Dopo aver lasciato il Triangolo Florian, la ciurma si ferma a riposare a Spa Island, un'isola di villeggiatura. Qui fanno la conoscenza di due sorelle, Lina e Sayo, che hanno intenzione di fabbricare una gemma che risolverebbe i problemi dell'isola seguendo le istruzioni del diario lasciato loro dal padre. Le due vengono prima osteggiate da Foxy, Polluce ed Hamburg, che tentano di rubare il diario, quindi Doran, il padrone dell'isola, rapisce Sayo, l'unica delle due che credeva veramente nel padre.

Per trovare Sayo, Rufy ed i suoi distruggono completamente l'isola e mettono fuori combattimento i sottoposti di Doran; tuttavia, questi mostra il suo enorme cannone e lo punta contro la bambina, ma Rufy riesce a sconfiggerlo ed a salvare Sayo. Le due bambine riescono a fabbricare la gemma seguendo le indicazioni del padre e la inviano a Rufy, che però la perde a causa di una pioggia di caramelle.

Brook cerca di rendersi utile agli altri suoi compagni, ma finisce per combinare soltanto guai. Robin gli racconta la sua storia e gli spiega di non preoccuparsi ed agire con naturalezza.

Sengoku si lamenta con Orso del fatto che egli ha risparmiato la ciurma di Cappello di Paglia. Questi ultimi, intanto, raggiungono la Linea Rossa, dall'altra parte del mondo rispetto a dove hanno iniziato il loro viaggio, e riflettono sulle avventure passate per arrivare fin lì e su quanto sia ancora lontana la loro meta. Robin, Brook e Rufy si immergono con lo Squalo Sottomarino per cercare di raggiungere l'isola sottomarina degli uomini-pesce, ma senza successo. Un mostro marino attacca allora la Thousand Sunny e, dopo essere stato battuto, sputa fuori una sirena di nome Kayme e la sua stella marina, Pappagu.

Kayme e Pappagu si presentano alla ciurma e vengono a sapere che un uomo-pesce loro amico è stato catturato da Duval Maschera di Ferro. I pirati si dirigono verso la base dei Tobiuo Riders, capitanati da Duval, ma vengono attaccati proprio da questi prima di arrivarci. Quando gli assalitori riconoscono il Jolly Roger di Cappello di Paglia, si ritirano e, tornati alla base, informano il loro capo di aver trovato l'uomo che gli ha rovinato la vita.

La ciurma raggiunge la base di Duval e si stupisce del fatto che sia deserta. Sul posto, trovano l'uomo-pesce amico di Kayme in una gabbia e si rendono conto che si tratta di Hacchan, l'ex-ufficiale in seconda della ciurma di Arlong. Rufy, memore delle sue malefatte, si rifiuta di aiutarlo, così Kayme e Pappagu tentano di salvarlo da soli, col solo risultato di farsi catturare a loro volta. La ciurma decide allora di aiutare i prigionieri, cadendo nella trappola preparata da Duval.

I Tobiuo Riders attaccano la ciurma e Rufy, dopo aver disarcionato uno di loro, tenta di cavalcare un pesce volante ma finisce in acqua. Intanto, Hacchan viene liberato da Zoro che però accusa ancora le ferite riportate a Thriller Bark. Rufy tenta di nuovo di cavalcare un pesce volante, finendo tuttavia per schiantarsi nella stanza di Duval dove riesce a vederlo senza l'elmo. I due cominciano a battersi ed arrivano al cospetto del resto della ciurma dove Duval rivela che l'uomo di cui vuole vendicarsi è Sanji, che però dice di non conoscerlo. Rufy riesce allora a togliere l'elmo al suo avversario rivelandone il volto, identico al ritratto sul manifesto da ricercato di Sanji.

