Luffy gets up close and personal with a torso-less Samurai! Elsewhere, Nami, Sanji, Chopper, and Franky find themselves imprisoned with the pieces of a human face!

Luffy makes friends with a Centaur, Franky uses a cola-powered laser to break out of the clink, and Sanji takes a chance on a body-less Samurai!

Nami’s soft spot for children prompts her to call off the escape and declare war on anyone who makes a kid cry. Meanwhile, Luffy and the gang take a banana boat to the icy side of the island!

Luffy’s group finds themselves up against a gang of centaurs, Brook battles the torso of a surly samurai, and Captain Smoker encounters someone highly unexpected!

Nami and Chopper seek a safe exit for the children, Luffy’s group hopes to avoid a perilous plunge into icy waters, and Captain Smoker faces off against Trafalgar Law!

Luffy’s group takes a deadly plunge into icy waters, and Trafalgar Law uses his unique abilities to rearrange Nami’s group and cast our heroes into chaotic confusion!

Nami and the others are subject to Law's bizarre powers, but have to put the shocking results behind them as they make a break out of the facility. Meanwhile, the battle heats up between Law and the G-5; and the mystery of Punk Hazard deepens!

Luffy is excited to once again cross paths with Trafalgar Law, but a reunion with his mixed up crew – and the loss of his extra legs – quickly dampens the captain’s enthusiasm!

While Captain Smoker determines his next move, a very large pirate with alligator legs tells Luffy and the Straw Hats the true story of Punk Hazard’s mysterious transformation!

The crossover starts on Toriko E99 Run, Strongest Team! Toriko, Luffy, and Goku! (I)

The giant children fly into a mysterious rage, and Chopper discovers the true reason for their unusual condition! Meanwhile, Zoro, Brook, and Sanji cross paths with a dangerous duo!

The story of how Trafalgar Law arrived at Punk Hazard is revealed, and the Yeti Cool Brothers set their sights on a showdown with the Straw Hats!

Luffy tries to chase down the Yetti Cool Brothers, but Franky – still trapped in Chopper’s Body – makes his mission extremely difficult. Just when all appears lost, an unexpected ally lends a hand!

Luffy agrees to an alliance with Trafalgar Law, but the Straw Hats refuse to leave the island until the children are safe. Meanwhile, the gaseous master unleashes something very deadly!

Zoro, Sanji, and Brook continue their search for the samurai, Trafalgar tries to sneak Chopper into the laboratory, and Luffy boldly challenges the Master!

Luffy’s battle with his old nemesis Smoker is interrupted by the arrival of a terrifying toxic blob – and the evil genius who created the monster!

The Straw Hats make a valiant push to capture Caesar Clown - Luffy matches his Armament Haki with Clown's powerful Gas-Gas Fruit powers! The battle turns in favor of the Straw Hats, but underestimating Clown's abilities may have deadly consequences! Meanwhile, Law's plan to infiltrate Clown's facility hits a snag when an unseen guest complicates things!

Trafalgar Law finds trouble in the form of an old acquaintance, Chopper investigates the Master’s lab, and the mysterious Samurai shows what he can do with a full body!

The Master gathers his young test subjects, shocking secret identities are finally revealed, and the poisonous purple blob continues its march across the island!

Nami and Usopp get an unexpected helping hand in their fight to save the children, Chopper plots a daring escape attempt, and the Master markets his greatest weapon!

A desperate need for candy leads the children to return to the lab, and Caesar plans to show the world the new and improved version of Smiley!

Luffy and the Straw Hats find themselves pursued by a deadly cloud of purple gas that turns everything living thing in its path into petrified statues of ash!

Finally reunited and returned to their proper bodies, the Straw Hats fall in line as Luffy and Law lead the charge to settle the score with Caesar – and save the children!

Caesar hatches a plan to forever silence his enemies, Chopper races through the compound in search of the drugged children, and Tashigi’s men make the ultimate sacrifice!

Luffy races toward Caesar in the hopes of delivering a beating, Sanji saves a damsel in distress, and Chopper tries to prevent the children from eating the drugged candy!

Sanji and Vergo slug it out in a cloud of toxic gas, Law finds the room that could ruin the New World, and Luffy hopes to bring Caesar’s reign of terror to a brutal end!

With Law's true ambitions revealed, Doflamingo goes into action in order to protect his criminal operation! Caesar slips away from Luffy leaving him to face off with the frigid Monet, and the rest of the crew face down a menacing dragon!

