Zorro und Pica liefern sich noch immer einen erbitterten Schlagabtausch. Doch als Robin, Bartolomeo und Rebecca mit Hilfe der Zwerge an ihnen vorbeifliegen, droht die Situation zu eskalieren. Denn die will der Kommandant auf keinen Fall ungehindert passieren lassen. Vor den Toren der Smile-Fabrik nimmt es Franky mit Señor Pink auf, während die Zwerge im Inneren versuchen, ihre Wachen zu überrumpeln.

Kinemon, der noch immer auf der Müllhalde unter dem Spielzeughaus gefangen ist, macht eine wundersame Entdeckung: Hinter einer falschen Wand findet er seinen alten Freund Kanjuro, mit dessen Hilfe ihm schließlich die Flucht gelingt. Cavendish entdeckt derweil einen kleinen, aber fatalen Fehler in De Flamingos teuflischem Plan.

Bellamy konfrontiert De Flamingo mit der Frage, warum er Dellinger befohlen hat, ihn zu töten. Darauf hat der Samurai eine schockierende Antwort parat. Während den Zwergen ein entscheidender Durchbruch bei der Zerstörung der Smile-Fabrik gelingt, werden Ruffy und Law von Cavendish aufgegabelt, um weiter zum Palast vorzudringen.

De Flamingos Heimtücke bringt Ruffy in eine prekäre Lage. Die vermeintliche Abkürzung durch den alten Bergstollen steht in Teilen unter Wasser und bald schon landet er selbst darin. Da er von einer Teufelsfrucht gegessen hat, droht der Schacht zu seinem nassen Grab zu werden. Kann sich der Strohhut rechtzeitig in Sicherheit bringen?

Mit Hilfe von Kelly Funk können Ruffy und Law eine Abkürzung Richtung Blumenfeld nehmen. Dort wollen sie sich mit Robin, Rebecca und den Zwergen treffen, um Law endlich von seinen Handschellen zu befreien. Doch zu dem Treffen soll es nicht kommen – Ruffy und Law sind geradewegs in eine Falle getappt.

Dellinger und Baby 5 bemerken, dass die Widerstandsbewegung immer weiter vorrückt. Von der Marine können sie aktuell keine weitere Unterstützung erwarten, denn Admiral Fujitora und seine Crew sind umgeben von einem Meer aus Flammen. Verantwortlich dafür ist Sabo, welcher es alleine mit der Marine aufnehmen will.

Damit Ruffy und Law weiter zum Palast und zu De Flamingo vordringen können, fordert Zorro Pica zu einem Duell heraus. An allen Fronten bieten die Widerstandskämpfer der Zerstörung Dress Rosas die Stirn und sammeln neue Kräfte. Law erinnert sich, dass er eine ganz persönliche Rechnung mit De Flamingo offen hat, für die er sich endlich rächen will.

Die ehemaligen Gladiatoren verbünden sich und ziehen gemeinsam gegen Pica in den Kampf. Dessen Schergen sind schnell besiegt, doch dann holt der Kommandant zu einem zweiten fatalen Faustschlag aus. Derweil versuchen Robin, Lysop, Rebecca und die Zwerge, zum Alten Königsplateau zu gelangen.

Nach Picas gewaltigem Schlag liegt halb Dress Rosa in Schutt und Asche. Die Schockwelle schleudert Ruffy, Law und Zorro ans andere Ende der Stadt, wo sie auf Cavendish treffen. Auch er will De Flamingo zur Strecke bringen und sich der Strohhutbande anschließen. Und er ist nicht der einzige …

Admiral Fujitora stellt sich der Strohhutbande in den Weg. Doch wenn sie De Flamingo an den Kragen wollen, müssen sie erst an der Marine vorbei. Der Samurai plant derweil den nächsten Schachzug und schickt seinen stärksten Kommandanten in den Kampf …

Ruffy will sofort aufbrechen, um De Flamingo zu töten, doch zuerst muss der Schlüssel für Laws unzerstörbare Handschellen gefunden werden. Derweil agieren Admiral Fujitora und die Marine noch immer unter dem Kommando des Samurais. Das Ende ihres Bündnisses aber ist in Sicht …

De Flamingos Taktik geht voll auf: Sein Vogelkäfig trennt Dress Rosa vom Rest der Außenwelt und während die Insel im Chaos versinkt, dringt nicht einmal ein Verdacht über seine Missetaten an die große Öffentlichkeit. Ein Bürgerkrieg entbrennt und der Samurai verspricht jenen, die Mitglieder der Widerstandsbewegung töten, ein sattes Preisgeld. Ruffy und seine Strohhutbande müssen sich einen guten Plan zurechtlegen, um zu überleben.

