Unsere Freunde sind wieder auf der Grand Line unterwegs, als plötzlich ein Schiff vom Himmel fällt. Es handelt sich dabei um die St. Briss aus dem Königreich Briss, die 200 Jahre am Himmel getrieben ist. Robin nimmt an, dass es an Bord der St. Briss Aufzeichnungen gibt, wie man zu den Sky Islands kommt. Ruffy, Sanji und Zorro machen sich mit Taucherglocken auf den Weg, um das inzwischen gesunkene Schiff zu durchsuchen. Plötzlich taucht der Bergungskönig Masira auf, der die St. Briss für sich beansprucht.

Als Zorro, Sanji und Ruffy wieder an die Oberfläche kommen, werden sie fast von einer Riesenschildkröte verschlungen, gelangen aber trotzdem heil an Bord der Flying Lamb. Ihre Suche in dem Wrack nach Plänen für den Weg zur Himmelsinsel ist erfolglos verlaufen. Bis auf einen einzigen Hinweis: Jaya, die Fleischinsel. Ruffy beschließt, Kurs auf die Insel zu nehmen. Doch da taucht plötzlich Ace mit der Feuerfaust auf, der Sohn von Käpt’n White Beard, der auf der ganzen Grand Line wie kein Zweiter gefürchtet ist.

Ruffy und seine Crew kommen in Mocktown an. Sanji, Lysop und Chopper bleiben auf dem Schiff, Robin geht zum Shoppen und Nami, Zorro und Ruffy machen einen Stadtrundgang. Sie kommen zu einem wunderschönen Hotel, das komplett für die Bellamy-Bande reserviert ist. Als sie in eine Bar gehen, kommt ihnen Bandenchef Bellamy hinterher. Er ist neugierig auf Ruffy, weil 30 Millionen Berry auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Bevor die Situation zu eskalieren droht, gibt Bellamy zu, dass er Ruffy eigentlich nur testen und dann in seine Bande aufnehmen wollte.

Als Ruffy, Nami und Zorro aufs Schiff zurückkehren, ist Nami schrecklich wütend und rastet völlig aus. Der arme Chopper springt vor Schreck ins Meer und muss von Zorro gerettet werden. Die Flying Lamb fährt wieder los und begegnet Shojo und seinen Leuten. Ruffy reizt Shojo solange, bis der außer sich vor Wut mit seiner Ultraschall-Stimme die Flying Lamb zerstören will.

Ruffy und seine Crew treffen auf Maron Cricket. Der prügelt sich erst mit Sanji und Zorro, fällt dann aber plötzlich um, weil er unter der Taucher-Krankheit leidet. Nachdem Chopper ihn wieder aufgepäppelt hat, erfahren unsere Freunde, dass Maron Cricket ein Nachkomme des legendären Noland ist, der wegen seiner Lügenmärchen hingerichtet wurde. Cricket glaubt aber an die Geschichte von Noland und versucht mit seinen beiden Freunden Shojo und Masira die Wahrheit herauszufinden.

Gemeinsam mit seinen neuen Freunden Cricket, Shojo und Masira will Ruffy endlich Sky-Island finden. Doch zuerst feiern alle zusammen ein fröhliches Fest. Da fällt Cricket plötzlich ein, dass Ruffy und seine Bande noch einen Southbird fangen müssen, bevor sie sich auf die Suche nach Sky-Island machen können. Die Crew geht geschlossen in den Wald, um den Southbird zu fangen. In der Zwischenzeit taucht Bellamy bei Cricket, Masira und Shojo auf.

Bellamy und seine Leute nehmen die drei Freunde ordentlich in den Schwitzkasten und klauen Crickets Gold. Ruffy und seine Crew haben im Wald derweil mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Southbird lässt eine ganze Armee von Insekten gegen sie antreten und erst zum Schluss gelingt es Robin, ihn zu fangen. Als unsere Freunde zurückkommen, finden sie Cricket und sein Haus total zerstört vor. Ruffy beschließt, sich Bellamy zu schnappen.

Ruffy gelingt es nach einem heftigen Kampf, Bellamy das gestohlene Gold wieder abzunehmen. In der heiligen Stadt Mary Joa trifft der Rat der fünf Weisen mit den übrig gebliebenen Samurai der Meere zusammen, um einen Nachfolger für Sir Crocodile zu finden. Plötzlich taucht Raffitt auf, um Käpt’n Black Beard für diesen Posten vorzuschlagen. Der erfährt währenddessen, dass auf Ruffys Kopf inzwischen hundert Millionen Berry ausgesetzt sind. Black Beard setzt die Segel, um endlich wieder einen fetten Fisch zu fangen.

