Ruffy und seine Freunde haben endlich die Grand Line erreicht. Doch alle bis auf Ruffy werden von einem Riesenwal verschluckt. Im Innern des Wals treffen sie auf einen wortkargen alten Mann.

Ruffy und seine Freunde erfahren, dass der Riesenwal La Boum seit fünfzig Jahren auf eine Piratenbande wartet. Diese hat versprochen, ihn hier am Kap der Zwillinge abzuholen. Es stellt sich heraus, dass Krokus, der Leuchtturmwärter, eigentlich Arzt ist und in dem Magen La Boums einen Kanal eingebaut hat, um das Tier von innen behandeln zu können.

Ruffy und seine Freunde sind auf der Grand Line unterwegs, um Miss Wednesday und Mr. 9 nach Whiskey Peak zu bringen. Unterwegs spielen das Wetter und die Jahreszeiten total verrückt, es schneit und gewittert. Doch schließlich gelingt es ihnen, die Insel anzulaufen. Als sie dort ankommen, werden sie zu ihrem Erstaunen von der Bevölkerung herzlichst aufgenommen.

Die Kopfgeldjäger aus Whiskey Peak unter der Leitung von Heiser sind Zorro dicht auf den Fersen. Aber es gelingt ihm immer wieder, seine Gegner auszutricksen. Schließlich glauben sie, dass die Marine auf dem Steckbrief einen Fehler gemacht hat und Zorro der wirkliche Käpt’n der Piratenbande ist.

Heiser alias Mr. 8 alias Igaram bittet Nami und Zorro Prinzessin Vivi von Alabasta sicher in ihr Königreich zurück zu bringen, da Mr. 5 und Miss Valentine ihr dicht auf den Fersen sind. Zuerst will Zorro nicht, aber Nami macht ihn darauf aufmerksam, dass er ihr noch etwas schuldet. Schließlich willigt er ein. Plötzlich taucht Ruffy auf und ist auf Zorro stinksauer.

Corby und sein Freund Helmeppo sind als Kadetten bei der Marine gelandet. Helmeppo ist faul wie immer, dafür ist Corby übereifrig. Eines Tages taucht Helmeppos Vater Morgan als Gefangener auf. Er soll dem Hauptquartier überstellt werden. Aber es gelingt ihm, Helmeppo an sich zu reißen und zu fliehen.

Helmeppo und Corby sind im Hauptquartier gelandet und müssen dort genau wie auf dem Schiff niedrige Dienste verrichten. Plötzlich entschließt sich Helmeppo zur Flucht nach vorne. Er will tagsüber arbeiten und nachts trainieren. Corby zieht mit. Die beiden werden schnell stärker.

Als die Freunde in Little Garden ankommen, entdecken sie, dass die ganze Insel ein riesiger Urwald ist. Ruffy und Vivi machen sich auf den Weg, sie zu erforschen. Zorro und Sanji schließen eine Wette ab, wer das größte Tier erlegt. Nur Nami und Lysop bleiben auf dem Schiff. Da fällt Nami plötzlich ein, dass sie den Namen „Little Garden“ schon mal gehört hat …

Bei Nami und Lysop taucht plötzlich der Riese Boogey auf. Er fragt sie, ob sie ein bisschen Schnaps hätten. Nami und Lysop geben ihm das bisschen Schnaps, das sie haben und der Riese lädt sie dafür zum Essen ein. Unterdessen ist Ruffy auf den Kopf eines Dinosauriers geklettert. Zu Vivis Entsetzen spielt er mit dem riesigen Dinosaurier und springt von Dinosaurier-Kopf zu Dinosaurier-Kopf.

Boogey und Woogey kämpfen miteinander. Der Kampf endet wie immer unentschieden. Daraufhin gibt Boogey Woogey ein bisschen Schnaps. Zurück bei Ruffy und Vivi erfährt Woogey, dass Nami und Lysop zu ihnen gehören und der Schnaps von ihnen ist. Plötzlich explodiert der Schnaps in Woogeys Bauch und er fällt zu Boden. Aber er kann sich wieder aufrichten.

Woogey rappelt sich auf. Er gibt plötzlich zu, dass es falsch war, Ruffy und Vivi die Schuld zu geben. Jetzt meint er, alles liege daran, dass der Kriegsgott von Elban ihn nicht mehr länger schützen würde. Ruffy versucht Woogey daran zu hindern, den Kampf wieder aufzunehmen, aber Woogey klemmt Ruffy unter einem riesigen Felsen ein. Der Kampf beginnt.

Mr. 5 hat Ruffy schwer verletzt. Ruffy, Lysop und Karuh sind alle sowieso schon k.o. Vivi wurde gefangen genommen und zu Mr. 3 gebracht. Der macht jetzt den XXL-Kandelaber, das ist ein großer Turm aus Wachs mit einem Kürbiskopf, von dem langsam Wachs tröpfelt. Zorro und Nami sitzen ebenfalls in der Wachsfalle und werden langsam zu Wachsfiguren.

Ruffy fängt an, mit Mr. 3 zu kämpfen. Er versucht, die Säule zu zerschmettern. Aber Mr. 3 baut ständig Wachsmauern. Erst als er Ruffy eine steinharte Fußfessel anlegt, hat Ruffy einen Hammer am Bein und zertrümmert damit die Säule des XXL-Kandelabers. Allerdings stürzt jetzt der Kürbis auf die Gefangenen, und läuft mit zwanzigfacher Geschwindigkeit weiter.

Nami, Vivi und Zorro sind von Mr. 3 mit Wachs übergossen worden. Sie stehen auf dem XXL-Kandelaber, um dort ein für alle Mal erledigt zu werden. Für alle Zeit sollen sie fortan ein Dasein als Wachsfiguren fristen. Mr. 3 legt sich eine Wachsrüstung an, die hart wie Eisen ist, mit der er Ruffy und Lysop erledigen will. Die beiden kommen aber auf die Idee, dass Wachs bei Hitze schmilzt …

Nach hundert Jahren Kampf vertragen sich Boogey und Woogey wieder. Im Dschungel telefoniert Sanji mit dem geheimnisvollen Mr. Zero und gibt sich als Mr. 3 aus. Er macht dem Chef der Baroque-Firma weis, dass er Ruffy und seine Freunde erledigt hat. Die Unglücksraben bringen ihm einen Eternal-Port, mit dem er sich auf den Weg nach Alabasta machen soll.