После отплытия с Острова Рулука, с неба внезапно падает огромное судно. Лог Пос также меняет направление и указывает просто в небо. Робин решает, что он показывает на Небесный Остров.

Спустившихся на морское дно вместе с кораблем глотает гигантская черепаха. Внезапно становится темно как ночью, а на горизонте проступают тени невероятных гигантов.

Главный город Джаи - Мок-Таун - полон знаменитых пиратов, которые постоянно дерутся друг с другом. Нами, Луффи и Зоро идут искать информацию о Небесном Острое и сталкиваются с пиратами Беллами и их командиром по прозвищу "Гиена ", который высмеивает их мечты.

После драки на выходе из тавереы Луффи, Зоро и Нами встречают человека, который, как выяснилось позже, является Черной Бородой. Позже команда собирается на корабле и плывет к отшельнику-мечтателю Монблану Крикету, который может что-то знать о Небесном Острове.

Мугивары встречаются с Монбланом Крикетом на другой стороне Джаи. Крикет является потомком Монблана Норланда, печально известного «лжеца: по легенде путешественник нашел Золотой город на Джае, однако пребывшая во второй раз экспедиция его не обнаружила - город исчез, за что Монблана казнили. Крикет, желавший поставить в этой истории точку и найти Золотой город, также был подвергнут высмеиванию.

Крикет объясняет, что Мугивары могут добраться до Скайпии по смертельно опасному вертикальному течению. Но сперва они должны поймать Южно-птицу, которая укажет им на точку, где поток будет извергаться из океана.

Пока Мугивары ищут Южно-птицу, Беллами и его команда нападают на дом Крикета и крадут золотые артефакты, которые тот собирал годами, ныряя в глубины океана. Когда Мугивары возвращаются и видят, что произошло, Луффи решает вернуть украденное золото.

Луффи побеждает Беллами одним ударом. Тем временем, Генштаб Дозора и Шичибукаи обсуждают действия Белой Бороды, Шанкса и Луффи. Также они пытаются решить, кто заменит Крокодайла на посту Шичибукая - в этот момент появляется один из команды Черной Бороды и выдвигает кандидатуру своего капитана.

Машира и Седзе укрепляют Гоинг Мерри, чтобы он был более пригоден для полетов и Мугивары, оседлав Бьющий Вверх Поток, отправляются в Скайпию.

Мугивары успешно прибывают в океан над облаками - белое море. Усоппа, решившего искупаться и выпавшего из облачного моря, спасают в последнюю минуту. Позже команда подвергается нападению таинственно выглядящего воина, но их спасает "Рыцарь Неба" Ган Фол.

Когда Мугивары поднимаются выше к бело-белому морю, в Скайпию, их приветствует Конис и ее питомец Су. Почти сразу приезжает отец Конис, Пагая, и они вместе рассказывают, как устроена жизнь на Скайпии и как работают незнакомые для них вещи.

Нами видит, что случается со ступившими на Запретную землю. Между тем, остальная часть команды ждет, когда измениться ветер, и подвергаются нападкам со стороны полиции Скайпии, которым необходимо исполнить «решение небес».

Божья Гвардия "Белые Береты" решает арестовать Мугивар за то, что они не заплатили за вход. В этот момент прибывает Нами и, услышав размеры штрафа за это нарушение, "случайно" сносит капитана Беретов Волновиком. За такое преступление им грозит казнь...

Пытаясь спастись со Скайпии, Робин, Чоппера, Нами и Зоро берут в заложники и увозят к Высшему Двору "Бога" Энеля. Теперь оставшейся команде, чтобы добраться до своих накама, необходимо пройти испытание Жрецов "Бога".

Конис отводит Луффи, Усоппа и Санджи к лодке, на которой можно добраться до Верхнего Двора, но в самом конце признается, что это ловушка и чудом избегает "Суда Божьего".

Луффи, Усопп и Санджи, наконец, попадают на Высший Двор, но сталкиваются с чередой препятствий. Тем временем Робин, Зоро и Нами отправляются исследовать Высший Двор, а Чоппер остается, чтобы охранять корабль.

Луффи, Санджи и Усопп решили войти во Врата Испытаний Шарами и сталкиваются со жрецом Сатори.

Усопп, Санджи и Луффи сражаются с Сатори, но сила мантры кажется непреодолимой.

Чопперу угрожает Жрец Сура, поэтому тот дует в свисток и вызывает на помощь Ган Фола. До прибытия подмоги, Сура пытается убить Чоппера и параллельно рушит Гоинг Мерри.

Ган Фол не может справиться с Сурой и проигрывает битву. А Луффи и Санджи наконец побеждают Сатори.

Чоппер спасен кучей гигантских южно-птиц, которые говорят ему, что раньше Ган Фол был «Богом». Нами, Зоро и Робин обнаруживают, что Высший Двор когда-то был частью Джаи, которая попала на небо, и именно эту часть видел Норланд. Тем временем шандиийцы атакуют Высший двор.

Шандийцы атакуют Высший Двор. Команда наконец-то воссоединяется, все рассказывают о том, что произошло, а Чоппер заботится о Ган Фоле. В итоге пираты решают украсть золото, которое должно находится на острове.