Die Flying Lamb musste repariert werden, aber nun ist das Schiff wieder klar und man bricht auf nach Knock Up Stream. Das klingt leichter als es ist, denn dieser Strudel taucht immer wieder woanders auf und ist schwer zu orten. Schneller, als es Ruffy und seine Mannschaft erwartet hätten, werden sie von dem mächtigen Sog des Strudels erfasst, der sich urplötzlich in eine Wassersäule verwandelt, die das Schiff gen Himmel trägt.

Zwar hat der Knock Up Stream die Flying Lamb nach oben befördert, doch von Sky Island ist noch nichts zu sehen. Dafür werden sie von einem Sky-Piraten angegriffen, doch Gan Fort, der Ritter des Himmels, eilt ihnen zu Hilfe. Ruffy und seine Truppe machen sich wieder auf die Suche und gelangen schließlich zum Heaven’s Gate, zum Himmelstor. Dort lässt sie eine Torwächterin ein, die auf den Namen Amazone hört. Innen wartet bereits das Himmelsgericht auf ihre Ankunft.

Im Schneeweißen Meer angelangt, gehen Ruffy und seine Freunde bei der Angel Beach vor Anker. Sie lernen den Engel Conis und seinen Vater Papaya kennen. Sanji kocht ein großes Festmahl, während Nami auf Erkundungstour geht. Als Sanji mit dem Essen fertig ist, ist Nami immer noch nicht zurück.

Nami, die mit dem Waver unterwegs ist, entdeckt eine überwucherte Insel, auf der sich seltsame Dinge abspielen. Sie beobachtet dort Priester, die einen Mann zur Strecke bringen, der sich verbotener Weise auf der Insel aufhält. Nami erfährt, dass auch sie und ihre Freunde gesucht werden. Sie kehrt um, um die anderen zu warnen. Ruffy und seine Truppe sorgen sich unterdessen um Nami und wollen selbst mit der Flying Lamb zu der verbotenen Insel segeln, Doch der Wind steht nicht gut. Plötzlich taucht Kommandant McKinley mit den Weißen Baretts, der Polizei von Skypia auf, um Ruffy und seine Bande festzunehmen.

Ruffy und seine Freunde geraten auf Skypia in Schwierigkeiten. Dort hat die Polizei die Freunde schon festgesetzt. Sie sollen vor das Himmelsgericht gestellt werden. Ruffy kann mit einem Gum-Gum-Feuerwerk die Weißen Baretts ausbremsen. Nun bleibt nur noch eines: So schnell wie möglich von der Insel zu verschwinden.

Ruffy, Sanji und Lysop suchen noch nach Proviant, als Nami, Zorro und Chopper an Bord der Flying Lamb gehen. Nami will Skypia schnellstmöglich auf einer Geheimroute verlassen, da sie ein erneutes Auftauchen der Weißen Baretts befürchtet. Ihre Sorge ist berechtigt, denn kurz darauf wird Die Flying Lamb in Richtung Upper Yard abgeschleppt. Ruffy und die anderen müssen hilflos zusehen, wie ihre Freunde als Geiseln zu einem Opferaltar gebracht werden.

Nami, Robin und Chopper sind in den Händen Enels, des Herrschers von Skypia. Conis will der restlichen Truppe ein Schiff zur Verfügung stellen, mit dem sie zur verbotenen Insel und zum Upper Yard fahren können, um ihre Freunde zu retten. Doch Conis spielt mit falschen Karten. Sie selbst hat Nami und Robin in eine Falle gelockt und sie zum Opferaltar Enels bringen lassen. Als der allmächtige Enel erfährt, dass Conis den Plan verraten hat, will er sie auf der Stelle bestrafen. Ruffy wirft sich schützend über sie.

Nami, Robin, Zorro und Chopper stehen am Opferaltar, doch sie geben sich nicht geschlagen. Zorro beschließt in den Dschungel zu gehen, um Enel zu suchen. Er will dem Gott Skypias gegenüber treten. Ruffy, Lysop und Sanji sind mit der Flying Crow auf einer Sky Road zum Opferaltar unterwegs, um ihre Freunde zu retten. Unterwegs müssen sie sich mit Todespendeln und einem Monster herumschlagen, doch endlich gelangen sie ans Ende der Sky Road. Dort haben sie die Wahl zwischen vier Einfahrten mit vier verschiedenen Prüfungen.

Ruffy, Lysop und Sanji müssen sich an der Weggabelung am Ende der Sky Road für eine von vier möglichen Prüfungen entscheiden, bevor sie weiterfahren können. Nach reiflicher Überlegung wählen sie die Prüfung des Priesters Satori. Er gebietet über die Wolkenbälle, die nicht leicht zu überwinden sind. Satori, der die Freunde mit seinen Bällen in Schach hält, lässt ihr Schiff allein weiterfahren und sie müssen versuchen, es wieder einzuholen. In der Zwischenzeit suchen Zorro, Nami und Robin im Dschungel nach Enel, während Chopper auf der Flying Lamb allein zurückgeblieben ist.

