L'équipage du chapeau de paille, après un voyage mouvementé par-dessus une montagne, finit dans le ventre d'une baleine géante qui est à l'affût des pirates !

Luffy échange des coups avec Laboon la baleine, et Nami est angoissée d'apprendre que la navigation sur Grand Line n'est pas une partie de plaisir.

Une violente tempête de neige s'abat sur la troupe du Vogue Merry, mais une fois l'équipage du chapeau de paille arrivé à Whisky Peak, les autochtones les invitent à une fête très agitée.

Des chasseurs de prime rôdent, et la plupart des chapeaux de paille sont ivres morts. Seul Zoro est encore assez sobre pour brandir une épée.

Une mystérieuse princesse doit être protégée d'un assassin qui se cure le nez, mais Luffy et Zoro sont trop occupés à en découdre pour se soucier de crottes de nez explosives.

L'équipage du chapeau de paille quitte Whisky Peak avec pour mission de ramener la princesse d'Alabasta vers son royaume tout en la protégeant d'une armée de cruels assassins.

Pendant que l'équipage fait route vers Little Garden avec la princesse, une vieille connaissance de Luffy et Zoro, le colonel Morgan, s'échappe d'un navire-prison de la marine.

Kobby et Hermep s'entraînent nuit et jour afin de prouver qu'ils sont assez costauds pour devenir marines. Un affrontement violent contre le vice-amiral Garp va déterminer s'ils en valent la peine.

La bande de Luffy est en manque de provisions. Ils s'arrêtent donc à Little Garden pour trouver quelque chose à manger. Malheureusement pour eux, ils risquent plutôt de servir de repas.

Usopp et Luffy sont passionnés par le combat sans fin que se livrent Dorry et Broggy. Toutefois, la fascination tourne à l'indignation quand Monkey flaire un relent de trahison.

Luffy a le sang qui bout et a soif de vengeance contre les assassins qui ont saboté le duel entre Dorry et Broggy, mais il se trouve coincé sous un énorme rocher.

Pendant que Luffy lutte pour se libérer, ses amis tombent entre les mains de Baroque Works. Bien que les chances ne soient pas de leur côté, les chapeaux de paille n'abandonnent jamais !

Nami, Zoro et la princesse risquent de devenir les sujets d'un collectionneur diabolique, et seul Luffy peut les secourir. Mais il est occupé à prendre le thé.

Avec ses amis sur le point d'être définitivement ensevelis dans la cire, Usopp a l'opportunité parfaite d'être courageux et de rendre son père fier de lui.

Après avoir échappé de peu à la mort, l'équipage de Luffy et la princesse mettent les voiles pour Alabasta, mais quelque chose d'énorme et dangereux surgit sur leur passage.