All'arcipelago Sabaody, Caribou fa seppellire i pirati della falsa ciurma di Cappello di Paglia e parte all'inseguimento di quelli veri.

Dopo avere speronato la Sunny con la sua nave, Caribou ordina ai suoi uomini di attaccare, ma Momu, che stava trainando la nave pirata, riconosce l'equipaggio e fugge abbandonando il capitano. Dopo che Franky ha legato Caribou, Nami informa il resto della ciurma dei pericoli che presentano le correnti sul fondo oceanico e li invita ad indossare abiti più pesanti. Arrivati dinanzi ad una enorme corrente discendente, i pirati si imbattono in un gigantesco Kraken che sbarra loro il cammino. In quel momento, la nave di Caribou fa ritorno, ma viene immediatamente fatta a pezzi dal mostro marino. Mentre Franky, Chopper e Robin intervengono per impedire che la Sunny venga distrutta, Rufy, Sanji e Zoro indossano delle bolle che permettono loro di uscire dalla nave e affrontare la creatura.

Zoro, Sanji e Rufy si battono col Kraken e il capitano lo sconfigge utilizzando l'Elephant Gun. Tuttavia, la creatura, i tre componenti della ciurma al di fuori della Sunny e la nave stessa vengono risucchiati dalla corrente discendente. Dopo la discesa, Brook nota che Caribou si è liberato e Franky lo individua all'interno di un barile nel quale lo sigilla. Mentre è alla ricerca di Rufy, Sanji e Zoro, la ciurma si trova più volte in difficoltà e Franky è costretto a ricorrere ripetutamente al Coup de Burst per sfuggire ai vari pericoli sacrificando, ogni volta, una piccola quantità d'aria. Sfuggiti ad una gigantesca rana pescatrice, i pirati di Cappello di Paglia incappano in un gigantesco essere simile ad un uomo che tramortisce il pesce rimproverandolo di non far arrabbiare il capitano Vander Decken. In quel momento, alle spalle del gigante, appare l'Olandese Volante.

Il capitano dell'Olandese Volante, Vander Decken, ordina al gigante e alla rana pescatrice, rispettivamente Wadatsumi e Lucetto, di distruggere la Sunny. Nami ordina a Franky di utilizzare un altro Coup de Burst per scappare, ma il cyborg dice di avere finito il carburante. Prima che la nave venga colpita, però, sopraggiunge il Kraken, assieme ai tre membri della ciurma dispersi, che colpisce Wadatsumi. In quel momento, il vulcano nelle vicinanze erutta e tutti si danno alla fuga. Trascinati dal Kraken, soprannominato Seppy, i pirati di Cappello di Paglia saltano in una fossa e sfuggono all'eruzione, anche grazie all'intervento di Usop. Arrivata a diecimila metri di profondità, la ciurma si rende conto di essere circondata da una luce inusuale e avvista l'isola degli uomini-pesce. Tuttavia, la Sunny viene circondata da un gruppo di mostri marini con qualcuno in sella.

I mostri marini sono cavalcati da tre uomini-pesce. Uno di essi, Hammond, redarguisce il Kraken per avere aiutato degli umani. Il mostro leggendario fugge e, mentre gli uomini-pesce chiedono a Rufy di mettere la sua ciurma agli ordini dei Nuovi pirati uomini-pesce, Nami ordina agli altri di approntare un Coup de Burst anticipando il rifiuto del capitano. Azionato il getto d'aria, la Sunny viene catapultata sull'isola degli uomini-pesce dove la ciurma rischia di affogare e viene di nuovo separata. Rufy, Usop, Sanji e Chopper si risvegliano a casa di Kayme che racconta loro di Hacchan, Pappagu e altre informazioni sull'isola accompagnandoli, poi, al covo delle sirene. Giunti sul posto, Sanji viene travolto dalla commozione alla vista delle bellissime sirene e afferma di avere realizzato il suo più grande sogno. Nel frattempo, Hammond riceve ordine dal suo capitano di catturare Rufy.