Duval rivela di essere stato un bandito di piccolo calibro fino alla divulgazione del manifesto da ricercato di Sanji. Da quel momento, ha nascosto il suo volto giurando vendetta nei confronti del cuoco pirata. Duval intrappola allora Sanji in una rete metallica cercando di farlo affogare, ma Kayme corre in suo aiuto e lo salva. Una volta ripresosi, Sanji prende a calci la faccia di Duval, cambiandogli letteralmente i connotati. Intanto, i Tobiuo Riders attaccano la Thousand Sunny, ma vengono facilmente sbaragliati dall'arma segreta della nave, il Cannone Gaon.

Sconfitti i Tobiuo Riders, la ciurma si ristora con un lauto banchetto preparato da Hacchan. Duval si reca presso la nave per ringraziare Sanji di averlo reso, secondo lui, bellissimo e per lasciare ai pirati il suo lumacofono dicendo loro di contattarlo in caso di necessità. La Sunny parte dunque alla volta dell'arcipelago Sabaody, dove la ciurma spera di trovare, grazie all'aiuto di Hacchan, un rivestitore che ricopra la nave della resina protettiva necessaria per raggiungere l'isola degli uomini-pesce. Hacchan avverte inoltre la ciurma della presenza sull'arcipelago dei Nobili mondiali e dice loro di non toccarli in nessun caso, anche se dovessero assistere ad un omicidio.

Dopo essere arrivati all'arcipelago Sabaody, la ciurma di Rufy inizia la ricerca di Rayleigh in modo da poter continuare il loro viaggio verso l'isola degli uomini-pesce.

Rufy ed il suo gruppo sconfiggono alcuni cacciatori di taglie che stavano tentando di catturarli. Più tardi, si recano ad un bar per incontrarsi con una vecchia amica di Hacchan, Shakki, e, mentre entrano nel locale, la trovano impegnata a picchiare due clienti che non volevano pagare. Shakki dice alla banda di aspettare e riprende a picchiare nuovamente i due ragazzi di fronte a Chopper e Pappagu per poi buttarli fuori. Nel suo bar, la donna informa Rufy che lui e Zoro fanno parte delle undici supernove, pirati ricercati che hanno sulla loro testa una taglia superiore a 100 milioni di berry. Accenna anche al suo misterioso amico, il rivestitore di navi, che, a suo dire, è più forte di tutte le undici supernove.

Il gruppo di Rufy inizia la ricerca di Rayleigh ed esplora il parco divertimenti dell'arcipelago, dove Kayme realizza il suo sogno di andare sulla ruota panoramica. Un cacciatore di taglie di nome Peterman tiene però d'occhio il gruppo avendo intenzione di rapire la sirena. Intanto, il Nobile San Charloss spara ad un uomo che stava venendo portato in ospedale solo perché era sulla sua strada e cerca di appropriarsi di un'infermiera che lo stava curando, sparando anche al fidanzato di questa. Zoro, che passava di là, causa inavvertitamente le ire di San Charloss, che gli spara. Lo spadaccino evita il colpo e parte al contrattacco ma viene fermato da Bonney che vuole evitare l'intervento di un Ammiraglio. Intanto, Chopper contatta Sanji per comunicargli che Kayme è stata rapita e quest'ultimo riferisce che contatterà Duval ed i suoi uomini per farsi aiutare.

Duval ed i suoi uomini arrivano all'arcipelago e cominciano a radunare i membri della ciurma per portarli alla Auction House, la casa d'aste, dove i rapitori hanno portato Kayme. Robin spiega a Nami che gli uomini-pesce e le sirene vengono pesantemente discriminati dagli abitanti dell'arcipelago. Intanto, San Roswald e Santa Shalulia arrivano alla casa d'aste e si lamentano per il ritardo di San Charloss, mentre Trafalgar Law, Eustass Kidd e le rispettive ciurme sono già sul posto. Nel retro della Auction, Kayme è in cella insieme ad altri schiavi, compreso il rivestitore.

