Sanji et Franky tentent de se regrouper après la trahison de Doflamingo, espérant que la destruction de l'usine n'est pas encore hors de leur portée. Pendant ce temps, Luffy se fait un ami dans le Colisée et Usopp se retrouve dans une position inconfortable !

Le Sunny est mystérieusement déformé par les pouvoirs de Giolla ! Nami, Chopper et Brook parviendront-ils à agir à temps pour sauver leur foyer ? Pendant ce temps, la bataille pour le bloc C se poursuit alors que Luffy subit un revers stupéfiant et que les plans de la famille Don Quichotte pour s'occuper de Luffy sont révélés !

Après avoir renversé le Géant, Hajrudin, en guise de représailles pour ce qu’il a fait à Ucy, Luffy doit faire face à Ideo, dont le coup de poing a la force destructrice d’une bombe, tandis que les Funk Brothers montrent leur technique de combat et que Don Chinjao jette son dévolu sur Luffy !

Nami, Chopper et Brooke continuent d'essayer d'échapper à Jora et de reconquérir le Sunny, même s'il a été transformé en œuvre d'art ! Dans le Colisée, Don Chin Jao affronte enfin Luffy - quel pouvoir s’avérera le plus grand ?

Luffy se tient aux côtés de Don Chinjao et apprend la vieille rancune qu’il garde contre Garp ! Pendant ce temps, Usopp et Robin sont entraînés dans le raid du royaume de Tontatta contre la famille royale, et Franky apprend l'étrange secret de Dressrosa - le pays des jouets vivants !

Le royaume de Tontatta se prépare à l’assaut de la famille Doflamingo, alors qu’Usopp et Robin sont pris dans l’effort de guerre ! Pendant ce temps, Franky arrive au quartier général du mouvement des jouets où il trouve Zoro, Nami et les autres acculés par Jora alors que l’escargot transpondeur commence à sonner. Luffy continue son combat à mort avec Don Chinjao !

La haine de Don Chin Jao pour Garp et Luffy est enfin expliquée, tandis que sa bataille touche à sa fin. Avec une puissance énorme, l’un d’entre eux est carrément éliminé ! Mais est-ce vraiment la fin de la bataille du Colisée ?

Avec le combat avec Don Chinjao longtemps derrière lui, Luffy se qualifie pour le tour final ! Cavendish, candidat au Block-D, saisit cependant sa chance et se jette sur Luffy, qui est défendu par un allié improbable !

Les liens profonds de Rebecca avec le soldat de plomb unijambiste sont révélés ! Sa lignée peut être retracée jusqu’à l’ancien souverain de Dressrosa - et son lien éternel avec le jouet endommagé est lié au renversement violent de ce régime par nul autre que Doflamingo !

Alors que Rebecca entre sur le ring pour le combat pour le Block D, la foule montre son mépris pour son héritage, avant d’être réprimandée par un supporter improbable. Pendant ce temps, les autres Chapeaux de Paille commencent à se rassembler pour faire face à l'attaque du Sunny, tout en étant emportés par l'assaut du Royaume Tontatta sur Dressrosa !

Doflamingo raconte à Law l’histoire surprenante de la famille Don Quichotte, tandis que Nami et les autres combattent l’artiste folle et puissante, Giolla ! Son attaque ultime les rend incapables et, à leur grande horreur, provoque la trahison de l’un de leurs plus proches alliés ! Pendant ce temps, Zoro et Kinemon se tiennent à l'extérieur du Colisée à la recherche d'un moyen d'entrer, mais un spectateur inconnu en pleurs pourrait détenir la clé !

Law est épinglé par Fujitora, et Doflamingo a le dessus ! Seule la plus rusée des ruses pourrait sauver le plan de Law de livrer César à Nami et aux autres ! Pendant ce temps, le Sunny est à nouveau en danger, et la bataille pour le bloc D s’intensifie dans le Colisée - avec des prétendants vicieux qui jettent leur dévolu sur Rebecca !

Law doit se mettre en danger pour défendre le Sunny et les Chapeaux de Paille de l'assaut total de Doflamingo ! Avec à peine assez de temps pour sauver l’équipage, les plans changent et envoient le Sunny sur une nouvelle mission.

Law et Doflamingo sont impliqués dans une confrontation houleuse, ce qui déclenche les souvenirs de Momonosuke de la cruauté de Doflamingo depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés ; pendant ce temps, après une conversation de fanboy en larmes, Zoro peut enfin voir Luffy - mais tous les yeux sont fixés sur Rebecca qui affronte des poids lourds dans le Colisée.

