Трафальгар Ло разрывает сделку с Дофламинго и отказывается отдавать Цезаря. Дозорные не могут захватить Цезаря, потому что тот является подчинённым ситибукая. Иссё говорит, что он не уверен не переход ли Дофламинго грань дозволенного ситибукаю. Дофламинго говорит, что Фудзитора , как и другой новый Адмирал Рёкугу, настоящий монстр. Фудзитора спрашивает у Ло, являются ли слухи о заключении его альянса с Мугиварами правдой, или они просто стали его подчинёнными. Ведь в этом случае они становятся неприкасаемыми, а Ло остаётся на посту ситибукая. Но Ло отвечает, что слухи не врут, и он с Мугиварами действительно заключил альянс. После этого Иссё притягивает своей силой метеорит и едва не убивает всех. В итоге Ло, Дофламино и сам Фудзитора остаются на небольших выступах в центре уничтоженного ореола.

Джора с помощью своих способностей превращает Волшебный Клима-Такт Нами в произведение искусство, после чего их дальнейшее сопротивление становится бесполезным. Увидев во что превратилось её оружие, Нами наносит оскорбление Джоре, говоря, что она превратила её Клима-Такт в игрушку. Услышав это, она заявила, что у Нами совсем нет вкуса, после чего она хоть и призналась, что человек обладающий данной способностью действительно является членом их Семьи, однако она обладает способностью плода Ато Ато но Ми, поэтому она "Человек-Искусство". Увидев их обеспокоенность, она совершенно не понимала их горя, ведь она превратила их произведения искусства. Однако за то, что они сделали с её подлодкой и людьми, она решила наградить их "Художественной Смертью".

Сражение Луффи и Идео.

Зоро оставляет Викку в одиночестве и сбегает.

Дофламинго, Ло и Фудзитора покидают пляж и углубляются в лес.

Жан Анго неизвестным способом похищает шлем Луси, аниме же представляет это как сражение Луси и Идео, во время которого шлем сваливается с головы первого, а Жан просто подбирает его.

Луффи бегает за Жаном Анго по арене, пытаясь отобрать шлем. Из-за атаки троих гладиаторов, Луффи теряет концентрацию и упускает Анго из виду. Тот же прячется, а после начинает бродить по арене и собирать оружие. Во время их короткой стычки, Луффи ненадолго роняет бороду, что не даёт Анго усомниться в том, что Луси — это Луффи.

Сай побеждает братьев Фанк и из дыма, созданного взрывом, выходит Идео, который считает, что Сай — сильнейший в блоке C и именно с ним ему стоит сражаться. Сай заявляет, что соперников рахваливать — это некрасиво, а после просит Идео не зарываться, когда тот заявляет о своей неминуемой победе, и начинает с ним сражение. Нами уничтожает подлодку Джоры при помощи молний.

Чтобы победить Луффи, Жан Анго собирает по арене оружие и приносит целую гору. Положив её рядом с собой, Жан начинает обстреливать Луффи. В манге использовалось лишь небольшое количество оружия, которое Анго держал под мышкой.

Кавендиш, наблюдая за сражением Луффи и Цинцзяо, громко жалуется, что ему не удалось попасть в Блок C.

Луффи ловко уклоняется от нескольких дополнительных ударов со стороны Цинцзяо.

Одноногий Солдатик упоминает человека, превратившего людей в игрушки, был показан его силуэт.

Гантё рассказывает о прошлом гномов только то, что семья Донкихот уже давно их угнетает. В аниме он рассказывает Одноногому Солдатику более подробную историю его народа. Цезарь Клаун сообщает Дофламинго о том, что Ло изъял его сердце.

Луффи делает комплимент силе Цинцзяо и тот чувствует себя оскорблённым из-за комплимента со стороны внука старого врага.

Цинцзяо фактически пересказывает свою историю.

После рассказа о прошлом, Цинцзяо высказывает Луффи своёи мнение о 11 Сверхновых.

Когда Луффи покидает ринг после победы в блоке С, он подвергается нападению Кавендиша. Бартоломео хочет показать его связь с Луффи тогда как Цинцзяо пытается поблагодарить Луффи за восстановление его головы. Луффи убегает и находит Ребекку, которая покупает ему еду. Когда они прячутся, Луффи услышал Джизусa Бёрджессa, разговариваривающего со своим капитаном, Чёрной Бородой, и говорит Ёнко, что он не позволит ему забрать Дьявольский плод Эйса. Когда Ребекка и Луффи разговаривали, были показаны некоторые моменты из её прошлого.