Mentre l'asta di umani ha inizio, la ciurma scopre che essa avrà luogo presso il Grove 1. Quando i primi componenti della ciurma giungono sul posto, si rendono conto che, data la presenza dei Nobili mondiali, la loro idea di usare la forza per riprendersi la sirena non è la migliore e preferiscono cercare di comprare la loro amica partecipando all'asta. Intanto, per l'arcipelago, si sparge la voce che il Governo mondiale ha intenzione di giustiziare Portuguese D. Ace, azione che potrebbe scatenare una guerra con Barbabianca.

L'asta prosegue e San Charloss, giunto sul posto, rovina il piano della ciurma di acquistare Kayme piazzando su di lei un'offerta esorbitante. La casa d'aste viene messa a soqquadro dall'irruzione di Rufy che vi si schianta col pesce volante. Il giovane viene fermato da Hacchan che gli impedisce di gettarsi sul palco ma che, così facendo, rivela accidentalmente la sua natura di uomo-pesce. La gran parte dei nobili astanti si mostra disgustata e Charloss spara ad Hacchan, dimostrandosi felice alla prospettiva di aver acquisito un nuovo schiavo. Rufy, avendo raggiunto il limite di sopportazione, colpisce San Charloss in faccia con un potente pugno.

In conseguenza del pugno di Rufy, le guardie attaccano lui e la sua ciurma. Quasi tutti gli astanti, ad eccezione delle supernove presenti e dei familiari di Charloss, evacuano la casa d'aste. Mentre la ciurma combatte le guardie, arrivano sul posto anche Robin, Brook ed Usop che travolge San Roswald schiantandosi col suo pesce volante. I marine, venuti a sapere del gesto di Rufy, circondano la casa d'aste mentre, all'interno, Santa Shalulia tenta di uccidere Kayme, ma perde i sensi quando Rayleigh, ex-braccio destro di Roger, emergendo da dietro il palco, manifesta la sua Ambizione.

La notizia dell'aggressione ai danni dei Nobili mondiali si sparge per l'arcipelago e raggiunge anche la base della Marina, dove l'Ammiraglio Kizaru decide di occuparsi personalmente della situazione. Nel frattempo, il proprietario della casa d'aste, Donquijote Doflamingo, comunica a Disco che la Flotta dei 7 è stata richiamata per combattere contro Barbabianca. Rayleigh, intanto, si presenta alla ciurma di Cappello di Paglia, libera Kayme dal collare e rivela di essere il rivestitore che i pirati stavano cercando. Rufy, Kidd e Law escono per battersi con i marine al di fuori della casa d'aste; quest'ultimi si rivelano avversari fin troppo facili.

I compagni di Rufy, Trafalgar Law ed Eustass Kidd si uniscono ai rispettivi capitani nella lotta contro gli esponenti della Marina al di fuori della casa d'aste. I membri delle ciurme, colpiti dalle rispettive capacità, si ripromettono di incontrarsi nel Nuovo Mondo per battersi gli uni con gli altri. La ciurma di Cappello di Paglia riesce a fuggire grazie all'aiuto di Duval e dei suoi uomini mentre una misteriosa figura, che ricorda Orso Bartholomew, intercetta Law e Kidd e li attacca usando dei raggi laser.

Rufy ed i suoi compagni si congedano da Duval, quindi si recano con Rayleigh al bar di Shakky per curare Hacchan. Lì, Rayleigh svela la sua identità e racconta che Roger non fu catturato dalla Marina, come il Governo volle far credere, ma si costituì in quanto malato terminale; le parole da lui pronunciate pochi attimi prima della sua esecuzione spinsero un'enormità di persone a mettersi in viaggio alla ricerca del suo tesoro, dando inizio all'era della pirateria. Rayleigh spiega quindi che gli sono necessari tre giorni per completare il rivestimento della Sunny e dà a ciascun membro della ciurma un pezzo di Vivre Card, in modo che possano incontrarsi di nuovo una volta finito il lavoro. Nel frattempo, l'Ammiraglio Kizaru sbarca sull'arcipelago.