Mentre Nami, Franky e Robin, sopravvissuti al naufragio, si rincontrano da qualche parte sull'isola, al covo delle sirene, le sorelle Medaka informano gli altri dell'arrivo dei tre figli di re Nettuno. All'arrivo dei tre fratelli Tritoni, Fukaboshi, Manboshi e Ryuuboshi, la ciurma si nasconde, ma Sanji rivela la sua presenza con un'enorme esplosione di sangue dal naso dovuta all'eccitazione. Gli uomini dei prìncipi circondano la ciurma, così come, in un'altra parte dell'isola, fanno con Zoro. Chopper chiede agli astanti se qualcuno è disposto a donare il sangue a Sanji, ma i Nuovi pirati uomini-pesce, che stavano osservando la scena, escono allo scoperto e rivelano che le trasfusioni fra umani e uomini-pesce sono fuorilegge in seguito alla morte di Fisher Tiger per una trasfusione negatagli dagli umani.

Rufy e i suoi raggiungono il Caffè delle Sirene dove Sanji riceve una trasfusione da due Newkama e si riprende.

Una ciurma di pirati umani, capitanata da Gyro, fugge dall'isola spaventata dai nuovi pirati uomini pesce. Gli ufficiali di Hody si offrono di inseguirli, ma questi decide di andare personalmente e prende degli steroidi che amplificano la sua forza.

Poco prima dell'incontro di Rufy e i suoi con Nettuno, Caribou riesce ad uscire dal barile nel quale era intrappolato e cattura le sirene che lo hanno liberato. Mentre i pirati di Cappello di Paglia raggiungono il palazzo, Fukaboshi viene a sapere della premonizione di Madame Shirley e decide di occuparsi della situazione. Nel frattempo, Nami rivela agli altri che Robin e Franky sono andati a cercare rispettivamente delle informazioni sulle antichità dell'isola e la famiglia di Tom mentre Nettuno spiega che l'ossigeno delle bolle e la luce che illumina l'isola provengono dall'Albero Eva. Al Palazzo del Drago, i Ministri della Destra e della Sinistra rimproverano il re per avere lasciato il castello senza scorta e lo informano di avere ricevuto un messaggio da Fukaboshi. Intanto, Rufy si separa dal gruppo in cerca di cibo ed entra in una torre dove incontra la gigantesca figlia del re, la principessa Shirahoshi.

Sulla sua nave, Vander Decken dichiara che la principessa dovrà accettare la sua proposta di matrimonio oppure morire e, usando i poteri del frutto Centro Centro, lancia un'ascia verso di lei. Al Palazzo del Drago, il Ministro della Sinistra accusa i pirati di Cappello di Paglia di avere rapito le sirene e di cospirare per distruggere l'isola e ordina alle guardie di catturarli.

Al Palazzo del Drago, Nami, Usop, Brook e Zoro riescono a sconfiggere e a catturare le guardie e il re. I prìncipi ritornano a palazzo e, attraverso l'interfono, parlano con Zoro. Quest'ultimo si accorda con Fukaboshi per il rilascio degli ostaggi e il principe gli comunica i due messaggi di Jinbe per Rufy: di non affrontare Hody Jones e di aspettare lo stesso Jinbe alla Foresta Marina. Nel frattempo, sulla torre cominciano ad abbattersi un gran numero di oggetti non identificati e Nettuno chiede ai pirati di Cappello di Paglia di andare a controllare che la principessa stia bene. Brook si reca per primo portando con sé il Ministro della Destra e, raggiunta la torre, si rende conto che quelli lanciati sul palazzo sono, in realtà, dei pirati umani. In quel momento, Rufy e Shirahoshi, nascosta dentro alla bocca di Megalo, escono, finalmente, dalla torre.

A sud-est dell'isola, a bordo di un taxi, Franky chiede aiuto al fratello di Tom per ritrovare la Sunny mentre Shirahoshi e Rufy si allontanano dal Palazzo del Drago. Qualche ora prima, presso la Noah, Hachi cerca di dissuadere Hody Jones e i suoi, ma viene prima accoltellato e poi colpito con numerose frecce da Decken. Successivamente, i pirati mettono in atto il loro piano e usano i poteri di Vander Decken per lanciare degli umani dentro il palazzo e farsi aprire il cancello. A Colle Corallo, dopo avere sconfitto le guardie, Sanji e Chopper trovano Hachi gravemente ferito che li avverte dell'imminente attacco di Hody. Al Palazzo del Drago, i pirati umani cercano di aprire l'ingresso, ma si trovano davanti la ciurma di Cappello di Paglia. Nel frattempo, Rufy e Shirahoshi proseguono verso la Foresta Marina dove si trova la tomba della madre della ragazza. Intanto, nella foresta, Jinbe rende omaggio alla scomparsa regina Otohime.

