Луффи и его союзники пытаются выбраться из Серебряного Рудника, где их преследуют бандиты и морские звери. Они встречаются с Ло и Зоро, которые демонстрируют своё мастерство владения мечами. В конце серии они узнают, что Дофламинго сбежал из тюрьмы.

Луффи и Бартоломео сражаются с Биллом, лидером Серебряного Пиратского Альянса, и отправляют его в подземную шахту. Билл превращается в гиганта и разрушает остров, но Луффи и Бартоломео побеждают его.

Бартоломео рассказывает своей команде о том, как Луффи и его друзья стали пиратами. В штаб-квартире морской военной полиции адмирал Кизару получает доклад о новом Ситибукай Эдвард Уибл, который утверждает, что он сын Белобородого. Луффи и его союзники прибывают к огромному слону, на спине которого находится остров Дзо.

Луффи и его друзья прибывают к острову Дзо, где обитают полулюди-полузвери. Они встречаются с Бартоломео, который рассказывает им о судьбе других членов команды. Они также знакомятся с сыном легендарного пирата Белоуса, который помогает им пробраться внутрь острова.

Герои поднимаются на спину огромного слона, чтобы добраться до острова Дзо, но по пути на них нападает обезьяна Бариете и сбивает с дракона Кинэмона и Кандзуро. Пираты достигают вершины, а дракон, которого они назвали Рюноске, превращается обратно в рисунок. Пираты и Ло входят в Мокомо Дукдом, кажущийся заброшенным городом, частично разрушенным. Луффи убегает в одиночку, а остальных атакует кроличий минк по имени Каррот. Внезапно появляется собачий минк, чтобы остановить Каррот, и пираты видят, что она носит одежду Нами.

Луффи попадает в Китовый Лес, где его атакуют Стражи, но Ванда и Кэррот успевают прийти на помощь. Остальные Соломенные Шляпы идут в Лес Правого Желудка, где Ванда обещала показать им тело их товарища. По дороге они видят следы разрушений, которые нанёс Джек

Слон Зунеша поливает себя водой, создавая дождевое извержение, которое смывает Луффи и самураев с дракона. Луффи спасается Кэррот и встречается с Бепо. Пираты и Ло прибывают в город минков, где их радушно принимают. Они воссоединяются с Нами и Чоппером, но Нами начинает плакать, рассказывая о Санджи.

Luffy and the others are unexpectedly welcomed at the fortress and treated well by the Minks, although they have to navigate some cultural differences… And Nami starts sharing what happened to them after they left Dressrosa.

Luffy and the others learn about the dangerous intruders who have come to Zou, and why the island is wrecked! Afterwards, Luffy's loose lips get them into trouble!

Duke Dogstorm - the Straw Hats finally meet the ruler of this strange land, and learn more about the battle that took place here; and the mysterious system by which the island is ruled!

Day turns to night as the Minks keep up their onslaught against the invading Beast Pirates! But Jack's amazing Devil Fruit power may end the elephant island once and for all!

Night and day, Jack faces the fury of the two sworn defenders of Zou, but while they put up a good fight, the Minks aren't able to subdue Jack, especially after he brings out his secret weapon…

In the aftermath of Jack's deadly attack on the island of Zou, Chopper and Sanji rush in to save the fallen Mink Tribe - but they will need the help of Caesar to overcome the poisonous effects of the gas!

More of the dramatic happenings on Zou are revealed as we learn that Jack's pirate band were not the only visitors to the elephant island! And what about the mysterious fate of Sanji?

The mystery of Sanji's disappearance deepens as Luffy learns that Big Mom's lackeys have caught up with him and the rest - and carry with them an invitation from Big Mom that simply can't be refused!

Sanji's dire situation has become clear, but instead of rallying against Big Mom's crew, he submits to go along with them to bring an end to this situation. But being separated from one of his crew is more than Luffy is willing to tolerate!

There's only one key to finding out what happened to Sanji - and Luffy and the others make their way towards finding out more about their friend's disappearance, but on their way the indigenous fauna give them trouble!

Luffy hatches a plan to help Sanji, but he'll have to go alone to avoid an all-out war with Big Mom. Meanwhile, Kin'emon and Kanjuro finally arrive at Zou, unwittingly setting the stage for the Minks' thirst for revenge!

The samurai have landed! And they make their way into the country of Zou unaware of the welcome they will receive by the Minks! The Straw Hats try their best to stop the fight - but as day meets night and Cat Viper and Dogstorm face each other, tensions run high in the elephant country!

Revelations abound as the true nature of the Wano clan and their relationship with the Minks is revealed! Momonosuke's role is greater than any had imagined! But even more shocking - the visage of Raizo the Ninja!

The mysteries of ninjutsu enthrall the Straw Hats as Raizo, the implausible ninja, makes his true powers known! Meanwhile, a mysterious artifact points the way towards the end of the Grand Line!

