La tripulación llega a una isla con forma de piña y mientras algunos miembros salen del barco, Chopper y Robin se quedan para vigilar el Going Merry. Chopper entonces recuerda la historia de la Rumble Ball y su primer paciente.

Luffy pesca una extraña concha gigante que resulta ser un vehículo que usa un vendedor ambulante. Nami entonces aprovecha para comprarle un tipo de papel para hacer mapas que dice durar mil años, pero con el ajetreo del barco no le será fácil empezar con sus mapas.

Mientras navegan por la niebla, el Going Merry se acerca a unos buques de la Marina sin que estos les descubran y acaban conociendo a un aprendiz de cocina que quiere llegar a ser un gran chef. Sanji acabará ayudándole a cumplir su sueño con algunos consejos.

La tripulación llega a una isla donde tiene lugar un festival de fuegos artificiales. Usopp conoce a una niña llamada Kodama que fabrica fuegos artificiales y la ayudará a conseguir su sueño.

Zoro recuerda la epoca en que conoció a Johnny y Yosaku, y como se enfrentaron a los bandidos de Dick.

Tras escapar de varios buques de la Marina, la tripulación llega a una isla que parece desierta, y conocen a un anciano llamado Zenny que vive allí. Más tarde Chopper se da cuenta que al hombre le queda poco tiempo de vida.

La tripulación ayuda a Zenny a hacer un barco pirata con la intención de que sus últimos días de vida sean agradables. Zenny les cuenta a todos la historia de su pasado y de como era un prestamista de dinero que quería llegar a ser pirata pero se hizo demasiado mayor. Zoro se da cuenta que los tres días de vida que le diagnóstico Chopper han pasado ya.

La Marina ha aparecido por sorpresa y tienen el Going Merry. Pero Zenny ayuda a la banda a recuperarlo enfrentandose a la Marina. Tras esto se replantea si de verdad es demasiado mayor para ser un pirata.

La tripulación llega a la Isla Ruruka donde el alcalde cobra altos impuestos por todo. También conocen al profesor Henzo, que investiga los misterios de la Niebla Arco Iris.

Dentro de la niebla, la tripulación se encuentra un cementerio de barcos. Cuando Luffy intenta sacar un tesoro de un barco, aparecen unos niños que se hacen llamar los piratas de la Calabaza y les piden que abandonen la niebla. El profesor Henzo recuerda a esos niños de cuando era joven y que son el motivo de su investigación sobre la Niebla Arcoíris. Quedaron atrapados allí cuando luchaban contra el pirata Whetton, ahora alcalde de Ruruka.

Henzo y sus pequeños amigos junto con los Sombrero de Paja, buscan la manera de salir de la Niebla Arcoíris. Mientras tanto, el alcalde Whetton y sus hombres se dan cuenta de la aparición de la niebla.

Mientras Henzo y Lapanui discuten, Luffy accidentalmente se impulsa arrastrando a Lapanui al otro lado de la niebla. Mientras, un hombre de Whetton roba a Nami todos los tesoros que llevaba en su bote y se los lleva al alcalde. Éste decide utilizar la torre Arcoíris para hacer un puente que comunique con la niebla y sacar los tesoros de allí.