Mentre si sta dirigendo verso la foresta del mare, Robin viene fermata dalle guardie del regno che vogliono arrestarla, ma la ragazza se ne libera facilmente e prosegue alla ricerca del Poignee Griffe.

Al Palazzo del Drago, Hody distrugge una colonna per allagarlo, poi comincia a colpire tutti i presenti scagliando gocce d'acqua potenti come frecce, così come faceva Arlong. Mentre Nami si allontana insieme a Kayme, Zoro e gli altri liberano i prigionieri.

Rufy viene accusato del rapimento di Shirahoshi e legato insieme ad Hacchan ed i suoi compagni. Decken giunge subito sul posto e chiede a Shirahoshi di sposarlo, ma lei lo rifiuta; Decken cerca così di ucciderla, ma viene fermato da Rufy, che riesce a metterlo al tappeto nonostante sia legato.

I Nuovi pirati uomini-pesce assumono gli steroidi energetici e partono all'attacco. Nettuno crea una forte corrente riuscendo a far fuggire i suoi uomini dal palazzo, ma venendo poi catturato, insieme ai pirati di Cappello di Paglia, da Hody Jones, ripresosi dopo avere anch'egli assunto steroidi. Intanto, Rufy e gli altri raggiungono la Foresta Marina riunendosi a Jinbe, Franky, Den e a Nami e Kayme, anch'esse giunte sul posto. Dopo le presentazioni e superato lo shock di tutti alla vista della principessa Shirahoshi al di fuori delle mura della torre, Jinbe confessa di essere il responsabile delle azioni che i pirati di Arlong hanno compiuto nel Mare Orientale.

Mentre Robin continua ad esplorare la Foresta Marina e i soldati fuggono dal Palazzo del Drago per ricongiungersi ai prìncipi, in tutta l'isola, i Nuovi pirati uomini-pesce costringono i cittadini a praticare il fumi-e sull'immagine della regina Otohime.

Jinbe racconta di quando, sedici anni prima, la regina Otohime si prodigava per riconciliare uomini-pesce e umani raccogliendo firme fra la popolazione per chiedere al prossimo reverie di vivere in superficie con gli umani. Nel frattempo, con la partenza di Fisher Tiger, gli abitanti del distretto degli uomini-pesce avevano preso strade diverse: alcuni, come Jinbe, erano entrati nell'esercito di Nettuno, altri, come Arlong, avevano formato bande fuorilegge e cacciavano gli umani presenti sull'isola. Un giorno, Fisher Tiger ritornò comunicando a Nettuno e Otohime di voler liberare gli schiavi. Tiger scalò la Linea Rossa e diede alle fiamme Marijoa liberando migliaia di schiavi di ogni razza. Diventato un fuorilegge ritenuto pericoloso a livello mondiale, con il suo carisma riunì gli abitanti del distretto degli uomini-pesce e gli schiavi liberati marchiandoli tutti per non fare distinzioni e formando i pirati del Sole.

Jinbe continua a raccontare di Otohime e Fisher Tiger. Mentre la regina cercava disperatamente di raccogliere firme per la sua proposta, i pirati del Sole si facevano un nome arrivando alle orecchie del vice ammiraglio Borsalino (Kizaru). Tre anni dopo l'attacco di Tiger a Marijoa, la ciurma si imbatté in Koala, una bambina ex-schiava, sfuggita ai Draghi Celesti, ma finita lontana da casa. Tiger decise di portarla sulla sua isola, ma, insieme agli altri, si accorse presto che la bambina, traumatizzata dal suo passato, si comportava ancora come una schiava, non piangendo o lamentandosi mai. Tiger decise, quindi, di coprire il suo marchio con il simbolo dei pirati del Sole mostrandole come loro fossero diversi dai Draghi Celesti e ricordando a tutti che non sono assassini o vendicatori. Koala scoppiò, così, in un pianto liberatorio.