Satori lässt die Floating Crow alleine auf der Skyroad fahren. Trotz großer Anstrengungen gelingt es Ruffy und Lysop nicht, wieder auf ihr Schiff zu kommen. Auch als sie sich mit Sanjis Hilfe direkt gegen Satori wenden, haben sie nicht mehr Erfolg. Währenddessen muss sich Chopper alleine auf der Flying Lamb gegen Priester Shura zur Wehr setzen. Da bleibt ihm nur eines übrig: Er ruft mit Gan Forts Trillerpfeife um Hilfe.

Chopper muss sich alleine gegen den Priester Shura zur Wehr setzen, der ihn dem Gott Enel opfern will. Er ruft Gan Fort, den Ritter des Himmels, zu Hilfe. Dieser erscheint in letzter Sekunde und kämpft erbittert gegen Shura. Ruffy, Sanji und Lysop wehren sich derweil immer noch gegen Satori und stecken in großen Schwierigkeiten. Satori will dem Kampf mit einem Ball Dragon ein Ende setzen. Zorro, Nami und Robin bekommen es auf ihrer Suche nach dem Gott Enel wieder mit Sky Haien zu tun.

Gan Fort kämpft gnadenlos gegen Shura, um Chopper zu retten. Plötzlich wird Gan Fort schwer getroffen und stürzt in den See. Jetzt ist es an Chopper ihm zu helfen. Ruffy, Sanji und Lysop unterliegen fast in ihrem Kampf gegen Satori, doch Ruffy gelingt es, das Blatt zu wenden. Danach knöpft sich Sanji endlich den schutzlosen Priester vor.

Gan Fort ist in den Upper Yard eingedrungen und wurde von einem der Priester besiegt. Der Chef der Shandia, Viper, nutzt die Gelegenheit und stürmt mit seinen Leuten die Verbotene Insel. Auf ihrer Suche nach Enel stoßen Nami, Zorro und Robin an der Küste auf ein halbes Haus. Sie lernen bald, dass der Upper Yard eine Hälfte Jayas ist. Ruffy, Sanji und Lysop bemächtigen sich nach ihrem Sieg wieder der Floating Crow und setzen ihre Reise fort.

Der Shandia-Führer Viper warnt Ruffy und seine Freunde, sich in den Kampf gegen die Priester einzumischen. Trotzdem geht der Kampf nicht gut für die Shandia-Krieger aus und sie haben großes Glück, dass Gott Enel seine Priester zu sich ruft. Ruffy und seine Mannschaft schlagen ihr Nachtlager im Wald auf, um sich bei Angriffen besser verteidigen zu können. Nami bestätigt den Verdacht, dass Upper Yard die zweite Hälfte der Insel Jaya ist und findet einen wichtigen Hinweis auf den Goldschatz. In der Nacht taucht ein Rudel Sky Wölfe auf, das aber schnell Freundschaft mit den Menschen schließt. Gan Fort erholt sich schnell von seiner Verletzung und es wird ein Fest gefeiert. Die Shandia beschließen indes trotz ihrer Niederlage die Priester wieder anzugreifen.

In der Nacht wird Lysop von Hammerschlägen geweckt. Er sieht, wie sich jemand an der Flying Lamb zu schaffen macht. Enel verkündet den Priestern, dass am nächsten Tag die Jagd auf alle Bewohner von Upper Yard und die Blaumeerer beginnen soll. Tatsächlich hat jemand die Flying Lamb über Nacht repariert, und nun können Lysop und Chopper das Schiff wieder zu Wasser lassen. Die Freunde teilen sich in zwei Gruppen, um so schnell wie möglich den Schatz zu bergen und dann aus Upper Yard zu verschwinden.

Unsere Freunde trennen sich. Eine Gruppe geht über Land, um den Goldschatz zu suchen, die andere macht die Flying Lamb klar und segelt über die Milky Road zum Treffpunkt, von dem aus sie gemeinsam fliehen wollen. Die Entkomm-Gruppe erfährt von Gan Fort interessante Einzelheiten über Upper Yard und die Geschichte des Krieges zwischen den Himmelsbewohnern und den Shandia, die Goldsuch-Gruppe wird von einer Riesenboa gejagt und versprengt. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt und Viper bläst zum Sturm auf das Heiligtum von Gott Enel.

