Garp riferisce ad Ace che Rufy è ora a conoscenza dell'identità di Dragon e confessa di avere sperato che entrassero in Marina. Intanto i pirati di Bagy fanno rotta verso Impel Down nella speranza di liberarlo, ma Albida si rifiuta di mettere a rischio la propria vita per Bagy affermando che sia impossibile infiltrarsi nella grande prigione. Albida scoraggia il resto della ciurma aggiungendo che porterà via la nave se gli altri tenteranno di salvare Bagy. Intanto Hancock raggiunge Impel Down con Rufy dove si incontra con Hannyabal e viene poi sottoposta a una perquisizione da Domino prima che le venga concesso di entrare.

Hancock pietrifica Domino e la lumacamera per permettere a Rufy di uscire prima che venga perquisita. Hancock sale poi su un ascensore per raggiungere Magellan, che dirige la prigione al quarto livello mentre le viene illustrata la struttura della prigione che è appunto suddivisa in livelli. Rufy si infiltra nel primo livello dove è detenuto Bagy che riesce a evadere dalla sua cella poiché le guardie non avevano riconosciuto che fosse in possesso di un frutto del diavolo. Bagy si fa scoprire da alcune guardie e fa scattare diverse trappole durante la sua fuga, tuttavia, Rufy riesce a eluderle e a scoprire che Ace si trova al quinto livello. Bagy inseguito dai blugori incappa in Rufy e, dopo qualche battibecco, decide di allearsi per combattere gli inseguitori.

Rufy sconfigge facilmente molti blugori mentre Bagy ne sistema uno solo. Bagy racconta a Rufy di come in passato abbia incontrato Ace e accetta di collaborare in cambio del bracciale che Rufy ha preso a Thriller Bark, che è un indizio sulla posizione del tesoro di John. I due raggiungono l'area principale del primo livello della grande prigione, conosciuto come l'inferno cresimi, dove i detenuti vengono costretti a correre in una foresta nella quale gli alberi sono lunghe lame taglienti e l'erba è sottile e pungente come aghi. L'abilità del frutto Puzzle Puzzle permette a Bagy di portare Rufy attraverso la foresta. Proprio mentre sta pensando di lasciare Rufy che si è lanciato nel buco che conduce al secondo livello della prigione, Bagy viene spinto giù da un'ascia lanciata da un Blugori. Nel livello sottostante, chiamato l'inferno delle bestie demoniache è prigioniero Mr. Three.

Rufy e Bagy si ritrovano nell'inferno delle bestie demoniache, dove cominciano a battersi con i mostri presenti. Rufy sconfigge il potente basilisco con un singolo pugno in Gear Third, ma così facendo allerta anche le guardie. Hancock incontra Magellan, che ha mangiato il frutto Doku Doku che l'ha reso in grado di manipolare il veleno a suo piacimento. Bagy riesce a liberare alcuni prigionieri nel tentativo di creare confusione per favorire la loro fuga, tuttavia i detenuti fanno ritorno nelle loro celle per paura del boss del secondo livello. Rufy e Bagy incontrano Mr. Threee che si offre di aiutarli a raggiungere il terzo livello. Intanto al quartier generale della Marina, Sengoku rimane sorpreso nell'apprendere che Orso non abbia eliminato Rufy, che alla fine è riuscito a infiltrarsi a Impel Down anche se si dimostra convinto del fatto che verrà catturato. Sengoku ricorda che vent'anni prima era evaso Shiki.

20 anni prima che Rufy arrivasse a Impel Down, il pirata Shiki il "Leone d'oro", riuscì a fuggire da essa tagliandosi le gambe. Shiki offre ai pirati di Largo di diventare la 51ª ciurma sotto il suo comando a patto che adempiano a una certa richiesta.

I membri della ciurma fanno amicizia con alcuni abitanti dell'isola e visitano alcuni luoghi che ricordano loro da dove provengono, cosa che irrita Yoko. I pirati Amigo si apprestano a raggiungere l'isola, ma, dato che Largo sta dormendo, è Corto a guidare la spedizione. Nami fa la conoscenza dei membri dell'"Orenami" fan club che la guidano attraverso un labirinto e le mostrano una statua che la ritrae nuda, cosa della quale la ragazza non è molto contenta. La piratessa si incontra poi con Yoko che le ricorda sé stessa quando ha incontrato Rufy. Mentre la ciurma è ad una festa, i pirati Amigo sferrano il loro attacco, distruggendo gran parte del villaggio ed esigendo che venga consegnato loro il coleottero. Rufy sconfigge facilmente Corto ed i suoi uomini con l'aiuto di Sanji e Zoro, ma, in quel momento, compare Largo che lo intrappola in una rete di aghi.

Il resto della ciurma si dirige verso il luogo dove si sta svolgendo il combattimento. Zoro e Sanji cercano di colpire Largo che usa i suoi poteri del frutto del diavolo per creare delle reti con le quali intrappola i suoi avversari. Largo e Corto minacciano di radere al suolo il villaggio se non verrà consegnato loro il coleottero. Nonostante le obiezioni di Yoko, Boss esce allo scoperto, deciso a sacrificarsi per salvare il villaggio, e viene velocemente sconfitto e catturato. Interviene allora Rufy che squarcia la rete e colpisce l'insetto dichiarando di volersi di nuovo battere con lui. Dopo aver fatto la muta, Boss riesce a liberare Rufy, Sanji e Zoro dalle reti. Gli abitanti del villaggio e i membri della ciurma si preparano dunque a battersi con i pirati Amigo.

Una volta sfuggito alla rete, Rufy scaglia via Largo ed inizia a combattere. Nami, mentre tenta di far evacuare gli abitanti del villaggio, si imbatte nei pirati Amigo che si stanno battendo con Zoro e Sanji. Intanto, Rufy si scontra con Largo, ma viene intrappolato quando quest'ultimo trasforma il suo intero corpo in una rete. Rufy usa il Gear Third per stracciare la rete e colpire Largo col Gigant Pistol, sconfiggendolo e distruggendo la sua nave. Boss salva il ragazzo di gomma prima che possa cadere in mare e comincia a battersi con lui in una rivincita che dura ore. Yoko e Nami si raccontano le rispettive esperienze passate prima che la piratessa richiami la sua ciurma, assieme alla quale lascia l'isola. Si scopre, dunque, che Boss era un coleottero particolare, sfuggito a Shiki, creato allo scopo di formare un esercito di insetti per conquistare il mondo.

Ace nella sua cella parla con Jinbe, un uomo-pesce membro della Flotta dei 7, il quale gli racconta di aver tentato di fermare la guerra tra la Marina e Barbabianca allo scopo di tutelare l'isola degli uomini-pesce, protetta proprio da quest'ultimo. Molti altri pirati prigionieri nello stesso livello, incluso Crocodile, vogliono invece Barbabianca morto, avendo egli distrutto i loro sogni di gloria. Intanto, al Livello 2, Rufy, Bagy e Mr. 3 fuggono inseguiti dalle bestie demoniache che infestano il posto ed incappano nella Sfinge. Mr. 3, con l'intenzione di fuggire verso il livello superiore assieme a Bagy, tenta di distrarre la Sfinge usando Rufy e delle repliche in cera di sé stesso come esche. Prima che i due detenuti riescano a fuggire, tuttavia, la Sfinge colpisce una delle repliche di cera e distrugge accidentalmente il pavimento facendo cadere sé stessa ed i suoi avversari fino al Livello 3.

Con la Sfinge assente, essendo essa caduta al piano inferiore, al Livello 2 scoppia una rivolta. Sengoku è indignato dall'irruzione di Rufy nella prigione, considerata da tutti inespugnabile non essendone sfuggito nessuno da quando venti anni prima era evaso Shiki. Rufy, Bagy e Mr. 3 si aggirano per il Livello 3, un deserto rovente nel quale i prigionieri non ricevono viveri, finché non vengono catturati, assieme alla Sfinge, da una rete di agalmatolite innescata da Saldeath, il comandante delle guardie. La Sfinge riesce a rompere la rete e, mentre Rufy si batte con le guardie, Bagy e Mr. 3 tentano, senza successo, di lasciare il livello. Intanto, Hancock si avvicina alla prigione di Ace mentre, al Livello 3, Mr. 2 canta allegramente all'interno della sua cella.

Mr. 3 e Bagy trovano la cella di Mr. 2 e, grazie ai poteri di Mr. 3, questi viene liberato. All'esterno della prigione, alcuni membri della Marina si offrono di aiutare Impel Down a superare l'emergenza, ma Sady-Chan, una guardia, non li fa entrare affermando che sarebbero solo d'impiccio e chiude ogni uscita della prigione rendendola completamente isolata dall'esterno. Il gruppo di Hancock arriva alla cella di Ace e la bellezza della donna causa un parapiglia fra gli altri detenuti che viene, però, sedato da Magellan con l'Idra; durante il trambusto, Hancock riesce a comunicare ad Ace che Rufy è nella prigione ed è intenzionato a salvarlo. Rufy viene attaccato da delle guardie e dalla Sfinge, ma, in suo aiuto, giunge Mr. 2 che mette fuori combattimento il mostro e si offre di accompagnare il ragazzo al Quinto livello di Impel Down in quanto anche lui desidera incontrare qualcuno lì.

