Rufy, Bartolomeo, Desire e i minatori cercano di raggiungere la superficie ostacolati da Peseta. Grazie all'intervento di Law, che teletrasporta Kin'emon da loro, riescono a raggiungerla indenni. Quando Peseta li fronteggia apertamente, giunge Zoro che lo sconfigge rapidamente. Mentre tornano tutti verso la nave, Bill sopraggiunge sbarrando la strada a Rufy, Bartolomeo e Desire. Intanto, la nave di Bartolomeo è sotto attacco da parte degli uomini di Bill. Quest'ultimo rivela a Desire di essere il responsabile della morte delle sue compagne e di avere finto di salvarla per usarla per i suoi scopi, scatenando l'ira di Rufy.

Rufy mette facilmente al tappeto Bill e con Bartolomeo e Desire si dirige verso la nave. Spronato da un misterioso individuo che minaccia la perdita della protezione del "Mostro del Nuovo Mondo" Gild Tesoro, Bill ingurgita una grande quantità di minerali subendo una metamorfosi e attaccando nuovamente Rufy e gli altri. Quest'ultimo tuttavia, con l'aiuto di Bartolomeo lo sconfigge nuovamente e fugge verso la nave con gli altri mentre l'isola, a causa dei poteri scatenati da Bill, si inabissa. Desire decide di partire con le sue compagne e saluta Bartolomeo e gli altri, mentre Rufy e i suoi si dirigono verso Zo. Nel frattempo, Koala osserva preoccupata da lontano l'isola di Gild Tesoro che, dalla sua base, commenta che il divertimento sta per iniziare.

Bartolomeo racconta alla sua ciurma di come Rufy ha incontrato i suoi compagni mentre Kizaru riceve la notizia che Edward Weeble, il nuovo membro della Flotta dei 7, ha annientato un'altra ciurma un tempo alleata di Barbabianca causando anche molte vittime civili. Intanto, Rufy e gli altri raggiungono Zo, un'isola situata sul dorso di un colossale elefante millenario.

Al quartier generale dell'armata rivoluzionaria, Dragon riceve notizie di vittorie in seguito alla sconfitta di Doflamingo e al conseguente termine del traffico di armi, quindi ordina di riunire i comandanti dell'armata rivoluzionaria. Intanto, Burgess riesce a contattare i suoi compagni chiedendo di venire a prenderlo usando la sua Vivre Card perché è riuscito ad infiltrarsi su Baltigo. Nel frattempo, Edward Weeble e sua madre Miss Bucking giurano vendetta contro gli ex-capitani della ciurma di Barbabianca poiché avrebbero sottratto loro l'eredità del leggendario pirata che spetterebbe loro di diritto poiché autoproclamati rispettivamente figlio naturale ed amante di Newgate; Bagy, ora a capo di una enorme armata di pirati mercenari, viene invece informato che Hajrudin ed i suoi uomini si sono schierati con Rufy. Quest'ultimo, i suoi compagni e Law, intanto, salutano Bartolomeo e cominciano a scalare l'enorme elefante a cavallo di un drago creato da Kanjuro.

Durante la scalata, quella che sembra una scimmia precipita dall'alto trascinando con sé Kanjuro e Kin'emon. Gli altri, rassicurati dai due samurai, proseguono verso la cima a cui giungono al tramonto. Mentre Rufy si lancia di corsa in mezzo alla città costruita sulla schiena dell'elefante, gli altri si inoltrano con cautela notando il cancello d'ingresso sfondato ed il passaggio di qualcosa di enorme nella foresta. D'un tratto vengono attaccati da un visone coniglio che viene, però, subito fermato dall'arrivo di un altro visone canide a cavallo di un coccodrillo gigante che le dice che devono occuparsi di un altro intruso. Nella sorpresa generale, quest'ultimo visone indossa i vestiti di Nami.

I due visoni indicano a Zoro e gli altri la strada per raggiungere, a loro detta, il cadavere del loro compagno, poi partono alla volta della Foresta Balena dove Rufy si sta scontrando con due visoni guardiani. Wanda e Carrot, rispettivamente il visone cane e il visone coniglio, riescono a fermare lo scontro e si presentano a Rufy insieme ai sopraggiunti Bepo e i pirati Heart. Zoro e gli altri, diffidando delle parole dei visoni, si inoltrano in una città in rovina notando segni di una battaglia recente. Wanda, intanto, spiega a Rufy che colui che ha devastato la nazione del ducato di Mokomo è Jack; all'arrivo di un'eruzione di pioggia, il visone si offre di portare Rufy dai suoi compagni.

