Fujitora tiene la intención de arrestar a Law y Doflamingo quiere matarle. Trafalgar se encuentra en una encrucijada de la que no sabe como escapar. La contienda comienza con una demostración de la abrumadora fuerza de Fujitora destruyendo parte de la playa de Green Bit. Mientras, en el Corrida Colosseum Luffy continua destacando entre los combatientes. Violet entrega a Sanji un mapa de la ubicación de la fábrica de Smile, que parece estar oculta en una casa de juguetes. Los tontattas creen que Usopp es un héroe debido a sus mentiras.

La situación en el Thousand Sunny se vuelve caótica cuando Giolla, miembro de la familia Don Quixote, utiliza sus poderes para deformar el barco y a sus ocupantes, con el objetivo de llevarse a Momonosuke con ella. En el coliseo, Luffy se topa con un gigante de la isla de Elbaf.

Las batallas del Bloque C se van volviendo cada vez más duras y Luffy encuentra contricantes de alto nivel. Mientras, Zoro sigue buscando el camino hacia el Campo de Flores y Law intenta enfrentarse como puede a la difícil situación en que se encuentra, con Doflamingo y Fujitora como rivales.

Mientras Nami, Brook y Chopper intentan recuperar el Sunny, Luffy sigue enfrentándose a los más duros rivales del Bloque C en el Corrida Colosseum.

Luffy y Don Chinjao son los dos últimos combatientes que quedan en pie del Bloque C y se enfrentan en una batalla sin cuartel. Por su parte, Franky se acerca a la verdad sobre el oscuro secreto que guarda Dressrosa. Mientras, Law intenta sobrevivir a los duros ataques de Fujitora y Doflamingo.

Franky se entera de que alguien está convirtiendo a personas en juguetes y les borra la memoria a quienes las conocían, poco después, llega a donde el juguete soldado quería llevarle, un punto de reunión Tontatta donde también está Zoro. Por su parte, Usopp y Robin se ponen en camino hacia Dressrosa junto a un ejército Tontatta que quiere luchar contra Doflamingo por sucesos ocurridos 900 años atrás. Mientras, Law está cada vez más acorralado y pide ayuda a quienes están en el Sunny.

Luffy se alza con la victoria del Bloque C. Más tarde, la gladiadora Rebecca le lleva a una zona del coliseo donde descansar. Por el camino, Luffy tiene una breve charla con Kurohige gracias a un Den Den Mushi de Burguess. En una remota zona de celdas, Rebecca intenta matar a Luffy, al ser fácilmente reducida, se hunde y le cuenta a Sombrero de Paja su verdadero objetivo.

El pasado de Rebecca es desvelado. Mientras Rebecca se dirige al ring donde se disputará el Battle Royale del Bloque D, la joven gladiadora recuerda su pasado junto al soldado de juguete y como perdió a su madre, hija del Rey Riku, tras el alzamiento en el trono de Doflamingo.

Mientras empieza la "Battle Royale" del Grupo D, donde se encuentra Rebecca, Law es reducido por Doflamingo y Fujitora. Zoro se reune con Sanji y Kinemon de camino al Sunny, y Violet advierte a Sanji del peligro que corre el barco. Mientras, los tontattas, comandados por el soldado de juguete, se preparan para iniciar el ataque contra la familia Donquixote.

Zoro y Kinemon esperan en la puerta del Corrida Colosseum para poder hablar con Luffy y ponerle al día de lo que está ocurriendo, mientras Sanji se dirige con Violet al Sunny, donde Nami, Brook, Chopper y Momonosuke luchan contra Giolla y sus poderes artísticos capaces de alterar la realidad. Al mismo tiempo, el origen del poder de Doflamingo dentro del Gobierno Mundial se desvela.

Los combates del Bloque D siguen desarrollándose en el coliseo. Mientras, en Green Bit, Law consigue zafarse de Fujitora y huir con Caesar con la esperanza de ponerlo a salvo en el Sunny, pero Doflamingo descubre el barco y al percatarse de las intenciones de Trafalgar, decide atacar el Sunny.

Sanji se enfrenta a Doflamingo para salvar a sus compañeros, pero desconocer la habilidad del Shichibukai lo expondrá a un gran peligro. Law no ve otra salida a la situación de peligro que corren todos que ordenar a quienes están en el Sunny que abandonden de inmediato Dressrosa con Caesar y se dirijan a Zou, la próxima isla en la ruta. Mientras, Rebecca sorprende por su forma de pelear en el Corrida Colosseum.