Die Zeit der Kämpfe bricht an. Die Shandia ziehen gegen Enel in den Kampf, der setzt seine Gotteskrieger in Bewegung und prophezeit, dass nach drei Stunden nur noch fünf der ursprünglich 81 Kämpfer überleben werden. Unsere Freunde lernen von Gan Fort einiges über die furchtbaren Dial-Waffen der Himmelsbewohner und Viper setzt eine der wirksamsten im Kampf ein, um Shura zu besiegen: das Reject-Dial. Ruffy übersteht den ersten Angriff der Gotteskrieger, doch dann steht er plötzlich vor Viper, der ihn auslöschen will.

Der Kampf um Upper Yard ist in vollem Gange und unsere Freunde werden mit hineingezogen, denn sowohl die Gotteskrieger als auch die Shandia betrachten sie als Eindringlinge und Feinde. Robin kriegt es mit einem Gotteskrieger zu tun und wird verhältnismäßig leicht mit ihm fertig. Zorro dagegen wird von Braham in einen mörderischen Kampf verwickelt, aus dem er verletzt aber siegreich hervorgeht. Viper hat es auf Ruffy abgesehen und lässt nicht locker. Überraschend stattet Enel der Flying Lamb einen Besuch ab, dabei gerät Sanji in Lebensgefahr.

Nachdem Enel Sanji und Lysop mit einem Blitzschlag erledigt hat, erklärt er Nami und Gan Fort den Zweck seines Planes: Er ist auf das Gold von Shandora scharf, das auf Skypia verborgen liegt und sieht sich jetzt fast am Ziel. Zwischen Ruffy und Viper entbrennt ein gnadenloser Kampf, bei dem Ruffy alle Register seines Könnens ziehen muss, doch plötzlich wird er von einer geheimnisvollen Macht in die Tiefe der Insel gerissen. Bei Nami und Gan Fort tauchen Hotori und Kotori auf, die sich als Zwillingsbrüder des Priesters Satori zu erkennen geben, den Ruffy aus dem Weg geräumt hat. Chopper ist inzwischen weiterhin auf der Suche nach seinen Freunden und wird plötzlich von Gedatsu attackiert …

Robin macht sich auf die Suche nach dem Erbe von Shandora, und als sie eine erste Spur findet, stellt sich ihr der Obergefreite Yama in den Weg. Er fängt an, die Überreste der antiken Stadt zu zerstören, und Robin versucht ihn daran zu hindern. Chopper wird von dem Priester Gedatsu angegriffen, der alle möglichen Tricks auf Lager hat, um den kleinen Elch fertig zu machen. Chopper ist nun ganz auf sich alleine gestellt, und es gelingt ihm mit letzter Kraft, den Priester aus dem Weg zu räumen. Als Aissa durch ihr Mantora davon hört, will sie sofort zum Upper Yard, um ihren Leuten Bescheid zu sagen, doch plötzlich wird sie von einem Hai angegriffen. Sie wird in letzter Sekunde von Conis und Papaya gerettet, die mit ihr dann zum Upper Yard fahren.

Fangschrecke dringt in den Upper Yard vor, um sich Enel vorzuknöpfen und wird am Giant Jack von ihm aufgehalten. Schon bald muss er feststellen, dass er gegen den mächtigen Gott mit den Blitzen überhaupt keine Chance hat. Er versucht noch zu fliehen, um seine Gefährten zu warnen, wird aber dann von Enel erledigt. Da Gan Fort verletzt ist, muss Nami allein mit Hotori und Kotori zurechtkommen und es gelingt ihr, sie mit dem Klima-Taktstock aus dem Weg zu räumen. Inzwischen ist Ruffy immer noch in der Höhle unterwegs, um den Ausgang zu suchen und findet schließlich eine goldene Halskette …

Im Upper Yard ist die Hölle los. Enel zieht einen Kämpfer nach dem anderen aus dem Verkehr und Aissa hört durch ihr Mantora, wie immer mehr Stimmen verschwinden. Robin macht sich auf die Suche nach Shandora, der Goldenen Stadt, und wird dabei von dem Obergefreiten Yama angegriffen. Yama setzt Robin schwer zu, doch es gelingt ihr, sich ihren Gegner vom Hals zu schaffen. Daraufhin macht sie sich weiter auf den Weg und schließlich entdeckt sie Shandora, die Goldene Stadt. Sie findet Schriftzeichen, die auf das Porneglyph hindeuten und zieht sofort weiter, um es zu suchen.

