ring Long Land verso l'isola successiva, in cerca di un carpentiere.

Durante la notte, mentre tutti salvo Robin dormono, appare un misterioso ragazzo ed il mattino dopo tutti hanno dimenticato i giorni passati nella ciurma di Cappello di Paglia a parte appunto Robin, che cerca di tenere unito il gruppo. Nonostante ciò, Zoro e Nami fuggono dalla nave.

Robin capisce che la memoria è stata rubata soltanto a chi dormiva. I ragazzi in amnesia ricordano di aver visto un misterioso ragazzo che suonava una sorta di flauto, che poco dopo compare sulla nave. Rufy lo colpisce e improvvisamente riacquista la memoria.

Sanji, Chopper ed Usop si chiedono come mai si erano uniti alla ciurma. Il mattino dopo, Usop costruisce una piccola barca con la quale sbarcano sull'isola, dove si riuniscono con Nami.

Mentre si recano al "Palazzo del Dio del Mare", il gruppo viene bloccato da Zoro e Rufy inizia a combattere contro di lui, mentre gli altri vanno avanti. Incontrano di nuovo il ragazzo e capiscono che il ladro della memoria non è lui ma il suo flauto, molto simile ad un cavalluccio marino. Usop, Nami, Chopper e Sanji riacquistano la memoria. Zoro ritorna e cerca di nuovo di ostacolare il gruppo e di Rufy non vi è traccia.

Rufy ritorna e fa riacquistare un po' di buonsenso a Zoro. Il cavalluccio marino, messo in difficoltà, crea illusioni di persone presenti nelle memorie rubate. Assorbe poi le loro intere memorie e afferma di essere diventato un drago (come Ryu), ma Rufy lo riesce a sconfiggere e fa riacquistare la memoria a tutti coloro che ne erano stati privati, compresi gli abitanti della cittadina dell'isola che iniziano ad inseguire la ciurma di Cappello di Paglia perché pensano che la causa delle amnesie fossero loro. Il gruppo riesce però a mettersi in salvo e tornare alla nave.

Rufy salva Foxy la volpe argentata, Polluce e Hamburg da una tempesta, ma quando questi ritornano alla Sexy Foxy trovano che i pirati di Rospo con le zanne (quelli sottratti all'equipaggio mostrato nell'episodio 207) si sono autoproclamati nuovi capitani, così Foxy accetta di fare un Davy Back Fight contro di loro per riprendere il possesso della ciurma e viene aiutato da Rufy di nuovo con l'afro. Foxy vince e torna ad essere il capitano della ciurma, quindi, cattura i pirati di Cappello di Paglia per ottenere vendetta.

Rufy, con l'aiuto di Nami, combatte contro Foxy e Polluce avendo la meglio. In seguito, la ciurma di Cappello di Paglia raggiunge un'isola disabitata dove vengono di nuovo inseguiti da Foxy che afferma che li inseguirà per sempre per riabilitarsi dopo la sconfitta. Infine, incontrano Aokiji, uno dei tre Ammiragli della Marina, che Robin sembra conoscere.

Aokiji dimostra di essere un uomo estremamente pigro. Inoltre, ha mangiato il frutto del diavolo Gelo Gelo, del quale dimostra le enormi potenzialità congelando un tratto di mare per permettere ad un gruppo di nomadi di raggiungere un'isola vicina. Aokiji parla a Rufy di suo nonno e questi si mostra molto scioccato. In seguito, spiega che ogni gruppo od organizzazione del quale Robin ha fatto parte è caduta e tutti i membri hanno fatto una brutta fine a parte lei ed afferma di volerla catturare, ma Rufy, Sanji e Zoro lo attaccano senza riuscire a fargli nulla.

Robin viene congelata da Aokiji, ma Rufy dice agli altri di prenderla e tornare alla nave dove Chopper cerca di salvarla mettendola nella doccia. Aokiji sconfigge Rufy con facilità, ma non lo uccide frantumandolo perché afferma di avere un debito con lui in quanto ha sconfitto Crocodile al suo posto. In seguito la ciurma di Cappello di Paglia si avvicina a Water Seven, la città dell'acqua, ed incontra in mare un grosso rospo, Yokozuna, quindi, giunge presso una specie di stazione in mezzo al mare.