Sopravvissuti all'eruzione di pioggia, in realtà il modo in cui il colossale elefante Zunisha si lava, Wanda spiega che apparentemente Jack è stato sconfitto dopo avere tentato di liberare Doflamingo dalla sua nave prigione. Rufy, Wanda e Carrot vengono intercettati da Zoro e gli altri e raggiungono la roccaforte dove si nascondono gli altri visoni, venendo accolti a braccia aperte come eroi. Sorpresi dalla cordialità di una tribù erroneamente famosa per essere ostile agli umani, riabbracciano anche Chopper e Nami: quest'ultima, tuttavia, porta brutte notizie sulla sorte di Sanji.

Brook avverte i compagni di non nominare con i visoni i samurai o il paese di Wa e si viene a scoprire che quando Wanda parlava di "cadavere" si riferiva proprio a lui. Nami e Chopper intanto sono preoccupati per Sanji, ma Rufy e Zoro non sembrano esserlo dal momento che ha lasciato una lettera. Per fare chiarezza, Nami racconta di come, 11 giorni prima, erano sfuggiti alla nave di Big Mom e avevano raggiunto Zo il giorno successivo. Nel frattempo giungono notizie che il duca Cane-tempesta, uno dei sovrani di Zo insieme a Gatto-vipera, si è svegliato dal coma in cui era caduto durante la rovina di Zo e Chopper corre a visitarlo.

Mentre Law raggiunge la sua ciurma, Wanda, Rufy ed il resto della ciurma si dirige verso il duca Cane-tempesta. Durante il tragitto, il visone racconta loro di ciò che ha portato la rovina nel Paese: circa due settimane prima dei pirati capitanati da Jack, il braccio destro di Kaido, invasero il Paese chiedendo che gli venisse consegnato il ninja del Paese di Wa chiamato Raizo. Di fronte alla risposta dei visoni che negava ogni conoscenza su dove si trovasse costui, i pirati attaccarono scoprendo che i tutti i visoni, donne e bambini compresi, sono abili combattenti. Intanto, Rufy, pensando ad alta voce, si lascia sfuggire che Kin'emon non troverà il suo amico sull'isola.

La ciurma zittisce Rufy e convince Wanda che si stesse parlando di altro. Il gruppo arriva dal duca Cane-tempesta, ferito in seguito alla battaglia. Egli ringrazia Rufy e la sua ciurma e racconta di conoscere Shanks addormentandosi poi improvvisamente allo scoccare delle ore 18. Wanda spiega che i due sovrani, siccome sempre discordi, si sono divisi il governo tra giorno e notte, dormendo insieme ai loro diretti sottoposti quando è l'altro a comandare. Wanda riprende poi a raccontare di quando il duca Cane-tempesta arrivò per fronteggiare Jack.

Jack rifiutò l'idea di un accordo pacifico proposto da Cane-tempesta e di nuovo scoppiò un sanguinoso scontro con il duca che riusciva a tenere testa al braccio destro di Kaido. Allo scoccare delle 18, Cane-tempesta ed i moschettieri si ritirarono per riposare lasciando combattere gli appena destati guardiani della foresta e l'aggressivo Gatto-vipera, aiutati anche dai pirati Heart.

Dopo cinque giorni di battaglia, Jack ed i suoi usarono un'arma chimica creata da Caesar paralizzando i visoni ed iniziarono a torturarli chiedendo ancora una volta di Raizo, ma sempre senza ricevere risposte. Il giorno dopo, Jack partì da Zo per andare a salvare Doflamingo, arrestato dopo essere stato sconfitto da Rufy, lasciando sull'isola solo pochi sottoposti a finire il lavoro. Il giorno seguente, il gruppo di Sanji raggiunse Zo e la trovò devastata. Sanji, Chopper e Caesar, giunti in città, trovarono fra i tanti visoni moribondi il visone giaguaro Pedro, che li supplicò di salvare le vite dei due re.

Caesar rivelò di essere il creatore del gas letale, così Sanji e Chopper lo costrinsero ad eliminarlo con i suoi poteri. In seguito, messi in fuga gli uomini di Jack, tutta la ciurma si adoperò per curare le ferite dei visoni e somministrare loro un antidoto creato da Chopper, salvandoli da morte certa. Al presente, Wanda conduce Rufy e gli altri dal re della notte, il potente Gatto-vipera.

La nave di Big Mom arrivò a Zo due giorni prima dell'arrivo di Rufy, seguendo le indicazioni di Pekoms, anche lui un visone. Lui e Capone "Gang" Bege, alleato di Big Mom, sbarcarono attestando quello che era accaduto negli ultimi giorni. Pekoms, riconoscente a Sanji ed agli altri, disse che sarebbe stato sufficiente consegnare loro Caesar e se ne sarebbero andati, ma Capone, indispettito, lo attaccò alle spalle.