The mystery of the Ponegliffs is revealed - their true significance, and the story of their creation, leads closer to the Straw Hats than they might have imagined!

More mysteries of the Kozuki Clan are revealed - and the samurai propose an alliance to help topple Kaido! But Luffy's response will shock the crew... and force the young daimyo to take responsibility!

Dogstorm and Cat Viper share their story of being on the journey with Oden and Roger but are interrupted by Nami who is concerned about the sea route. Meanwhile, Jack is plotting to bring down the Mokomo Dukedom again!

Jack’s fleet launches an aggressive attack on the monstrous Zunesha, and a loud voice calls to Luffy and Momonosuke. As the elephant island falters and those on its back cling for dear life, can anyone answer the voice in time?

With the skirmish with Jack now over, the Straw Hats try to bandage the great elephant's wounds. But just as the whole island puts the plan into action, unseen danger lurks on the horizon!

The Straw Hats and the others split up into four teams, each on different missions! Some from the Mink Tribe insist on leaving with Luffy’s team! Meanwhile, Usopp makes a weapon for Nami that seems to work like magic!

Luffy's team sets out from Zou on their way to win back Sanji! But they didn't realize there is one more crewmember than they have bargained for! Meanwhile, the leading families and leaders of the world make their way to Mariejois for the pivotal world meeting!

Carrot stows away! And settles in with the Straw Hats as they make their way to rescue Sanji! Meanwhile, in the Sakura Kingdom - formerly the Drum Kingdom, Dalton and Kureha are getting ready for the Reverie so as their former enemy in his newly-built kingdom…

News of the raid on the Revolutionary Army reaches Luffy! But that's the least of their worries as they face a storm and a sudden lack of provisions! Meanwhile, Emperor Kaido, furious at the loss of Joker, fumes with anger at the reckless generation of upstarts!

Sneaking in to the Navy island facility to replenish their food supply, Luffy and the others risk being caught out in the open! Will their infamy make them easy to spot by the hotheaded Navy recruits around them?

The jig is up as Luffy and the others make a daring dash to avoid the furious Navy! Can they escape without having to fight, and will they even have a chance to raid the cabinets for food?

Making a mad dash for the Submerge with the food they stole, Luffy and the others have to get through some of the Navy's upstart soldiers! Grount, whose arm holds incredible power, summons his training to challenge Luffy.

По пути к Пирожному Острову команда по поиску Санджи попадает в шторм. Тем временем Тамаго рассказывает Санджи о Большой Мамочке и сообщает, что она высоко оценивает его, так как он был поваром в плавучем ресторане Барати в Ист Блю. Санджи начинает злится на него, но после того как Вито показывает фотографию его невесты он сразу же влюбился. Луффи очень голоден, поэтому, забыв, что Санджи нет на корабле, просит его приготовить еду. Педро замечает, что у Луффи наконец клюет. Капитан Мугивар тянет удочку и вытаскивает огромную рыбу.

После долгих и мучительных дней путешествия без еды, Луффи наконец удается поймать гигантскую рыбу. Он начинает есть её, но Чоппер в книге Санджи прочитал о том, что её кожа очень ядовитая. Команда по спасению Санджи заходит на Территорию Биг Мам, где они пересекаются с кораблем Джермы. На их корабле они видят мужчину, который очень похож на Санджи, но он представляет себя как его младший брат Ёнджи. Команда просит у них антидот, чтобы спасти Луффи, но тот холодно отказывает им. Однако, его сестра Рэйджу ругает его за его поведение, выкидывая его с корабля, и прыгает на Таузенд Санни.

Сестра Санджи, Винсмок Рэйджу, оказывается не только невероятно красивой, но еще и доброй, хотя старается не показывать этого. Она высасывает весь яд из тела Луффи через поцелуй. Обладая некой способностью «Розовый яд», яд не наносит ей абсолютно никакого вреда даже наоборот, она считает это неким лакомством. Брук вспоминает, что семья Винсмок — это королевская семья, на что Рэйджу отвечает положительно. Также она рассказывает, что Санджи покинул семью в раннем детстве, и его отец был ответственен за его поиски, изменив пиратскую листовку на «Только живым» и увеличив награду. Ёнджи спрашивает у Пекомса что тот делает с Мугиварами, на что тот отвечает что это его не касается. Луффи благодарит Рэйджу за спасение его жизни, однако он все равно хочет вернуть Санджи ведь тот — его накама. Рэйджу не показывает никаких эмоций однако позднее уже отплыв от корабля она выказывает радость. Мугивары заплывают на Территорию Биг Мам, и их встречает корабль-разведчик. Они прячутся внутри корабля, давая Пекомсу разобраться со всем. Они приплывают к одному из множества островов территории Биг Мам. Луффи и Чоппер вопреки просьбе Пекомса высаживаются на остров и бегут прямиком к жилым домам и удивляются тому, что все сделано из шоколада.