Kyros’ Versuch, De Flamingo zu töten, erweist sich als gescheitert. Durch eine List konnte der Samurai seinen Widersacher geschickt blenden. So stehen plötzlich zwei De Flamingos im Thronsaal und beide greifen Ruffy mit voller Kraft an. Sein tödliches Netz aus Lügen breitet sich über ganz Dress Rosa aus und droht, die Insel ins unwiderrufliche Verderben zu stürzen.

Lucys geheime Identität wird endlich gelüftet: Kein geringerer als Sabo, Ruffys und Aces Blutsbruder, hat die Feuerfrucht erobert. Als Taktiker der Revolutionsarmee will er mit Hilfe der Revolutionäre Koala und Hack De Flamingo und seinen Schergen das Handwerk legen. Im Palast hat Law brisante Neuigkeiten für Ruffy und ihre Allianz scheint hinfällig.

Die Vorgänge um das Kolosseum bleiben auch den Gladiatoren nicht verborgen. In der Aufregung gelingt es Lucy, die Schwachstellen der Arena herauszufinden und zu seinem Vorteil zu nutzen. Während der Kampf um Aces Feuerfrucht entschieden wird, erwacht Lysop im Untergrundhafen aus seiner Ohnmacht. Umringt von befreiten Gladiatoren wird er für seinen Sieg über Sugar als neuer Gott gefeiert. Sogleich ordnet er die endgültige Zerstörung der Fabrik an.

Mit dem Gelingen der Mission „SOP“ erwacht das Volk von Dress Rosa aus seinem Alptraum und mit ihm ein tiefer Wunsch nach Vergeltung. Die Bürger setzten sich gegen De Flamingos Handlanger zur Wehr und wollen den Samurai vom Thron stürzen. Dieser befindet sich bereits in größter Bedrängnis, denn auch der Spielzeugsoldat hat seine wahre Identität angenommen: Als Kyros, Kommandant der königlichen Armee, stürzt er sich auf De Flamingo.

Es stellt sich heraus, dass De Flamingos Machtergreifung dramatische Folgen für Kyros hatte. In der Nacht verlor er seinen Körper, seine Identität und seine Familie und wurde zum Spielzeugsoldaten. Am Ende seiner Geduld angekommen, will er sich nun dem Samurai stellen. Derweil findet sich Lysop im unterirdischen Hafen in einer hoffnungslosen Situation wieder und die Erfüllung der Mission „SOP“ scheint nahezu unmöglich.

Im Palast harren Ruffy, Violet und der Spielzeugsoldat vor dem Thronsaal aus, wo sich De Flamingo, Law und König Riku aufhalten, und warten auf die Erfüllung der Mission „SOP“. Erst wenn Sugars Kräfte ausgesetzt werden und sich alle Spielzeuge zurückverwandeln, kann der Spielzeugsoldat De Flamingo herausfordern. Voller Wehmut erinnert er sich an seine erste Begegnung mit König Riku – und an Rebeccas Mutter.

Im Spielzeughaus trotzt Franky weiter den Angriffen der Marine, während Robin und die Zwerge auf seine Unterstützung warten, um die Operation „SOP“ zu beenden. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Lysop, der nach dem Kampf der Zwerge gegen Sugar und Trébol aus dem Kommandantenturm flüchtet. Dort liegen seine Kameraden, schwer verwundet, und warten auf ihren großen Helden, Lysoland. Findet Lysop den Mut, seine Freunde vor ihrem Ende zu retten?