Luffy goes down fast after Monet puts a chill into him, and Trafalgar Law makes a desperate attempt to reclaim his heart during an electric battle with Vergo!

Smoker attacks Vergo for assaulting his men, Luffy meets something strange in the trash heap, and a flashback reveals the true depths of Caesar’s madness!

Luffy befriends a dragon that used to be a human boy, and Captain Smoker continues his brutal battle with the villainous Vergo!

Luffy hitches a ride on a dragon, Mocha tries to keep the Master’s candy away from her friends, and Zoro pits his steel against snow in a battle with Monet!

It's Zoro vs. Monet in a duel to the death - or is it? Tashigi comes to lend a hand, and she'll need to bring her full might to compensate for Zoro's weakness! Meanwhile, Mocha is running out of options for keeping the candy away from the children.

Chopper, Nami, and Robin watch in horror as Mocha makes a heartbreaking sacrifice in a courageous attempt to save the lives of her friends!

Brownbeard heroically attempts to expose Caesar as a villain, the horrific truth about Punk Hazard is finally revealed, and Luffy puts the hurt on his gaseous enemy!

Luffy makes Caesar pay for his crimes against the children, and Smoker risks his life for a chance to see Vergo fall in battle!

Law reaches the end of his epic battle with Vergo, and Luffy looks to land a devastating final blow on the murderous gasbag Caesar!

Word of Luffy and Law’s alliance spreads throughout the world, Chopper and Brook race to stay ahead of the deadly gas, and Joker sends a team to rescue Caesar!

The laboratory crumbling around them, and time running out, Luffy, the Straw Hats, the G-5, the children and all the others make a final desperate sprint towards the one exit left off the island - but Joker has one more trick up his sleeve, and a deadly secret kept deep in the island spells doom for everyone!

As the Straw Hats and company flee the crumbling laboratory, Caesar’s desperate act of vengeance thwarts Joker’s plan to forever silence his enemies!

Franky continues his battle with Buffalo and Baby 5, Nami uses a mighty gust of wind to save the children from a deadly cloud of gas, and Usopp takes a shot at capturing Caesar!

A dragon regains his boyish form, a noble warrior once feared dead makes a shocking resurrection, and bitter enemies set aside their differences to enjoy a well-deserved feast!

The weary marines and the rescued children get teary-eyed as they say goodbye to the Straw Hats. Meanwhile, Law enters into treacherous negotiations with Joker!

On their way after having set out from Punk Hazard, the Straw Hats find out their next destination - just as a huge wave comes crashing down on the Sunny! But it's rough sailing for the G-5 as well, as Donflamingo - a.k.a. the Joker - arrives on the scene and wreaks havoc!

Aokiji’s intercession saves Smoker and sends Joker off to rethink his strategy, leaving unanswered questions about Aokiji's current status. Meanwhile, the Straw Hats catch their breath as the Sunny makes its way through the rough seas of the New World -- where even a bit of hail portends doom!

Smooth seas stretch out before the Straw Hats as they leave Punk Hazard far behind -- but while they fear Donflamingo's return and prepare to face him, another foe lies in wait, whose powers could be their downfall!

Breed has Luffy, Trafalgar, and Chopper firmly in his grasp with his Peto-Peto power! Breed dreams of a world in which he has enslaved all the humans, but Luffy's stubborn persistence and unwillingness to cooperate may have landed him in hot water for the last time!

After Law discovers the secret to Breed’s power, Luffy and his old friend the Kung Fu Dugong give the animal-abusing madman a beasty beat down!

Мир узнаёт об отставке Дофламинго с поста Ситибукая. Луффи угрожает Дофламинго через Дэн Дэн Муси, но тот лишь смеется, заявляя, что владеет чем-то, ради чего Луффи будет готов на всё. Во время завтрака Ло объясняет свой план по уничтожению завода.

Пираты Соломенной Шляпы, Ло, Кин’эмон и Момоносукэ пребывают на Дресс Розу. Там они делятся на три группы: Луффи, Санджи, Зоро, Кин’эмон, и Фрэнки направляются в город; Момоносукэ, Чоппер, Нами, и Брук защищают Санни; Ло, Усопп и Робин идут доставлять Цезаря. Группа 1 пошла в ресторан, где они видят старика, с которым Зоро сталкивался ранее, за игральным столом и с большим выигрышем. Затем некоторые из людей Дофламинго начинают пользоваться его слепотой и обманывают его ради денег.