Auf der Suche nach Ruffy und den anderen klettert Chopper den Giant Jack hoch und trifft dort auf den Priester Aum. Als er Aum erklärt, dass er dort oben Gold suchen will, möchte der Priester ihn von seinen weltlichen Begierden erlösen. Er will ihn ausschalten, und Chopper hat nun seine liebe Not, sich gegen den Aum zu wehren. Laki findet den schwer verletzten Fangschrecke, der sie bittet, Viper aufzuhalten, der sich auf dem Weg zum Gotteshaus Enels befindet. Durch seine Teufelskräfte ist Enel viel zu stark und die Shandia-Krieger können sich unmöglich gegen ihn behaupten. Ruffy ist immer noch in der riesigen Höhle unterwegs, um einen Ausgang zu suchen. Er versucht alles mögliche und muss sich vor einem Erdbeben und hereinstürzenden Wassermassen in Sicherheit bringen. Dabei weckt er eine riesige Boa auf, die Nami und Aissa angreift, die dann schließlich im Upper Yard landen. Auch Zorro wird von der Bestie attackiert und flieht mit dem Southbird, der ihn dann auf dem Giant Jack abwirft, wo er auf Aum trifft …

Auf dem Giant Jack spitzt sich in den Ruinen die Lage bedrohlich zu. Der Priester Aum sieht, dass die Prophezeiung Enels in Kürze eintreffen wird und niemand mehr übrig bleibt. Zorro muss sich gegen Aum behaupten, als dieser ihm seine Prüfung des Eisens auferlegt und kann dabei oft nur mit knapper Not entkommen. Kurz darauf findet er den schwer verletzten Chopper und versucht nun mit aller Kraft, Aum auszuschalten, was ihm aber nicht gelingt. Inzwischen ist auch Viper mit den Überresten seiner Shandia auf dem Giant Jack eingetroffen, um sich dann Enel vorzuknöpfen. Nami und Aissa landen bei ihrer Flucht vor der riesigen Boa auch auf dem Giant Jack und werden samt Pierre und Gan Fort von der Bestie verschlungen. Kurz darauf streckt Aum Viper und Zorro mit einem gewaltigen Schlag nieder …

Auf dem Giant Jack entbrennt ein unerbitterlicher Kampf zwischen Aum, Viper und Zorro. Aum und seine Gotteskrieger haben immer noch die Oberhand und Zorro und Viper müssen ihr Bestes geben, um von ihm nicht ausgeschaltet zu werden. Schließlich taucht Laki auf, um Viper vor Enel zu warnen. Plötzlich erscheint der allmächtige Gott auf der Bildfläche und räumt Laki aus dem Weg. Nami, Aissa, Gan Fort und Pierre, die im Magen der Riesenboa gelandet sind, suchen nach einer Möglichkeit, um dort wieder rauszukommen. Auf einmal hören sie Schritte. Es ist Ruffy, der von der Riesenschlange vor einiger Zeit verschlungen wurde. Es stellt sich heraus, dass er bei einer seiner Befreiungsaktionen die Boa ziemlich auf die Palme gebracht hat, die daraufhin Nami und die anderen verschluckt hat …

Zorro hat gegen den Priester Enels einen verflixt schweren Stand, denn er macht ihm mit seinen geheimnisvollen Attacken ziemlich schwer zu schaffen. Doch schließlich gelingt es Zorro, den Priester mit einem Trick außer Gefecht zu setzen. In dem Magen der Riesenschlange will Aissa Gan Fort erledigen. Sie glaubt, dass der Ritter des Himmels den Shandia ihre Heimat weggenommen hat. Gan Fort, der eigentlich nichts dafür kann, entschuldigt sich bei Aissa, doch das Mädchen ist unbeirrbar und will ihn fertig machen. Im letzten Moment geht Ruffy dazwischen und rettet Gan Fort. Robin ist auf der Suche nach der Glocke von Shandora und trifft dabei auf Enel, der nichts davon weiß. Als er erfährt, dass die Glocke aus Gold ist, will er Robin dazu zwingen, ihm bei der Suche zu helfen. Papaya und Conis finden einen schwer verletzten Mann, der sie über die nächsten Pläne Enels informiert. Anscheinend will Enel den Upper Yard wieder ins Blaumeer zurückkatapultieren und alle Himmelsbewohner auslöschen …

Als Conis von Enels teuflischem Plan erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg, um die anderen Himmelsbewohner zu warnen. Zorro ist es inzwischen gelungen, den Priester Aum zu erledigen. Es gelingt ihm auch, seinen Hund Holy außer Gefecht zu setzen. Enel setzt seinen teuflischen Plan langsam in die Tat um und sprengt die Ruinen auf dem Giant Jack. Dabei machen Nami und die anderen, die sich immer noch im Innern der Boa befinden, einen gewaltigen Sturzflug und Nami schafft es mit dem Waver, aus der Boa zu fliehen. Enels Überlebensspiel nähert sich seinem Ende und er überlässt Robin, Zorro, Gan Fort und Viper die Entscheidung, wer als nächstes abtreten soll. Die Vier wählen ihn …