Der Spielzeugsoldat eilt mit den Zwergen Kabu und Rampo durch den Palast, um De Flamingo zu finden. Ihnen stellt sich jedoch der Kommandant Gladius in den Weg, der mit seinen Teufelskräften alles platzen lassen kann und sogleich den Spielzeugsoldaten in die Finger bekommt. Im unterirdischen Handelshafen sammeln die Zwerge derweil ihre letzten Kräfte und neuen Mut. Mithilfe von Robins Teufelskräften stürzen sie sich in den Kampf, um Sugar zu besiegen.

Operation „SOP“ droht zu scheitern, als sich der Elite-Offizier Trébol in den Kampf der Zwerge gegen Sugar einschaltet. Es kommt zu einer folgenschweren Explosion, doch der Wille des Zwergenanführers Leo ist ungebrochen. Er möchte die Operation um jeden Preis zu Ende führen, damit der Spielzeugsoldat De Flamingo herausfordern kann. Denn bei seiner Verwandlung in ein Spielzeug ist Sugar ein entscheidender Fehler unterlaufen.

Robin und die Zwerge müssen einsehen, dass ihre bisherige Strategie zum Scheitern verurteilt ist. Sugar wird bestens von Trébol, einem Elite-Offizier unter De Flamingos Kommando, bewacht, an dem es kein Vorbeikommen gibt. Unter einem Vorwand können die Freunde die beiden trennen, doch auch ohne Beschützer erweist sich Sugar als tödliche Gegnerin. Einige Zwerge bekommt dies am eigenen Leib zu spüren und die Chancen der Rebellionsarmee verschlechtern sich dramatisch.

Im Kolosseum müssen sich die Gladiatoren gegen die kämpfenden Fische verteidigen. Deren Angriffe werden immer heftiger, doch Lucy lässt sich davon nicht beeindrucken. Er setzt alles daran, die Kiste mit der Feuerfrucht zu erlangen. Im Palast nimmt sich Zorro den Oberkommandanten Pica alleine vor, damit Ruffy und Violet weiter vorrücken können. Auch Lysop, Robin und die Zwerge sind schon fast im Kommandantenturm und somit bei Sugar angekommen.

Ruffy, Zorro und Violet dringen immer weiter in den Palast vor, um Law zu retten und De Flamingo zu besiegen. Doch der weiß längst über ihr Vorhaben Bescheid und befiehlt Oberkommandant Pica, die Eindringlinge aufzuhalten. Kinemon und Wicca machen sich vom Palast aus auf zum Spielzeughaus, wo Franky ihre Unterstützung gegen die Marine gut gebrauchen kann. Cavendish ereilt derweil das Schicksal der Verlierer des Turniers: Er trifft auf Sugar und ihre Teufelskräfte.

Im Corrida Kolosseum treffen die vier Finalisten im Kampf um Aces Feuerfrucht aufeinander: Rebecca, Bartolomeo, Jesus Barges und Ruffys Bruder, der sich als „Lucy“ verkleidet hat. Sie kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern müssen auch noch De Flamingos Kommandant Diamante besiegen. Der hat als zusätzliche Bedrohung riesige Fische im Wasserring um die Arena ausgelassen, und einer von ihnen ist mit der Teufelsfrucht ausgestattet.

Franky konnte mittlerweile in das Spielzeughaus vordringen, doch Señor Pink macht ihm weiter schwer zu schaffen. Und dann rücken auch noch Vizeadmiral Bastille und seine Marinesoldaten an. Im Palast offenbart sich Admiral Fujitora als De Flamingos Verbündeter – mit eigenen Interessen. Er will das Gleichgewicht der regierenden Mächte aufheben und eine neue Weltordnung schaffen. Im Kolosseum betritt derweil Ruffys Bruder die Arena.

Nachdem im Corrida Kolosseum plötzlich eine Rauchbombe hochging, steht nur noch ein Gladiator auf den Beinen und der letzte Finalist für den Kampf um die Teufelsfrucht ist ermittelt. Cavendish, der maßgeblich an dem Vorgang beteiligt war, liegt schlafend am Boden. Die Zwergin Wicca führt derweil Zorro, Ruffy und Kinemon zum einem Aufzug außerhalb des Palastes, um so ins Innere einzudringen. Doch dann werden sie aufgehalten – von Prinzessin Viola.