Rufy e Mr. 2 attraversano il Livello 3 combattendo fino ad incontrare Minotauros, uno dei Quattro Guardiani Demoniaci, che Cappello di Paglia abbatte utilizzando il Jet Bazooka. Giunto sulla soglia del Livello 4, Mr. 2, dopo che Rufy ne nota l'intenso calore, afferma di prestare attenzione a non cadere nelle fiamme o nelle pozze di sangue bollente sottostanti. Intanto, Mr. 2 spiega di essere in cerca del leggendario transgender Iva, regnante di Kamabakka. Minotauros, che, nel frattempo, si è ripreso, insegue Bagy e Mr. 3 fino al luogo in cui si trovano Rufy e Mr. 2 dove viene sconfitto dalla forza combinata dei quattro. Intanto, Magellan ordina a tutti i suoi uomini di raggiungere il Livello 4 per uccidere Rufy.

Sconfitto Minotauros, il pavimento sotto i piedi di Rufy e compagni cede facendoli cadere al livello sottostante. Mentre Hancock lascia Impel Down, Momonga viene a sapere che Shanks il rosso si sta battendo con Kaido nel Nuovo Mondo per prevenire che questo attacchi Barbabianca. Nel frattempo, Magellan ordina a Sady-Chan ed ai restanti Guardiani Demoniaci di mettersi a guardia delle scale che conducono al Livello 5 mentre Hannyabal si occuperà di quelle che portano al Livello 3. Intanto, Rufy e gli altri atterrano al Livello 4, dove è detenuto tra gli altri anche Das Bornes alias Mr. 1, riuscendo ad evitare le pozze di sangue bollente. Cappello di Paglia e Mr. 2 attraversano il livello in cerca di cibo fino a quando non vengono intercettati da Magellan.

Rufy inizia a battersi con Magellan nonostante Von Clay lo esorti a fuggire e si rende conto di non essere in grado di attaccare per via del corpo velenoso del suo avversario e dei suoi attacchi a lungo raggio. Mr. 2 esita ad aiutare Cappello di Paglia perché è conscio che il solo tentare lo porterebbe alla morte. Mr. 3 e Bagy tentano di fuggire verso il livello superiore, ma, nonostante Hannyabal sia disposto a lasciarli passare per mettere nei guai il Direttore, i due non si fidano ed attaccano lui e le guardie. Intanto, Rufy decide di sacrificare le sue mani per sconfiggere Magellan e lo colpisce con il Jet Bazooka, rimanendo avvelenato.

Nonostante il contatto col veleno, Rufy non si arrende e continua a lottare disperatamente contro il Direttore Magellan che sembra invece non risentire degli attacchi del ragazzo. Nel frattempo, Mr. 2 continua la sua fuga in lacrime ed inizia a combattere con Hannyabal che ha appena sconfitto e catturato Mr. 3 e Bagy. Magellan mette definitivamente fuori combattimento Rufy avvelenandolo completamente.

Dopo averlo sconfitto, Magellan fa imprigionare Cappello di Paglia al Livello 5 fino a quando il veleno non lo ucciderà. Mr. 2, assunto l'aspetto di Hannyabal, decide di salvare Rufy per riparare al fatto di averlo abbandonato, ma viene a sapere che nemmeno l'antidoto può più salvarlo. Egli decide allora di cercare Emporio Ivankov, sovrano del Regno di Kamabakka, per curare Rufy, ma scopre che è misteriosamente scomparso dal Livello 5. Mr. 2 si reca sul posto assieme a Bagy e Mr. 3 che lo abbandonano non appena il gruppo viene attaccato dai lupi. Mentre Rufy, nonostante le sue condizioni, è ancora determinato a salvare Ace, Mr. 2 raggiunge il ragazzo ed afferma di volerlo salvare in nome della loro amicizia.

Mr. 2 si scusa con Rufy per averlo abbandonato e si mette alla ricerca di Ivankov. I due vengono attaccati dall'Unità Lupi che viene, però, respinta dall'Ambizione di Rufy prima di essere soccorsi da Inazuma. Mentre Bagy e Mr. 3 tentano di fuggire dal Livello 5, Saldeath ha finito di sopprimere la rivolta scoppiata al Livello 2, Sady-Chan cerca Mr. 2 al Livello 3, Magellan è chiuso in bagno in preda al mal di pancia ed Hannyabal è ancora legato nel magazzino. Intanto, Mr. 2 si risveglia al Livello 5.5, un luogo nascosto all'interno della prigione dove tutti i detenuti scomparsi hanno trovato rifugio, compreso Emporio Ivankov.

Emporio Ivankov dà dimostrazione dei suoi poteri fermando una palla di cannone lanciata da un pirata semplicemente sbattendo le palpebre e trasformando poi lo stesso pirata in una donna. Ivankov rivela a Von Clay di averlo salvato esclusivamente a seguito delle suppliche di Cappello di Paglia. L'ex-sovrano spiega inoltre che sta curando Rufy con i suoi poteri basati sugli ormoni e che il trattamento ha effetto solo su persone con un'eccezionale volontà di vivere. La cura, tuttavia, ha anche degli effetti collaterali. Oltre a richiedere più di due giorni, sprecando tempo prezioso in vista dell'esecuzione di Ace, ed essere estremamente dolorosa, essa accorcerà di dieci anni la vita di Rufy.

Ivankov spiega che, grazie al frutto Horu Horu, ha il potere di manipolare gli ormoni e che il luogo dove si trovano è situato tra il Livello 5 ed il 6 della prigione. Egli spiega, inoltre, che il Livello 6 è dove vengono detenuti gli individui che il Governo mondiale considera più pericolosi, tra cui anche l'ex-capo carceriere di Impel Down Shiryu. Mentre Mr. 2 continua ad incoraggiare Rufy nonostante le speranze che si salvi siano poche, le guardie si rendono conto della scomparsa del ragazzo e si preparano a trasportare Ace sul luogo dell'esecuzione. Eccezionalmente, dopo poco più di un giorno dall'inizio del trattamento, Rufy si riprende e si dichiara guarito.

Ivankov scopre che Cappello di Paglia è il figlio di Monkey D. Dragon, del quale era sottoposto nell'armata dei rivoluzionari prima di venire catturato, e decide pertanto di aiutare il ragazzo a salvare Ace. Dopo aver somministrato a Rufy un ormone per permettergli di ignorare la fatica per un giorno, Ivankov, assieme ad Inazuma ed allo stesso Rufy, si fa strada verso il Livello 6. Intanto, Bagy e Mr. 3 ritornano al Livello 4, Hannyabal dà disposizioni per la cattura degli evasi e Magellan si appresta a consegnare Ace ai marine che lo porteranno a Marineford.

Rufy, Ivankov ed Inazuma raggiungono il Livello 6, ma scoprono che Ace è già stato portato via. Il gruppo rimane vittima di una trappola di gas dalla quale riesce a fuggire grazie ai poteri di Inazuma. Intanto, Ace rimane turbato dall'apprendere che Rufy sta cercando di liberarlo. Mentre Cappello di Paglia dichiara di non volersi arrendere nonostante gli ostacoli che lo attendono, Crocodile dice al ragazzo di essere a conoscenza di un modo per fuggire dal livello.

Rufy è riluttante all'idea di liberare Crocodile, ma Ivankov si offre di tenerlo a bada ricattandolo con qualcosa che lui sa sul suo conto. Dopo che Jinbe si è unito al gruppo, volendo egli fermare la guerra tra Barbabianca e la Marina, i cinque fuggono dal livello. Gli evasi si uniscono a Mr. 2 assieme al quale attraversano, combattendo, il Livello 4 dove Crocodile libera Mr. 1. Intanto, mentre Hannyabal si reca a combattere con i prigionieri, Ace viene condotto al Cancello della Giustizia e Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 2.

Mentre Rufy ed i suoi compagni continuano a combattere al Livello 4, Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 2 dove rilasciano i prigionieri nel tentativo di causare confusione e coprire la loro fuga. Intanto, Barbanera arriva alla prigione ed assale le guardie che lo accolgono. Mentre si sta dirigendo al Livello 4, Hannyabal viene aggiornato sulla situazione all'entrata ed al Livello 2 e, non sapendo come affrontare la cosa, si dispera finché Magellan non lo informa di aver già sedato la rivolta al Livello 2 e di voler liberare Shiryu per fargli affrontare Barbanera. Intanto, al Livello 6, Shiryu uccide le guardie che lo hanno liberato.