Hoch oben auf dem Giant Jack nähert sich Enels grausames Überlebensspiel seinem Ende. Er erklärt den fünf übriggebliebenen Kandidaten, dass er das Fairy Vearth weiß und dort ein Paradies, ein neues Land Gottes schaffen will. Er lädt alle ein mitzukommen, aber sie lehnen ab und nachdem der verhasste Gott Robin und Gan Fort ausgeschaltet hat, bleibt Viper und Zorro nichts anderes übrig, als ihn mit allen Mitteln in die Mangel zu nehmen. Schließlich gelingt es Viper, den Gott aus dem Upper Yard mit einem Reject endgültig außer Gefecht zu setzen …

Der von Viper geschlagene Enel rappelt sich wieder auf und Viper ist von seinen Rejects so geschwächt, dass er keinen Widerstand mehr leisten kann. Auch Zorro wird von Enel niedergestreckt, als er Viper zu Hilfe eilen will. Und um nicht auch geblitzt zu werden gibt Nami vor, Enel ins Paradies begleiten zu wollen. Er führt sie zur Arche Maxim und erklärt ihr, dass er damit nach Fairy Vearth fliegen und die Sky Islands vernichten will. Ruffy gelingt es endlich, sich selbst, Pierre und Aissa aus der Schlange zu befreien. Sie finden Viper, Gan Fort, Zorro und Robin, die Ruffy von Enels verbrecherischen Plänen erzählt, und er macht sich auf den Weg, um Enel daran zu hindern.

Während Conis den Bewohnern von Skypia begreiflich zu machen versucht, dass Enel vorhat, sie und ihre Heimat zu vernichten, findet Ruffy in der Ruinenstadt seine schrecklich zugerichteten Freunde und macht sich an die Verfolgung von Enel. Niemand will auf Conis hören, alle warten nur darauf, dass sie zur Strafe Gottes Blitz trifft, doch schließlich kann sie die Leute davon überzeugen, in welcher Gefahr sie schweben, und Kommandant McKinley bereitet die Evakuierung vor. Nach kurzer Suche entdeckt Ruffy die Arche Maxim und stellt sich Enel zum Kampf. Der ist so verblüfft darüber, dass seine Blitze dem gut isolierten Ruffy nichts anhaben können, dass er von Ruffys Angriff überrascht wird und erst mal vorübergehend k.o. geht.

Ruffy erreicht die Arche Maxim und fordert Enel heraus. Weil Enel seinem Gummikörper mit Blitzen nichts anhaben kann, gewinnt Ruffy vorerst die Oberhand, doch Enel ändert die Taktik, wodurch er Ruffy in Schach halten und die Arche Maxim starten kann. Inzwischen versucht Kommandant McKinley die Evakuierung von Angel Island zu organisieren, wird aber von der panischen Bevölkerung überrannt. Enel startet Deathpia, die Sonderfunktion der Arche Maxim, mit der er Skypia und alle Bewohner vernichten will, aber der pfiffige Ruffy schafft ein Comeback und schlägt zurück.

Ruffy findet die Arche Maxim und versucht, Gott Enel daran zu hindern, sein Zerstörungswerk zu beginnen, was ihm aber nur vorübergehend gelingt. Enel schmiedet eine Goldkugel an Ruffys Hand und lässt ihn über Bord gehen. Dann beginnt die Arche die für Skypia tödliche Reise. Nachdem es Conis gelungen ist, die Bewohner von Angel Island zur Flucht zu bewegen, macht sie sich auf die Suche nach ihren Gefährten. Sanji und Lysop erwachen inzwischen aus ihrem Koma, Sanji sieht Nami an Bord der Maxim und macht sich sofort auf den Weg, um sie zu retten, während Nami, die nun allein Gott Enel ausgeliefert ist, vor der Wahl steht, ihm entweder zu folgen oder getötet zu werden.

Nachdem Enel Ruffy vorübergehend ausgeschaltet hat, kann scheinbar nichts mehr seine finsteren Pläne verändern. Die Bewohner von Angel Island fliehen in Panik und auch den Shandia bleibt nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen, um ihr Leben zu retten. Nami scheint Enel hilflos ausgeliefert zu sein, aber Sanji und Lysop eilen zu ihrer Rettung herbei und auch Ruffy, der nach seinem Sturz ein tiefes Loch in den Boden geschlagen hat, rappelt sich wieder auf und will auf’s Neue versuchen, Enel die Suppe zu versalzen. Um Namis und Lysops Flucht zu ermöglichen, sabotiert Sanji das Schiff, wird dafür aber von Enel heftig geblitzt.