Луффи и Чоппер восхищённо смотрят на город перед ними. Практически всё в этом городе сделано из шоколада: дома, кирпичи, фонтаны, одежда и даже горячие источники. Но есть правила -ни в коем случае нельзя трогать шоколадную черепицу, из которой сделаны крыши домов, так как жители города останутся без защиты от различных видов осадков, выпадающих на этом острове. Тем временем на Пирожном острове Большая Мамочка спрашивает, сколько осталось до чаепития и как обстоят дела с женихом.

Луффи и остальные члены его группы с потрясением узнают, что Пурин не только дочь Большой Мамочки, но ещё и та, кто выходит замуж за Санджи. Она рассказывает, что уже встречалась с Санджи однажды, и он оставил о себе хорошее впечатление. Однако он сказал, что их женитьба невозможна. Мугивары спрашивают у Пудинг, любит ли она Санджи. Она отвечает, что это просто воля её матери, хотя видно, что она испытывает к нему определённые чувства. Пурин показывает им путь к Пирожному Острову, который знают только её братья и сестры.

В Новом Мире на Острове Брокколи, Джерма 66, возглавляемая двумя старшими сыновьями Семьи Винсмок, за четыре часа завершают двухлетнюю гражданскую войну. Группа по возвращению Санджи приближается к следующему острову. На Пирожном Острове Биг Мам впадает в неистовство из-за того, что не может прямо сейчас съесть крокембуш.

Биг Мам начинает крушить и пожирать столицу, Сладкий Город. Ее сын, Шарлотта Мускат пытается ее остановить, но оказывается убит. Положение спасает Дзимбэй, который преподносит ей семью профитролей-туристов, возвращая Ёнко в нормальное состояние. Рыбочеловек готовится обсудить с ней нечто очень важное, а именно — уход его команды.

Биг Мам начинает крушить и пожирать столицу, Сладкий Город. Ее сын, Шарлотта Мускат пытается ее остановить, но оказывается убит. Положение спасает Дзимбэй, который преподносит ей семью профитролей-туристов, возвращая Ёнко в нормальное состояние. Рыбочеловек готовится обсудить с ней нечто очень важное, а именно — уход его команды.

Brook and Pedro head out in a submersible to infiltrate Big Mom's stronghold. Meanwhile Luffy, Nami, Chopper, and Carrot head into the island after Sanji, only to be distracted by the endless supply of sweets and a second Luffy!

Lost in the bewildering woods and chasing after Sanji, Nami and the others find there's more than meets the eye in this upside-down part of the Whole Cake Island! Meanwhile, Sanji confronts his brother.

Luffy continues through the mysterious woods, unaware of the danger lurking in the trees. Meanwhile, Sanji confronts his father as the wounds of his childhood are laid bare!

Sanji faces off against his father in a duel! His powerful kicks aim at protecting his hands, but the Germa Family has more in store for him yet! Meanwhile Luffy goes deeper into the Seducing Woods and falls for their powerful illusions!

Big Mom has Caesar Clown at her whims - and despite his bilking her out of countless amounts of money - she is ready to continue her pursuit of maniacal world control! Meanwhile, Big Mom's forces are on to the Straw Hats, and Pekoms faces a dire situation!

Finally Nami finds Luffy and recounts her harrowing tale of battling Brulee! Meanwhile the mysterious half-buried man comes clean about his true identity! But this must all be put aside when one of Mom's most powerful generals comes calling!

The identity of the enigmatic Pound, the man half-buried in the woods, is revealed, but his deep connection to Big Mom might not be enough to save him! Nami's past exploits, however, hold the key to keeping Mom's minions at bay!

Luffy squares off against Cracker, one of the Sweet 3 Generals, as Nami learns the truth about others in the Worst Generation who have come before to challenge Big Mom!

Luffy continues to fight Cracker, whose powers to manipulate his surroundings may prove more troublesome than he had thought. Meanwhile, Brook and Pedro infiltrate the Whole Cake Island and must hatch a plan to avoid getting caught!

The wind starts to go out of Luffy's sails as he fights an endless army of Biscuit Warriors! Meanwhile, the oldest two Vinsmoke brothers come home from a war to see their long-missing young brother Sanji.

Luffy starts to run out of steam as the Biscuit Warriors keep multiplying! If he can buy himself 10 minutes to recharge... Meanwhile, Sanji squares off against his family, but realizes they have some vital insurance to make sure he follows their scheme to marry Pudding.

Luffy needs just 10 minutes to recharge! Nami comes to rescue with the help of the Homies! Meanwhile, Sanji learns the terrible truth of Germa's power - and his father's dark history!

Nami challenges Cracker on her own! During the all-out fight, she losses her advantage and is close to defeat. Can Luffy bounce back in time? Meanwhile, Sanji's tragic childhood is made clear.