Capone, grazie ai suoi poteri e molteplici uomini riuscì a prendere in ostaggio Nami e Chopper, costringendo gli altri alla resa e ad entrare, sempre coi suoi poteri, dentro il suo corpo. Lì consegnò, tra lo stupore di tutti, l'invito al matrimonio tra Sanji e Charlotte Pudding, una figlia di Big Mom, orchestrato dalla stessa imperatrice e dalla famiglia di Sanji, i Vinsmoke. Sanji naturalmente si oppose, ma Capone e i suoi uomini lo ricattarono, costringendolo a tentennare sulla sua decisione.

Sanji scrisse un biglietto e riuscì a fare scappare Nami, Chopper e Brook dal corpo di Capone, decidendo però di consegnarsi al nemico insieme a Caesar. Raggiunti da Gatto-Vipera, Capone fuggì portando loro due con sé. Al presente la ciurma discute sulle azioni di Sanji e, sebbene Zoro ricordi loro che sono probabilmente ricercati da Kaido, Rufy decide di andare a cercare Sanji. Essendo però nel territorio di Big Mom, decidono di infiltrarsi e si dirigono da Pekoms, rimasto sull'isola ferito, per trovare un modo per farlo.

La ciurma sconfigge uno sciame di vespe succhia sangue chiamate Sutchies da cui sono attaccati e raggiunge Pekoms e Gatto-vipera. Quest'ultimo si rivela allegro e riconoscente come gli altri visoni, mentre Pekoms rivela che il padre di Sanji è il leader della Germa 66, una leggendaria e malvagia organizzazione di assassini.

Pekoms spiega che Sanji è stato probabilmente ricattato minacciando la morte dei suoi amici del mare Orientale o del regno di Kamabakka se non si fosse presentato al matrimonio. Rufy decide di andare con Pekoms a riprenderlo e spiega il suo piano ai sopraggiunti Law, pirati Heart e resto dei compagni. Mentre con l'arrivo di Gatto-vipera tutti festeggiano, Brook, Franky e Robin restano di guardia all'ingresso dell'isola per impedire ai samurai di entrare in contatto coi visoni. Tuttavia i tre si addormentano, così Kin'emon e Kanjuro li oltrepassano, accompagnati dal visone scimmia precipitato con loro che, saputo che cercano Raizo, fugge preoccupato ad avvertire gli altri visoni.

Il visone scimmia allerta tutta l'isola dell'arrivo di due samurai. Sia il duca Cane-tempesta che il potente Gatto-vipera si precipitano in città insieme alla popolazione cercandoli, ma quando si incrociano cominciano a litigare e fronteggiarsi. Intanto Kin'emon e Kanjuro si ricongiungono a Momonosuke e arrivano in città, ma vengono fermati dalla ciurma di Cappello di Paglia. Tuttavia, i due samurai li scansano e si presentano ai visoni, affermando di essere servitori della famiglia Kozuki e di essere alla ricerca di Raizo. Con enorme stupore di Rufy e i suoi compagni, i visoni sorridono e li rassicurano che Raizo è sull'isola e sta bene, affermando che avrebbero preferito morire che consegnare un compagno al nemico.

Momonosuke si rivela essere in realtà figlio di Oden Kozuki, daimyō di Kuri del paese di Wa. I samurai sono suoi servitori e persino i due re di Zo decidono di fare una tregua per servire Momonosuke. Dopo queste rivelazioni, Rufy e gli altri vengono condotti alla sommità dell'albero balena, dove in un passaggio nascosto, trovano Raizo, incatenato e disperato perché sa che i visoni si sono sacrificati per lui.

Mentre Raizo si ricongiunge a Momonosuke ed i samurai, constatando la rovina in cui è caduta Zo, Robin trova nel passaggio nascosto un Poignee Griffe rosso e decifrandolo scopre che indica delle coordinate; il duca Cane-tempesta rivela loro che esistono ne esistono altri tre, chiamati Road Poignee Griffe come quello: messi assieme indicano la rotta da seguire per trovare Raftel.

Gatto-vipera rivela che uno dei Poignee Griffe rossi è in possesso di Kaido, un altro di Big Mom, mentre dell'ultimo è ignota la posizione. Kin'emon spiega che la famiglia Kozuki tramanda da generazioni il metodo di creazione dei Poignee Griffe e 800 anni prima furono loro stessi a crearli. Oden tuttavia morì prima di insegnare la tecnica al figlio Mononosuke, poiché fu giustiziato da Kaido e dallo Shogun del paese di Wa per avere rifiutato di rivelare i segreti che deteneva. Egli infatti, tra le altre cose, era con Gol D. Roger quando raggiunse Raftel.