I Guardiani Demoniaci riescono a sconfiggere numerosi prigionieri, ma Rufy, Jinbe e Crocodile li abbattono con un solo colpo. Mentre, al Livello 2, Bagy e Mr. 3 vengono intrappolati dal veleno di Magellan, al Livello 1, Shiryu incontra Barbanera e, dopo avergli parlato, lo lascia procedere indisturbato. Intanto, Hannyabal riceve l'ordine di fermare i prigionieri finché Magellan non avrà raggiunto il Livello 4. Sady-Chan attacca i prigionieri, ma Ivankov, dopo aver cambiato sesso, ingaggia la donna in duello consentendo a Rufy di proseguire. Rufy si imbatte, dunque, in Hannyabal che è pronto ad affrontarlo.

Hannyabal si batte con Rufy, ma viene subito atterrato dal Gear Second. Intanto, mentre Barbanera usa i suoi poteri per rimuovere la barriera di veleno al Livello 2, liberando Bagy ed i suoi uomini, Magellan arriva al Livello 4. Hannyabal, nonostante le ferite riportate, si rialza determinato a sconfiggere Rufy, tuttavia, Barbanera, giunto sul posto, lo abbatte con un attacco a sorpresa. Quest'ultimo spiega a Cappello di Paglia di aver avuto intenzione di catturarlo per entrare a far parte della Flotta dei 7, ma che la cattura di Ace gli ha già garantito tale posizione. Rufy, adirato da queste parole, colpisce Barbanera con il Jet Pistol.

Dopo che Rufy e Barbanera si sono colpiti a vicenda, Jinbe convince Cappello di Paglia a proseguire e non sprecare tempo con Teach. Crocodile chiede a Barbanera il motivo per cui ha attaccato Impel Down rischiando di compromettere il suo posto come membro della Flotta dei 7, ma questi gli risponde che fa tutto parte di un piano più grande. Intanto, mentre Magellan si avvicina ai fuggitivi, Ivankov sconfigge e lega Sady-Chan, Rufy abbatte Minotauros e Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 1. Nel frattempo Magellan, dopo aver avvelenato Barbanera e la sua ciurma, procede alla volta di Rufy e dei suoi compagni.

Mentre Rufy ed i suoi compagni attraversano il Livello 3, Magellan li raggiunge. Ivankov ed Inazuma rimangono indietro nel tentativo di fermare il direttore, ma vengono entrambi sconfitti. Nel frattempo Rufy e Jinbe pianificano il furto di una nave della Marina per raggiungere Marineford. Al Livello 1, Rufy ed il suo gruppo si riuniscono con gli altri fuggitivi e respingono nuovamente gli attacchi delle Guardie Demoniache, tuttavia Magellan li raggiunge nuovamente.

Magellan raggiunge gli evasi che si dividono in due gruppi. Crocodile, Jinbe, Mr. 1 e Bagy proseguono verso l'esterno nel tentativo di rubare una nave mentre Mr. 3 supporta Rufy nel combattimento col Direttore, essendo la sua cera in grado di proteggere Cappello di Paglia dal veleno del loro avversario. Raggiunto l'esterno della prigione, il gruppo di Bagy si rende conto che Magellan ha ordinato a tutte le navi di allontanarsi rendendone impossibile il furto. Jinbe, tuttavia, trasporta Crocodile, Mr. 1 e Bagy su una delle navi a nuoto.

Mentre Jinbe, Crocodile, Mr. 1 e Bagy riescono ad impossessarsi di una nave della Marina, Magellan sfodera la sua tecnica più potente, il Venom Demon, che costringe i suoi avversari alla ritirata. Mr. 2 e gli altri detenuti vengono raggiunti all'entrata principale da Rufy e Mr. 3 prima e da Ivankov ed Inazuma poi. Anche Magellan arriva sul posto e, poco dopo, Jinbe, mediante il lumacofono, dice a tutti di gettarsi in mare. Ivankov, con un potente Hell Wink, riesce a far abbandonare a tutti la prigione lasciando il solo Magellan all'entrata principale. In quel momento, una flotta di squali balena, comandati da Jinbe, salva tutti impedendo loro di cadere in mare.

Rufy e gli altri iniziano la fuga con la nave della Marina rubata, ma vengono inseguiti dal resto della flotta e si trovano dinanzi il Cancello della Giustizia chiusa. Improvvisamente, questo si apre e Jinbe confida a Rufy che Mr. 2 è rimasto ad Impel Down proprio per aprire il cancello. Von Clay viene scoperto, ma riesce, comunque, a far chiudere il cancello dietro ai fuggitivi. Poco prima che il collegamento con gli evasi venga interrotto, l'ex-agente della Baroque Works riceve i più sentiti ringraziamenti da tutti e dice a Rufy di confidare che riuscirà a liberare il fratello.

Shiryu salva Barbanera e la sua ciurma dando loro l'antidoto per il veleno di Magellan e si unisce ad essi. Gli evasi sulla nave festeggiano la loro fuga, ma alcuni rimangono contrariati nell'apprendere che la loro meta è il Quartier Generale della Marina. Gli ex-prigionieri, impressionati dal passato di Bagy sulla nave di Gol D. Roger, vengono convinti dal clown a seguirlo al Quartier Generale nella speranza di sconfiggere Barbabianca e regnare al suo posto. Intanto, la nave che trasporta Ace raggiunge il Quartier Generale della Marina.

Mentre la nave di Rufy è in rotta verso il Quartier Generale della Marina, Nami si sta dirigendo verso l'arcipelago Sabaody su Weatheria, l'isola galleggiante, dove riceve una dimostrazione dei poteri meteorologici del suo anziano compagno di viaggio. Nel frattempo, sull'isola Karakuri, Franky è ancora sotto l'effetto del tè. Quando il cyborg viene attaccato da alcuni animali suoi simili, il tè comincia a bollire, ristabilendo la sua normale personalità. Venuto a sapere che sull'isola abita il dr. Vegapunk e che questi ha modificato Orso e costruito i Pacifisti, Franky si dirige a casa sua.

Mentre cerca di sfuggire ai travestiti sull'isola Momoiro, Sanji incontra Caroline, la "regina" che sostituisce Ivankov. Il cuoco sfida Caroline a duello per cercare di lasciare l'isola ma perde e viene costretto a vestirsi da donna. Nel frattempo, nel Regno Torino, Chopper si sta prendendo cura di un pulcino ferito, nella speranza che, una volta guarito, possa riportarlo all'arcipelago Sabaody in volo. Gli umani dell'isola tentano di catturare Chopper ed il pulcino ma la madre di quest'ultimo li salva. La renna ringrazia la loro salvatrice ma, in quel momento, si rende conto di non avere idea di quando il pulcino potrà volare.

Robin è tenuta prigioniera in una torre a Tequila Wolf dove viene interrogata. Soran, dopo essersi incontrata con la donna che ha tradito Robin, decide di andare a parlare con la ragazza. Robin si trova nella cella accanto al capo dei rivoluzionari che, quando viene liberato dai suoi sottoposti, fa liberare anche lei. Nel frattempo, a Greenstone, Usop subisce continui attacchi dalle piante e dagli animali dell'isola ed Heracles gli consiglia di mangiare per diventare più forte. Mentre cerca di seguire il consiglio, Usop rischia di venire mangiato a sua volta.

A Kuraigana, Perona ha intenzione di sfruttare Zoro per ritornare a Thriller Bark, ma questo si allontana dal castello nel tentativo di ritrovare i suoi compagni. Dopo che la ragazza ha raggiunto lo spadaccino, i due si imbattono in una lapide gigante e vengono attaccati da diverse figure indistinte. Intanto, a Namakura, Brook, in debito con i locali per averlo sfamato ed avergli mostrato le loro mutande, decide di aiutarli a difendersi dalla tribù Braccia-Lunghe. Nel frattempo, la nave di Rufy è quasi giunta a Marineford.

Rufy ricorda diversi momenti del suo passato legati agli eventi che lo attendono. Il ragazzo riporta alla mente la sua infanzia assieme ad Ace, la riunione con quest'ultimo ad Alabasta, occasione nella quale ha ricevuto la sua Vivre Card, il momento in cui ha saputo dell'esecuzione del fratello, l'incontro con Barbanera ed il confronto con quest'ultimo ad Impel Down. Nel frattempo, Ace ripensa al suo duello con Teach.

Quando mancano circa tre ore all'esecuzione di Ace, i cinque membri della Flotta dei 7 presenti a Marineford, Orso Bartholomew, Boa Hancock, Donquijote Doflamingo, Drakul Mihawk e Gekko Moria ed i tre Ammiragli della Marina, Aokiji, Akainu e Kizaru, prendono posizione a difesa della base. Mentre tutti ricordano vari momenti del loro passato, le guardie della Marina conducono Ace verso il patibolo.