Nachdem Sanji auf der Maxim Sabotage betrieben hat, wird er von Enel erledigt, doch es gelingt Lysop unter größten Schwierigkeiten, seinen Freund von der Arche herunter zu bringen. Aissa und Ruffy, dessen rechte Hand an eine Goldkugel geschmiedet ist, sind auf der Suche nach Enel und treffen dabei auf Robin, die sich mit dem schwer verletzten Zorro, Viper, Gan Fort und Chopper bei der Inselwolke auf dem Giant Jack befindet. Ruffy will sich nun weiter auf den Weg zur Maxim machen, um dem verbrecherischen Gott nun endlich das Handwerk zu legen. Inzwischen hat Enel seine Arche wieder flott gekriegt und macht sich nun daran, sein Zerstörungswerk weiter in die Tat umzusetzen. Er gibt den Startschuss für das Fest der 10.000 Gewitter und die Bürger von Angel Island fliehen in Panik.

Der Häuptling der Shandia erzählt dem kleinen Viper, wie Kargara, der große Krieger der Shandia und Maron Noland sich vor 400 Jahren kennen gelernt haben. Noland war wieder einmal mit seiner Mannschaft unterwegs, um auf der Grand Line seltene Pflanzen zu suchen und zu erforschen. Als er auf Jaya an Land geht, stellt er fest, dass dort eine Baumfieber-Epidemie wütet, die die Menschen dahinrafft. Kargara und die Einheimischen wollen das Mädchen Mousse den Göttern als Opfer bringen, um ihr Dorf zu retten, doch Noland geht dazwischen und befreit sie. Daraufhin werden er und seine Mannschaft gefangen genommen und sollen hingerichtet werden, aber Noland schlägt dem Häuptling der Shandia einen Handel vor: Er will versuchen, bis zum nächsten Tag das Baumfieber auszurotten, falls er es nicht schaffen sollte, werden er und seine Besatzung die Bestrafung annehmen. Kurz nachdem er sich auf den Weg gemacht hat, bricht ein Erdbeben auf der Insel aus, Noland ist in größter Gefahr, da Kargara ihm bereits auf den Fersen ist.

Nolands Männer und Mousse, die wie sich herausstellt, Kargaras Tochter ist, sollen den Göttern geopfert werden, um das Baumfieber zu vertreiben. Noland gelingt es in letzter Sekunde, Kargara davon zu überzeugen, dass er das einzig wahre Gegenmittel für das Baumfieber besitzt, und kurz darauf sind alle Bewohner des Shandia-Dorfes auf dem Weg der Besserung. Noland und Kargara schließen Freundschaft und Kargara führt ihn zur goldenen Glocke, dem „Licht von Shandora“! Noland und seine Männer führen in den Wäldern Forschungsarbeiten durch, wobei sie auch jede Menge Bäume abholzen. Daraufhin schlägt die Stimmung im Dorf um. Es kommt schließlich so weit, dass ihnen nahegelegt wird, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Als Noland sich weigert, Kargaras Tochter Mousse zu heiraten, wird die Situation noch bedrohlicher und Noland muss mit dem Schlimmsten rechnen.

Am Abend vor Nolands Abreise erfährt Mousse von dem Schiffsarzt, warum die heiligen Bäume auf Jaya abgeholzt wurden. Sie waren alle vom Baumfieber befallen und mussten dringend gefällt werden, damit die Seuche nicht noch mehr Unheil auf der Insel anrichtet. Daraufhin versucht Kargara Noland aufzuhalten, doch der hat bereits die Segel gesetzt und macht sich auf den Weg Richtung Heimat. Trotzdem verspricht er ihm, eines Tages wiederzukommen. Zu Hause auf Lvneel berichtet Noland dem König von dem Fund der Goldenen Stadt Shandora, woraufhin dieser beschließt, mit seiner Armee dort hinzureisen. In der Zwischenzeit wurde dieser Teil von Jaya aber vom Knock Up Stream in den Himmel geschleudert, und als der König und Noland auf der Insel ankommen, ist von der Goldenen Stadt nichts mehr zu sehen. Der König hält Maron Noland nun für einen Lügner und Betrüger und verurteilt ihn zum Tode. 400 Jahre später: Enel setzt sein erbarmungsloses Zerstörungswerk fort und lässt Skypia ins Blaumeer herunterfallen, in diesem Land interessiert ihn nur noch eins: Er will sich die Goldene Glocke schnappen.

