פילר - לאחר הרפתקאותיהם באראבאסטה, מגיעים כובעי הקש לאי נטוש נוסף, ומחלקים מטלות ביניהם. צ'ופר מקבל את האחריות להגן על הספינה, והוא נזכר ביום בו הוא הכין את הראמבל בול לראשונה ובחולה הראשונה שלו, ד"ר קורהא, בזמן שהוא נמצא עם חברת הצוות החדשה - ניקו רובין.

פילר - איש מכירות מוזר עולה בחכתם של כובעי הקש ומועלה לגואינג מרי, ונאמי קונה מלא "ניירות אלף השנים" ממנו כדי לצייר את מפות הים שלה. למרות זאת, זה לא הולך להיות כ"כ קל בזמן שכל שאר הצוות משתטה כרגיל.

פילר - הגואינג מרי נתקלת בכמה ספינות מארין בתוך ערפל, וכובעי הקש פוגשים בשף מארין באימונים בשם טאג'יו. סאנג'י עוזר לו מעט עם הצרות בהן הוא ניתקל בבישול.

פילר - הצוות עוצר באי שבו נערך פסטיבל הזיקוקים השנתי שלו. אוסופ פוגש במכינת זיקוקים צעירה בשם קודאמה, ועוזר לה להגשים את חלומה.

פילר - לזורו יש פלאשבק על הפעם בה פגש לראשונה את ג'וני ויוסאקו, והתמודד מול שודדים ומול "לווייתן ההר" דיק.

פילר - לאחר בריחתם מכמה ספינות מארין, כובעי הקש מגיעים לאי לא נודע, ופוגשים באיש זקן בשם זני. צ'ופר מגלה שבגלל מצב הלב של זני, נראה שנשארו לו שלושה ימים לחיות.

פילר - כובעי הקש עוזרים לזני בתקווה להפוך את ימיו האחרונים לטובים. הם לומדים על עברו של זני כמלווה כספים ועל חלומו להפוך לפיראט. כאשר זורו מבין שזני חיי מבעד לתחזיותיו של צ'ופר, כובעי הקש מחליטים שלאחר שיסיימו לעזור לזני לבנות את ספינת הפיראטים שלו, הם יעזבו את האי.

פילר - ברולוקה איילנד, כמה מכובעי הקש נהפכים ליריביהם של ראש העיר ואנשיו, אשר גובים מיסים גבהים בעבור כל דבר. רובין, אוסופ ולופי פוגשים בפרופסור הנזו, אשר חוקר את ערפל הקשת של האי. כאשר חלק מהערפל מופיע, הנזו משאיל את הגואינג מרי על מנת לחקור אותו.

פילר - פנים ערפל הקשת מלא בספינות הרוסות ואוצרות, ומוגן ע"י חמישה ילדים. הילדים הם, בעצם, חבריו של הנזו, שנעלמו בערפל לפני יותר מ-50 שנה.

פילר - הנזו, חבריו והשאר מנסים למצוא דרך אל מחוץ לבית הקברות לספינות. בינתיים, ראש העיר ואנשיו גורמים בטעות לכך ששאר כובעי הקש, שנמצאים על האי, יגלו את המידע על קשת הערפל.

פילר - לופי דוחף בטעות את עצמו ואת ראפאנוי אל סוף הערפל. נאמי מופיעה בבית הקברות לספינות עם סירת משוטים מלאה באוצר וחבל המחבר אל העולם האמיתי, שניגנבו ע"י העבד של ווטון. ראש העיר משתמש במגדל הערפל בכדי ליצור גשר לערפל הקשת.

פילר - הגואינג מרי בורחת מערפל הקשת, ובדרך, סופגת המון נזק. ראש העיר נעצר בידי חבורה של מארינס חזקים שמתברר שהם הגרסא המבוגרת של חבריו של הנזו, שנזרקו 50 שנה לעבר ע"י התמוטטותו של ערפל הקשת.