Ace viene portato sul patibolo mentre gli abitanti dei cinque mari si chiedono se Barbabianca si presenterà e quale sarà il destino che li attende. Nel frattempo, tutte le forze della Marina si schierano a difesa di Marineford e Rufy raggiunge la Porta della Giustizia che, come anticipato, è chiusa.....

Prima della sua esecuzione, Roger chiede a Garp di prendersi cura di suo figlio. Nel frattempo, a Baterilla, Portuguese D. Rouge riesce con successo a nascondere la sua gravidanza alla Marina e dà alla luce Ace dopo venti mesi di gestazione. A Marineford, la Porta della Giustizia si apre inaspettatamente, permettendo alla nave di Rufy di entrare. All'orizzonte appare una flotta enorme composta da 43 navi, capitanate da alleati di Barbabianca, la cui nave ammiraglia, la Moby Dick, emerge al centro della baia.

Barbabianca dà dimostrazione dei suoi poteri di fronte alle forze della Marina. Ace ricorda il momento in cui ha preso il mare, la costituzione della ciurma dei pirati di Picche ed il suo incontro con Barbabianca, intervenuto durante un suo duello con Jinbe. Il ragazzo riporta alla mente gli iniziali dissensi con Barbabianca, la sua nomina a comandante della seconda divisione ed il tradimento di Barbanera, a seguito dell'assassinio di Satch. Ace implora i suoi compagni di andarsene, avendo egli deciso di inseguire Teach di testa sua, ma Barbabianca si rifiuta, affermando di averlo mandato in missione dietro suo ordine.

L'onda anomala prodotta da Barbabianca investe la nave di Rufy che viene prima spinta via e poi risucchiata violentemente verso Marineford. Quando l'onda raggiunge la baia, ha assunto le dimensioni di uno tsunami ma, prima che questa inglobi tutta Marineford, Aokiji la congela con l'Ice Age. L'Ammiraglio tenta di colpire Newgate ma, dopo essere stato respinto, atterra al centro della baia e congela anche questa. Approfittando del ghiaccio, gli uomini di Barbabianca sbarcano e partono all'attacco, dando vita ad un grande scontro nella baia congelata. Drakul Mihawk, ansioso di testare le sue abilità battendosi con Newgate, lancia un colpo in direzione di quest'ultimo con la sua Spada Nera.

Jaws riesce a deviare il fendente di Mihawk grazie ai poteri del suo frutto del diavolo, che gli permettono di tramutare il suo corpo in diamante. Kizaru tenta allora di colpire Barbabianca, ma l'attacco viene fermato da Marco che, trasformatosi in una fenice, respinge l'Ammiraglio. Jaws scaglia un gigantesco blocco di ghiaccio verso i marine, ma Akainu lo scioglie coi suoi poteri basati sul magma. L'Ammiraglio affonda una delle navi di Newgate, prima che quest'ultimo riesca a fermare i lapilli da lui prodotti. Mentre Kobi ed Hermeppo si rendono conto della loro debolezza, Little Odr Jr., un discendente di Odr, arriva sul campo di battaglia, creando scompiglio ed attirando l'attenzione di tutti, specialmente di Moria.

Odr Jr. si fa strada verso la piazza, ribaltando una delle navi della Marina e respingendo la Squadra Giganti, intervenuta per fermarlo. Il mostro prosegue, nonostante le proteste di Ace, e ricorda il momento in cui il ragazzo gli ha regalato un copricapo per proteggerlo dalle intemperie. Approfittando della distrazione, i pirati attaccano i membri della Flotta dei 7, ma Hancock contrattacca, coinvolgendo anche alcuni marine. Orso colpisce Odr Jr. con l'Ursus Shock, Doflamingo gli taglia una gamba e Moria lo trafigge con lo Shadow Spear ma, nonostante questo, il gigante tenta ancora di arrivare ad Ace.

Odr Jr. crolla al suolo prima di riuscire a raggiungere Ace. Approfittando della distrazione di Barbabianca, il vice-ammiraglio Ronse tenta di colpirlo, ma viene facilmente abbattuto. Newgate ordina ai suoi alleati di utilizzare il corpo di Odr Jr. come testa di ponte per irrompere nella piazza. Intanto, Kobi ed Hermeppo, impegnati a fuggire, assistono all'uccisione, da parte di Akainu, di un marine disertore. Sengoku comunica a tutti gli alleati il suo piano, che consiste nel giustiziare Ace prima dell'ora prestabilita. Improvvisamente, si scorge in lontananza nel cielo la nave di Rufy che sta precipitando verso Marineford.

Rufy e gli altri, dopo aver cavalcato lo tsunami causato da Barbabianca, si ritrovano bloccati nel ghiaccio dopo che Aokiji l'ha congelato. Nel tentativo di liberare la nave e farla scivolare verso il mare, la fanno precipitare verso la baia di Marineford. Fortunamente per loro, essa cade nel buco di ghiaccio creato da Jaws quando aveva scagliato l'iceberg verso alcuni marine. Rufy ritrova finalmente suo fratello mentre tutta Marineford commenta l'arrivo di quella banda così eterogenea. Crocodile, senza perdere tempo, si scaglia verso Barbabianca nel tentativo di ucciderlo, ma viene fermato da Rufy che sa bene come ostacolare il vecchio nemico. Barbabianca riconosce in lui il fratello di Ace ed il cappello di Shanks e cerca di intimidirlo dicendogli che se è venuto per salvare Ace la sua vita sarà spazzata via. Rufy gli risponde che sarà lui a diventare il Re dei pirati e di farsi gli affari suoi.

Dopo aver rivelato a Barbabianca il piano della Marina, Rufy procede combattendo verso il patibolo. L'Ammiraglio Kizaru lo attacca con un raggio, ma Ivankov lo salva spostandolo col Death Wink, solo per venire attaccato a sua volta da Orso. Sulla strada di Rufy si parano Jango, Fullbody ed Hina, ma il ragazzo riesce a superarli indenne usando il Gear Second. Nel frattempo, gli alleati di Barbabianca si stanno battendo con i vice-ammiragli e Squardo incontra qualcuno che sembra riconoscere. Quando Moria tenta di fermare Rufy utilizzando degli zombie, Ace prova a dissuadere il fratello dall'aiutarlo, ma quest'ultimo afferma che lo salverà anche a costo di morire. Mentre Jinbe purifica gli zombie con un'onda d'acqua e Rufy sconfigge un gigante col Gear Third, Sengoku rivela a tutti che Cappello di Paglia è il figlio di Dragon.

Ace si rassegna ad accettare qualsiasi destino gli riservi il futuro, che sia vivere o morire. Intanto, Barbabianca convince Bagy ad aiutarlo poiché interessato alla forza dei suoi seguaci evasi. Newgate, accortosi della strategia della Marina, ordina ai suoi alleati di attaccare le navi che stanno cercando di accerchiarli. Mentre Jinbe riesce a battere Moria, nonostante egli si sia potenziato con le ombre di alcuni marine, Smoker attacca Rufy e riesce a bloccarlo, ma Hancock scalcia via il commodoro usando l'Ambizione. Nel frattempo, Ivankov incontra il suo vecchio compagno Orso, ma quest'ultimo sembra non riconoscerlo e Doflamingo gli rivela che l'Orso che egli conosceva un tempo è morto.

Hancock, dopo aver consegnato a Rufy la chiave delle manette di Ace, impedisce nuovamente a Smoker di fermare il ragazzo di gomma. Quest'ultimo raggiunge Iva mentre Doflamingo spiega che Orso si è prestato volontariamente ad essere trasformato dal dottor Vegapunk in un'arma umana completa pochi giorni prima diventando il PX-0. All'ennesimo attacco del cyborg, Iva si scatena colpendo ripetutamente Orso e riuscendo a scaraventarlo a terra. Approfittando dello scontro, Rufy riprende la corsa e Bagy ed i suoi cominciano l'attacco. Intanto, Crocodile e Mr. 1 affrontano gli uomini di Barbabianca, ma Jaws interviene colpendo Crocodile. Quando sta per attaccarlo di nuovo, Doflamingo utilizza il suo potere per fermarlo e propone a Crocodile un'alleanza. Nel frattempo, Rufy si ritrova davanti Mihawk che dice di non volersi trattenere e si chiede se il fato proteggerà il ragazzo.

Mentre Hancock ed Ivankov sono occupati nei rispettivi scontri, Mihawk attacca Rufy. Lo spadaccino scaraventa lontano Jinbe, intervenuto per proteggere Rufy, e torna a concentrarsi su Cappello di Paglia. Quest'ultimo, tuttavia, riesce a fuggire, prima utilizzando Bagy, immune ai colpi di Mihawk, come scudo umano e poi grazie all'intervento di Vista. Bagy e gli evasi riescono ad impadronirsi di una lumacamera allo scopo di diventare famosi, ma, subito dopo, Sengoku ordina di interrompere le trasmissioni, in modo da far pervenire al mondo solo il messaggio della vittoria della Marina. In quel momento, un'armata di Pacifisti, guidati da Sentomaru, attacca alle spalle i pirati di Barbabianca.