Люди Дофламинго используют слепоту старика, чтобы украсть его заработок. Луффи, рассказывает что старик выиграл, что он был обманут. В ярости, бандиты нападают Луффи только поражение от старика, который использует силу притяжение . Прежде, чем он оставляет Луффи допрашивает его о его личности, к которой, он ответил, что ради них он не должен отвечать. После момента невнимательности, меч Зоро Сюсуй рядом с другими вещами были украдены "феями". Заметив острия меча Зоро, Санджи и Кин’эмон побежали за вором. В погоне, Кин’эмон отделился от группы.

Зоро и Санджи бегут за феей, которая украла мечи Зоро. Санджи знакомится с Виолой и влюбляется в неё. За девушкой гонится полиция, потому что она ударила кого-то ножом. Виола просит Санджи помочь ей добраться до города, а затем убить одного человека.

Луффи ставит свою подпись на согласие участвовать в турнире. Фрэнки предупреждает его об осторожности, чтобы никто не узнал его истинную личность. Неосторожный Луффи чуть было не пишет своё настоящее имя на листе с заявкой, но вовремя получает от Фрэнки по башке и теперь он гладиатор Луси с номером "0556" на спине. Когда Луффи уходит, Фрэнки остаётся с Одноногим Солдатиком, который читал список претендентов. Оторвав его от чтения, Фрэнки расспрашивает Солдатика о фабрике. Санджи сВиолеттой в это время блуждали по Дресс Розе

Появляется очень известный и вместе с тем очень красивый пират — Кавендиш. Он объясняет Луффи ( не подозревая что тот с кем он говорит тот самый Мугивара Луффи) о правилах Колизея и о том что люди только и хотят посмотреть на кровавые бои гладиаторов. Затем он говорит что хочет убить всех из Одиннадцати Сверхновых так как он украли его славу два года назад.

Беллами рассказывает Луффи, что он побывал на небесном острове, а после уходит, говоря, что ему важна лишь победа и на Луффи он не держит зла. В это время в одном из уличных кафе сидят Робин, Ло, Усопп и Цезарь, ожидающие передачи последнего. Мимо проходят CP-0, от которых Робин прячет лицо. Хозяин забегаловки рассказывает о бойцовских рыбах и опасном мосту, по которому невозможно пройти на Грин Бит. Не смотря на заявления Усоппа и Цезаря, Ло решает пройти по нему. В Колизее начинается битва блок B. Бартоломео останавливает Мэйнарда и упрекает в том, что он избил его подопечного. Между ними завязывается сражение. Заплутавший Кин’эмон бегает по Дресс Розе, пока не натыкается на отряд приспешников Дофламинго, члены которого узнали Кин’эмона. Они шантажируют его жизнью Канджуро. Санджи и Виолетта прогуливаются по городу, пока за ними наблюдают. Один из наблюдающих пытается с крыши застрелить пару, но Санджи, используя гэппо, скидывает его оттуда. Мэйнард, собрав последние силы, кидается на Бартоломео, но был повержен и сброшен в мусорную яму. Глашатай находит Барто и отправляет на арену, а сам затем ищет Мэйнарда. Под Крики Гатза Бартоломео выходит на арену.

Зрители требуют, чтобы Бартоломео проваливал с арены и обкидывают мусором. Чтобы запугать их, Барто кидает в толпу мяч и те, думая, что это бомба, устраивают толкотню. Гатз представляет публике одного из претендентов на победу — Беллами. Все 138 гладиаторов на арене. Кавендиш и Луси обсуждают участников блока В. Кавендиш представляет Луси тех, кто, по его мнению, могут победить в этом блоке. Среди перечисленных оказались Элизабелло II, Дагама, Блюгилли, Танк Лепанто, Хак, Абдулла, Джет, Бартоломео и Беллами. Сражение начинается. Сразу пятеро атакуют Беллами, которых он сразу побеждает. Вокруг Элизабелло II собирается толпа тех, кого подкупил Дагама. Среди них Лепанто и Блюгилли. Абдулла и Джет зверствуют на одной части арены, Беллами на другой, Бартоломео лежит на краю третьей, а в центре защитники Элизабелло II отбиваются от других гладиаторов. Беллами нападает на Танка Лепанто, но тот сдерживает все его атаки. Дагама говорит, что Плод Мера Мера будет принадлежать Проденсу и вспоминает, как Элизабелло II разрушил крепость одним ударом. Кавендиш говорит, что пора бы заменить листовки всех Сверхновых, ибо старые истыканы ножами до такой степени, что не видно лиц. К ним походит Цинцзяо и спрашивает Луси о Гарпе, выдавая его истинную личность.