Im Kolosseum muss sich Rebecca dem Halsaufschneider Suleiman stellen, gegen den ihre Angriffe wirkungslos sind. Währenddessen versuchen Lysop, Robin und die Zwerge, sich in der Fabrik zum Kommandantenturm zu schleichen. Die Zwerge erweisen sich dabei als hervorragende und unerschrockene Verbündete. Auf dem Weg zum Palast muss der Spielzeugsoldat eine Gruppe Wachen bezwingen. Mutig stellt er sich dem Kampf, der vielleicht sein letzter sein könnte.

Kinemon, Zorro und Ruffy machen sich als Spielzeuge verkleidet auf zum Palast. Überglücklich berichtet der Strohhut vom Treffen mit seinem tot geglaubten Bruder, der nun für ihn die Feuerfrucht im Turnier gewinnen will. Franky lenkt derweil die Wachen vor dem Spielzeughaus ab, damit Lysop, Robin und die Zwerge ungehindert in die Fabrik eindringen und Sugar bezwingen können. Doch die ist über ihre Mission bereits bestens informiert.

Im Hauptquartier der Rebellionsarmee erklärt der Spielzeugsoldat die Angriffsstrategie der Operation „SOP“, um De Flamingos Fabrik zu zerstören und die Zwangsarbeiter zu befreien. Dazu müssen sie Sonderkommandantin Sugar, die mit ihren Teufelskräften Menschen in Spielzeuge verwandeln kann, finden. Im Kolosseum beschließt Ruffy, sich der Operation anzuschließen. Doch bevor er ausbrechen kann, trifft er auf einen alten Bekannten.

Nachdem De Flamingo den schwer verletzten Law vor dem Platz des Corrida Museums für den Verantwortlichen seines vermeintlichen Rücktritts erklärt hat, stürzen sich Zorro und Kinemon auf ihn. Doch Admiral Fujitora stellt sich ihnen in den Weg und die Piraten müssen vor der Marine fliehen. Währenddessen steht die Thousand Sunny unter Beschuss: Die Strohhüte werden von Big Mom – der Kaiserin Charlotte Linlin – angegriffen.

Auf der Brücke vor Green Bit kämpft Law weiter gegen De Flamingo. Sein Zustand verschlechtert sich zunehmend, doch er provoziert den Samurai weiter, vor allem mit seinem Vertrauen in die Strohhutbande. Wutentbrannt holt De Flamingo zu einem fatalen Angriff aus. Vor dem Kolosseum bereitet sich die Marine auf die Verlierer des Turniers vor, die allesamt inhaftiert werden sollen. Sie haben es besonders auf Ruffy abgesehen. Dieser trifft ganz in der Nähe auf Zorro und Kinemon.

Der junge Monkey D. Ruffy will unbedingt einen legendären Piratenschatz finden. Doch kein Schiff will ihn mitnehmen. Als er die mysteriöse Gum-Gum-Frucht isst, ändert sich sein Leben. Plötzlich kann er seinen Körper verbiegen, als wäre er aus Gummi. Allerdings kann er nun nicht mehr schwimmen. Doch Ruffy lässt sich davon nicht abhalten und startet seine abenteuerliche Suche nach dem Schatz.

Im Hauptquartier unter dem Blumenfeld lauschen die Piraten und Zwerge weiterhin dem Spielzeugsoldaten. Er erzählt von der Machtergreifung De Flamingos, der als Nachfahre der Don Quichotte-Familie zwar Anspruch auf den Thron Dress Rosas hat, diesen aber mit Gewalt und Hinterlist an sich riss. Trotz aller Bemühungen konnte der gestürzte König Riku ein Blutvergießen nicht vermeiden, was das Volk ihm bis heute nicht verziehen hat.

Im Verließ unter dem Kolosseum wird der Gladiator Ricky enttarnt: Er ist in Wahrheit König Riku, Rebeccas Großvater und ehemaliger Herrscher über Dress Rosa. Viele der Kämpfer und Spielzeuge verneigen sich, ihre Loyalität ihm gegenüber ist ungebrochen. Doch dann wird Sai aus dem Verließ geholt und plötzlich wird klar, wie die Menschen in Spielzeuge verwandelt werden. So wie der Spielzeugsoldat, der in der Geheimzentrale der Rebellionsarmee seine traurige Geschichte erzählt.