I pirati di Barbabianca si rendono conto di essere stati circondati dalle forze avversarie. Alcuni di loro tentano di opporsi all'esercito di Pacifisti alle loro spalle, anche se con scarso successo, mentre Rufy e gli altri continuano ad avanzare verso il patibolo. Kizaru appare dinanzi a Cappello di Paglia, in aiuto del quale arrivano i comandanti di Barbabianca e Jinbe. Sengoku fa pressione sui suoi sottoposti affinché le trasmissioni vengano interrotte al più presto, così da poter giustiziare Ace, ma la lumacamera in mano a Bagy ed i suoi è ancora in funzione. Intanto, Squardo raggiunge la Moby Dick e, dopo un breve discorso, trafigge inaspettatamente Barbabianca.

Squardo spiega di aver trafitto Barbabianca dopo essere venuto a sapere che questi aveva stretto un patto con la Marina che prevedeva di scambiare le vite dei suoi alleati per quella di Ace, figlio del suo vecchio nemico, Gol D. Roger. Venuti a conoscenza di questo fatto, gli alleati di Newgate si rendono conto di essere gli unici che sono stati attaccati dai Pacifisti e, increduli, chiedono spiegazioni. Barbabianca perdona subito Squardo per la sua ingenuità, spiegando che non esiste nessun patto e che si trattava di uno stratagemma messo in atto da Akainu ed architettato da Sengoku. Quando Barbabianca distrugge il muro di ghiaccio che circonda Marineford, permettendo così a chiunque voglia di fuggire, i suoi alleati riacquistano fiducia in lui e gli giurano nuovamente fedeltà. Dopo aver lodato l'ingegno di Sengoku, Barbabianca stesso si appresta a scendere in campo.

Sconvolto dall'aver appreso di essere stato ingannato, Squardo scoppia in lacrime, ma viene confortato da Marco che lo sprona a reagire. Intanto, il vice-ammiraglio John Giant tenta di fermare Barbabianca che, però, lo abbatte utilizzando i suoi poteri. Quando l'onda d'urto causata da Newgate sta per raggiungere il patibolo, i tre Ammiragli uniscono le loro forze per bloccarla. Su ordine di Sengoku, la baia viene circondata da un enorme muro di cinta corredato di cannoni che intrappola i pirati. Tuttavia, il corpo di Odr Jr. è troppo pesante per essere sollevato ed impedisce che il muro sotto di esso si alzi, creando uno spiraglio. Spronato dal Grandammiraglio, Akainu utilizza le sue Meteore Vulcaniche per far piovere sulla baia numerosi pugni giganti di lava che sciolgono il ghiaccio impedendo ai pirati di raggiungere Ace.

All'arcipelago Sabaody, le supernove, tutte ancora in libertà, commentano l'interruzione delle trasmissioni e Trafalgar Law ordina ai suoi di salpare. A Marineford, Rufy e gli altri subiscono l'attacco di Akainu che lascia i pirati malmessi. Rufy non si perde d'animo e riprende a correre verso il patibolo; quando la Marina fa fuoco sui pirati, Odr Jr. si rialza inaspettatamente. L'Ammiraglio Kizaru decide di eliminare il gigante con un raggio laser, ma, prima che possa farlo, Rufy, aiutato da Jinbe, piomba nella piazza davanti ai tre Ammiragli. Barbabianca, commentando la determinazione del ragazzo, ordina a Jaws di usare la loro carta vincente.

Rufy cerca di superare i tre Ammiragli, ma viene fermato da Kizaru. Sengoku ordina di giustiziare Ace, ma Crocodile, anch'egli giunto nella piazza, ferma i due uomini incaricati di portare a compimento l'esecuzione prima di iniziare a battersi con Doflamingo. Rufy riprende la sua corsa verso il patibolo, ma viene intercettato da Aokiji. In aiuto di Cappello di Paglia interviene Marco che riesce a colpire l'Ammiraglio. Quando gli uomini di Barbabianca tentano di raggiungere a nuoto la piazza, un'altra nave emerge dal fondo marino, la quale, caricati i pirati, si dirige verso la breccia nelle mura. Odr Jr. porta la nave sulla terraferma prima di venire abbattuto nuovamente dai cannoni della Marina. Vedendo sbarcare Barbabianca ed i suoi uomini in piazza Oris, Sengoku si rende conto che anche lui e Garp dovranno combattere.

Aokiji inizia a battersi con Barbabianca, ma lo scontro viene interrotto da Jaws. Nel frattempo, sulla strada di Rufy, si parano prima i vice-ammiragli Momonga e Dalmata e poi Kizaru. Ormai allo stremo delle forze, Cappello di Paglia viene soccorso da Barbabianca e dai suoi uomini. Mentre anche Jinbe, Ivankov ed il resto degli alleati di Newgate raggiungono la piazza, gli scontri all'interno di essa si intensificano. Quando Marco, assunte le sembianze della fenice blu, tenta di raggiungere Ace in volo, Garp lo scaglia via con un pugno.

Mentre la battaglia nella piazza prosegue, Ace ricorda la sua infanzia difficile e Rufy chiede ad Ivankov di iniettargli una seconda volta i Tension Hormone. Intanto, Bagy viene scongelato dagli evasi di Impel Down e Barbabianca, Marco e Jaws vengono messi in difficoltà dai tre Ammiragli. Spronato dal desiderio di voler dimostrare la sua convinzione nel perseguire il suo sogno, Kobi si precipita verso Rufy mentre quest'ultimo, ricevuta l'iniezione da Ivankov, ritrova le forze.

Rufy riprende la corsa verso il patibolo, seguito da Iva che gli spiana la strada con il Death Wink. Quando il ragazzo si trova davanti Kobi, lo atterra con un solo pugno e questi commenta come sia ancora troppo forte per lui. Due Pacifisti intercettano Rufy, ma Hancock si intromette per fermare l'attacco. Mentre Barbabianca viene attaccato in massa dai marine, Aokiji e Kizaru sconfiggono Jaws e Marco. Al patibolo, gli esecutori stanno per giustiziare Ace, ma Rufy, usando l'Ambizione, li abbatte insieme ad un gran numero di marine tra lo stupore generale.

Mentre Rufy continua ad avanzare, viene attaccato da diversi vice-ammiragli e marine. I pirati di Barbabianca, sotto suo ordine, intervengono per tenerli impegnati e coprire il ragazzo dagli attacchi dei nemici. Quando Mihawk ed alcuni Pacifisti tentano di fermare Cappello di Paglia, si frappongono Hancock, Crocodile e Mr. 1 per proteggerlo. Nel frattempo, Inazuma, che era stato nascosto tra i capelli di Iva, crea un ponte per arrivare al patibolo. Grazie al sostegno dei suoi alleati, Rufy riesce a salirci sopra per raggiungere il fratello, ma Garp, in qualità di marine, si mette in mezzo intenzionato a fermare il nipote.

Rufy, dopo aver tentato invano di convincerlo a spostarsi, affronta Garp. Il vecchio marine, però, all'ultimo momento, decide di non far sul serio col nipote e si lascia colpire fingendo di essere messo K.O. Arrivato sul patibolo, Rufy tenta di liberare Ace con la chiave datagli da Hancock, ma Kizaru la distrugge con un laser. Nel frattempo, Mr. 3, travestito da esecutore, si ridesta appena in tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo. Insieme al Gigant Balloon, Rufy protegge Ace dal potente attacco di Sengoku, trasformatosi in un gigantesco buddha. Il colpo del Grandammiraglio, però, distrugge il patibolo. Precipitando, Mr. 3 fa una chiave con la cera e la consegna a Rufy mentre i marine concentrano il fuoco su di loro. Ace, liberato dalle manette, usa il suo potere e neutralizza l'attacco.

Rufy ed Ace iniziano a battersi con i marine allo scopo di crearsi un varco per fuggire. Aokiji sbarra la strada ai due, ma i poteri di Ace riescono a contrastare quelli dell'Ammiraglio. Squardo, deciso a farsi perdonare per il suo gesto precedente, si appresta a coprire la ritirata dei suoi alleati a rischio della sua stessa vita. Barbabianca ferma Squardo ed impartisce il suo ultimo ordine da capitano. Essendo soddisfatto della vita che ha vissuto e ritenendo di appartenere ad un'era ormai passata, Newgate intima ai suoi uomini di fuggire e continuare a vivere mentre egli si appresta a sferrare l'attacco finale alla Marina.

