Saga de relleno donde aparece nuevamente Foxy el Zorro Plateado. Los Sombrero de Paja se encuentran descansando en Spyland, un centro vacacional que está en un barco casi tan grande como Thriller Bark.

Capítulos donde nuestros amigos buscarán el tesoro escondido en spa land.

Brook intenta ayudar a la tripulación es sus tareas habituales como agradecimiento por hacerle su nakama. En contra de lo previsto, se da cuenta de que destroza todo lo que toca.

Kuma aparece en Mariejoa en una reunión con Garp (El abuelo de Luffy) y Sengoku, en donde se discute el porqué kuma no trajo ni la cabeza de Luffy, a la vez que bromean sobre la derrota de Moria. Después de pasar una gran tormenta, la tripulación finalmente llega al Red Line, la mitad del Grand Line. Luffy, Brook y Robin descienden en un submarino para buscar alguna entrada a la isla Gyojin, pero son atacados por un rey del mar. Una vez que salen a la superficie, Luffy derrota al monstruo y éste escupe a una sirena y una estrella de mar que puede hablar.

Los Sombrero de Paja deciden ayudar a rescatar al amigo de Camie, que había sido secuestrado por Duval. Dicho amigo es, nada más y nada menos, que Hatchan, el tritón pulpo contra el que se enfrentó Zoro en Arlong Park.

Hatchan está encerrado en una jaula por los piratas de Duval. Nami acepta a ayudarlo y la tripulación va en su rescate a cambio de que le digan como llegar a la Isla Gyojin, sin embargo, Luffy espera que Hatchan le agradezca con Takoyaki.

La máscara de Duval cae y todos ven su identidad. Ha sucedido lo imposible.

El Thousand Sunny tiene una nueva arma: un cañón en la boca. Al final acaban con todos los peces voladores.

Luffy y los demás difrutan de los Takoyaki de Hatchan después de haber derrotado a Duval (siendo este sido transformado del rostro por las fuertes patadas de Sanji),y para llegar a la isla Gyojin tendrán que hacer una parada en el Archipiélago Shabondy. Al desembarcar, Hatchan explica a Luffy y su banda que no lastimen por ninguna razón a los Nobles Mundiales (Tenryübito), sino habrían consecuencias graves.

Luffy y su tripulación por fin llegan al Archipielago Shabondy, allí observan a un pirata pidiendo que le quiten un collar que, después de activarse, explota, Hachi les explica que es un esclavo, en ese momento aparecen Hombres Dragón del cielo y uno de ellos dispara al pirata tendido en el suelo. Hachin también les explica que si atacan a esos hombres vendrá un Almirante de la Marina, como Aokiji o Kizaru.

Se conocen las identidades de los once piratas con una recompensa mayor de 100 millones que atravesaron el Grand Line por las 6 diferentes rutas hasta encontrarse en un solo punto: "El Archipiélago Shabondy", en donde Luffy queda en segundo lugar dentro de la lista tras Eustass Kidd con un recompensa de 315 millones de berris, además de que Zoro también se encuentra en esa lista.

Unos cazarecompensas, se dan cuenta de que Camie es una sirena, y deciden capturarla.

Camie ha sido raptada por unos cazarecompensas y Sanji llama a Duval y los Jinetes de los Peces Voladores, ahora conocidos como Rosy Live Riders. Además, un legendario anciano aparaece haciendo uso de su extraordinario espíritu.

Tras una gran búsqueda los sombrero de paja llegan al grove 1 donde podrán ver la crueldad de la subasta de esclavos. Por otra parte la marina hace publica la ejecución del hermano de Luffy, Ace.

Un Tenryubito compra a Camie por una suma imposible de igualar. Luffy quiere ir a liberar a Camie, y Hachi al intentar detenerlo accidentalmente revela su identidad de tritón. El Tenryubito le dispara solo para jactarse de que atrapo un triton, lo cual enoja a Luffy, quien cegado por la ira, golpea fuertemente al tenryubito sin pensarlo.

Todos los tripulantes de Luffy se reúnen en la tienda de subastas y comienzan a pelearse contra los guardias. Un Tenryübito avisa a la Marina para que acuda un Almirante. Rayleigh se libera junto a los demás y hace su aparición con un gigante; se da cuenta de la situación actual y deja inconscientes a la mayoría de las personas que se encontraban ahí, para el asombro de Luffy y su tripulación junto a Eustass Kidd y Trafalgar Law.