Луффи слушает, как Ребекка рассказывает ему о своих отношениях с Одноногим Солдатиком, которого повстречал Луффи, когда он впервые пришел в Колизей. Одноногий Солдатик был её опекуном, когда её мать умерла, и тренировал её во время её детства. Когда ремонт стадиона был завершен, Ребекка слышит реплику и выходит на ринг, оставив Луффи в компании заключенных гладиаторов.

В Колизее Корриды, толпа продолжает насмехаться над Ребеккой, пока Кавендиш не кричит на них, чтобы остановить их позорные насмешки. Ребекка благодарит его, но он напоминает ей, что на ринге, они враги. Когда прозвучал гонг, королевская битва официально началась.

На секретной базе полевой цветок, Лео и Одноногий Солдатик говорит речь по случаю собрания армии, чтобы подготовиться к предстоящей битве. Между тем в Дресс Розе, Зоро пытается найти свой путь к Нами, но находит Кин’эмона и Санджи, которые стояли на их пути, чтобы сообщить Луффи о ситуации. Затем проявляется замаскированная Виолетта и информирует их о их корабле, который шёл в направлении Грин Бит.

На деформированной Таузенд Санни, Брук, по-видимому помогает Джоре в принятии абстрактного искусства в то время, как Нами, Чоппер и Момоносукэ попали в ловушку. Тем не менее, Брук, обманув Джору, возвращает свой ​​меч в норму и быстро побеждает её. После поражения Джоры, её заклинание исчезло и все, включая корабль возвращается в нормальное состояние.

После того, как Джора была повержена, Брук рассказывает анекдот про отсутствие мышц.

Кавендиш сражается с филлерным гладиатором по имени Гардоа.

Все основные бойцы блока D были формально введены в сюжет (кроме Мидоуса) и были продемонстрированы их боевые возможности.

Когда Таузенд Санни значительно приблизился к Грин Бит, на них внезапно нападает стая Бойцовых Рыб, из-за чего экипаж начинает сильно паниковать, так как по словам Джоры, они способны топить даже боевые корабли. Их крики привлекают внимание Дофламинго, который внезапно прекращает своё преследование. Поняв план Ло, Дофламинго, взлетев в воздух направляется в сторону Таузенд Санни, Ло пытается убедить Дофламинго, что они не имеют к данной ситуации никакого отношения, однако он лишь сказал Ло, чтобы он наблюдал за тем, как его союзники погибают у него на глазах, увидев Дофламинго на горизонте весь экипаж на корабле, за исключением Джоры начинает серьёзно паниковать, думая, что настала их смерть, однако неожиданно к ним по воздуху прибывает Санджи, атакуя Дофламинго Ногой Дьявола и заявляя, чтобы он не смел к ним приближаться, однако Дофламинго блокировав его удар своей ногой, лишь прокомментировал, что к ним прибыло подкрепление, после чего все Мугивары с большой радостью и слезами, несказанно рады появлению Санджи.

Ло сражается с Дофламинго и говорит, что его союз с Мугиварами официально расторгнут и теперь его цель — убить Дофлу. Дофламинго решает проверить решимость Ло и вступает с ним в бой. Санджи и его группа на Санни двигаются к Дзо, размышляя о дальнейших планах. Момоносукэ вспоминает, как он впервые увидел Дофламинго. Виолетта скачет на игрушечной лошади через площадь и, видя как люди оскорбляют Ребекку, взрывает монитор, по которому транслировали бой из Колизея. Бартоломео узнаёт Зоро и, хотя тот отрицает личность, вызывается привести к нему Луффи в обмен на автограф. В Колизее проходит бой блока D. Роллинг Логан является одним из претендентов на победу и крушит всех вокруг. С другой стороны Ребекка сражается, никого не ранив.

Бартоломео видит Луффи, он воображает, что Луффи поприветствует его и похвалит. Но тот пробегает мимо и Бартоломео кричит ему, чтобы привлечь внимание. Бу оказался на свалке, что находится под Дресс Розой. Там находились так же многие другие известные воины. Командующий армией Дресс Розы Танк Лепанто спросил у гладиатора Рики, не является ли он королём Рику. Это действительно оказалось так.

Бартоломео проводит Луффи на встречу с Зоро. Танк Лепанто и его солдаты помогают жителям города ремонтировать дома. Показано, как Дофламинго взял Рику под контроль. После того как Одноногий Солдатик раскрывает свою истинную сущность, Роллинг Логан продолжает гоняться за Ребеккой.

