Sabo, le chef d'État-major de l'armée révolutionnaire, contacte Koala et les autres au royaume de Kedétrav. Il revient sur les choses dont il est accusé, mais quelqu'un qui écoutait l'appel prend une décision rapide et radicale.

Luffy et Chopper coulent dans l'eau gelée et tumultueuse avec la mystérieuse fillette. Jinbe essaie de les aider, mais la créature non identifiée attaque à nouveau. Pendant ce temps, le Sunny est touché par des torpilles, ce qui envoie le reste de l'équipage tout droit dans la mer.

Pendant que Luffy et Chopper s'émerveillent devant les machines futuristes, quelqu'un qui ressemble à Bartholomew Kuma les attaque. Quand Luffy veut riposter, Bonney l'arrête et révèle la relation stupéfiante qui la lie à Kuma.

L'équipage de Barbe Noire a tendu une embuscade à celui du Heart, dirigé par Law. Les principaux lieutenants de l'Empereur se servent de formidables Fruits du Démon divers et variés afin de couler les pirates du Heart et d'obtenir leurs retranscriptions des Road ponéglyphes.

Pendant que Law tente de résister à Barbe Noire, Pudding, fait prisonnière par Kuzan et Van Augur, fait appel à son troisième œil. En parallèle, sur Egg Head, Luffy, Chopper et Jinbe subissent les affres du fruit du Démon de Bonney. Alors que ces derniers tentent de calmer la jeune fille, ils en apprennent davantage sur le passé de son père.

Sur Egg Head, le groupe de Sanji parvient à se faufiler non sans mal à l’intérieur du laboratoire de Végapunk, sans se doute qu’un comité d’accueil les y attend. Pendant ce temps, Luffy et ses compagnons font une surprenante découverte quant à l’île.

Après leur avoir révélé la place qu’occupe Egg Head, Shaka délivre à Luffy et à son équipage la véritable histoire de l’île ainsi que des découvertes qu’il a pu faire jusqu’à présent.

Shaka révèle les secrets de la fondation de l'Armée révolutionnaire, et les conséquences pour cette organisation des relations entre Végapunk et Dragon. Pendant ce temps, Végapunk décrit son Fruit du Démon et le fonctionnement de ses clones à Luffy et ses compagnons.

Végapunk demande à Luffy de l'embarquer loin d'Egghead, après lui avoir révélé la stupéfiante histoire du robot géant antique. Rob Lucci et ses camarades du Cipher Pol arrivent sur l'île et demandent la permission d'amarrer leur navire au port.

Mené par Rob Lucci, le CP-0 s'invite sur Egghead, plongeant les ouvriers de l'étage de l'usine dans la confusion tandis que Shaka et les autres se préparent à riposter depuis le laboratoire. Atlas, en colère, s'avance vers les intrus afin de protéger la paix sur l'île.

La découverte de la maltraitance dont a fait preuve Lucci à l’égard d’Atlas provoque l’ire de Luffy, qui attaque sans sommation ce dernier. En parallèle, au Q.G. de la Marine, Sakasuki, informé des évènements se déroulant sur l’île d’Egg Head, somme Sentomaru d’intervenir pour stopper les agissements du CP-0.

Végapunk explique à l'équipage par quel moyen il a conféré des capacités issues de Fruits du Démon à ses Séraphins. Sur la terre ferme, Luffy affronte toujours un Lucci transcendé par sa forme éveillée, plus sauvage, alors que la fusée pour le laboratoire va bientôt décoller.

Sentomaru inconscient, le CP-0 possède désormais un contrôle total sur les Séraphins. Pendant ce temps, sur Egghead, Végapunk et ses satellites finalisent les préparatifs de leur évasion avec l’équipage. Malheureusement, la désactivation du Frontier Dome donne l’occasion aux membres du Cipher Pol de pénétrer au sein du laboratoire.

Sur le point de finaliser leur évasion, l’équipage du Chapeau de Paille constate que Végapunk manque à l’appel. Poursuivi par Bonney, celle-ci, folle de rage, lui ordonne de faire revivre son père. En parallèle, dans le Nouveau Monde, alors que l’équipage de Kid arrive à Erbaf, Garp et Hermep mettent le cap sur l’Île des Pirates afin de libérer Koby.

Désormais aux mains de Bonney qui le somme de lui révéler la vérité, Végapunk refuse de trahir la promesse faite à son ami, de peur de causer une souffrance innommable à sa fille. Pendant ce temps, Sanji et Franky, accompagnés de Lilith et d’Edison, se rendent dans la salle de contrôle afin de stopper les Séraphins. Zoro, quant à lui, poursuit son affrontement contre Kaku.

Premier clone créé par MADS, Sussy Buckingham neutralise Kaku, avant de devoir faire face à Lucci, furieux d’avoir été trompé. En parallèle, tandis que les membres de l’équipage, Edison et Lilith tentent de stopper les Séraphins, sur l’île du Sphinx, Marco rencontre un mystérieux personnage.

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