หลังพบแผนที่ "เกาะแห่งท้องฟ้า" จากเรือใบที่ตกลงมาจากเบื้องบน ลูฟี่ โซโรและซันจิก็ดำดิ่งสู่ก้นทะเลเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

มีเงามหึมาทาบทับลูฟี่และคนอื่นๆ หลังจากทั้งแก๊งต้องหนีตายจากเต่ายักษ์ ส่วนเอสโผล่มาปรากฏตัวกลางวงสังสรรค์บนเรือของจอมสลัดบากี้

นามิต้องกำชับไม่ให้โซโรกับลูฟี่ไปมีเรื่องกับใครเมื่อถึงม็อกทาวน์ แต่ไม่นานทั้งคู่ก็ดันมาเจอกับเจ้าหมาบ้าเบลลามี่เข้าจนได้

หลังถูกหัวเราะเยาะเรื่องเกาะแห่งท้องฟ้า ลูฟี่กับโซโรก็พยายามไม่ตอบโต้เบลลามี่ที่มาเล่นงาน ก่อนที่นามิจะมาหิ้วเพื่อนที่สะบักสะบอมออกจากบาร์

ลูฟี่และพวกมาหาเบาะแสเกี่ยวกับเกาะแห่งท้องฟาจากชายที่ชื่อคริกเก็ต ก่อนจะพบว่าคริกเก็ตคือทายาทของจอมลวงโลกชื่อกระฉ่อนอย่างโนแลนด์

แก๊งสลัดหมวกฟางตามหานกเซาธ์เบิร์ดเพื่อจะให้ชี้นำเส้นทางที่ถูกต้อง หลังจากได้รู้ว่าเกาะแห่งท้องฟ้าอาจซ่อนอยู่ในมวลเมฆพิศวง

ขณะที่ลูฟี่และพวกถูกแมลงยักษ์โจมตีในป่ามืด เบลลามี่ก็ใช้พลังจากผลปีศาจเพื่อช่วงชิงวัตถุโบราณที่ทำจากทองคำล้ำค่ามาจากคริกเก็ต

เบลลามี่เยาะเย้ยลูฟี่ที่กลับมาเอาทองคำ ส่วนที่เมืองหลวงของรัฐบาลโลก ห้าผู้เฒ่าก็มานั่งถกกันว่าใครควรจะได้รับช่วงต่อจากครอคโคไดล์

แก๊งสลัดหมวกฟางออกเรือลงใต้พร้อมสหพันธ์ลิงภูเขา ก่อนจะเจอเข้ากับวังน้ำวนขนาดยักษ์ใต้มวลเมฆที่พวกเขาตามหา

ขณะที่เรือโกอิ้งแมรี่ล่องไปในมหาสมุทรลอยฟ้า จู่ๆ ก็มีชายสวมหน้ากากโผล่มาโจมตี แต่มวลอากาศที่เบาบางทำให้ลูฟี่ ซันจิ และโซโรตอบโต้ได้ไม่ถนัดนัก

ลูฟี่และพวกเดินทางมาถึงสกายเปียและดื่มด่ำกับอิสรภาพที่ไม่มีกองทัพเรือเข้ามากวนใจ ส่วนซันจิก็เนื้อเต้นเป็นพิเศษเมื่อได้พบโคนิส สาวงามบนเกาะลอยฟ้า

อัปเปอร์ยาร์ดอันศักดิ์สิทธิ์นั้นยากจะเข้าถึง ลูฟี่พยายามหาเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามแห่งนี้ ขณะที่คนอื่นๆ รู้สึกเป็นห่วงนามิที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน

นามิหัวเสียเมื่อรู้ว่าตัวเองและเพื่อนๆ ต้องจ่ายเงินถึงเจ็ดล้านเหรียญเพื่อเป็นใบเบิกทางลักลอบเข้าสู่สกายเปียอย่างผิดกฎหมาย

แก๊งสลัดหมวกฟางกลายเป็นอาชญากรที่ถูกตามล่าตัว จากนั้นมีกุ้งยักษ์มาหอบเอาเรือโกอิ้งแมรี่ออกไปขณะที่นามิและคนอื่นๆ ยังอยู่บนเรือ

ลูฟี่ อุซป ซันจิ และโคนิสรีบรุดไปช่วยนามิและคนอื่นๆ ที่ท่าเรือ แล้วโคนิสก็สารภาพว่าเธอเป็นคนเรียกกุ้งยักษ์ตัวนั้นมาเอง

ลูฟี่และพวกมุ่งหน้าสู่อัปเปอร์ยาร์ด และหลังผ่านกับดักอันตรายมาได้แบบไม่คาดคิด ทั้งสามต้องมาเจอทางเข้าพร้อมด่านทดสอบที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายให้เลือก