L'Ammiraglio Kizaru arriva sull'arcipelago e dà dimostrazione della sua potenza distruggendo una mangrovia con un calcio. L'Ammiraglio si batte con una delle supernove, Basil Hawkins, che sconfigge facilmente mentre Urouge e X Drake affrontano un Pacifista. Intanto, Kidd e Law proseguono il loro scontro con un altro Pacifista mentre la ciurma di Cappello di Paglia se ne trova di fronte un terzo. In lontananza, si intravede una figura indistinta che brandisce un'ascia e che sembra essere in attesa di una chiamata.

I pirati di Rufy si battono con uno dei Pacifista il quale, nonostante non possegga i poteri del frutto del diavolo di Orso, riesce comunque a resistere ai loro attacchi più potenti ed a rispondere con i suoi raggi laser. Altrove, sull'arcipelago, Kizaru sconfigge con facilità ben quattro supernove, Hawkins Urouge, Drake e Apoo, prima che Sentomaru si metta in contatto con Kizaru. Intanto la situazione per la ciurma di Rufy si complica in conseguenza del fatto che Zoro accusa ancora gli effetti dei danni subiti per mano di Orso a Thriller Bark.

Tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia usano i loro attacchi più potenti per abbattere il Pacifista, esaurendo così le loro forze. Sul posto appare Sentomaru accompagnato da un altro Pacifista e Rufy, resosi conto che lui e la sua ciurma non sono in grado di affrontarli, ordina ai suoi di dividersi in tre gruppi e di fuggire. Sentomaru intercetta il gruppo di Rufy ed il Pacifista quello di Sanji. Intanto, Kizaru attacca il terzo gruppo, colpisce Zoro e si prepara a finirlo con un calcio.

Sentomaru spiega che Orso ha la capacità di far volare via le persone verso luoghi remoti. Il componente della Flotta dei 7 usa proprio questa abilità per far volare via il Pacifista ed i restanti membri della ciurma di Cappello di Paglia nonostante i disperati tentativi di Rufy di proteggerli. Orso svela a Rayleigh, impegnato nel combattimento con Kizaru, qualcosa che lo lascia sgomento per poi scagliare via anche Rufy, liberandosi così dell'intera ciurma.

In Giappone, nel periodo Edo, una corsa di mikoshi sta per avere luogo, al vincitore della quale andranno un milione di berry. Rufy-Oyabun ed i suoi amici reclutano Franky per costruire loro un mikoshi per partecipare alla gara. Intanto, la compagnia Thriller si iscrive alla competizione e si appresta a sabotare tutti i suoi avversari. Il gruppo si incontra con Brook che non riesce a ricordare altro che il suo nome e che impedisce alla compagnia Thriller di interferire. Una volta tornati nei pressi del loro mikoshi, lo trovano distrutto e Brook rammenta di aver fatto parte della compagnia Thriller prima che venisse scagliato nel fiume da Hogback, Perona ed Absalom.

Robin racconta del passato di Brook a Rufy ed ai suoi compagni che decidono di aiutarlo. Intanto, Brook viene catturato dalla compagnia Thriller, ma arrivano sul posto Rufy e Zoro che lo aiutano a fuggire. Il gruppo ricostruisce il proprio mikoshi che ricorda la Thousand Sunny ed affronta il mikoshi a forma di Odr della compagnia Thriller nella gara. Grazie alle abilità speciali del suo mikoshi, Rufy vince la gara e scaglia via Hogback, Perona ed Absalom, rei di aver disturbato le festività. Igaram confisca il premio in denaro per pagare i danni arrecati alla città, ma consente loro di vedere il tesoro, consistente in un paio di mutandine che esaudiscono i desideri se indossati da una bella donna. Brook suggerisce a Mao di indossarle, ma la ragazza lo prende a pugni, cancellandogli nuovamente la memoria.