La banda que queda en el Sunny se aleja de Dressrosa junto con Caesar, mientras que Law se enfrenta a Doflamingo en el puente de Hierro de la Muerte. Al mismo tiempo, en el Corrida Colosseum, Rebecca demuestra su altas cualidades para el combate mientras Zoro pide a Bartolomeo que busque a Luffy para hablar con él.

En el Corrida Colosseum continua la "Battle Royale" del Bloque D. Rebecca tiene que enfrentarse al temible Logan mientras los espectadores continúan abucheándola. Mientras, los luchadores heridos de los bloques anteriores son llevados a una sala aparte para ser tratados de sus heridas, aunque por algún motivo acaban arrojados en un depósito de basura subterráneo.

El anterior rey de Dressrosa hace su aparición en medio de reclamos en el basurero que hay bajo el coliseo, donde han arrojado a los luchadores que perdieron durante la "Battle Royale" de los bloques A, B y C, al mismo tiempo que alguien los va capturando uno a uno y transformando en juguetes. Mientras, el líder de la tribu Tontatta cuenta la trágica historia de sus ancestros al llegar a Dressrosa 900 años atrás. La identidad del soldado de juguete sale a la luz.

El soldado de juguete revela ser el padre de Rebecca, al mismo tiempo que empieza a contar lo sucedido diez años atrás, cuando Doflamingo llegó a Dressrosa con la intención de recuperar el reino que había pertenecido a su familia 800 años atrás. Para ello chantajea al amado rey Riku, tendiéndole una trampa que lo convirtió en la persona más odiada del país en una noche.

Concluye la historia del soldado de juguete con el ascenso de Doflamingo al trono de Dressrosa y la caída en desgracia del rey Riku. El ataque de los tontattas a la familia Donquixote se acerca.

Law utiliza todo lo que le queda de energía para enfrentarse a Doflamingo en un combate mortal. Mientras, Bellamy tiene un conflicto moral al intentar cumplir las ordenes del Demonio Celestial y matar a Luffy. Franky pone al día a Sombrero de Paja sobre los planes de ataque a Doflamingo de los Tontattas y éste da vía libre para ayudarles. Finalmente, el combate entre los dos Shichibukais termina en los alrededores del coliseo.

Doflamingo remata su combate contra Law delante de Luffy. Zoro y Kinemon intentan rescatar a Trafalgar pero Fujitora interviene y tras las primeras refriegas, el Demonio Celestial y el Almirante de La Marina abandonan el lugar con Law al borde la muerte. Mientras los marines intentan detener a Zoro y Kinemon, en el Thousand Sunny las cosas no van mejor: empiezan a ser perseguidos y atacados por el barco de uno de los Yonkou. Tras los acontecimientos, Luffy ordena a Sanji ir a Zou, la siguiente isla.

Bartolomeo salva la vida a Bellamy cuando Dellinger, miembro de la familia Donquixote, se disponía a ejecutarlo por orden de Doflamingo. Mientras, Luffy busca la forma de salir del Corrida Colosseum y se encuentra con una persona muy especial a la que pide conseguir la fruta de Ace en su lugar. Bajo el campo de flores, el soldado de juguete desvela la Operación SOP: un organizado plan para devolver a los juguetes de Dressrosa su forma humana y comenzar así la guerra contra Doflamingo.

Mientras Luffy, Zoro y Kinemon se dirigen al palacio de Doflamingo, el ejército de tontattas comienza su infiltración en la base subterránea enemiga, donde se encuentra la fábrica de Smile y un puerto donde "Joker" lleva a cabo sus negocios clandestinos. Franky debe separarse de Usopp y Robin y ataca por su cuenta la entrada principal al complejo subterráneo, la Casa de Juguetes, con la intención de llamar la atención todo lo posible. En el Coliseo continúan los combates del Bloque D.

Usopp y Robin se infiltran junto a los tontattas en el puerto subterráneo de Dressrosa con la intención de llegar a la torre central donde se esconde Sugar. Mientras, en el Colisseum Corrida, Rebecca se enfrenta a Suleiman "el Decapitador", sin embargo, el Bloque D acaba inesperadamente.