Kin'emon spiega che lui e i suoi compagni stanno portando avanti l'ultimo desiderio del loro signore Oden: deporre lo shogun di Wa e aprire il paese, ora isolazionista, al mondo. Per farlo stanno organizzando una rivolta, ma avendo troppo poco seguito si erano diretti verso Zo per raccogliere alleati. Kin'emon chiede anche a Law e Rufy di unirsi alla causa, ma quest'ultimo seccamente rifiuta ritenendo che sia Momonosuke a chiederlo essendo il loro leader, che al momento sta solo piangendo. Momonosuke quindi, trattenendo le lacrime, implora Rufy di allearsi a lui e tenta di inginocchiarsi, ma Rufy lo ferma volendo invece una stretta di mano. Viene così formata l'alleanza tra le due ciurme pirata, i samurai e i visoni.

Rufy dice che prima di affrontare Kaido intende andare da Big Mom a salvare Sanji e i suoi alleati sono concordi. Intanto Jack e la sua ciurma arrivano in prossimità di Zo e il capitano dà ordine di abbattere l'elefante. Nel frattempo Gatto-vipera riconosce il cappello di Rufy e racconta che lui e Cane-tempesta sono stati nella ciurma di Barbabianca come servitori di Oden, poi in quella di Roger quando il loro signore fu reclutato dal futuro Re dei Pirati. Di fronte ai dubbi di Nami, Cane-tempesta spiega che la destinazione finale che si raggiunge seguendo il Log Pose è il luogo dove si scopre l'esistenza di Raftel e il modo di raggiungerla seguendo i Poignee Griffe, per tanto possono proseguire su una rotta non convenzionale senza remore. Gatto-vipera spiega poi che intende incontrare Marco, capitano della prima flotta dei pirati di Barbabianca, per chiedere il suo aiuto contro Kaido.

Gatto-vipera racconta che un anno prima Marco e il resto della ciurma di Barbabianca avevano affrontato apertamente Barbanera e la sua ciurma, venendo però sconfitti; da allora Barbanera fu considerato un imperatore. L'alleanza decide di dividersi in gruppi: Gatto-vipera andrà a cercare Marco, Rufy andrà a salvare Sanji insieme a Pekoms, Nami, Chopper e Brook; il resto della ciurma, insieme a quella di Law e i samurai, tornerà al paese di Wa per attestare la situazione restando in incognito. Improvvisamente il colossale elefante Zunisha comincia ad agitarsi furiosamente, poiché le navi di Jack hanno cominciato a prenderlo a cannonate. Nello scompiglio generale, Rufy e Momonosuke cominciano a sentire una fortissima voce che chiede a loro cosa fare.

Momonosuke ha una visione nella quale vede che Jack e i suoi uomini stanno attaccando Zunisha e capisce che la voce che sente è la sua. L'elefante spiega di essere condannato a camminare in eterno, ma chiede di avere il permesso di contrattaccare. Spronato da Rufy, Momonosuke urla a squarciagola all'elefante di resistere e combattere e Zunisha colpisce con estrema violenza le navi di Jack, distruggendole tutte in un solo colpo. Intanto, su un'altra isola, mentre Kidd giace in una cella, Apoo riferisce a Kaido che sono stati persi i contatti con Jack.

Tutti si danno da fare per medicare la ferita provocata dalle navi di Jack a Zunisha; nonostante un improvviso uragano, con l'aiuto di tutti si riesce nell'impresa. Dopo di ciò, Rufy raccoglie le provviste per il viaggio e ricorda di dovere portare con sé anche Pekoms.

Momonosuke decide di rimanere a Zo per cercare di parlare nuovamente con Zunisha per chiedergli del clan Kozuki e Cane-tempesta rimane con lui a proteggerlo; Pedro riceve invece il benestare di Gatto-vipera per unirsi al gruppo di Rufy per tenere a bada Pekoms. Usop consegna a Nami un nuovo Clima-tact potenziato con la scienza di Weatheria e i Pop Green. Dopo i saluti Rufy, Nami, Chopper, Brook, Pedro e Pekoms partono verso il territorio di Big Mom per andare a salvare Sanji. Intanto, ad Alabasta, Bibi si appresta a prendere il mare, felice di poterlo fare nuovamente.