Моне была той, кто открыла ворота дворца для Пиратов Донкихота, после того, как взяла принцессу Виолу в заложники. Маленькая девочка из Пиратов Донкихота совсем не изменилась к настоящему времени. Пика в первый раз показан полностью. В обмен на жизнь короля Рику Долдо III Виола присоединяется к Пиратам Донкихота.

Луффи замечает подбежавших к арене Зоро и Кинемона. Он машет им, называя их по именам, на что Зоро выговаривает ему, что это может разрушить всю конспирацию. А толку-то, если их ор слышит вся улица? Бартоломео, позвавший Луффи по просьбе мечника, валяется в обмороке. Из тьмы к Мугиваре подкрадывается Беллами. Диаманте обещал пирату, что за голову Луффи тот получит место в семье Донкихот. Однако на полпути Гиена вспоминает все добрые и открытые поступки и слова Мугивары, нож выпадает из его руки, а сам он сбегает. Спустя какое-то время его находит Деллинджер.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Зоро и Кинемон наконец-то находят Луффи и связываются с остальными по ден-ден муши, чтобы узнать о текущем состоянии дел. Там, где находились Зоро и Луффи, с неба упал весь израненный Ло. Он сражался с Дофламинго в одиночку. На их глазах Дофламинго стреляет прямо в Ло несколько раз подряд.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Однако, когда Луффи встретился с Зоро и Кинемоном, Ло был застрелен Дофламинго прямо у них на глазах.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Тем временем, игрушечный солдатик и народ из племени тантато устроили военное совещание под Дресс Роуз. В колизее Луффи встречает загадочного человека, которого до этого момента считал мертвым.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, который был захвачен Дофламинго.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, чтобы спасти Ло, который был захвачен Дофламинго. Тем временем, под Дресс Роуз Усопп и все остальные начали операцию по свержению Дофламинго.

Узнав, что Лао Джи, Махвайс, Сеньор Пинк и Деллинджер не будут участвовать в сражении, толпа негодует. Но появляется Диаманте, и все вновь начинают ликовать. Тем временем Ребекка встречает ненастоящего Луффи, и он говорит ей, что знает о ее прошлом и что ничего плохого ей не сделает. Ребекка не понимает, что происходит, и не спешит доверять словам псевдо-Луффи. В другой части города в это время Луффи, Зерро, Самурай и Виолета думают, как попасть в замок.

Начинается представление на арене Колизея, и главные пять участников выходят на арену: это Бёрджесс, Луси, Бартоломео, Ребекка и Диаманте. Публика ликует при виде Диаманте. Но на арену выбегают также и несколько «амбалов», требуя, чтобы со сцены убрали Ребекку, так как они не согласны с ее победой в блоке D. Диаманте недоволен, потому что нарушители мешают его выступлению. А также объявляется, что вокруг участников плавают плотоядные рыбы, которые могут выпрыгивать из воды. И на одной из этих рыбин находится сундук с фруктом мера-мера.

Луффи, Зоро и Виолетта, а с бравыми ребятами и Кинемон с Викки продолжают свой путь в замок. Их пытаются сдержать простые стражники, но безрезультатно ‒ куда им! Вскоре Кинемон и Викки спускаются в игрушечный домик. А Луффи, Зоро и Виолетта сталкиваются с Пикой, храбрыми стражниками, намеревающимися задержать главных героев. Стена неожиданно размягчается и превращается в самого настоящего человека, и Виола с неприкрытым ужасом говорит, что это сильнейший палач, который съел фрукт Иши-Иши-но-Ми и стал каменным под действием волшебного плода...

Когда Требол убивает муху, Усопп приходит в ужас, так как тем же выстрелом, что прихлопнул насекомое, Требол пробивает и гранитную стену. Диаманте и финалисты Колизея Корриды защищают себя от нападения Бойцовых Рыб, что продолжают плавать вокруг и заставляют чувствовать находящихся на арене в ловушке. В то время как Луси противостоит атакам Бёрджесса, приходит осознание, что необходимо атаковать других финалистов, чтобы совместными усилиями победить всех врагов и отправиться дальше...