Rebecca es la única contendiente del Bloque D que permanece en pie tras finalizar repentinamente el "Battle Royale", debido a un misterioso ataque que proviene del pirata Cavendish. Fuera del coliseo, Franky sigue enfrentándose a Señor Pink, uno de los oficiales de Diamante a cargo de la entrada a la Casa de Juguetes. Mientras, Luffy, Zoro y Kinemon se encuentran a Violet, las cual les ofrece su ayuda para entrar al castillo de Doflamingo.

Luffy, Zoro y Kinemon se encuentran con Violet la cual promete ayudarles a entrar en el castillo mediante un pasadizo secreto. Violet conoce a las hadas gracias a su poder y está al tanto de la rebelión que se ha estado gestando durante todo este tiempo. De manera que podemos decir que ella misma es una revolucionaria. Así que nada, ya tenemos a Luffy subiendo hacia Doflamingo. Por otro lado Franky sigue enfrentñandose cada vez a más gente en la casa de los juguetes. Y es que, ya no solo son dos hombres de Doflamingo, ahora también la marina ha venido a jugar... ¿como saldrá Franky de esta? Pasando al título del capítulo, que sepáis que simplemente hace referencia una conversación que tienen Doffy y el almirante. En ella el segundo le comenta que una vez la ciudad esté a salvo de los sombrero de paja, Doflamingo caerá por su propio peso. Y poco más.

Comienza el último round donde Lucy, Bartolomeo, Rebecca, Jesus Burgess y el gran ejecutivo de la familia DonQuixote, Diamante, se enfrentarán por la Mera Mera no Mi de Ace. Mientras tanto, el grupo compuesto por Luffy, Zoro, Kinemon y Violet llega a las puertas del palacio de Doflamingo y entra en acción.

Kinemon y la pequeña Tontatta se separan de Luffy, Zoro y Violet para ir a buscar a Kanjourou, que se encuentra recluso en la Casa de Juguetes. Poco despues, mientras el grupo de Luffy sigue avanzando, aparece el gran ejecutivo Pica, poseedor de un poder que le permite mimetizarse con cualquier superficie de piedra, material del que está hecho todo el palacio, y les impide seguir avanzando. Mientras, Franky se está enfrentando a la Marina en la Casa de Juguetes mientras el ejecutivo Señor Pink espera su turno para enfrentarse al cyborg. En el puerto subterráneo, Usopp y Robin localizan a Sugar y al gran ejecutivo Trebol, y los tontattas se preparan para iniciar su plan para devolver a los juguetes su condición humana.

Mientras en el Coliseo continúan enfrentándose por conseguir la Mera Mera no Mi, Franky hace lo mismo con la Marina que le planta cara en la Casa de Juguetes. Bajo ellos, en el puerto subterráneo, el escuadrón de Usopp está listo para iniciar su plan contra Sugar, pero Trébol parece ser una amenaza mayor de la prevista. Por otro lado, Luffy, Zoro y Violet tienen complicado continuar su camino ya que el alto ejecutivo Pica se interpone, por lo que Zoro toma la iniciativa de enfrentarse a él para que Luffy y Violet puedan continuar.

Mientras Zoro se enfrenta a Pica, Luffy y Violet continúan adelante para llegar a donde está Doflamingo. El soldado de juguete se enfrenta a Lao G, pero no es rival para el octogenario oficial. En el puerto subterráneo, Nico Robin distrae a Trébol llevándolo fuera de la torre de los ejecutivos para que la operación de los Tontattas empiece, pero las cosas se complican ya que Sugar no es tan débil como parece a primera vista y Trébol descubre el engaño de Robin.

Los Tontattas fracasan estrepitosamente en su intento por derrotar a Sugar y Trébol, y Ussop pretende ponerlos a salvo, pero ellos se niegan a abandonar la misión. En el Coliseo continua la batalla por la Mera Mera no Mi y Rebecca cae ante Diamante. Por otro lado, los Tontattas que están con el soldado de juguete consiguen salvarle de Lao G, y la identidad del capitán de los Tontattas es desvelada.

Luffy salva al soldado de juguete de Gladius y huyen de él, así llegan al piso donde se encuentra Doflamingo y Law, pero deben esperar a que la Operación SOP se complete para enfrentarse al Shichibukai. Mientras, en el puerto subterráneo los Tontattas no se dan por vencidos y a pesar de estar sin fuerzas y malheridos, vuelven a enfrentarse a Sugar y Trebol, esta vez con la ayuda de Robin.