Ruffy rast an die Spitze des Giant Jacks, um sich Enel vorzuknöpfen und die Goldene Glocke zu läuten, mit der er Maron Cricket zeigen will, dass sein Vorfahre Noland Recht hatte und sich die Goldene Stadt nun im Himmel befindet. Enel ist es inzwischen gelungen, Angel Island mit einer gewaltigen Blitzladung ins Blaumeer zu befördern, und er macht sich nun auch auf die Suche nach der goldenen Glocke. Ruffy versucht ihn mit aller Macht anzugreifen, zieht dabei aber leider den Kürzeren und muss ein paar herbe Rückschläge einstecken. Trotz Namis Warnungen versucht er immer wieder, dem verhassten Gott an den Kragen zu gehen …

Nachdem Enel die goldene Glocke von Shandora oben auf dem Giant Jack gefunden hat, setzt er nun sein gnadenloses Zerstörungswerk fort und macht sich daran, ganz Skypia ins Blaumeer zu stürzen. Nami und Ruffy, die sich auf der Mitte der Ranke befinden, sehen nur eine Möglichkeit, Enel aus dem Verkehr zu ziehen: Sie senden Zorro und den anderen, die weiter unten sind, eine Nachricht zu. Zorro soll die Ranke zum Kippen bringen, damit sie mit dem Waver hochdüsen und mit einem gewaltigen Sprung zu Enels Arche übersetzen können. Zorro versucht sein Bestes, doch es gelingt erst der Schlange Nora, den Giant Jack in seinen Grundfesten zu erschüttern. Nami und Ruffy geben Vollgas, doch Enel durchschaut ihren Plan und bombardiert nun den Upper Yard mit Blitzen, um den Giant Jack zu versenken …

Über den Wolken des Upper Yard tobt ein heftiger Kampf zwischen Enel und Ruffy, der immer wieder versucht, die Pläne des Gottes zu durchkreuzen! Als Enel den Upper Yard mit einem Blitzteppich bombardiert, scheint die Lage ausweglos: Die Bewohner Skypias sehen ihre Heimat dem Untergang geweiht. Doch die Vearth ist stärker. Upper Yard hält den Attacken Enels mühelos Stand. Und schließlich gelingt es Ruffy, den Gott mit einem Trick auszuschalten und die Glocke zu läuten …

Ruffy gelingt es, Enel mitsamt seiner Arche aus dem Weg zu räumen und endlich die Goldene Glocke zu läuten. Maron Cricket weiß nun unten auf der Grand Line, dass sein Vorfahre, Maron Noland Recht hatte und sich die Goldene Stadt nun oben im Himmel befindet! Ihm wird nun auch klar, wer die riesigen Schattenmonster sind, die ihm und seinen Ahnen auf der Grand Line oft begegnet sind. Es handelt sich um die Silhouetten der Himmelsbewohner. Nach ihrer Flucht vor Enels Inferno kehren die Bewohner von Angel Island wieder ins Schneeweiße Meer zurück und fahren zum Upper Yard, um dort ein neues Zuhause zu finden. Dort treffen sie auf die Shandia und es sieht so aus, als ob das Kriegsbeil begraben wird, es wird ein großes Fest gefeiert. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass Enel noch am Leben ist und sich mit seiner Arche Maxim auf dem Weg zur Fairy Vearth befindet …

Nach dem großen Freudenfest beschließen Lysop, Sanji und Chopper, das Gold der Shandia zu klauen und mit der Flying Lamb aus Skypia zu verschwinden. In der Zwischenzeit haben die Shandia und die Himmelsbewohner die Goldene Glocke und den Glockenturm gefunden, der nach Enels Inferno immer noch am Giant Jack hing. Als Robin dort auftaucht, findet sie ein Porneglyph, aus dem hervorgeht, dass vor 20 Jahren Gold Roger, der König der Piraten dort war und seine Botschaft weitergeleitet hat. Der Häuptling der Shandia schenkt Robin zum Dank eine Säule des Glockentrums, die dann von den Kriegern zur Flying Lamb transportiert wird. Inzwischen haben sich Ruffy und die anderen das Gold unter den Nagel gerissen. Als Robin und die Shandia mit der riesigen Säule auftauchen, die wie eine Kanone aussieht, glauben sie, dass ihr Diebstahl entdeckt worden ist und wollen sich nun schnellstens vom Acker machen ….

Ruffy und seine Freunde nehmen nun Abschied von Skypia und wollen über das Cloud’s End ins Blaumeer zurück. Auf dem Flug nach unten werden sie von einem riesigen Tintenfisch aufgefangen, der wie ein Heißluftballon aussieht und die Flying Lamb fest in seinen Kraken hält. Ruffy wird es langsam langweilig und er hopst auf dem Tintenfisch rum, bis der schließlich an Luft verliert und die Flying Lamb in einem halsbrecherischen Tempo nach unten stürzen. Zum Glück gelingt es Lysop in letzter Sekunde den Sturz mit einigen Wind Dials aufzuhalten und unsere Freunde gelangen wohlbehalten auf die Grand Line zurück. Die Nacht bricht herein und es scheint alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich werden sie von riesigen Scheinwerfern angestrahlt …