Bartolomeo cherche Luffy dans le Colisée, mais tombe sur le centre médical des perdants des batailles sur le ring - mais est-ce que tout dans ce centre est ce qu’il semble ? Pendant ce temps, Rebecca doit repousser l'attaque vicieuse de Rolling Logan, qui lui écrase les os, ou elle est condamnée à mort !

Alors que Luffy se dirige vers l'arène pour admirer de plus près la performance de Rebecca qui combat pour sa vie, il croise le chemin de Bartolomeo qui le reconnaît malgré son déguisement. Ce dernier est fou de joie de rencontrer enfin son idole mais le Chapeau de Paille n'en a rien à faire et poursuit sa course. Cependant, il est interpelé par le gagnant du Bloc B et doit discuter avec lui pour savoir ce qu'il lui veux.

Encore sous le choc d'avoir rencontré son idole, Bartolomeo interpelle Luffy en l'appelant par son nom. Le Chapeau de Paille, étonné que quelqu'un le reconnaisse malgré son géguisement, s'arrête de courir et se dirige vers son curieux admirateur qui lui informe que Zoro désire le voir. Fou de joie, le vainqueur de la Bataille Royale du Bloc B conduit Luffy jusqu'au sabreur. Au même instant, sur le ring du Colisée Corrida, la lutte du Bloc D continue de plus belle. Rebecca, alliée à Acilia, combat pour rester toujours en course dans le tournoi.

Alors que le roi Riku continue de saccager son royaume sans raison apparente, sa fille, Viola, ne comprend pas le comportement de son père. Par l'entremise de Mone qui avait trahi sa confiance en se faisant passer pour une simple domestique, elle assiste, impuissante, à l'entrée de l'Équipage de Don Quichotte Doflamingo dans le Palais Royal.

Luffy retrouve avec joie Zoro et Kinemon. Le Chapeau de Paille ne se doute pas que Bellamy se trouve derrière lui, caché dans l'ombre. Cet homme, qui avait été soutenu par Luffy durant le tournoi, semble avoir des intentions malveillantes à son sujet. Armé d'un poignard, Bellamy est sur le point d'attaquer Luffy mais il change brutalement d'avis. Se maudissant lui-même d'avoir perdu l'occasion d'être admis dans la Famille Doflamingo, il est abordé par Dellinger qui se moque de son incompétence à exécuter un ordre direct de son supérieur.

Alors que les membres de l'Équipage du Chapeau de Paille, dispersés aux quatre coins du royaume, cherchent à savoir ce qui se passe, Doflamingo s'adresse aux citoyens de Dressrosa. Il leur présente ses excuses pour toute cette agitation et leur explique que Law est l'unique responsable de la fausse nouvelle concernant la résignation de ses privilèges, parue dans le journal du matin. Témoin de la scène, Luffy interpelle son adversaire et lui demande pourquoi il a tiré sur son ami. Le Grand Corsaire lui répond que cela ne le regarde pas et qu'il a n'a simplement fait qu'« éduquer » son subordonné.

Dellinger, un subordonné de Doflamingo, administre une cuisante correction à Bellamy dans les sombres couloirs du Colisée Corrida. L'ancien ennemi de Luffy tente par tous les moyens de se défendre mais il ne peut rien faire contre l'agilité de son adversaire. Bellamy tente de fuir en utilisant ses pouvoirs mais il est vite rattrapé par Dellinger. Alors que ce dernier allait lui donnait le coup de grâce, Bellamy, qui gît grièvement blessé, est sauvé par Bartolomeo qui dresse une barrière infranchissable entre Dellinger et sa proie.

Luffy, Zoro et Kinemon, déguisés en animaux, continuent de courir dans les rues de la capitale de Dressrosa. Le Chapeau de Paille n'arrête pas de pleurer au grand étonnement de ses amis depuis qu'il avait découvert qu'un être qui lui était cher était encore de ce monde. Il leur avoue avoir retrouvé son frère sans pour autant dire son nom véritable. Les yeux pleurant de joie, Luffy se rappelle de son enfance lorsqu'il se trouvait sur l'Île de Dawn en compagnie d'Ace et de Sabo ainsi que la cérémonie du saké qui avait fait d'eux des frères.

Au Colisée Corrida, la Bataille Royale du Bloc D est sur le point de se terminer. Il ne reste plus sur le ring qu'une trentaine de combattants dont Rebecca. Cette dernière est sur le point d'affronter le terrible Suleyman, le Briseur de Nuques. Celui-ci l'attaque sans l'avertir et un terrible combat commence entre les deux guerriers. Autour d'eux, de nombreux combattants se battent comme Acilia ou Orlumbus qui vient de défaire un lion féroce rien qu'en utilisant son fouet.