Auf der Suche nach seinem Großvater Don Chinjao wird Sai durch den Krankenflügel des Kolosseums in den vermeintlichen Behandlungsraum geführt – und landet direkt in einem Verließ, tief unter der Erde. Dort befinden sich neben ausrangierten Spielzeugen weitere Verlierer des bisherigen Turniers. In der Arena stehen sich Rebecca und Rolling Logan gegenüber. Der Gigant kann ihr schnell das Schwert entwenden, doch die Gladiatorin hat eine unerwartete Verbündete.

Vor dem Kolosseum kommen Zorro und Bartolomeo durch ein Fenster ins Gespräch. Als glühender Verehrer der Strohhutbande ist der Kannibale hocherfreut über Zorros Bitte, Ruffy zu finden und zu ihm zu bringen. In der Arena trotzt Rebecca weiterhin allen Feindseligkeiten und entsinnt sich den Lektionen ihres Lehrmeisters, dem Spielzeugsoldaten. Mit ihrem raffinierten Schwertstil bezwingt sie so nicht nur ihre Gegner, sondern auch die Vorurteile des Publikums.

Sanji kann gerade noch die Vernichtung der Thousand Sunny durch De Flamingo verhindern. Doch nun gerät er selbst ins Visier des Samurais. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, trotz Laws Unterstützung. Der scheint das eigentliche Ziel des Bündnisses mit der Strohhutbande, den Kaiser Kaido zu stürzen, fast vergessen zu haben. Im Kolosseum konzentriert sich der Angriff der Gladiatoren auf Rebecca. Diese setzt sich aber mit einer ganz speziellen Technik zur Wehr.

Der Strohhutbande wird langsam klar, dass sie mit der Reise nach Dress Rosa direkt in De Flamingos Falle getappt sind. Die Piraten auf der Thousand Sunny segeln eilig nach Green Bit, nachdem Law einen Notruf abgesetzt hat. Doch auch mit vereinten Kräften können sie De Flamingos Attacken kaum Stand halten. Im Corrida Kolosseum blüht Cavendish unter all der Aufmerksamkeit regelrecht auf und beweist sich als heißer Favorit um den Rundensieg von Block D.

Vor der Küste Dress Rosas kämpfen Nami, Brook, Momonosuke und Chopper weiter gegen De Flamingos Schergen. Für einen Moment können sie die Oberhand und die Thousand Sunny zurückgewinnen, doch als Anführerin Jola mit Hilfe ihrer Technik „Heaven’s Do Art“ Himmel und Meer in eine abstrakte Welt verwandelt, scheint die Situation aussichtslos. Währenddessen sind Violet und Sanji unterwegs nach Green Bit.

Aufgrund ihrer Herkunft wird Rebecca im Kolosseum verhöhnt. Sie ist die Nachfahrin von König Riku, der von De Flamingo manipuliert und abgesetzt wurde. Carvendish eilt der Gladiatorin zu Hilfe, nicht zuletzt, um das Publikum zu bezirzen und für sich einzunehmen. So beginnt mit 137 Gladiatoren die letzte Runde im Turnier um die Teufelsfrucht. Auf Green Bit schreitet Fujitora in den Kampf zwischen Law und De Flamingo ein und kann den Piraten in letzter Sekunde retten.

Die Gladiatorin Rebecca erklärt, alles zu tun, um dem Spielzeugsoldaten das Leben zu retten. Die beiden verbindet eine tragische Vergangenheit und als Spielzeug ist sein Schicksal unter De Flamingos Regime ungewiss. Deshalb will sie das Turnier gewinnen und durch die Feuerfrucht unbezwingbar werden. Als die Reparaturarbeiten am Kolosseum beendet sind, begibt sich Block D in die Arena. Darunter auch Rebecca, der das Publikum alles andere als zugetan ist.