Speciale crossover tra One Piece e Toriko.

I pirati del Sole, dopo varie vicissitudini, trovarono un Eternal Pose per l'isola natale di Koala.

Arlong, sconvolto per la morte del capitano, tornò sull'isola di Koala con l'intento di ucciderne tutti gli abitanti, ma venne catturato dal vice ammiraglio Borsalino. Quando venne interrogato, il pirata mentì sulla fine di Fisher Tiger asserendo che fosse morto a causa di una trasfusione negata dagli umani

Gli ex-schiavi che facevano parte dei pirati del Sole fecero finalmente ritorno a casa grazie all'entrata di Jinbe nella Flotta dei 7. Alcuni, però, come Aladdin, decisero di rimanere nella ciurma. Un giorno, sull'isola degli uomini-pesce, fece naufragio la nave del Drago Celeste San Miosgard.

Una settimana dopo la sua partenza, Otohime tornò sull'isola degli uomini-pesce con una lettera firmata da un Drago Celeste che appoggiava la petizione della regina. Gli abitanti, pur non fidandosi degli umani, decisero di avere fiducia nella loro sovrana e cominciarono ad essere depositate numerose firme per la petizione.

Hody trovò l'assassino della regina Otohime e lo uccise. Jinbe accorse sul posto e, constatato che fosse un pirata umano, ordinò di nascondere il corpo per evitare che la popolazione venisse influenzata.

Hody comincia il suo discorso annunciando che qualunque uomo-pesce simpatizzante degli umani dovrà lasciare l'isola o verrà perseguito come un traditore. Egli annuncia, poi, che entro tre ore giustizierà re Nettuno e che ucciderà tutti coloro che hanno firmato la petizione della regina Otohime.

Al Palazzo del Drago, Brook dimostra di avere imparato a separare l'anima dal corpo acquisendo, così, la capacità di passare attraverso i muri. Rufy e Jinbe, intanto, cominciano a lottare, ma vengono interrotti da Robin che a sua volta dimostra di saper far "fiorire" anche il suo intero corpo.

Nelle varie zone dell'isola, gli ufficiali di Hody danno prova della loro forza sbaragliando chi si oppone a loro per poi dirigersi verso piazza Gyoncorde. Intanto, alla Foresta Marina, Jinbe e Rufy continuano a litigare su chi debba agire.

Nel quartiere degli uomini-pesce, Vander Decken si dispera per il rifiuto di Shirahoshi e sostiene di avere un'idea per spazzar via la principessa e Cappello di Paglia. Intanto, Hody e i suoi uomini raggiungono piazza Gyoncorde sbaragliando i soldati che tentano di fermarli grazie all'aiuto dei mostri marini a loro asserviti. Alla Foresta Marina, Jinbe, Shirahoshi e Megalo partono per la piazza senza che nessuno li fermi. I prìncipi giungono sul luogo dell'esecuzione e sconfiggono i mostri marini, tuttavia, gli ufficiali di Hody, dopo avere assunto gli Energy Steroid, a loro volta li sconfiggono facilmente.

Shirahoshi cade in una trappola tesa dai subordinati di Hody e si fa catturare con Jinbe e Megalo. I tre vengono incatenati e portati in piazza Gyoncorde dove, nel frattempo, i tre prìncipi sono stati incatenati a fianco di re Nettuno.

Shirahoshi rivela di avere saputo di Hody da Megalo, che lo aveva visto sparare ad Otohime, ma di non avere detto nulla perché altrimenti le persone avrebbero odiato l'uomo-pesce contravvenendo all'ultimo desiderio della regina di non odiare il suo assassino.

La ciurma inizia a battersi con i restanti 50.000 nemici. Franky propone di sperimentare le due nuove armi segrete della Sunny e sale a bordo con Nami, Usop e Chopper. Jinbe si mette a difesa di Shirahoshi riuscendo a contrastare con facilità gli attacchi a distanza di Hody. Zoro e Sanji mostrano i risultati dei loro allenamenti: lo spadaccino sfodera una versione migliorata del Tornado del Drago che crea un vero e proprio tornado di tagli che continua a muoversi e colpire i nemici tagliando facilmente anche l'acciaio e sbaragliando la squadra gusci di ferro; il cuoco dimostra di avere imparato a volare come faceva il CP9 con il Geppou riuscendo a schivare gli attacchi della squadra ricci di mare e colpendo i nemici che volavano verso Shirahoshi usando le bolle. Rufy, nel frattempo, si prepara ad affrontare Hody.