Tandis que la poussière se dissipe, les spectateurs du Colisée Corrida constatent avec surprise que le dernier combattant à être encore debout est Rebecca qui remporte automatiquement la Bataille Royale du Bloc D au grand mécontentement de Gats et de la foule tout entière. Bientôt des rumeurs de tricherie se propagent à travers le Colisée mais Rebecca est la seule personne à savoir ce qui s'était réellement passé sur le ring.

Dans le Colisée Corrida, Gats annonce à la foule assemblée l'heure de la finale où vont affronter les quatre vainqueurs des blocs précédents avant de l'informer d'une triste nouvelle : quatre officiers de la Famille Doflamingo, Dellinger, Señor Pink, Lao G et Machvise, ne pourront pas participer à cette finale car ils se sont retirés de la compétition à la grande surprise générale. Mais Gats rassure les spectateurs du Colisée en leur disant que Diamante, le héros national, participera au tournoi en lieu et place de ses prestigieux collègues.

Alors que les gagnants respectifs des différentes manches de la Bataille Royale entrent sur le ring en compagnie de Diamante sous les acclamations et les huées du public du Colisée Corrida, trois gladiateurs du Bloc D s'élancent sur Rebecca pour l'attaquer car ils n'ont pas accepté l'idée que la jeune femme, haïe de tous, soit sortie gagnante de leur groupe. Mais Diamante est là pour remettre de l'ordre et neutralise les trois guerriers malchanceux en révélant à tous les pouvoirs de son Fruit du Démon.

Tandis qu'ils progressent à l'intérieur du Palais Royal dans le but de débusquer Doflamingo, Luffy fait un carnage sur son passage en terrassant tour à tour ses adversaires à grands coups de poings. Ses compagnons, Zoro, Viola et Kinemon, le suivent de très près maîtrisant également les gardes du Palais Royal en utilisant leurs propres talents. Dans leur précipitation, Wicca faillit perdre la vie mais elle fut rapidement sauvée par Kinemon.

Dans le Port de Commerce souterrain, devant la Tour Exécutive, Leo est sur le point de mettre dans le bol de Sugar le faux grain de raisin qu'il avait réussi à confectionner avec du Tatababasco, mais il est arrêté par Robin qui a découvert, en même temps qu'Usopp, le dangereux pouvoir de Trebol qui avait éliminé une mouche qui avait osé l'importuner. Au même instant, le combat ultime pour obtenir le Mera Mera no Mi continue à faire rage dans le Colisée Corrida. Gats est très enthousiaste et retranscrit dans ses commentaires l'excitation du public devant un tel spectacle en apercevant un nouveau Poisson Combattant surgir de l'eau pour s'en prendre à Jesus Burgess.

Alors que Luffy et Viola se dirigent seuls en direction du Palais Royal pour régler leur compte à Doflamingo, Zoro reste en arrière pour affronter Pica transformé une immense statue de pierre. Mais ce dernier ne laisse pas partir le Chapeau de Paille et sa compagne et fait tout pour les arrêter. Zoro part alors à leur rescousse en découpant les doigts de l'énorme géant avec ses sabres avant de continuer de nouveau à le découper en morceaux pendant que Luffy se fraye un passage pour aller retrouver Doflamingo.

La destruction de la Tour de Contrôle par Trebol a été suffisante pour stopper l'attaque des Nains contre Sugar. Au même moment, Luffy et Viola sont toujours poursuivis par Pica qui tente de les attraper en utilisant ses pouvoirs. Mais le Chapeau de Paille ne se laisse pas faire et se fraye un passage pour aller rejoindre l'antre de Doflamingo avec son alliée. De son côté, Zoro continue de cisailler le corps de pierre de Pica qui se régénère en un clin d'œil car il tire sa force des blocs de pierre du palais.

Toujours aux prises avec l'un des bras droits de Doflamingo, Zoro se bat en duel contre Pica afin que Luffy et Violette puissent avoir le temps de s'échapper et d'atteindre l'étage supérieur du Palais Royal où se trouve déjà le Soldat Fureur Éclair. Ce dernier se bat farouchement contre les gardes du palais leur infligeant de lourdes pertes grâce à l'aide apportée par Rambo et Kabu, les deux Nains qui l'accompagnent. Mais Gladius, l'un des subordonnés de Doflamingo, lui barre la route. Rambo et Kabu s'interposent pour laisser à leur chef le temps de redevenir humain et combattre Doflamingo. Mais la lutte est inégale pour les deux Nains qui sont rapidement capturés par Gladius.