Bibi parte da Alabasta diretta a Marijoa per il Reverie, ricordando come due anni prima Rufy e gli altri l'avevano aiutata a sconfiggere Crocodile e portare la pace ad Alabasta. Suo padre, seppure malato, partecipa al viaggio perché intenzionato a chiedere al Governo Mondiale dei Poignee Griffe e del passato della famiglia Nefertari. Intanto, sull'isola degli uomini pesce, Nettuno e i fratelli tritoni cercano di convincere Shirahoshi a partire con loro per il Reverie. Sulla Thousand Sunny, nel frattempo, Rufy e gli altri scoprono che Carrot si è intrufolata sulla nave.

Nell'ex regno di Drum, ora noto come regno di Sakura, il nuovo re Dorton si prepara per recarsi al Reverie con la dottoressa Kureha. Wapol intanto, dopo essere stato sconfitto da Rufy e avere perso il suo regno, ha ricostruito la sua fortuna da zero inventando una lega chiamata Wapometal ed è diventato re del regno di Black Drum, meditando ora vendetta contro Dorton. A Dressrosa, mentre Elizabello e Riku discutono del Reverie, Rebecca è entusiasta di parteciparvi come damigella di Viola. Nel frattempo sulla Sunny Rufy ha fame e decide di mettersi a cucinare in prima persona, mentre Pedro legge sul giornale che la base principale dell'Armata Rivoluzionaria su Baltigo è stata scoperta e distrutta.

Pedro informa il resto della nave della distruzione di Baltigo da parte dei pirati di Barbanera, ma, nonostante lo shock, deducono che sia Dragon che Sabo si sono certamente salvati, altrimenti sul giornale sarebbe stato scritto. Il tentativo di Rufy di cucinare intanto è disastroso e finisce per consumare tutte le provviste di una settimana senza nulla di fatto. A Zo, il duca Cane-tempesta viene a sapere che Carrot si è imbarcata di nascosto con Rufy, ma è più preoccupato dal fatto che per raggiungerli gli uomini di Kaido avevano una vivre card. Nelle profondità del mare nel frattempo Jack è ancora vivo, ma incapace di muoversi a causa del frutto del diavolo. Altrove, Kaido viene a sapere del fallimento di Jack nel salvare Doflamingo e s'infuria, giurando vendetta verso la peggiore generazione, della quale ha già sconfitto e catturato Eustass Kidd.

Stremati dalla fame, Rufy e gli altri avvistano un'isola che scoprono da Pekoms essere una base della Marina. Nonostante ciò, Rufy, Nami, Chopper e Carrot s'intrufolano nella base per rubare provviste, camuffati con delle divise rubate a dei marine svenuti all'apparizione di Brook in forma di spirito. Alla base arrivano anche tre promettenti reclute addestrate da Garp ed ex sottoposti dell'ammiraglio Aokiji: Grant, Bonham e Zappa. Quest'ultimo riconosce Nami, ma essendo innamorato di lei tenta di baciarla dandole modo di dileguarsi insieme a Chopper. Intanto vengono ritrovati i marine svenuti senza le divise e il viceammiraglio Prodi, comandante della base, attraverso le lumacamere riconosce Rufy, allertando l'intera base della sua presenza.

Grant, Bonham e Zappa cercano di fermare Rufy e Carrot, ma i due li respingono facilmente e si dirigono verso la dispensa, dove si ritrovano con Nami e Chopper. Prelevate le provviste, i quattro vengono nuovamente raggiunti dai tre marine, che però vengono nuovamente sconfitti. Rufy e gli altri raggiungono la costa, ma il viceammiraglio Prodi li aspetta con i suoi uomini per fermarli.

Rufy e gli altri sconfiggono il viceammiraglio Prodi e i suoi uomini. Bonham e Zappa li raggiungono e si scontrano con Rufy, non riuscendo tuttavia a tenergli testa. Grant, che aveva perso le speranze dopo essere stato battuto, si ricorda degli insegnamenti dell'ammiraglio Aokiji e affronta di nuovo Rufy sfoderando tutta la potenza del suo braccio sinistro mostruoso. Tuttavia neanche in questo modo riesce a sconfiggere Rufy che si allontana con i suoi compagni e il cibo trafugato; quest'ultimo però viene divorato tutto in pochi minuti per saziare tutti.

Mentre si dirigono a Whole Cake Island, Vito mostra a Sanji una foto della bellissima Charlotte Pudding e racconta di avere sempre ammirato il Germa 66 che, in un fumetto molto famoso, era l'armata del male antagonista dell'eroe della marina Sora. Sulla Sunny nel frattempo sono tutti allo stremo delle forze per la mancanza di cibo e le condizioni atmosferiche avverse, quando finalmente Rufy riesce a catturare un pesce gigante. Intanto, nella nebbia, una nave del Germa 66 attende il passaggio di qualcuno.