Die Reparaturarbeiten am Kolosseum verzögern den Kampf der Teilnehmer von Block D. Hinter den Kulissen legt sich Cavendish erneut mit Ruffy an, doch die Gladiatorin Rebecca unterbricht das Chaos und eilt mit dem Piraten davon. Die vermeintliche Hilfe war jedoch nur ein Vorwand, um Ruffy in einen Hinterhalt zu locken. Dabei kommt nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Wahrheit über die Protestbewegung gegen De Flamingo ans Tageslicht.

Im Corrida-Kolosseum liefern sich Ruffy und Don Chinjao einen spektakulären Schlagabtausch. Dabei erklärt der Riese endlich auch, warum er solchen Zorn gegen den Piraten und seinen Großvater Garp hegt. Als er sich jedoch abfällig über Ace äußert, findet Ruffy in seiner Wut neue Kraftreserven. Ihr finales Zusammentreffen, welches das Kolosseum stark in Mitleidenschaft zieht, bestimmt schließlich den Sieger von Block C.

Gemeinsam mit den Zwergen eilen Robin und Lysop durch einen Tunnel vom Tontatta Königreich nach Dress Rosa. Sie wollen De Flamingo bekämpfen und zahlreiche Zwerge befreien, die in der Fabrik des Samurai zur Arbeit gezwungen werden. Unter dem Blumenfeld treffen Franky und der Spielzeugsoldat in der Geheimzentrale der Rebellionsarmee ein, zeitgleich mit der Zwergin Wicca und Zorro, der sich plötzlich an eine wichtige Mission erinnert.

Mit seinem Königshaki erledigt Ruffy nahezu alle übrigen Gladiatoren im Kolosseum. Nur Don Chinjao steht noch und setzt mit neuen Kräften weiter zum Kampf an. Franky erfährt vom Spielzeugsoldat, was es mit den Spielzeugen auf Dress Rosa tatsächlich auf sich hat. Währenddessen macht De Flamingo weiter Jagd auf Law, und unter Green Bit, im Königreich der Zwerge, bereitet man sich derweil auf einen Kampf vor.

Im Turnier um die Feuerfrucht sind noch sechs Favoriten übrig, unter ihnen der Riese Don Chinjao und „Lucy“. Ruffys Alter Ego droht diesmal jedoch endgültig aufzufliegen und Don Chinjao schwört, dem Strohhut den Garaus zu machen. Es kommt zu einem finalen Kampf zwischen den beiden. Vor Dress Rosa setzen Nami, Brook, Momonosuke und Chopper alles daran, die Thousand Sunny von Jola zurückzuerobern.

Im Corrida-Kolosseum stellt sich Ruffy einem neuen Gegner: Ideo, die Kanone der Zerstörung. Währenddessen versucht Zorro, die Zwergin Wicca zum Blumenfeld und ihrem Kommandanten zu bringen, doch sein guter Wille scheitert an seinem miserablen Orientierungssinn. Ziellos irren beide durch Dress Rosa. Auf Green Bit zögert Law den Kampf mit De Flamingo weiter hinaus und sucht im Dickicht des Waldes Schutz, doch der Samurai ist ihm dicht auf den Fersen.

Auf der Thousand Sunny müssen sich Nami, Brook und Chopper gegen De Flamingos Schergen wehren. Offizierin Jola, die mit ihren Teufelskräften die Piraten und das Schiff in Kunstwerke verwandelt, fordert die Übergabe Momonosukes. In letzter Sekunde können die Strohhüte von Bord fliehen. Im Kolosseum erhält Bellamy einen Auftrag von De Flamingo: Er soll Ruffy töten. Der trifft in der Arena auf den Riesen Hajrudin, dem bisher alle Gegner erlegen sind.

Law verweigert die Übergabe von Caesar an De Flamingo. Admiral Fujitora schaltet sich in die Verhandlungen ein und stellt Law ein Ultimatum. Dieser spielt auf Zeit, um die Mission der Strohhutbande nicht noch weiter zu gefährden. Es kommt zu einem ungeheuren Kräftemessen auf Green Bit, das die Insel schwer beschädigt. Sanji erfährt währenddessen von Violet den Standort der Fabrik: das Spielzeughaus.