Dans les décombres de la Tour Exécutive, Trebol a vaincu tous les Nains de Leo tandis que Robin a été transformée en une poupée de chiffon par Sugar. Cette dernière remarque le grain de Tatababasco abandonné par Leo et le ramasse pour l'examiner de plus près. De son côté, l'archéologue del'Équipage du Chapeau de Paille, consciente de son état, recherche désespérément Usopp en pensant un instant qu'il l'avait oubliée pour qu'il l'aide à redevenir humaine.

En utilisant l'une de ses techniques de combat les plus efficaces, Usopp réussit à couper Trebol en rondelles avant de s'en prendre à Sugar en l'obligeant à avaler de force le grain de Tatababasco sous les yeux admiratifs de Leo et de ses hommes. Mais Trebol se révèle être un adversaire très coriace pour le snipper de l'Équipage du Chapeau de Paille car l'officier de la Famille Doflamingo reprend en vie en servant des pouvoirs de son Fruit du Démon. Trebol les utilise à nouveau pour tenter d'éliminer Usopp qui court à toutes jambes pour éviter d'être tué.

Devant le Palais Royal et la ville basse en flammes, Kyros décide d'aller sauver la vie du roi de Dressrosa après avoir laissé sa compagne, Scarlet, et sa fille Rebecca en sécurité au Champ de Fleurs. Mais en arrivant au palais, il tombe nez à nez avec quatre membres de l'Équipage de Don Quichotte Doflamingo, Buffalo, Machvise, Jora et Gladius. Il aperçoit à côté de ces pirates sa jeune belle-sœur, Viola, escortée par Mone déguisée en domestique. Cette dernière demande à Kyros de la suivre pour être présenté devant le nouveau roi de Dressrosa.

La défaite de Sugar déclenche une réaction en chaîne que rien ni personne, sur Dressrosa, ne peut arrêter, provoquant le chaos et l'anarchie à l'intérieur de l'île. En effet, en s'évanouissant, Sugar a perdu son pouvoir et ses victimes retrouvent instantanément leur état normal ainsi que leur mémoire. Les habitants du royaume de Doflamingo s'alarment lorsqu'ils constatent que les anciens jouets avec qui ils vivaient depuis toujours étaient par le passé des membres de la Marine, des pirates, des agents du Gouvernement Mondial, des civils et même des animaux ! De leur côté, les Nains, comprenant que l'Opération SOP est un succès, sont reconnaissants envers Usopp, toujours inconscient, d'avoir pu défaire la malédiction qui pesait sur Dressrosa depuis tant d'années.

Sous les yeux étonnés de Baby 5 et de Buffalo, Kyros parvient à abattre Doflamingo en lui coupant la tête avec son épée. De son côté, Luffy et Viola sont témoins de la scène. Le Chapeau de Paille aurait bien aimé s'occupé lui-même de son ennemi mais il doit pénétrer avec son amie dans la salle d'audience du Palais Royal après que des gardes les ont découverts afin de secourir Trafalgar Law qui est toujours prisonnier.

Koala, Sabo, Rebecca et Bartolomeo descendent au port de commerce, où Sabo révèle sa véritable identité. Il explique que l'armée révolutionnaire est là pour arrêter la distribution d'armes aux pays en guerre; malheureusement les nombreux révolutionnaires qui ont été envoyés à Dressrosa ont tous été transformés en jouets. Au Palais Royal, Kyros terrasse Buffalo et Baby 5. Tandis que Luffy s'apprête à délivrer Law de ses menottes en granit marin, Doflamingo se révèle être encore en vie. Disant qu'il n'a pas d'autres choix, il va utiliser la "Cage à Oiseaux", ce qui terrifie Law.

Doflamingo ordonne à Pica de pousser Luffy et les autres hors du palais. Doflamingo utilise alors la Birdcage, qui emprisonne l'île dans des ressorts. Les fils touchent les personnes et les contrôles, les faisant s'attaquer les uns les autres. Doflamingo annonce un jeux pour tuer qui consiste en le tuer pour sortir de la cage, à moins qu'ils puissent tuer tout le monde qu'il va nommer.

