Крокодайл появляется, чтобы остановить разбушевавшихся пиратов. Луффи и его команда встречают Мистера 2 Бон Клея, который демонстрирует свою силу дьявольского фрукта, и Виви видит шокирующее зрелище.

Луффи отделяется от остальной команды сразу после прибытия в портовый город Нанохана. Команда переодевается, а Луффи узнает о Танцевальном порошке.

Находясь в Нанохане, Мугивары сталкиваются со Смокером и Ташиги. Так же в городе появляется могущественный пират по имени Портгас Д. Эйс.

Эйс задерживает Смокера, а Мугивары сбегают на свой корабль. Луффи воссоединяется со своим братом, который после ухода из дома присоединился к пиратам Белой Бороды и разыскивает бывшего члена команды по имени Черная Борода, убившего своего товарища.

Эйс решает отправиться в путешествие с Мугиварами, поскольку ему по пути.

Покинув Эрумалу, Мугивары, Виви и Эйс держат путь через пустыню, сталкиваясь с многочисленными опасностями.

Нами и Виви нашли для себя более легкий способ путешествовать по пустыне, оставив всех остальных позади.

Узнав, что в небольшой деревне есть поддельные солдаты из Повстанческой армии, которые ее якобы защищают, Виви просит Мугивар испытать их - достойны ли они быть защитниками деревни.

Продолжая путешествие по пустыне, команда убивает на обед гигантского пустынного скорпиона, а Виви рассказывает Нами о своем прошлом и дружбе с Козой.

Эйс сражается с охотником за головами, который утверждает, что победил Черную бороду.

Зоро, Чоппер и Луффи отстают от основной группы и натыкаются на огромные подземные руины.

План Барок Воркс начинает действовать, и для этого номерные агенты собираются на встречу с Мистером 0. Тем временем команда узнает, что армия повстанцев покинула Юбу и направилась в Каторею, а лидер повстанцев Коза намерен вскоре атаковать столицу.

В Юбе Луффи встречает старика Тото, которому король Кобра поручил следить за оазисом, и решает помочь тому откопать воду из-под песка.

После спора с Луффи Виви и команда решают отправиться за Крокодайлом. Команда отправляется в город Рейнбейс, где опять сталкивается со Смокером и Ташиги.

Большинство Мугивар вместе со Смокером попадают в ловушку Крокодайла. Виви встречается с королевским хранителем Пеллом, но тот проигрывает Мисс Олл-Сайндей и принцесса тоже попадает в плен.

План Барок Воркс по захвату Алабасты приведен в действие.

Мугивары заперты в клетке, а Виви безуспешно пытается достать ключ от нее. Когда отчаяние достигает пика, с Крокодайлом связывается некто, называющий себя"Мистер Принц".

Личность "мистера Принца" раскрыта.

Сбежав из Рейн-Диннерс, Луффи остается сражаться с Крокодайлом, а остальные Мугивары вместе с Виви должны пересечь пустыню, чтобы добраться до Алубарны, где состоится финальная битва.

Крокодайл бросает Луффи умирать, но ему помогает загадочная Мисс Олл-Сандей. Остальные Мугивары наконец достигают Алубарны.

Армии короля и повстанцев на грани столкновения, и команда разрабатывает план, который может его остановить.

Виви пытается остановить Повстанческую армию, но терпит неудачу, так как в дело вмешивается лазутчик Барок Воркс, замаскированный под солдата Королевской армии.

Несмотря на раны и ушибы, Усопп и Чоппер наконец-то побеждают команду Мистера 4. В это время Мистер 2 сталкивается с Санджи и обнаруживает его слабое место.

Санджи сумел обойти свою слабость, найдя лазейку в способностях Мр. 2, и после яростной битвы все же побеждает своего противника. Тем временем, Виви добирается до дворца и приказывает его взорвать.

Нами сражается с мисс Даблфингер и пытается разобраться со своим новым оружием, сделанным для нее Усоппом, — Клима-Тактом.

Пока Крокодайлл рассказывает Виви о своих истинных намерениях, Нами пытается победить мисс Даблфингер своим новым оружием.

Зоро приходится нелегко в сражении с Мистером 1: тот может превратить все свое тело в сталь и Зоро не может его разрезать. Чтобы избежать смерти Зоро должен открыть секрет "дыхания всего сущего".

Когда Виви раскрывает план Крокодайла Козе, тот пытается остановить бой, но его подстреливают. Крокодайл же говорит о том, что установил в городе мощную бомбу.

Коза пытается остановить армию повстанцев, но обе стороны снова вступают в бой из-за вмешательства Барок Воркс. Виви бросается на верную смерть, но внезапно появляется Луффи, спасает ее и вызывает Крокодайла на повторный бой.

На этот раз Луффи сражается с Крокодайлом более успешно, используя воду, но все равно проигрывает. Тем временем остальные Мугивары ищут бомбу до того как она взорвется. Нико Робин заставляет короля отвести ее в гробницу, где спрятан Понеглиф Плутона.

Крокодайл присоединяется к Робин в гробнице и приказывает ей перевести понеглиф. Робин сообщает, что на нем не содержится информация о Плутоне и что речь шла только об истории. Однако Крокодайл понимает, что она лжет, и закалывает ее. В это время Луффи приходит в себя и бежит в гробницу вслед за Крокодайлом.

Луффи сражается с Крокодайлом, используя собственную кровь вместо воды. Тем временем Виви и Мугивары наконец находит бомбу.

Виви находит бомбу внутри часовой башни - ее защищает пара Мистера 7. Виви побеждает их, но понимает, что бомбу так просто не остановить - внутри установлен таймер, который почти дошел до 0.

Луффи побеждает Крокодайла, пробив им скалу над усыпальницей. Когда Крокодайл теряет сознание, его контроль над пустыней прерывается и на столицу проливается дождь.

Битва закончена. Появляется Игарам с доказательствами невиновности Кобры, а также Коза, который подтвержает рассказ своим солдатам. Ташиги и Смокер получают награду за победу над Крокодайлом, но ни один из них не считает это правильным, учитывая, что всю работу за них сделали Мугивары.

Луффи спасают из обрушившейся гробницы, где он сражался с Крокодайлом, и привозят во дворец для отдыха. Когда он приходит в себя, для команды устраивают пир, а также приглашают всех насладиться горячими источниками.

Настал день обращения Виви к жителям Алабасты и принятия решения, продолжать ли путешествовать с Мугиварами. Тем временем Бон Клей с командой решают защитить Мугивар от офицера Морского Дозора Хины.

Дозору снова не удается поймать Мугивар. Нико Робин (Мисс Олл-Сандей) также успевает ускользнуть, скрываясь на корабле Мугивар. Ей некуда идти и она убеждает Луффи позволить ей присоединиться к команде.