Rufy mangia la pelle del pesce pescato prima che Chopper faccia in tempo ad avvertirlo che è estremamente velenosa. Mentre gli altri si rifocillano, egli perde le forze peggiorando a vista d'occhio, nonostante la sua resistenza ai veleni. Nel frattempo si addentrano nel territorio di Big Mom e s'imbattono in una nave del Germa 66 con a bordo Yonji, una persona molto somigliante a Sanji di cui intuiscono essere il fratello minore. La ciurma implora Yonji di dare loro un antidoto per salvare Rufy, ma egli rifiuta sdegnosamente; una ragazza si fa però improvvisamente avanti scaraventandolo in mare e, balzando sulla Sunny, si scusa per il comportamento del fratello.

La misteriosa ragazza, cioè la sorella di Sanji di nome Reiju, spiega che i Vinsmoke sono una famiglia reale a tutti gli effetti che partecipa al Reverie, pur non avendo un regno vero e proprio. Dopo di ciò risucchia tutto il veleno da Rufy, rimanendone completamente indenne. Ripresosi, Rufy le chiede di restituirgli Sanji, ma Reiju ribatte che è uno di loro e che ora si trova probabilmente con Big Mom o con il loro padre. Mentre Reiju e Yonji si allontanano promettendo che non diranno nulla di quell'incontro, Aladin, nel mare sotto la nave, informa Jinbe di quanto accaduto chiedendogli come procedere. Intanto, Pekoms inganna i soldati di Big Mom a bordo di una nave che li intercetta, riuscendo a farli allontanare e a far approdare la Sunny su una delle isole dell'arcipelago di Tottoland.

Approdati sull'isola Cacao, Rufy e Chopper corrono avanti e, dopo avere scoperto che tutto sull'isola è fatto di cioccolato, divorano una caffetteria scoprendo solo dopo che è un reato. Mentre Nami, Carrot, Brook e Pedro li raggiungono preoccupati, Pudding, la proprietaria della caffetteria, arriva e li scagiona affermando che aveva chiesto a loro di demolirla. Pudding accoglie Rufy e i compagni dicendo di essere onorata del fatto che il cioccolato da lei prodotto sia così piaciuto e chiedendo chi siano, ma Rufy fa subito saltare la copertura rivelando il suo vero nome. Nel frattempo, mentre la ciurma di Big Mom sparge morte e distruzione su diverse isole solo per prendere gli ingredienti della torta nuziale, Big Mom canta una grottesca canzone allegra dal testo macabro, venendo a sapere che Rufy è già a Tottoland ed essendo impaziente di incontrarlo.

Pudding riconosce Rufy e la sua ciurma che a loro volta capiscono che ella non è nient'altro che la figlia di Big Mom che Sanji dovrà sposare. Pedro propone di catturarla per evitare che parli, ma Pudding promette che manterrà il silenzio e disegna loro una mappa per raggiungere Whole Cake Island senza farsi individuare, affermando di volerli aiutare per il bene di Sanji. Mentre quest'ultimo sale a bordo delle navi del Germa 66, i suoi fratelli maggiori con un distaccamento di soldati intervengono in una guerra su un'altra isola. Rufy e gli altri nel frattempo tornano sulla Sunny, ma scoprono che Pekoms è sparito ed ha lasciato un messaggio che li invita a tornare indietro.

I soldati del Germa 66 fanno vincere la guerra allo schieramento che li ha assoldati, poi si allontanano indifferenti alle reazioni della popolazione per dirigersi a Whole Cake Island. Intanto Rufy e gli altri si dirigono alla stessa meta seguendo la mappa di Pudding e scontrandosi con alcuni mostri marini. Nel frattempo Big Mom, in preda ad una delle sue crisi alimentari, devasta furibonda la sua capitale Sweet City pretendendo che gli portino dei croquembouche.

Charlotte Moscato, sedicesimo figlio di Big Mom, cerca di portare alla ragione la madre, ma questa nella sua ira usa il suo potere per sottrargli quarant'anni di vita, uccidendolo. Jinbe giunge con dei croquembouche e sfama Big Mom, facendola calmare, poi le dice di doverle parlare di qualcosa di importante. La piratessa lo invita a seguirlo sperando per lui che non intenda abbandonare la sua ciurma, ma Jinbe, ripensando ai suoi momenti con Rufy, è pronto a tenere fede alla sua promessa.