Alors que les civils et les marines sont forcés de se battre entre eux dans les rues de Dressrosa, Doflamingo révèle une liste de cibles à tuer qui consiste en les amis de l'équipage des Mugiwara ainsi que leurs alliés; étrangement, Usopp a la prime la plus haute. Robin, Usopp, Sabo, Koala et Hack se dirigent vers l'usine tandis que Bartolomeo retient les anciens jouets et que Kinemon se lance à la recherche de Kanjuro. Franky s'enfuit de la La Maison des Jouets pour aller détruire l'usine tandis que Trébol et Diamante rentrent au palais sur les ordres de Doflamingo. Au plateau de roi, Kyros quitte le groupe pour aller tuer Doflamingo. Tandis que Rebecca contacte Luffy pour savoir qui est réellement le Soldat Fureur Eclair, Luffy lui répond qu'il est en réalité son père. Il promet ensuite à la jeune fille d'aller tuer Doflamingo pour elle.

Sabo et Koala se séparent du groupe de Robin et se dispersent dans des directions différentes; Robin décide de se diriger au palais. Tandis que Luffy et Law se disputent afin de savoir ce qu'ils vont faire, Koala enquête au port de commerce. On voit ensuite des marines qui tentent de retenir les habitants affectés par le "Parasite". Doflamingo est en compagnie de ses trois cadres et des officiers; il leur dit que les marines ne gènent pas leurs activités pour le moment. Enfin, Luffy, Zoro et Law combattent plusieurs guerriers qui en ont après la prime de leur tête, mais ils sont confrontés à l'amiral Fujitora...

Luffy et Zoro affrontent Issho pour atteindre Doflamingo. Au palais, Pica exprime à Doflamingo son désir d'abattre à lui seul les les ennemis de la Family, mais sa voix extrêmement aigu a pour effet de faire pouffer de rire certains subordonnés de l'équipage, ce qui provoque leur mort. Le groupe de Robin continue de fuir les anciens esclaves-jouets et envisage se rendre au Plateau du Roi. La lutte contre Fujitora termine lorsque Pica émerge du sol sous sa forme de golem; Alors qu'il se met à parler, Luffy éclate d'un fou rire insoutenable. Fou de rage, Pica lève son poing et l'abat sur Luffy de toute ses forces, ce qui a pour effet de créer une puissante onde de choc qui fit envoler Zoro.

Le super géant Pica démolit Luffy et les autres ! Faisant face à leur pire ennemi, les combattants auparavant se sont battus à mort entre eux dans le Colisée s'unissent et rejoignent Luffy. Le groupe de personnages uniques qui cherche à vaincre Doflamingo commence à faire une avancée significative !

Le groupe de voyous mené par Luffy est en route vers le palais royal ! Toutefois, le géant Pica écrase inlassablement son point sur eux et leur bloque la route ! Alors que tout le monde croit que c'est la fin, juste avant les attaques dévastatrices de Pica, Luffy montre enfin sa sensationnelle technique ultime !

Law partage ses vrais sentiments, qui étaient restés un mystère jusqu'à présent. La stupéfiante vérité à propos de la relation hostile entre Doflamingo et Law est enfin révélée!

Un homme se met tout seul en travers du chemin de la Marine ! Les plus puissantes des forces de l'Armée Révolutionnaire et de la Marine s'affrontent finalement !

Robin et les autres, tentant de rejoindre Luffy, s'élancent dans un imposant vol à quitte ou double, et prennent Tontatta Airlines en direction du Palais Royal ! Pendant ce temps, comme le groupe de voyous progresse rapidement, Luffy et les autres se font distancer, mais il s'engouffrent subitement dans un raccourci secret vers le Palais pour faire leur grand retour !

Pris au piège par Doflamingo, Luffy et Law voient leur ennemi commun s'approcher devant eux. Après lavoir constaté que les deux pirates avaient de nouveau fait alliance pour le combattre, le souverain de Dressrosa utilise ses pouvoirs pour abattre Ucy et plonger Luffy et son ami dans l'eau où ils sont vulnérables. Au même moment, Kyros continue sa progression à travers les rues de la ville. Tout est chaos autour de lui. Alors qu'il hurle encore une fois sa haine contre Doflamingo, un pirate qui convoite sa prime promise sur tête s'apprête à tirer sur l'ancien champion du Colisée Corrida.

Les officiers de la Famille Doflamingo se montrent devant Luffy et les autreset un féroce combat de va-et-vient de grande envergure débute ! Quand il semble que leur chemin vers le Palais Royal soit bloqué, le groupe désorganisé de débiteur prouve finalement sa vraie valeur !

La drôle de bande de malfrats et leurs attaques et défenses rapides permettent à Luffy et aux autres de se rapprocher du Palais Royal. Pendant ce temps, Kinemon retrouve enfin l'autre Samouraï du Royaume de Wano, Kanjuro. Dans le but de le sortir de la décharge souterraine, Kanjuro pratique une incroyable sorcellerie.