Бой между 138 войнами в Блоке В наконец начался. Бойцы делятся на группы, чем раздражают зрителей. Дагама рассказывает о невероятной, по его мнению, силе II Элизабелло II и её ограничениях. Ожидая, пока Король накопит нужное количество энергии, другие гладиаторы защищают его, окружив кольцом и не подпуская никого слишком близко к нему. Всё это делается ради того, чтобы их страна заполучила силу фрукта Мэра Мэра но Ми. Беллами отправляет нескольких гладиаторов за пределы ринга, в воду, в который плавают бойцовые рыбы. Пока многие известные личности дерутся друг с другом, Бартоломео просто стоит в стороне и наблюдает за ними, ничего пока не предпринимая.

Хак повержен и количество бойцов доходит до 24 человек. Беллами сталкивается с Бартоломео, а Блюгилли побеждает Рики. Бойцы, охраняющие Элизабелло II, подвергаются атаке со стороны Блюгилли, но были повержены Дагамой со спины, так как ранее он подкупил Блюгилли, чтобы тот помог ему. Будучи хитрецом, Дагама решает также предать и Блюгилли, однако длинноногий не доверяет тактику Проденса и сражает его ударом в грудь.

Эпизод начинается с предварительного показа прошлого боя, "Королевского Удара" Элизабелло и победы Бартоломео. Луффи до сих пор висит на стене и наблюдает за Бартоломео. После чего он взбирается наверх и проходит мимо главного входа, где собирались раненные в прошлых сражениях. Потерпевший поражение Беллами беседует сним, признавая силу его Хаки. Когда Беллами называет Луффи "Соломенная Шляпа", Бартоломео, услышавший это, приходит в искренний шок. Объявляется о скором начале Блока C.

Робин очнулась в стране гномов, в которую их с Усоппом притащили, пока они были без сознания под действием сонной пыльцы. Робин говорит гномам, что не причинит им вреда, и они верят, освобождая её. Робин сильно удивлена такой доверчивости. Когда она собирается покинуть королевство, её хотят полностью раздеть, чтобы проверить есть ли у неё оружие, но вбегает один из гномов и просит её не трогать, потому что она - друг героя.

Тем времен Зоро, находясь в портовом городе Акация, находит свой меч и хватает вора, гнома по имени Викка, которая сильно корила себя за невнимательность, потому то её поймал и увидел человек. Викка хочет убежать, но её нога оказывается вывихнута, и она просит Зоро отнести её к командиру, чтобы сообщить информацию о том, что семья Донкихот решила напасть на корабль пиратов Мугивар. По дороге к Цветочному полю Викка рассказывает, что за ними всё это время следили, и Зоро понимает, что в беде не только те, кто на корабле, а вообще все.

Виолетта раскрывает свою истинную сущность и помогает Санджи бежать. Она рассказывает, что люди Дофламинго следили за ними с самого прибытия Мугивар на Дресс Розу. В это время в Колизее Корриды начинает блок C. При выходе на арену, у семьи Цинцзяо и братьев Фанк происходит стычка, разрешить которую Дон Цинцзяо предлагает на арене. Гномы на Грин Бит вырубают Робин и Усоппа и утаскивают их в своё королевство. Там они обыскивают Робин, а после, поверив ей, что она не плохой человек, отпускают. Однако когда та отказалась отдать рюкзак, атаковали её. Появляется Флаппер, сообщивший о том, что большая женщина — друг известного героя. Время передачи Цезаря настало. Ло на Дэн Дэн Муси звонит Санджи и сообщает, что нужно уходить.

Санджи узнает правду о том, что произашло до их прибытия на Дресс Розу. Он говорит Ло через Дэн Дэн Муси, чтобы убрался из Грин Бит. К сожалению, было уже слишком поздно, как Дозорные , Иссё и Дофламинтго добрались до обменного пункта, а также. Вернемся в Колизей Корриды, раунд начинается, но Луффи изо всех сил пытается скрыть свои способности.