Ган Фол рассказывает экипажу об истории Высшего Двора. Шандийцы же планируют продолжить сражение в надежде вернуть свою родину.

Энель снимает ограничения со Жрецов - теперь тем могут устраивать свои испытания где угодно. Ночью Усопп видит таинственную фигуру, чинившую корабль и на следующий день Мерри действительно полностью починена и возвращена к своей первоначальной форме. После спуска корабля на воду, Мугивары составляют план действий.

Луффи, Робин, Чоппер и Зоро сталкиваются с гигантским питоном и разделяются по пути к руинам Шандоры на юге.

Вайпер сообщает свою цель Шандийцам, а Энель рассуждает о том, сколько людей останется в живых к концу его игры.

Зоро сражается с воином Шандии Брэхамом и побеждает его с помощью одного меча.

Луффи сталкивается с Вайпером, пока внезапно не попадает в "подземные руины". Между тем, Энель появляется на Гоинг Мерри, вырубает Усоппа и Санджи и прощается с Ган Фолом, раскрывая свои истинные планы.

Чоппер сталкивает с не сильно сообразительным Жрецом Гэдацу и его Испытанием Болотом.

Энель присоединился к игре на выживание и с легкостью сокрушает Камакири, других Шандийцев и даже своих собственных солдат.

Во время изучения руин Робин сталкивается с Ямой, лидером Наместников Бога, который нападает на неё.

После победы над Гэдацу Чоппер выбирается к руинам и сталкивается с еще одним Жрецом - Омом. В этом время путешествующая вместе с Зоро гигантская южно-птица хватает его сумку и взлетает в небо, унося Зоро вместе с ней. Луффи бьет гигантского питона изнутри, в результате чего выгоняет Нами и Айсу с корабля в лес.

В Верхних руинах, сталкиваются Наместики, Шандийцы, Жрец Ом, Зоро, Ган Фол и Вайпер. Внезапно в битву врывается Нами с Айсой на Волновике с гигантским питоном на хвосте. Битва превращается в абсолютный хаос.

К руинам прибывает Лаки в надежде остановить сражение Вайпера с Энелем, но тут появляется сам "Бог" и поражает ее молнией подобно Камакири. В это время Нами, Айсу и Ган Фола проглатывает питом и они выясняют, почему тот так бушевал.

Зоро, наконец, побеждает Ома. Между тем Пагая и Конис узнают ужасную правду о цели Энеля: уничтожить Небесный остров.

Энель близок к осуществлению своего предсказания настолько насколько это возможно.

Ган Фол в ярости бросается на Энеля, но Энель побеждает его одним ударом. Потом он поражает Робин, за то что та пыталась его обмануть. Зоро пытает ударить Энеля, но ничего не может ему сделать.

Кажется, что Энель побежден Вайпером, однако он перезапускает сердце силой своего Дьявольского Фрукта и быстро сокрушает Зоро и Вайпера. Оставшись в одиночестве, Нами соглашается присоединиться к Энелю и следует за ним в пещеру, где находится ковчег, Максим.

Энель запускает машину, которая принесет смерть на Небесный Остров. Их битва с Луффи продолжается.

Луффи падает с ковчега. Нами выступает против Энеля, а в это время очнувшиеся на корабле Санджи и Усопп, пытаются залезть на ковчег, чтобы спасти Нами.

Попав на ковчег Усопп и Санджи разделились и первым до верхней палубы добирается Усопп.

Грозовые облака Энеля расходятся над Скайпией, в то время как эвакуация ещё не завершена.

Вайпер вспоминает о своей клятве Калгару, зажечь Огонь Шандоры: в детстве Вождь рассказал историю великого война прошлого, и причину его отчаянного желания позвонить в колокол.

Продолжение истории зарождения дружбы между Демоном Калгарой и путешественником Монбланом Норландом.

Конец истории о дружбе и обещание встретиться вновь.

Ангельский остров уничтожен Энелем ужасной атакой - "Пришествие Грома". А Луффи придумывает, как ему победить самозванного «Бога».

Нами добирается на Волновике до Луффи и придумывает способ добраться до Энеля. А Вайпер узнает от Робин, что у Норланда есть потомок, который ищет Золотой город, и именно поэтому Луффи хочет позвонить в Золотой колокол.

Битва Луффи против Энеля завершается, а Золотой колокол, наконец-то, звенит по всей Скайпии и слышен даже на Джайе.

400-летняя война на Скайпии подходит к концу. Монблан Крикет и братья Машира слышат звон Золотого колокола и понимают, что Золотой Город всегда был в небе. Люди неба (как Скайпийцы, так и Шандийцы) празднуют конец войны.

Робин расшифровывает понеглифы на Золотом колоколе. Также в основании колокольни рядом с понеглифом она обнаруживает послание на древнем языке, написанное Гол Д. Роджером. Прочитав его Робин понимает как найти Рио Понеглиф.

Пираты решают, что уходить совсем без золота нельзя и хотя бы остатки из желудка Питона Нолы необходимо "похитить". Когда жители неба приходят их отблагодарить происходит недоразумение и Мугиварам кажется, что их хотят наказать за "похищение". В итоге они в спешке сбегают с острова, а вслед им звенит Золотой колокол.