Mentre Brook e Robin sfoggiano nuove tecniche sbaragliando i loro avversari, Franky mostra a Nami, Usop, Chopper e Pappagu di avere modificato il Soldier Dock System.

Daruma inizia a scavare tunnel sotto la piazza facendo crollare il terreno sotto il carro armato capitanato da Chopper. Anche Franky ci finisce dentro, ma ne approfitta per combinare i due mezzi in un robot monoposto con cui inizia a combattere.

Re Nettuno è sconcertato, in quanto l'arca Noah è stata mossa poiché, a suo dire, non doveva essere fatto fino al "fatidico giorno". Nel frattempo, nella piazza, Rufy combatte contro Hody dimostrando di essere nettamente superiore, ma l'uomo-pesce si rivela particolarmente resistente.

Alcuni abitanti dell'isola cercano disperatamente di rallentare l'arca tirando tutti insieme una delle catene che pendono dalla Noah, ma non sortiscono il minimo effetto e vengono colpiti da Hody, infastidito da loro.

Hody sconfigge Decken lasciandolo poi a morire sull'arca, così che, con la sua morte, la Noah precipiti sull'isola uccidendo la ciurma di Cappello di Paglia, ma risparmiando il distretto degli uomini-pesce. Si dirige, poi, verso Shirahoshi per ucciderla, ma viene fermato da Rufy, arrivato con Fukaboshi. Nella piazza, intanto, Zeo inganna Wadatsumi convincendolo a farlo combattere per loro e gli dà un Energy Steroid. L'Umibozu sconfigge il Kraken, ma viene fermato da Jinbe a cui si affianca Sanji. Hyozo, nel frattempo, subisce, come Hody, un'overdose da Energy Steroid cominciando ad attaccare a caso chi si trova di fronte. Quando sta per colpire Robin, Zoro si frappone parando il colpo, felice di avere trovato un avversario degno di essere un "riscaldamento per il Nuovo Mondo". Sopra l'isola, intanto, Hody si prende gioco di Rufy sostenendo che non potrà proteggere nulla, ma il ragazzo gli risponde di essersi allenato questi due anni per poter proteggere tutto quello a cui tiene.

A piazza Gyoncorde, Nami viene presa di mira da Zeo e Ikaros, ma intervengono, in suo soccorso, Brook e Franky che iniziano ad affrontare i due uomini-pesce. Intanto, unendo le loro forze, Usop e Chopper snidano dalle gallerie Daruma.

Rufy dice di voler distruggere l'arca per impedire che devasti l'isola, ma Fukaboshi gli chiede di non farlo. Shirahoshi si precipita verso l'arca per cercare di fermarla ed Hody ne approfitta per cercare di ucciderla.

Prima che l'arca cominci a precipitare, mentre nella piazza continuano i combattimenti, il Ministro della Destra giunge sul luogo con i soldati superstiti e si fa spiegare cosa sta accadendo, quindi, ordina ai suoi uomini di aiutare i pirati di Cappello di Paglia.

In un flashback vengono mostrati gli eventi che hanno portato Hody e i suoi alleati a diventare i mostri che sono ora. Al presente, Fukaboshi si dispera per non essersi accorto di quello che stava accadendo nel distretto degli uomini-pesce realizzando, così, le peggiori paure della madre che, a suo dire, è stata uccisa dal rancore stesso dell'isola.

Brook si scontra con Zeo attaccandolo con la nuova spada donatagli dalla tribù Braccialunghe, l'Anima Solida, con proprietà congelanti.

Rufy ed Hody continuano il loro combattimento sulla Noah. L'uomo-pesce dimostra una resistenza e una forza che sembrano inesauribili e pare mettere in difficoltà Rufy. Quest'ultimo, però, utilizzando l'Ambizione combinata con il Gear Third, colpisce l'avversario con l'Elephant Gatling mettendolo definitivamente al tappeto.