Alcune ore prima Jinbe aveva comunicato ai pirati del Sole l'intenzione di lasciarli per unirsi a Rufy trovando comunque il loro appoggio. Tuttavia Charlotte Praline, un'altra figlia di Big Mom e moglie del vicecapitano dei pirati del Sole Aladin, lo avvertì che nessuno che aveva chiesto di andarsene era sopravvissuto. Nonostante ciò, Jinbe espone la sua richiesta a Big Mom che afferma di volerlo privare di qualcosa scegliendo tramite una macabra roulette. Intanto, mentre proseguono il viaggio, Pedro rivela a Rufy e gli altri di essere stato in passato un pirata insieme a Pekoms e che alcuni anni prima fu sconfitto nel territorio di Big Mom, tuttavia, colpito dal fatto che i sovrani di Zo abbiano mostrato loro il Road Poignee Griffe, intende aiutarli a fare una copia di quello in possesso di Big Mom mentre loro salveranno Sanji. Il giorno successivo, Rufy e gli altri raggiungono Whole Cake Island.

Brook e Pedro partono alla ricerca del Road Poignee Griffe a bordo dello Shark Submerge, mentre gli altri sbarcano sull'isola non trovando però Pudding all'appuntamento che aveva dato loro sulla spiaggia. Rufy e Chopper avvistano Sanji che si dilegua all'interno di una foresta lì vicino e lo inseguono insieme a Nami e Carrot. Inoltratisi in un'intricata foresta di dolciumi, vengono quasi divorati da un enorme coccodrillo parlante, poi s'imbattono in una copia speculare di Rufy. Mentre Cappello di Paglia comincia a lottare con la sua copia speculare, gli altri tre avvistano di nuovo Sanji e riprendono ad inseguirlo.

Nami, Chopper e Carrot s'imbattono in un gigantesco uomo sotterrato fino al collo che chiede loro di portargli del succo, ma essi lo ignorano e proseguono, venendo attaccati da un coniglio umanoide che cavalca una gru. I tre decidono a quel punto di tornare alla nave, recuperano Rufy che sta ancora combattendo con la sua copia e percorrono la strada al contrario, ma si ritrovano dal gigantesco uomo sotterrato. Dopo avere tentato un'altra volta di raggiungere la nave, si rendono conto che tutta la foresta, con alberi, fiori e terreno compreso, è viva e si muove per fare sbagliare loro strada. A quel punto Rufy afferra Nami e cambia forma, mostrando di essere in realtà Charlotte Brulee, ottava figlia di Big Mom.

Sanji è ospite presso il castello del Germa 66, un regno senza nazione costituito da numerose navi collegate tra loro, e sua sorella Reiju gli illustra i privilegi di essere un reale. Poco dopo sopraggiunge Judge, loro padre e comandante del Germa che conquistò il Mare Settentrionale con la forza uccidendo i quattro re che vi regnavano, e sfida a duello Sanji poiché questi ha malmenato suo fratello Yonji. Sanji con stupore di tutti però tiene testa al padre nello scontro sia fisico che di pensiero, mentre ricorda di come da bambino veniva fatto oggetto di bullismo dai tre fratelli con l'indifferenza del padre.

Judge riesce ad avere la meglio sul figlio grazie alla tecnologia del Germa e ai suoi soldati che gli fanno da scudo umano. Più tardi spiega a Sanji che vuole l'appoggio di Big Mom per conquistare il Mare Settentrionale e per ciò intende "sacrificare" lui, che non considera suo figlio, per il matrimonio necessario all'alleanza; poi gli fa mettere da Reiju delle manette esplosive per impedirgli di fuggire. Mentre Brook e Pedro s'infiltrano a Sweet City, Rufy è disperso nella foresta e, dopo essersi imbattuto di nuovo nell'uomo gigante sotterrato, avvista i suoi compagni che però cominciano a scappare e nascondersi.

Brook e Pedro leggono sul giornale che Jinbe ha ritrattato la decisione di lasciare la ciurma di Big Mom e vedono Pudding scoprendo che non è andata all'appuntamento con gli altri. Insieme a lei c'è il Barone Tamago, il quale riceve un rapporto così che i due scoprono che la ciurma di Big Mom è a conoscenza di tutti i loro spostamenti. Nel frattempo Capone, insieme ai suoi uomini, spara a Pekoms dopo averlo legato facendolo precipitare da una scogliera. Big Mom chiede a Caesar Clown riguardo agli esperimenti sul gigantismo che gli aveva finanziato, ma lo scienziato incolpa Rufy e Law del fallimento. Big Mom gli rivela che ha fatto ricostruire il laboratorio e gli ordina di sintetizzare il siero in due settimane. Nel frattempo Rufy cattura le molteplici copie dei suoi compagni e le raggruppa tutte dall'uomo gigante sotterrato, chiedendosi cosa stia succedendo.