Зоро продолжает сражение с Пикой, и ни один из противников не желает показывать свою слабость перед другим. А Луффи и Виола тем временем двигаются дальше, упорно идя к своей цели. Между тем, в то время как Лао Джи продолжает избивать Солдатика, лифт, на котором ехали оба недоброжелателя, настроенных друг против друга, спускается до первого этажа. Солдатик проигрывает Лао Джи, и отряд вместе с ним оказывается в непростом положении, из которого нужно срочно найти самый оптимальный и приемлемый для всех выход...

номы сражаются против своих бывших соплеменников – гномов, ставших игрушками. Требол крушит башню, наводя панику и сея хаос вокруг. Вражеские корабли разрушают башню, где, собственно, находится – вернее, находилась – арена сражения для гномов. Луффи и Виола спешат на поиски Дофламинго, а Зоро продолжает доблестное сражение с Пикой. Ребекка решает атаковать Диаманте, но ее меч, к великому сожалению девушки, затуплен и не годен для атаки и тем более защиты. Диаманте булавой бьет противницу по голове, ломая шлем, публика ликует – а после обсуждает тот факт, что Одноногий Солдатик плакал, когда его мать, Скарлетт, умерла...

Зорро ведет затяжное сражение с Пикой, но, к сожалению, пока безрезультатно, так как хитрый Пика использует для восстановления природу камня вокруг себя. В это время Солдатик с боем прорывается по коридору, но навстречу мятежникам идет другой палач – Гладиус. Грядет нелегкая битва. Рампо и Там нападают на Гладиуса, однако тот их жестокосердно взрывает, затем хватает Солдатика, собираясь разорвать на куски и его. В этот миг появляется благородный Луффу и спасает Солдатика! Виолета приказывает остальным бежать, так как у них нет времени сражаться с Гладиусом. Девушку ранят.

В порту Робин, совершенно неожиданно став игрушкой, сильно запаниковала по вполне понятным причинам и отправилась искать Усоппа, чтобы тот помог ей вернуть свой нормальный облик и стать прежней. Тем временем Френки подвергается беспощадному обстрелу и, уже еле стоя на ногах и качаясь из стороны в сторону, словно во время шторма, из последних сил продолжает сдерживать солдат. Виола сообщает Луффи, что маленький и доблестно сражавшийся народ повержен. После окончательного поражения гномов Усопп сбегает из подземного порта.

После сильной и неожиданной атаки Усоппа Требол растекается лужицей, и все почему-то решают, что он повержен ‒ однако это совсем не так. Собираясь в единое целое, противник поднимается и собирается сражаться с Усоппом, дабы ответить на его атаку и не прослыть слабаком или, и того хуже, трусом. Виолета, продолжая разговор с Луффи, заявляет, что ее отец сегодня храбро сражается в Колизее, так как у них окончательно лопнуло терпение.

Скарлетт, Кирос и Ребекка видят, что весь город в огне, все дома объяты жадным пламенем. Кирос принимает непростое решение отправляться в город на помощь и говорит Скарлетт ждать его в поле подсолнухов, куда позже прибудет и он. Кирос пытается попасть во дворец, однако там он встречает сопротивление в виде пиратов и узнает от них, что появился новый король. Его решают проводить к новой венценосной особе, однако это всего лишь ловушка. Его сажают на цепь, и потом он видит Дофламинго, а также понимает, что истинный король Рико повержен.

Итак, напоминаются события недавнего прошлого. Усопп начал извергать пламя изо рта, подобно дракону. Сахарок в практически священном ужасе падает в обморок. Мы также узнаем, что если Сахарок на время вырубить, то произойдут обратные метаморфозы: все игрушки станут снова людьми, и их вспомнят. И ‒ та-дам! ‒ все игрушки, как и было обещано, превращаются обратно в людей. Все они бесконечно радуются и благодарят провидение за счастливое спасение. Требол пытается привести в чувства Сахарка и от тщетных попыток впадает в панику.

Кирос преодолевает всяческое сопротивление и отрубает голову Дофламинго. В Колизее паника, шум и гам, все игрушки как по волшебству превращаются в людей и животных. Ребекка вспоминает об отце, забыв на время о творящемся вокруг безумии. А лже-Лусси ударом Драконьего дыхания разрушает ринг. И заявляет, что одержит победу, несмотря на все препятствия, которые ему придется преодолеть. Далее лже-Лусси замечает сундук с фруктом Эйса и забирает его себе, нагло присваивая. А потом снимает усы, шлем ‒ все, что составляло его маскировку, ‒ и мы наконец-то видим его лицо.