Mentre sull'isola, con la sconfitta degli ufficiali di Hody e la fuga degli altri pirati, la battaglia è ormai vinta, Rufy continua a colpire, con l'Elephant Gatling, l'arca per distruggerla.

I Re del Mare spiegano a Shirahoshi che, sin dal giorno in cui è nata, sapevano che sarebbe stata la loro regina.

Re Nettuno decide di liberare gli schiavi umani di Hody, i quali si dirigono subito verso il Nuovo Mondo, e di prendere, alle sue dipendenze nell'esercito, gli uomini-pesce arruolati dal pirata chiudendo il distretto degli uomini-pesce.

Mentre re Nettuno e Nico Robin continuano a parlare del potere di Shirahoshi, Caribou origlia la loro conversazione e decide di rapire la principessa sirena.

Rufy, Sanji e Zoro recuperano i tesori di Caribou che si trova ancora svenuto vicino alla fabbrica di dolciumi dell'isola. I tre pirati si dirigono alla fabbrica proprio mentre il Ministro della Sinistra sta contrattando con Pekoms e il Barone Tamago per avere più tempo per preparare i dolci di Big Mom. Nello stesso momento, nella sua base nel Nuovo Mondo, Big Mom riceve la notizia da un altro suo subalterno che l'isola degli uomini-pesce non può pagarla e chiama Pekoms e Tamago con un lumacofono. Rufy risponde alla chiamata addossandosi la responsabilità di avere mangiato i dolci dell'imperatrice e le offre in cambio i tesori appena recuperati. L'imperatrice rifiuta seccamente l'offerta; impressionata, però, dal coraggio del giovane pirata, nel quale riconosce il nipote di Garp, lo sfida ad entrare nel Nuovo Mondo. Rufy, per tutta risposta, dice che la sconfiggerà e prenderà il suo posto come protettore dell'isola.

Jinbe, parlando con Nettuno, rivela che i pirati del Sole sono attualmente sottoposti di Big Mom, ma che intende tagliare i ponti con l'imperatrice.

Madame Shirley spiega a Kayme di avere rotto la sua sfera di cristallo poiché ancora turbata dalla sua previsione su Rufy e che le dispiace di avere dubitato di lui e della sua ciurma. Intanto, i pirati, ormai pronti a partire per il Nuovo Mondo grazie ai suggerimenti di Den a Franky e al nuovo Log Pose donato a Nami dal Ministro della Sinistra, ricevono il saluto e la gratitudine di tutta l'isola. Shirahoshi, affezionatasi a Rufy, si fa promettere che, un giorno, la ciurma la porterà a visitare una foresta della superficie mentre lei si impegnerà a crescere e a maturare. La ciurma, salutata l'intera popolazione e ripetutasi i rispettivi obiettivi personali, lascia l'isola degli uomini-pesce per il Nuovo Mondo che Rufy è impaziente di raggiungere per poter rivedere Shanks.

La ciurma è ripartita per il Nuovo Mondo. Inizialmente, la navigazione sottomarina procede senza problemi finché Rufy e Usop, nel tentativo di catturare un pesce per mangiarlo, non fanno incappare la nave in una potentissima corrente chiamata Whitestrom. Dopo alcuni attimi di panico, la ciurma si accorge di essere uscita dalla corrente grazie all'aiuto di un gruppo di balene identiche a Lovoon; Brook, dopo avere inizialmente confuso una balena con delle cicatrici simili a quella del suo amico cetaceo proprio con questa, comincia a cantare "Il liquore di Binks" allietando sia la ciurma che gli animali, i quali scortano la nave fino all'emersione. Una volta risalita in superficie ed entrata nel Nuovo Mondo, la ciurma incappa in un tempo pessimo e in alcune navi della Marina.