Rufy scopre che una delle creature che ha catturato è la vera Nami che gli racconta di come hanno affrontato Charlotte Brulee: dopo che Carrot fu intrappolata in 1 specchio dai poteri della donna, Chopper rimase indietro per permetterle di fuggire e ritrovare Rufy. I 2 convincono allora l'uomo sotterrato che ha assistito a tutta la scena, a raccontare loro quello che sa: egli spiega che Chopper è stato sconfitto e che Big Mom chiede a tutti gli abitanti di Tottoland di sacrificare 1 mese di vita ogni 6 per rimanere sotto la sua protezione. Tali parti di anima vengono inseriti da emanazioni della stessa imperatrice in tutte le cose e animali, rendendole vive e antropomorfe prendendo il nome di Homeys. Egli rivela che le copie dei loro compagni sono normali animali trasformati dai poteri di Brulee e che lui sa tutte queste cose perché in passato è stato uno dei mariti di Big Mom. In quel momento, Charlotte Cracker, 10° figlio di Big Mom, arriva sul posto inviato dalla stessa imperatrice.

Rufy affronta Cracker trovandosi in difficoltà poiché questi sembra potere moltiplicare a piacimento braccia, spade e scudi. Intanto Brulee racconta a Nami che negli ultimi tempi quattro delle undici supernove si sono avventurati nei territori di Big Mom: ad esclusione di Bege che si è unito all'imperatrice, gli altri sono fuggiti. L'unico che si è distinto è stato Urouge che ha sconfitto uno dei quattro generali dei dolci, prima di essere sconfitto a sua volta da Cracker. Nami, con l'aiuto di Pound, riesce a colpire Brulee con un fulmine e a ricacciarla nel mondo degli specchi. La ragazza capisce poi che la Vivre Card che le diede Laura appartiene a Big Mom e medita di usarla per manipolare gli Homeys.

Mentre Brook e Pedro cercano un modo di introdursi nel castello di Big Mom, Nami usa la Vivre Card di quest'ultima per ordinare agli Homeys di attaccare Cracker. Intanto Rufy sfodera il Gear Fourth e spezza le difese del generale dei dolci, frantumandolo. Dal corpo esce il vero Cracker che rivela che ciò che Rufy ha combattuto finora è solo una sua armatura che può ricreare e moltiplicare a piacimento con i suoi poteri del frutto Bis Bis.

Mentre Rufy continua a combattere contro Cracker, Brook e Pedro si nascondono in un soldato biscotto di ronda per entrare di nascosto nel castello. Nel frattempo tornano dalla missione in cui erano impegnati Ichiji e Niji, i fratelli maggiori di Sanji, ma durante la cena quest'ultimo s'infuria con Niji perché spreca il cibo e cerca di colpire la capocuoca Cosette sostenendo che il cibo che prepara non sia buono.

Judge placa il litigio tra Niji e Sanji, minacciando quest'ultimo di uccidere Zef se dovesse opporsi al matrimonio. Nel frattempo, Rufy esaurisce il tempo in cui riesce a rimanere in Gear Fourth: stremato, viene braccato da uno dei soldati biscotto di Cracker.

Rufy viene tratto in salvo da Nami che usa gli Homeys contro i soldati biscotto e fuggono insieme aspettando che egli riprenda le forze, ma vengono raggiunti da Cracker. Intanto, Sanji scopre che Cosette è stata malmenata e Yonji si offre di portarlo da Niji, sospettato di essere il colpevole, ma lo conduce nel laboratorio segreto del Germa 66, dove spiega che il motivo per cui sono temuti e invidiati nel mondo è un esercito di cloni che vengono coltivati in laboratorio. Judge infatti, è un brillante scienziato che collaborò in passato con Vegapunk. I fratelli vengono raggiunti da Ichiji e Niji e Sanji, furibondo, si scaglia su quest'ultimo.

Nami riesce a tenere impegnato Cracker così che Rufy recupera le forze ed è pronto ad affrontarlo di nuovo. Intanto Sanji si scontra contro Niji, ma è costretto a non reagire quando i suoi fratelli minacciano nuovamente Zef. Egli ricorda di quando era un bambino, unico tra i suoi fratelli a non essere nato come superuomo in seguito agli esperimenti del padre; considerato da lui una delusione fu imprigionato in una segreta con una maschera di ferro e proclamato morto alla nazione.