ลูฟี่ตัดสินใจเลือก "ด่านลูกบอล" จากด่านทดสอบทั้งสี่ด่าน จากนั้นเทพคุ้มกฎที่ชื่อซาโตริก็ปรากฏตัวขึ้นขณะที่ทั้งสามคนไม่ทันระวังตัว

ลูฟี่และพวกเจออุปสรรคในการเอาชนะศัตรูที่คาดเดาไม่ได้ ส่วนชอปเปอร์ต้องเฝ้าเรือโกอิ้งแมรี่บนแท่นบูชายัญเพียงลำพัง

เทพคุ้มกฎชูร่าจุดไฟเผาโกอิ้งแมรี่ ส่วนชอปเปอร์ต้องเจออุปสรรคขณะพยายามดับไฟที่กำลังจะเผาผลาญทั้งลำอย่างสุดชีวิต

กันโฟลติดกับดักขณะห้ำหั่นกับชูร่ากลางเวหา ด้านลูฟี่หันมาตอบโต้ซาโตริในแบบที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึง

ชาวเผ่าแชนเดียร์เปิดฉากโจมตีอัปเปอร์ยาร์ดตามคำสั่งของไวเปอร์ ส่วนนามิและคนอื่นๆ ค้นพบความจริงว่าอัปเปอร์ยาร์ดคืออะไรกันแน่

ขณะที่ศึกระหว่างชนเผ่าแชนเดียร์กับเหล่าเทพคุ้มกฎยังดำเนินต่อไปอย่างดุเดือด ลูฟี่และพวกได้กลับมารวมตัวกับลูกเรือคนอื่นๆ ในที่สุด

นามิเผยว่าเธอพบตำแหน่งที่อาจจะเป็นที่ตั้งของเมืองแห่งขุมทองหลังจากปะติดปะต่อแผนที่ที่ได้มา ซึ่งทำให้เห็นหน้าตาของเกาะจายาเมื่อ 400 ปีก่อน

ลูฟี่และพวกนำเรือโกอิ้งแมรี่ลงจากแท่นบูชายัญ ส่วนเหล่าเทพคุ้มกฎเตรียมรับมือกับไวเปอร์และเหล่านักรบที่เริ่มกลับมาโจมตีอีกครั้ง

ลูฟี่และพวกแตกกลุ่มขณะที่ต้องหนีตายจากงูยักษ์หน้าตาพิลึก ส่วนบนเรือโกอิ้งแมรี่ กันโฟลเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งท้องฟ้า

ชนเผ่าแชนเดียร์ต้องมาติดพันกับด่านทดสอบเชือก ชูร่าใช้อาวุธโจมตีที่ไหล่ของไวเปอร์ แต่ไวเปอร์ก็ยังมีลูกไม้บางอย่างซ่อนเอาไว้

โซโรตกเป็นเป้าของนักรบแชนเดียร์ที่เหาะเหินเดินอากาศ ส่วนแสงจ้าที่เกิดจากการโจมตีของศัตรูทำให้โซโรหาทางตอบโต้ได้อย่างยากลำบาก

ไวเปอร์ตัดสินใจเปิดฉากยิงด้วยเบิร์นบาซูก้า ด้านลูฟี่ก็สวนกลับไปตรงๆ ด้วยบาซูก้าตามในฉบับของตัวเอง

นามิต้องต่อสู้เพื่อปกป้องพวกพ้องและโกอิ้งแมรี่จากโฮโตริและโคโตริ ที่ตามมาล้างแค้นให้ซาโตริ

โรบินระเบิดความโกรธเกรี้ยวใส่ยามะที่ทำลายโบราณสถานอย่างไม่ใยดี และขณะสานต่อภารกิจค้นหา เธอก็พบว่ายังมีซากปรักหักพังอยู่ใต้มวลเมฆ

ชอปเปอร์ปีนต้นถั่วยักษ์เพื่อขึ้นไปยังโบราณสถานชั้นบน จนมาเจอเทพคุ้มกฎโอมที่กำลังร้องไห้ขณะครุ่นคิดถึงชีวิตที่เปราะบางของมนุษย์

ศึกระหว่างโซโร กันโฟล ไวเปอร์และโอมได้เริ่มขึ้น ในระหว่างการต่อสู้ โซโรสังเกตเห็นช็อปเปอร์ในสภาพบอบช้ำปางตายและรีบรุดเข้าไปช่วยทันที

ศึกชี้เป็นชี้ตายเริ่มขึ้นในกรงลวดหนาม หากถูกทิ่มแทงเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้บาดเจ็บสาหัส ส่วนนามิและคนอื่นๆ ได้กลับมาพบกับลูฟี่ในท้องของเจ้างูยักษ์

โซโรตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบศัตรูที่ควงดาบจำแลง ฝ่ายเอเนลูปรากฏตัวต่อหน้าโรบินขณะที่เธอกำลังสำรวจโบราณสถานแชนโดรา

เอเนลูทำลายโบราณสถานชั้นบน ส่วนลูฟี่กับไอซาถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในท้องของงูยักษ์ ด้านโซโรและพวกมารวมตัวกันในแชนโดรา โดยมีเอเนลรออยู่

กันโฟลโกรธแค้นหลังเอเนลูเปิดเผยแผนการที่เตรียมไว้สำหรับชาวสกายเปีย ส่วนไวเปอร์ใช้หินชนิดพิเศษเพื่อสูบพลังงานจากเอเนลู

โซโรหมดสภาพโดยที่ยังไม่ทันโจมตีเอเนลูแม้แต่น้อย ด้านลูฟี่ออกมาจากท้องงูยักษ์ได้ในที่สุดและต้องมาเห็นพวกพ้องนอนบาดเจ็บ

ลูฟี่ไม่รีรอที่จะหันมาฟาดฟันกับเอเนลู ฝ่ายเอเนลูระเบิดพลังโจมตีใส่ลูฟี่อย่างหนักหน่วง ทว่าร่างกายของลูฟี่ที่เป็นยางยืดกลับไม่สะทกสะท้าน

เอเนลูเผาร่างลูฟี่ด้วยหอกสามง่ามที่ร้อนระอุ ด้านลูฟี่ต้องวางแผนตอบโต้ศัตรูที่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ทุกฝีก้าว

เอเนลูลุกขึ้นมาใหม่ หลอมลูกตุ้มทองคำขนาดยักษ์เข้ากับแขนของลูฟี่ หลังจากนั้นลูฟี่ก็ตกจากเรือเหาะโดยไม่อาจขัดขืนแรงโน้มถ่วงมหาศาล

ขณะที่นามิพยายามหลบเลี่ยงการโจมตีของเอเนลูซันจิและอุซปก็ลอบขึ้นมาบนเรือแม็กซิมเพื่อที่จะกลับมาสู้อีกครั้ง

ลูฟี่เจอโรบินขณะกำลังปีนต้นถั่วยักษ์ หลังจากได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนเพียงช่วงสั้นๆ เขาก็ต้องกลับมาปีนต้นถั่วต่อไปเพื่อที่จะได้เผด็จศึกเอเนลู

นานมาแล้ว กาลูการา บรรพบุรุษของไวเปอร์มีสหายรักอยู่คนหนึ่งชื่อมองบลังค์ โนแลนด์ ซึ่งได้พบกับกาลูการาหลังจากได้ยินเสียงระฆัง

โนแลนด์บอกกาลูการาว่าเขาสามารถช่วยหมู่บ้านได้ และการปรุงยามารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านก็ทำให้มิตรภาพของทั้งคู่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โนแลนด์กับพรรคพวกถูกชนเผ่าแชนเดียร์ขับไล่หลังจากตัดต้นไม้อันเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ โดยไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของโนแลนด์และพวก

เมื่อเมฆฟ้าคะนองที่น่าสะพรึงเข้าครอบคลุมกลัวกลืนกินเกาะแองเจิ้ลจนหายไปอย่างไร้ร่องรอย นามิจึงรบเร้าให้ทุกคนหนี แต่ลูฟี่กลับปฏิเสธ

ไวเปอร์ตัดสินใจช่วยหลังรู้ว่าทายาทของโรแลนด์ตามหาแชนโดรามาตลอด ฝ่ายนามิมาส่งลูฟี่และมุ่งหน้าไปยังระฆังทองคำ

ลูฟี่กระโจนเข้าไปในเมฆฟ้าคะนองเพื่อทำลายมันจากภายใน ฝ่ายเอเนลูพยายามหยุดลูฟี่ขณะดีดตัวไปยังระฆังทองคำ

เสียงระฆังทองคำดังกังวานไปทั่วสกายเปียและดังไปไกลถึงหูคริกเก็ต และเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้น

แก๊งสลัดหมวกฟางเตรียมตัวบอกลาสกายเปียหลังจากที่กอบโกยสมบัติและของมีค่าต่างๆ มาได้จนสาแก่ใจ ด้านโรบินพบข้อความที่โกล ดี โรเจอร์ทิ้งไว้

มีหมึกยักษ์มาโอบเรือโกอิ้งแมรี่ที่กำลังตกลงมายังทะเลสีฟ้า ขณะที่เสียงระฆังทองคำส่งสัญญาณบอกลาแก๊งสลัดหมวกฟาง