Ринг пропадает от сокрушительного удара незнакомца. «Бог Усопп» дает приказ разрушить фабрику за его спиной и спасти его маленьких друзей-помощников. Kала, Сабо, Ребекка и Бартоломео начинают нелегкий спуск в торговый порт, где Сабо наконец открывает себя, свою сущность, и признается Ребекке, что он – брат Луффи и Эйса. Они объясняют, что Революционная армия находится там, чтобы остановить не только распространение оружия для разжигания войн между странами по всему миру, но и многих революционеров, которые были направлены в Дресс Роуз и позже превращены в игрушки. Этот разговор подслушивают. В королевском дворце Кирос доблестно сражается с прислужниками Дофламинго, но внезапно голова последнего начинает смеяться. Все в еще большем шоке и не могут понять, что происходит. А Дофламинго решает использовать Птичью клетку.

Ло, услышав про Птичью клетку из уст жестокого и коварного Дофламинго, испугался. Фабрику защищают два палача. Возвращаясь к Киросу, который по-прежнему принимает деятельное участие в жестоком бою, мы видим, что Дофламинго атаковал доблестного воина, но Луффи спасает его от удара, а затем вовлекает ДоФламинго в сражение уже с ним. Противник ранит Луффи в спину, затем ударом в лицо отбрасывает к стене, повергая беднягу. Как оказалось, Дофламинго, которому буквально через мгновение отрезали голову, – всего лишь клон из нитей. Недруг отдает прямой приказ Пике выбросить всех лишних из дворца. Сам же Дофламинго в это время активирует Птичью клетку.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря Усоппу Сахарок теряет сознание. Все игрушки, вынужденные работать, словно рабы, становятся свободными. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой. Ло сразу понимает, что Дофламинго хочет убить всех в этой стране. Попытки людей разрезать нить безуспешны. Многие из жителей попали под власть нити и не могут контролировать свои действия, принося хаос в городе.

Чтобы победить одного из йонко, правихших в новом мире, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря Усоппу Сахарок теряет сознание, и все игрушки в городе снова обрели человеческий облик. Однако Донфламинго окружает всю страну птичьей клеткой. «Подумайте: или вы убьете меня, или вместе с семьей Донкихот накажите нарушителей и получите за них награду?» - Объявил народу Донфламинго. Он объявил, что за каждую звезду даст 100 миллионов белли при сдаче ему преступников.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря им все игрушки, вынужденные работать как рабы, были освобождены. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой, и вся страна оказывается в ловушке. Он назначает награду за голову Луффи и еще 11 человек. «У вас нет времени, с каждой секундой гибнет все больше людей, и город охватывается огнем. Убьете ли вы меня или 12 нарушителей решать вам», - заявил по телевещанию Дофламинго.

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Благодаря им, все игрушки в стране снова становятся людьми. Однако Дофламинго окружает всю страну птичьей клеткой. Также он назначает награду за голову Луффи и еще 11 человек.

Обломки от сломанной каменной руки Пики обрушились на город. Но Луффи верхом на Уси легко пробегают мимо падающих камней. Но его союзники не отстают от него, пробивая себе путь и одолевая солдат семьи. Тут не обошлось и без хвастовства Пендиша и его грез о славе. Но как только Луффи дал ему пинка под зад, он тоже стал сражаться с солдатами. Несколько горожан хотели схватить Мугивару и закончить игру, но как только они увидели спорящую толпу гладиаторов колизея, тут же разбежались. В это время Пика все же нашел Луффи и замахнулся второй рукой для удара.

Воспользовавшись тем, что гигантская версия из камня Пики перестала двигаться, войны колизея поспешили догнать Мугивару. В это время Футжитора с группой дозора тоже направляется ко дворцу. На втором уровне горы, где сейчас находится дворец, собрались некоторые члены семьи Донкихот. Это Детка-5, Лао Джи, Гладиус, Деллинджер и Махвайс. Детка-5 через бинокль отмечает движущиеся к ним группы: дозор, участники колизея, сильнейший гладиатор Кирос, Ророноа Зоро и Мугивара Луффи с предателем Ло. В это время Луффи уже спускался вниз ко каменной спине Пики.

Группа Луффи наконец достигает первого уровня замка в то время как Сабо сдерживает Дозорных и Футдзитору. Бастилия говорит чтобы его люди держались подальше когда он столкнётся с Сабо, чьи боевые навыки намного превышают мастерство Дозорных и даже Вице Адмиралов. Иссё также пытается ему помочь вызвав метеорит однако забывает о Птичьей Клетке что приводит к ещё большему ущербу чем это ожидалось. Затем Сабо выходит из огня, после победы над Бастилией, и готовый сражаться против Иссё.