La situación en el puerto subterráneo se vuelve cada vez más trágica, Robin es convertida en muñeca y los tontattas son completamente derrotados. Ante este panorama, Usopp decide huir del lugar aprovechando que el enemigo no sabe de él. A pesar de todo, los tontattas, en su último aliento, continuan confiando que su héroe Usoland aparecerá para rescatarles.

Usopp se enfrenta en solitario contra Trébol y Sugar. Mientras, en el interior del castillo, Kyros el soldadito de juguete,recuerda su pasado como gladiador en el coliseo y como conoció a la madre de Rebecca.

Continua el flashback con el pasado de Kyros, y la trágica noche en que todo cambió para Dressrosa, así como los días siguientes al desembarco de la familia Donquixote en el reino. Mientras tanto, Usopp, la última esperanza, cae derrotado.

Sorprendentemente, Usopp consigue dejar inconsciente a Sugar estando al borde de la muerte. Esto provoca una reacción en cadena que sacude Dressrosa, ya que todos los juguetes del reino recuperan su forma humana y regresan los recuerdos de su existencia. La indignación y la rabia hacia Donquixote se extienden por el reino cuando la población se da cuenta del engaño al que han sido sometidos. Donquixote y su familia asisten atónitos a como todo lo que han construido en los últimos diez años se desvanece de golpe.

Después de que Kyros cortara la cabeza de Doflamingo, la repercusión del fin del encantamiento de Sugar sigue recorriendo Dressrosa. En el Coliseo, Lucy aprovecha el caos del momento para poner fin a la batalla y hacerse con el ansiado premio, la Mera Mera no Mi. Mientras, en el subsuelo, Usopp es considerado un dios por todos los esclavos salvados.

Sabo se presenta como jefe de División del Ejército Revolucionario y consigue para él los poderes de fuego que una vez tuvo su hermano Ace. Tras caer al subsuelo junto a los demás combatientes en el Coliseo al ser destruido éste por el poder de Ace, se reune con Robin y Usopp, que a pesar de estar malherido y al borde de la muerte, lidera el ataque a la fábrica de Smile de los ex-esclavos del puerto subterráneo. Al mismo tiempo, en el palacio, Kyros libera al rey Riku mientras Luffy y Violet intentan hacer lo mismo con Law, sin darse cuenta que el Demonio Celestial está lejos de morir tan fácilmente.

Doflamingo reaparece junto a Pica y pone en aprietos a Kyros y Luffy, que son expulsados de palacio junto a Violet, Riku y Law. Tras esto, utiliza a su clon de hilos para crear una afilada "jaula" de hilos alrededor de Dressrosa con el objetivo de que nadie salga de la isla, al mismo tiempo que quiere iniciar un juego de supervivencia.

Los ciudadanos y los marines se ven obligados a atacarse unos a otros en las calles de Dressrosa tras ser controlados por Doflamingo, que a su vez, tras enjaular a todos los habitantes de la isla, da inicio a un juego que consiste en matar a doce personas de una lista, con importantes sumas de dinero como recompensa. Esto provoca que muchos piratas que han sido liberados de ser juguetes, ahora sean enemigos de Luffy y sus aliados. Robin, Usopp, Sabo, Koala y Hack se dirijen a la fábrica de SMILE mientras Bartolomeo mantiene fuera a los juguetes liberados y Kin'emon sigue en busca de Kanjuuro. Franky deja la casa de los juguetes y se va a destruir la fábrica, mientras Trébol y Diamante se dirigen al palacio por orden de Doflamingo. Luffy promete a Rebecca dar una paliza a Doflamingo.

Doflamingo se reúne con su familia para dar ordenes sobre como actuarán a partir de ahora. Mientras, Luffy, Zoro y Law se dirigen al Palacio pero por el comino deberán enfrentarse a varios enemigos a su paso.

El Almirante Fujitora corta el paso de Luffy y Zoro mientras el grupo de Robin y Usopp intentan llegar a donde se encuentra el rey Riku. Inesperadamete, toda la isla empieza a temblar y aparece la gigantesca forma de piedra del jefe ejecutivo Pica, para advertir de las consecuencias de enfrentarse a Doflamingo, pero su aguda voz hace reir a Luffy y Pica se enfurece.

Luffy, Law y Zoro se salvan de morir aplastados por el puño de Pica, pero media ciudad ha sido destruida. Poco a poco, van apareciendo los guerreros que Luffy conoció en el Corrida Colisseum y se unen a él con el objetivo de matar a Doflamingo. Mientras, Pica se prepara para aplastarles de nuevo.