Le navi della Marina si rivelano un miraggio causato dalle avverse condizioni atmosferiche del mare di Maubeugemour in cui la ciurma è capitata. Dopo essere sopravvissuta ai numerosi pericoli del tratto di mare, la ciurma di Cappello di Paglia scopre un minuscolo essere a bordo che ha divorato le loro scorte di cibo. L'essere si rivela essere Lily, una graziosa gigantessa che ha mangiato il frutto Mini Mini, che le permette di aumentare e diminuire le sue dimensioni. La ragazza è alla ricerca di suo padre, il noto cuoco pirata Panz Fry, catturato dalla Marina e che sta per essere condotto a Impel Down. Nel frattempo, Ain, il braccio destro di Z, contatta il suo compare Shuzo ordinandogli di tornare a rapporto. L'uomo rifiuta l'ordine sostenendo di voler attaccare la Marina e sbarazzarsi di Panz Fry per guadagnarsi la stima di Z. Intanto, la ciurma di Cappello di Paglia decide di aiutare Lily a salvare suo padre e si prepara ad attaccare le navi della Marina in arrivo.

Nami mette a punto una strategia per salvare Panz Fry, con Rufy che dovrebbe occuparsi, insieme a Robin, Chopper e Brook, di distrarre la Marina. Il capitano, però, ansioso di combattere, si unisce a Usop, Zoro, Sanji e Lily che, sullo Shark Submerge, raggiungono la grande zattera che trasporta Panz Fry.

Rufy e Zoro iniziano a combattere rispettivamente contro Shuzo e Momonga mentre Sanji tiene a bada gli uomini della Neo Marina. Nami, intanto, si rende conto che sta per arrivare la Thrust Up Stream, una corrente simile alla Knock Up Stream, ma di dimensioni più ridotte, anche se ugualmente capace di distruggere una nave da guerra. Ordina, quindi, a Usop, Robin, Chopper e Brook di tornare a bordo della Sunny. Mentre la corrente comincia a distruggere le navi da guerra, Nami sfrutta la corrente e il Coup de Burst per far allontanare dalla zona la Sunny trascinandosi dietro ciò che rimane della zattera con Panz Fry, Lily, Rufy, Zoro e Sanji. Shuzo, dopo essersi apparentemente sbarazzato dei marine sopravvissuti, insegue la Sunny, rifugiatasi vicino a degli scogli, e si prepara ad attaccarla.

Gli uomini della Neo Marina cominciano a lanciare i loro minisottomarini compiendo attacchi kamikaze contro Rufy e gli altri che, però, riescono a respingerli. Panz Fry e Lily attaccano una dopo l'altro Shuzo, ma vengono facilmente sconfitti. Anche Rufy, intervenuto per combatterlo, viene messo al tappeto. Lily chiede a Usop di lanciarla dentro la bocca di Shuzo, così che possa ingrandirsi e farlo esplodere, ma il membro della Neo Marina intuisce lo stratagemma e la fa finire dentro Rufy. Lily, però, si ingrandisce dentro il suo corpo e il ragazzo di gomma si gonfia fino a diventare un gigante. Utilizzando la nuova forza acquisita e la velocità del Gear Second, Rufy sconfigge facilmente Shuzo.

Rufy e la sua ciurma giungono nei pressi di un'isola completamente avvolta dalle fiamme, che non viene nemmeno segnalata dai Log Pose. Qui ricevono una disperata richiesta di aiuto e per questo decidono di sbarcare sull'isola. La comunicazione viene però intercettata dalla nave di Smoker che ordina a Tashigi di fare rotta per Punk Hazard.

Rufy e Zoro cominciano a combattere contro il drago, il quale, oltre che molto forte e resistente, si rivela capace di volare, di sputare fuoco e, incredibilmente, di parlare. Dopo un iniziale momento di difficoltà, Rufy, lanciatosi sulla schiena dell'animale, scopre che la voce che avevano sentito proviene da un uomo incastrato nel dorso della creatura, di cui si vedono spuntare soltanto le gambe, e che li accusa di essere in combutta con un membro della Flotta dei 7. Il ragazzo fa quindi precipitare il mostro in modo che Zoro, grazie all'aiuto di Usop, abbia la possibilità di decapitarlo. Nel frattempo, sulla Sunny, i cinque membri della ciurma non sbarcati sull'isola vengono fatti addormentare con un gas soporifero da un gruppo di uomini con indosso delle strane tute e maschere antigas. Il capo di questo gruppo afferma di voler portare i pirati (tranne Brook, dato per morto visto il suo aspetto) al cospetto del loro "Maestro".