Луффи и Ло въезжают в туннель, который ведет к дворцу Дофламинго, но там их поджидает ловушка. Робин, Ребекка и Бартоломео летят на жуках к цветочному полю, где они должны передать ключ от наручников Ло. Кавендиш и другие бойцы колизея также спешат к дворцу, чтобы сразиться с Дофламинго.

Итак, напоминаются события недавнего прошлого. Пока все члены команды Мугивары сражаются с кланом Донкихота, Луффи и Ло направляются в королевский дворец, чтобы свергнуть Дофламинго. По пути к дворцу они встречают пешек Шачибукая и пытаются прорваться сквозь них. Им попадается на глаза Керри Фанк, который помогает расправиться с бойцами. Далее он говорит им о некой сокращенной дороге и ведет туда. Ребята, ничего не подозревая о плане Керри, мчатся сломя голову в пещеру. В конце пути они натыкаются на тупик. Повсюду их окружает вода. Сзади слышатся чьи-то шаги – это Дофламинго! Что он тут делает?

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Однако нынешний правитель страны Дофламинго окружает всё вокруг птичьей клеткой. Всё оказывается в ловушке. Также он назначает награду за поимку Луффи и еще 11 человек. В результате за ними начинается охота. И пока члены его команды сражаются с семьей Донкихот, Луффи и Ло направляются во дворец, чтобы разобраться с Дофламинго. На цветочном поле появляется Бэлами со словами, что он не может так этого оставить.

Кин’эмон находит Кандзюро в подземелье и от счастья обливается слезами. Он извиняется за задержку, но Канджуро говорит, что с его способностями — они заключаются в том, что все рисунки, сделанные руками Канджуро, оживают — он никогда не будет голодным. Вместе с самураем в заточении находится множество других людей. В это время лидеры Семьи Донкихот стараются остановить Луффи. Блюгилли выходит им наперерез, но Деллинджер, высвободившийся от захвата Дагамы, отправляет его в нокаут. Луффи беспокоится о Блюгилли, но Кавендиш просит его не волноваться. Он говорит, что вся игра Дофламинго — ложь, и что все, кто принимают в ней участие, рано или поздно умрут. Единственный способ остановить её — обезглавить Дофлу. Между наездниками начинается спор. Каждый хочет убить Дофламинго: Кавендиш из-за славы, Кирос — потому-что ждал этого 10 лет, Ло — из-за того, что ждал этого 13 лет. Луффи вворачивает, что ждал этого 30 лет, но остальные осаждают его криком "Не ври!" Продолжая спорить, группа Луффи добирается до 3 уровня, где сталкивается с кучей скелетоподобных солдатов.

Зоро продолжает сражаться с Пикой. Последний уже выдохся и Зоро издевается над ним. В бешенстве, Пика атакует, но Зоро разрезает его руку на три куска, а затем и всё тело. Однако Пика успевает переместиться в каменную статую. Зоро замечает Робин, Ребекку и Бартоломео. Робин сообщает, что им нужно перейти на другую сторону и просит Зоро задержать Пику. Тот же замечает Ребекку и атакует её. Бартоломео паникует, потому-что атаку гигантского Пики не выдержит даже его барьер. Зоро же использует 1080-фунтовую пушку и рассекает Пику. Тот сильно ранен и истекает кровью. Зоро говорит, что в их команде круты не только Капитан и "Бог" Усопп, но ещё и рядовые члены. Бартоломео в восторге кричит: "Зоро-семпай!" и падает в обморок. Между тем на фабрике SMILE, гномы пытаются открыть дверь, однако Кюин останавливает их. Однако Фрэнки удаётся открыть дверь, тогда как Сеньора Пинка отвлекла старушка. После чего Фрэнки хватает Кюин и с помощью неё, наносит удар по голове Сеньора Пинка, тем самым оглушая его. Рассерженная на то, что её использовали вместо молота, Кюин начинает гневную тираду, обращаясь к Фрэнки, когда он подходит к ней и неожиданно её целует, шокируя этим присутствующих гномов, а также и себя. В это время Сеньор Пинк приходит в себя и говорит Кюин, чтобы она замолчала, поскольку её высказывания, прервали их поединок, который они снова продолжают.