El gigantesco coloso de piedra de Pica corta el paso al grupo de Luffy, que recurre a subir por su brazo para llegar antes al palacio donde se encuentra Doflamingo, pero Pica se da cuenta e intenta aplastar a Luffy, que recurre al Grizzly Magnum para reventar la cabeza del gigante. Aún así, Pica no se da por vencido y muestra su forma real para enfrentarse a Sombrero de Paja, aunque es Zoro el que se interpone mientras Luffy continúa avanzando.

Zoro se queda solo luchando contra Pica mientras Luffy avanza con Law hacía el palacio. Franky llega a la fábrica de Smile y el Señor Pink, que llega tras él, le hace frente. Mientras, en la meseta sobre el Coliseo, el rey Riku duda en confiar en unos piratas para salvar el país, pero Viola, Rebecca y los Tontattas le hacen cambiar de idea. Al mismo tiempo, Law cambia de opinión y valora enfrentarse de nuevo a Doflamingo para saldar una promesa que hace 13 años le hizo a un ser querido que fue asesinado por el Shichibukai, el alto ejecutivo Corazón, hermano de Doflamingo.

Luffy llega al primer nivel donde se encuentran los soldados de la familia Doflamingo y continua avanzando sin problemas. Los ejecutivos de la familia se encuentran en la segunda planta observando la situación. En la ciudad, Sabo cierra el paso a la Marina para que ésta no pueda atacar a los Sombrero de Paja y sus aliados, para ello utiliza sus recién adquiridos poderes de la Mera Mera no Mi. Tras dejar fuera de combate al vicealmirante Bastille y jurar proteger a su hermano Luffy, le toca hacerle frente al almirante Fujitora.

Todos los combatientes que se han aliado a Sombrero de Paja llegan al primer nivel del palacio y ayudan a Luffy a seguir adelante, pero éste es engañado por uno de ellos y entra en un túnel pensando que es un atajo al cuarto nivel. Pero una vez dentro, Luffy y Law se encuentran que no hay salida, y para colmo, un enemigo les corta el camino de vuelta. Por otro lado, gracias a la ayuda de los Tontattas y sus escarabajos voladores, Robin, Rebecca y Bartolomeo se dirigen al campo de girasoles en el cuarto nivel con la llave para liberar a Law.

Doflamingo aparece en el pozo donde Law y Luffy están atrapados y los deja a su merced, pero dos aliados de Sombrero de Paja atacan por sorpresa al Shikibukai y destapan su verdadera naturaleza. Kyros sigue esforzándose por llegar a palacio y alcanza el primer nivel. Por otra parte, los Tontattas ofrecen ayuda a Franky para entrar en la fábrica de Smile mientras el cyborg mantiene a raya a Señor. A continuación, Luffy consigue abrir camino hacia el segundo nivel gracias a una de sus técnicas.

En el segundo nivel tiene lugar una dura batalla entre los oficiales del ejército de Doflamingo y los aliados de Luffy. En la fábrica de Smile, los tontattas del exterior consiguen advertir a los del interior del engaño con la intención de que abran las puertas de la fábrica. Por su parte, Cavendish se ofrece a llevar a Luffy, Law y Kyros al tercer nivel en su caballo.

Continúan los enfrentamientos en el segundo nivel de la meseta que lleva a palacio. Los oficiales de Doflamingo mantienen a raya a los aliados de Sombrero de Paja, pero Cavendish lleva a Law, Luffy y Kyros hacía el tercer nivel, sin conocer que les espera allí. Mientras, Kin'emon consigue localizar a su compañero Kanjuurou en el depósito de chatarra y éste, con la ayuda de sus poderes de la fruta del diablo, crea una salida para todos los que se encuentran allí.

Sobre el coloso de Pica, el duelo entre el comandante de Doflamingo y Zoro es interrumpido por la llegada del grupo de Robin, quien pide que entretenga a Pica para continuar volando hacía el cuarto nivel. Pica intenta detenerles volviendo a controlar el coloso y lanzando su puño hacía ellos, pero Zoro contraataca con todo su poder y logra herir a Pica. Mientras, en la fábrica de Smiles, los tontattas continúan el motín y llegan hasta la puerta de la fábrica con el objetivo de abrirla, pero la directora de la fábrica aparece para detenerles. Al mismo tiempo, descubren que su princesa Mansherry no se encuentra allí, como ellos pensaban.