I pirati cominciano, a malincuore, la ritirata verso il mare rubando anche una nave della Marina per fuggire mentre Barbabianca tiene occupati i marine. Nel frattempo, Bagy riesce a far funzionare il lumacofono ed a far riprendere le trasmissioni in diretta all'arcipelago Sabaody. L'Ammiraglio Akainu comincia ad insultare Barbabianca sostenendo che sia un perdente senza ambizioni, sempre secondo a Gol D. Roger e che si è accontentato di formare una falsa famiglia. Ace, adirato, ribatte che questa era dovrebbe essere chiamata "Barbabianca" e si scontra con l'Ammiraglio. Akainu riesce, però, a ferirlo, poi, si scaglia su Rufy con l'intenzione di ucciderlo. Il ragazzo fa appena in tempo ad accorgersi dell'attacco quando Ace si mette in mezzo per difenderlo ed il suo petto viene trapassato da un pugno di magma.

Per impedire che Akainu colpisca nuovamente Ace, Jinbe si frappone tra il ragazzo e l'Ammiraglio. Anche Garp e Barbabianca tentano di intervenire, ma vengono fermati rispettivamente da Sengoku e Kizaru. Dopo essersi liberato dalle manette grazie all'aiuto di Mr. 3, Marco ingaggia Akainu insieme a Vista. Intanto, Rufy chiede disperatamente a tutti gli astanti di aiutare Ace, ma gli altri si rendono conto che non c'è più nulla da fare. Ace, dopo aver ricordato la sua infanzia, ringrazia tutti per avergli voluto bene ed esala l'ultimo respiro. Rufy, sconvolto, scoppia in un pianto disperato.

Barbanera spiega a Sengoku il vero motivo per cui è entrato nella Flotta dei 7, cioè infiltrarsi ad Impel Down per reclutare alleati. Barbabianca, infuriato, interrompe la discussione e distrugge il patibolo, ma i pirati di Barbanera riescono ad uscirne indenni. Teach attacca Barbabianca col suo potere mostrando di riuscire ad assorbire le sue scosse, ma il vecchio pirata dimostra di essergli comunque superiore infliggendogli un poderoso colpo. A causa delle sue condizioni critiche, l'attacco non è letale e Barbanera lo attacca nuovamente insieme ai suoi. Dopo di esso, però, Barbabianca è ancora vivo e dice a Teach che, anche se nel suo nome c'è la D., non è lui l'uomo che Roger stava aspettando. Poi, grida ad alta voce che lo One Piece esiste e, quando qualcuno lo troverà, il mondo sarà sconvolto. Ringraziando i suoi figli, muore mentre il suo corpo rimane in piedi e mostrando di non aver mai subìto una sola ferita alla schiena per codardia.

I pirati di Barbanera coprono il corpo di Barbabianca con un telo nero e Teach si infila sotto di esso. Jinbe continua a correre verso la nave con Rufy ancora tramortito, memore di una promessa che aveva fatto ad Ace quando erano in cella, ma Aokiji congela l'acqua ed è costretto a cercare un'altra imbarcazione. Nel frattempo, Akainu crea un tunnel nelle profondità dell'isola riemergendo proprio davanti all'uomo-pesce, intenzionato ad uccidere Rufy. Iva, insieme ad Inazuma, ingaggia l'Ammiraglio per rallentarlo e coprire la fuga. Barbanera esce da sotto il telo e, tra lo stupore misto al terrore di marine e pirati, dimostra di possedere anche il potere del frutto Gura Gura.

Sengoku si trasforma nuovamente in un gigantesco buddha ed attacca i pirati di Barbanera. Teach, senza temerlo, comincia ad affrontarlo. Intanto, Akainu si libera di Iva ed Inazuma inseguendo Jinbe fino al mare ghiacciato. L'Ammiraglio cerca di colpire Rufy, ma Jinbe gli fa da scudo e viene trapassato da un pugno di magma salvando, però, la vita a Rufy che rimane ustionato solamente al petto. Crocodile interviene, seguito dai comandanti di Barbabianca, attaccando Akainu e permettendo a Bagy di portare via Rufy e Jinbe. Mentre la battaglia ancora infuria, Kobi comincia a sentire delle voci nella sua testa, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Nel frattempo, in un punto non ghiacciato del mare, emerge il sottomarino di Trafalgar Law che, dichiarando di essere un dottore, è intenzionato a salvare Rufy.

Garp si unisce a Sengoku nel combattimento contro Barbanera. Nel frattempo, gli scontri fra i marine ed i pirati continuano senza accennare a fermarsi e Bagy decide di affidare Rufy e Jinbe a Trafalgar Law. Kobi, intanto, continua a sentire le voci nella sua testa e, disperato per il massacro che si sta svolgendo, corre verso Akainu e gli si para davanti gridando a tutti di fermare l'inutile spargimento di sangue. Akainu cerca di uccidere anche lui, ma il suo colpo viene bloccato da Shanks, appena arrivato. In mezzo allo stupore generale per la sua apparizione, l'imperatore afferma di essere giunto fin lì per porre fine alla guerra.

Su richiesta di Shanks, Bagy consegna il cappello di paglia a Law che si immerge col suo sottomarino ed incomincia l'operazione per salvare Rufy e Jinbe. Aokiji e Kizaru cercano di distruggere il sottomarino mentre Hancock requisisce una nave della Marina con la scusa di inseguire Rufy. Shanks intima a tutti di fermare le ostilità e di fare quello che dice. Barbanera ed i suoi scelgono di ritirarsi mentre Sengoku decide di acconsentire alle richieste dell'imperatore. La guerra finalmente termina, i feriti vengono soccorsi ed i corpi di Ace e Barbabianca portati via per essere degnamente sepolti. Nelle profondità del mare, il sottomarino di Law continua la sua navigazione.

Mentre la gente festeggia la fine della guerra, le supernove commentano i recenti eventi. Sengoku viene informato dell'evasione di molti pericolosi criminali, oltre ai nuovi quattro membri della ciurma di Barbanera, e che Magellan è ferito, ma vivo. Nel frattempo, Moria viene attaccato da alcuni Pacifisti e da Doflamingo che gli dice che non è più in grado di far parte della Flotta dei 7. Intanto, il sottomarino di Law riemerge accanto alla nave della Marina di Hancock alla quale afferma di essere riuscito a guarire Rufy, ma che egli non è ancora fuori pericolo. Ivankov ed i suoi uomini, che si erano nascosti sulla nave della Marina, vengono allo scoperto ed esprimono il loro supporto per Cappello di Paglia dicendo di voler tornare a Kamabakka. Dopo il risveglio, Jinbe si preoccupa per Rufy e l'imperatrice pirata ordina a Law di fare rotta per Amazon Lily.

In tutto il mondo, i pirati si scatenano nonostante la vittoria della Marina e sull'isola Foodvalten, un tempo protetta da Barbabianca, il pirata Barbabruna si impadronisce del potere. Nel frattempo, Ivankov ed i suoi partono per Kamabakka mentre gli altri si dirigono ad Amazon Lily. Una volta arrivati, il sottomarino di Law viene fatto ormeggiare sulla costa per non infrangere le leggi che impediscono l'accesso agli uomini. Dopo due settimane, Rufy si risveglia e, tormentato dalle immagini della morte di Ace, cerca di convincersi che si è trattato solo di un sogno. Jinbe riesce a farlo ragionare ed il ragazzo realizza che suo fratello è morto.

Dopo aver mangiato l'uccello Hungrila che hanno catturato, Rufy e Toriko fanno nuovamente squadra per salvare Nami e Komatsu che sono state rapite dai Cocoala.

Rufy riporta alla mente il suo incontro con Ace. Dieci anni prima della guerra di Marineford, Garp affida Rufy alle cure di una banda del monte Corbo, capitanata da una donna di nome Dadan, la stessa che aveva già incaricato di occuparsi di Ace. Nonostante gli venga ordinato di svolgere alcune mansioni, Rufy preferisce seguire Ace mentre quest'ultimo va a caccia di cibo nella pericolosa foresta. Il figlio di Roger sembra essere infastidito dal giovane Cappello di Paglia e, ogni volta, lo semina mettendolo anche spesso in pericolo. Tuttavia, Rufy, determinato a diventare suo amico, continua a tentare di seguire Ace per tre mesi finché, un giorno, si ritrova al limite estremo della foresta.

Rufy, seguendo Ace, arriva al Grey Terminal, una montagna di rifiuti dove vive la feccia evitata dalla gente comune, senza alcuna legge. Ace, nel frattempo, deruba due banditi e porta il bottino al suo amico Sabo, un ragazzo che vive lì. I due, da cinque anni, raccolgono ricchezze per comprarsi, un giorno, una nave pirata con cui prendere il mare. Rufy li raggiunge e si dimostra entusiasta dell'idea dei due ragazzi volendo unirsi a loro. I ragazzi vengono rintracciati da Polchemy, dei pirati di Bluejam, che vuole riprendersi i soldi che Ace ha rubato ai suoi sottoposti. Rufy viene catturato e preso a pugni dal pirata nel tentativo di farlo parlare, ma non cede. Ace e Sabo, venuti a sapere che Rufy non li ha traditi e non ha parlato, corrono in suo aiuto.