Aún no llega el almirante, los 3 capitanes hacen una demostración de sus habilidades al combatir a los marinos, pero no se distraen demasiado tiempo y escapan antes de que llegue Kizaru. En el escape los sombrero de paja parecen escapar, pero no tienen la misma suerte Trafalgar Law y Eustass Kidd, que se encuentran con quien parece ser el Shichibukai Batholomew Kuma.

La tripulación del sombrero de paja, Hacchi, Caimie y Rayleigh logran llegar al bar donde vive Rayleigh. Allí entablan una conversación en la que Rayleigh les cuenta muchas cosas: Que era el vice-capitan del rey de los piratas, que conoce a Shanks y a Buggy(eran aprendices en su tiempo de gloria), que su tripulación no fue capturada por la marina, sino que Roger se entregó antes de morir de una enfermedad, que sabe el secreto del siglo vacío y varias cosas mas... termina cuando Rayleigh les dice que le llevará 3 días terminar la capa del barco y que en ese tiempo deberán circular por la isla para no levantar sospechas, entrando en el riesgo de encontrarse con el almirante Kizaru o cualquier integrante de la marina.

Llega Kizaru a la isla he intenta comunicarse con su subordinado Sentomaru, preguntando a los piratas que encuentra en su camino y causando gran alboroto a su llegada. La tripulación del sombrero de paja tiene que esperar 3 días para que terminen de poner la capa a su barco así que se van a andar por la isla, en eso se les apararece el Shichibukai Kuma en frente de ellos que en si es una copia de El, también aparecen otras copias enfrentándose con los novatos de más de 100 millones por toda la isla y al final sale Sentomaru sentado en lo alto de una torre diciendo que su idiota tio Kizaru no se comunica con el sino todos los novatos morirán.

Se desata la batalla entre los 11 Supernovas y las fuerzas de la Marina. Urouge, Scracthmen Apoo, X. Drake y Basil Hawkins son fácilmente derrotados por el Almirante Kizaru y la réplica de Bartholomew Kuma, Pacifista. Mientras tanto, los Sombrero de Paja se encuentran en una dura batalla contra, quizás, el verdadero Bartholomew Kuma, aunque según Zoro y Sanji no se trata del verdadero sino de alquien más. El combate llega a un punto crítico cuando Zoro nota que las heridas que Kuma le había hecho a él en Thriller Bark todavía no sanaron por completo y se encuentra en graves problemas.

Los Sombrero de Paja logran derrotar con muchísima dificultad a la réplica cibernética de Barhtolmew Kuma, el PX-4. Aun así, aparecen de la nada Sentōmaru y otro Pacifista. Dando pie a la situación más crítica que han tenido hasta el momento. Entonces Luffy decide separar a todos en grupos de 3 con uno de los 3 tripulantes más poderosos en cada grupo, Luffy queda con Chopper y Robin, Sanji con Nami y Franky y Zoro con Usopp y Brook. Sin embargo, éstos 3 útlimos son alcanzados por el almirante Kizaru y este lanza un rayo hiriendo gravemente a Zoro.

El almirante esta a punto de matar a Zoro, pero de momento sale rayleigh para ayudarlos, todos estaban en problemas: Luffy, Robin y Chopper vs Sentōmaru; Nami, Sanji y Franky vs Kuma; Chopper está desesperado y se tranformo en su última transformación y está destruyendo todo; pero de momento sale el verdadero Kuma quien desaparece a Zoro.

Barhtolmew Kuma desaparece a todos los tripulantes de los piratas del sombrero de Paja con su habilidad, enviándolos a todos a diferentes lugares. Luffy se lamenta no haber podido defender a sus nakamas y también desaparece, siendo toda la banda derrotados.

La carrera Gran Jipang, donde un equipo lleva un altar portátil hasta la línea de meta, está a punto de empezar. El premio es la oportunidad de ver un legendario tesoro que se dice que puede conceder deseos.

Brook trata de derrotar a la Compañía Thriller por sí mismo, pero termina atrapado, y Luffy y Zoro lo rescatan. Al día siguiente es el día de la carrera, con el restaurante Kazagaruma compitiendo contra la Compañía Thriller. Después de una intensa y destructiva carrera, Kazagaruma sale victorioso, y al ver el legendario tesoro resulta ser ropa interior femenia de oro.