Per salvare Rufy, catturato da Polchemy, Sabo ed Ace fanno irruzione nel suo covo, ma quest'ultimo si rifiuta di scappare e, alla fine, i due rimangono a combattere. Quando Bluejam scopre che il suo sottoposto è stato battuto da due ragazzini, gli spara senza pietà. Dopo essere divenuti tutti e tre dei ricercati, Sabo si trasferisce a vivere, insieme agli altri due, da Dadan che accetta di occuparsi anche di lui. I tre ragazzi passano il tempo combattendo contro gli animali della foresta ed i teppisti del Grey Terminal facendosi un nome anche nella città vicina.

Rufy, Ace e Sabo vivono le loro giornate allenandosi in combattimenti fra loro e compiendo marachelle nella città a nord del Grey Terminal, la capitale del Regno di Goa, di cui anche il Villaggio Foosha fa parte. Un giorno, Sabo viene fermato da un uomo che sembra conoscerlo e, quando gli altri due chiedono spiegazioni, lui confessa di essere figlio di un nobile, ma di essere scappato di casa perché i genitori erano interessati solo ad un erede per conservare il capitale. I tre discutono anche sul problema per cui, quando diventeranno pirati, potrebbero prendere strade differenti. Ace propone agli altri due di fare un brindisi scambiandosi le tazze in modo che, da quello che si dice, si diventa fratelli.

Rufy, Ace e Sabo, per sfuggire all'ira di Garp, intenzionato a punirli perché vogliono diventare dei pirati, decidono di scappare di casa e rifugiarsi nella foresta. Lì, dopo una notte passata all'addiaccio, decidono di costruire un rifugio da usare come base. Prendendo il materiale dal Grey Terminal, dopo due settimane lo completano ed immaginano come saranno le loro avventure per mare.

Rufy, Ace e Sabo, mentre sono in fuga da un enorme orso della foresta, vengono salvati da Naguri, un vecchio del Grey Terminal, che respinge l'animale con l'Ambizione. Confida ai bambini di essere stato, in passato, un capitano di una ciurma pirata e di aver perso uno scontro con Roger. A sentirlo nominare, Ace si allontana stizzito. Sabo allora rivela a Rufy e Naguri che Ace è il figlio del Re dei pirati. Nel frattempo, il padre di Sabo commissiona ai pirati di Bluejam la ricerca ed il recupero del figlio. Intanto, Dadan legge sul giornale che un Drago Celeste visiterà il Regno di Goa.

Rufy, Ace e Sabo vengono allenati per tutto l'inverno da Naguri, dopo che quest'ultimo ha fatto riflettere Ace su Gol D. Roger e le maldicenze su di lui. Il vecchio spiega al ragazzo che, nonostante non fosse stato un buon capitano, ha capito che non è solo la forza, ma anche l'approvazione della ciurma, ciò che fa di un uomo un capitano. Naguri, aiutato dai tre ragazzi, costruisce una nave sostenendo che vuole ritrovare la sua ciurma e che non è mai troppo tardi per prendere il mare. Quando, all'arrivo della primavera, la nave è completa, i tre ragazzi sono pronti per la caccia alla grande tigre. In un primo momento, i tre sono in difficoltà, ma, poi, Ace si ricorda delle parole di Naguri e, combinando i loro sforzi, riescono a sconfiggerla. Intanto, Bluejam dà ordine di informare il padre di Sabo che suo figlio è stato trovato.

Rufy Ace e Sabo vengono catturati dai pirati di Bluejam. Quando suo padre giunge sul posto per costringerlo a tornare a casa, Sabo si consegna in cambio della salvezza dei suoi due fratelli.

Bluejam svela a Rufy e Ace che le casse che hanno posizionato lavorando serviranno a far divampare l'incendio nel Grey Terminal e cerca di farsi dire dove si trova il loro tesoro.

Dadan salva Ace deviando la pistola di Bluejam. Quando i banditi, presi in salvo i ragazzi, decidono di fuggire dal pirata, Ace si rifiuta nuovamente di scappare e Dadan rimane a combattere insieme a lui mentre gli altri si allontanano. Intanto, molti degli abitanti del Grey Terminal vengono salvati da Dragon e da altri rivoluzionari, fra cui anche Emporio Ivankov ed Orso Bartholomew. Sabo viene ricatturato dalle guardie e costretto dal padre allo studio senza che possa uscire da camera sua, sorvegliato a vista da una guardia. Nonostante ciò, il giorno dell'arrivo dei Draghi Celesti, Sabo riesce a fuggire e rubare un peschereccio per prendere il mare. In quel momento, il Drago Celeste spara con un bazooka alla nave di Sabo per avere intralciato la cerimonia di arrivo.

Jalmack spara nuovamente alla nave di Sabo facendola affondare. Ace e Dadan tornano al covo dei banditi, feriti, ma vivi. Ace racconta che sono riusciti a battere Bluejam, ma che Dadan è rimasta ustionata dall'incendio per difenderlo.

Una sera, dopo la visita del Drago Celeste, Dragon torna alla sua nave ormeggiata al Villaggio di Shimoshiki portando con sé un ferito e, insieme agli altri rivoluzionari, torna a Baltigo. Nei sette anni successivi, Rufy ed Ace continuano ad allenarsi fino alla partenza di quest'ultimo. Rufy passa altri tre anni esercitandosi e seguendo, attraverso le notizie che giungono, le imprese del fratello. A 17 anni, anche lui parte riuscendo a stendere con un pugno il Signore della Scogliera al largo della costa e proclamando a gran voce che diventerà il Re dei pirati. Nel presente, Rufy, ancora disperato, sostiene di essere debole.

Garp va a fare visita al Villaggio di Foosha dove viene aggredito da Dadan, furiosa per la morte di Ace. Makino la fa ragionare dicendo che Garp sta soffrendo più di lei, ma la donna ribatte che, in realtà, quello che è più disperato è Rufy. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, i pirati di Barbabianca, aiutati dalla ciurma di Shanks, seppelliscono Ace ed il loro capitano mentre quest'ultimo commenta di come sconfitte e pianti facciano parte della vita di un uomo. Ad Amazon Lily, Jinbe dice a Rufy, ancora sconvolto, di non biasimare Ace per le sue azioni. Furioso, il ragazzo di gomma attacca l'uomo-pesce che, però, lo immobilizza facilmente. Quest'ultimo riesce a far ragionare Rufy che realizza di avere ancora i suoi compagni e dice di volerli rivedere.

Zoro e Perona, a Kuraigana, scoprono che ad attaccarli sono stati degli strani babbuini che usano le armi come fossero esseri umani. Lo spadaccino non riesce a tenere loro testa a causa delle ferite riportate a Thriller Bark ed alle isole Sabaody, ma, all'improvviso, appare Drakul Mihawk. Chopper, nel Regno degli uccelli, riesce a non farsi mangiare dalla tribù che lo aveva catturato ed a far stabilire la pace fra uomini ed uccelli. Usop, nell'arcipelago Boeing, è diventato enormemente grasso. A Kamabakka, Sanji sembra essersi convertito alla vita da okama. A Tequila Wolf, Robin viene soccorsa dall'armata rivoluzionaria. A Weatheria, Nami sta apprendendo i segreti della scienza del clima. Franky, nel Regno di Barjimoa, ha sconfitto l'orso meccanico a guardia del laboratorio di Vegapunk e trovato della cola. Brook è ancora in compagnia degli abitanti di Namakura. Tutti i membri della ciurma apprendono che Ace è morto.

Rayleigh arriva ad Amazon Lily attraversando a nuoto la fascia di bonaccia. Lì ritrova Law e la sua ciurma che decidono di lasciare l'isola. Mentre Rufy e Jinbe incontrano Rayleigh, le sorelle gorgoni e la vecchia Nyon li raggiungono. Il Re Oscuro ricorda quando le tre amazzoni, scappate da Marijoa, vissero con lui e Shakuyaku finché Nyon, allora imperatrice Gloriosa, le riportò sull'isola delle donne. Inoltre, rivela che Orso Bartholomew gli ha riferito che lui militava nell'armata rivoluzionaria di Dragon e che voleva salvare la ciurma di Rufy. In seguito, Orso si era ripresentato da Rayleigh dicendo di non avere più tempo ed indicandogli la direzione in cui aveva spedito il ragazzo. Grazie a Shakky, il Re Oscuro ha ipotizzato che, alla fine della guerra, Rufy sarebbe tornato ad Amazon Lily e gli fa capire che, se tornasse alle Sabaody, verrebbe sconfitto nuovamente. Intanto, Usop tenta di lasciare l'arcipelago Boeing perché vuole raggiungere Rufy per stargli vicino.

Rufy afferma di voler tornare all'arcipelago Sabaody per riunirsi ai suoi compagni, ma Rayleigh gli propone un'idea alternativa. Nel frattempo, a Weatheria, Nami tenta di lasciare l'isola nel cielo rubando delle bolle temporali e dei libri sulla scienza meteorologica, ma non riesce a controllare la capsula con la quale stava fuggendo e viene imprigionata. Dopo avere spiegato le sue motivazioni agli abitanti, questi la liberano e la ragazza tenta nuovamente la fuga, questa volta portando con sé Haredas. Intanto, sull'isola Karakuri, anche Franky è intenzionato a ritornare da Rufy e si introduce nuovamente nel laboratorio del dr. Vegapunk per rubare una nave rompighiaccio, unico mezzo per lasciare l'isola. Nonostante fosse stato avvertito di non toccare il pulsante di autodistruzione, il cyborg schiaccia il bottone raffigurante una bandiera pirata e distrugge il laboratorio dando luogo all'incidente noto come "l'incubo di Barjimoa".

A Kuraigana, Perona si dispera per la morte di Moria, ma Mihawk le dice di averlo visto ancora vivo alla fine della battaglia.

Jinbe, Rayleigh e Rufy prendono il controllo di una nave della Marina con la quale oltrepassano il Cancello della Giustizia di Marineford.

Rufy, insieme a Jinbe e Rayleigh, giunge a Marineford con una nave della Marina, circumnaviga la baia, approda e suona sedici volte la campana di Ox.

Bagy, Mr.3 e gli ex-prigionieri di Impel Down si riuniscono alla ciurma di Bagy. Mentre festeggiano il ritorno del capitano, il ritrovamento del marchio del tesoro del Capitano John ed il fatto che molti potenti pirati si siano uniti a loro, Mr. 3 riceve una lettera del Governo e rimane scioccato nel leggerne il contenuto.

Law informa la sua ciurma che non ha intenzione di muoversi subito nel Nuovo Mondo per lasciare che le altre supernove si eliminino tra di loro. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, X Drake affronta alcuni uomini di Kaido e Scratchmen Apoo e la sua ciurma, fuggendo da alcuni cinghiali selvatici, scoprono una strada invisibile nel cielo. Su un'isola in fiamme, Barbanera e la sua ciurma catturano Jewelry Bonney, ma la abbandonano quando vedono arrivare Akainu che la prende in custodia. Intanto, a Marijoa, Doflamingo racconta di avere visto svanire il morente Moria, anche se afferma di dubitare che sia sopravvissuto. Il membro della Flotta dei 7 dice, inoltre, di essere pronto a sciogliere la sua alleanza con il Governo mondiale qualora lo ritenesse necessario. Nel Regno di Torino, Chopper ritorna sull'isola degli uccelli e, dopo avere ricordato vari momenti del suo passato, inizia a studiare nella biblioteca locale per diventare più forte.

A Weatheria, Nami si lascia raggiungere dagli scienziati e li inganna convincendoli a farla rimanere sull'isola per studiare la scienza meteorologica. A casa di Haredas, Nami gli racconta del suo capitano e pensa a come applicare la meteorologia per essere utile a Rufy. Nel frattempo, sull'isola Karakuri, mentre i marine indagano sulla distruzione del laboratorio, Franky ne trova un secondo, nascosto nelle montagne, dove decide di stabilirsi per studiare i progetti lasciati dal dr. Vegapunk. Intanto, a Kamabakka, Sanji apprende che, attraverso il cibo, si potrà fortificare, ma Ivankov non vuole rivelargli i segreti della cucina locale a meno che egli non intraprenda la via dei newkama, cosa che il ragazzo si rifiuta categoricamente di fare. In alternativa, gli viene proposto di affrontare i 99 grandi maestri cuochi dell'isola per avere le ricette e Sanji, motivato dal voler aiutare Rufy, accetta ed inizia a battersi con i newkama.

Nel Regno di Teena Geena, Brook riporta alla mente il suo passato assieme a Rufy e, dopo avere deciso di allenarsi per diventare più forte, intona il suo nuovo singolo "Bone to be wild". Intanto, Robin raggiunge la nave dei rivoluzionari e, conscia del supporto ricevuto in passato da Rufy, decide di accettare la loro offerta e di raggiungere Baltigo per incontrarsi con Dragon.

Dopo avere ringraziato Rufy, Jinbe fa ritorno all'isola degli uomini-pesce promettendo a Rufy che si rivedranno. Su richiesta di Rayleigh, la nave di Hancock raggiunge Rusukaina un'isola abbandonata a nord-ovest dell'isola delle donne. Salutate Hancock e le Kuja, Rayleigh spiega a Rufy il funzionamento dell'Ambizione e approfitta dell'attacco di un elefante gigante per illustrarne le varie tipologie.

Trascorsi due anni, Rufy saluta gli animali dell'isola e lascia Rusukaina assieme ad Hancock. Zoro è il primo a raggiungere l'arcipelago Sabaody e fa visita al bar di Shakky dove trova la proprietaria assieme a Rayleigh. Ad una taverna, il barista rivela a Nami che la Marina ha spostato il suo quartier generale dall'altra parte della Linea Rossa. Mentre Brook tiene il suo ultimo concerto e Sanji saluta i Newkama, Nami si rifiuta di unirsi ad un gruppo di pirati che finge di essere la ciurma di Cappello di Paglia. Prima che questi la aggrediscano, Usop arriva alla taverna, li intrappola con un Pop Green e, assieme a Nami, lascia il locale che viene colpito da un fulmine evocato dalla navigatrice. Altrove, sull'arcipelago, Robin semina due agenti del Governo mondiale che la stavano pedinando, Franky raggiunge la Sunny e Chopper è impaziente di rivedere i suoi compagni. Nel frattempo, Rufy si imbatte nella falsa ciurma di Cappello di Paglia.

Al bar di Shakky, Sanji viene informato del fatto che tutti i suoi compagni sono già arrivati all'arcipelago ad eccezione di Robin e Rufy e della protezione fornita da Duval alla Thousand Sunny durante la loro assenza. Intanto Chopper incontra gli altri membri della falsa ciurma di Rufy e li segue credendo si tratti dei suoi amici.

Robin raggiunge finalmente la Sunny dove rivede Franky e lo informa che non ha visto solo Rufy. Intanto, Chopper incontra il resto della falsa ciurma e rimane indignato nello scoprire che essi si rifiutino di andare a salvare Robin.

Caribou trafigge il marine che stava spiando i pirati e fa scavare a suo fratello una tomba per seppellirlo vivo, ma, in quel momento, arriva il falso Rufy che lo ferma chiedendo ai pirati di dare la caccia ai veri Rufy, Nami e Usop. Nami, Chopper e Usop raggiungono la Sunny dove rivedono Franky che illustra loro i cambiamenti fatti al suo corpo negli ultimi due anni. Mentre Rayleigh e Shakky li mettono al corrente dell'accaduto, i marine, chiamati dal manager di Brook, arrivano al concerto per arrestarlo dopo averlo riconosciuto dall'avviso di taglia. Dopo essere stati bloccati dai fan, lo scheletro intona un'ultima canzone affermando che Rufy è vivo e, poi, fugge. Rayleigh istruisce Nami su come governare una nave rivestita e Shakky fa sapere agli altri dell'arrivo sull'arcipelago di Rufy, il quale, nel frattempo, ha raggiunto il punto di raduno della falsa ciurma.

Mentre Brook, accompagnato dai Bellavita Riders, si dirige dai compagni, la Sunny viene portata al Grove 42 e Franky avverte Zoro e Sanji dello spostamento.

Dopo avere ricordato il suo allenamento con Rufy, Rayleigh ferma i marine che stavano inseguendo lui, Sanji e Zoro. Anche Perona interviene in aiuto dei tre colpendo un altro gruppo di marine con i suoi fantasmi. Mentre Brook arriva alla Sunny, Chopper, con l'aiuto dell'uccello gigante suo amico, recupera Rufy, Sanji e Zoro e torna alla nave. Proprio quando la ciurma finalmente si riunisce, la Thousand Sunny viene attaccata da due navi della Marina che vengono, però, fermate da Hancock. Franky inizia a preparare la nave per l'immersione e anche Hercules, i Newkama, Haredas, gli abitanti di Weatheria e l'uccello gigante aiutano i pirati di Cappello di Paglia fermando altri gruppi di marine. Dopo un breve discorso di ringraziamento di Rufy, la ciurma parte alla volta dell'isola degli uomini-pesce.