โคบี้กับลูฟี่เข้าเมืองเพื่อทาบทามโซโรมาร่วมก๊วน แต่เมื่อชะเง้อมองข้ามกำแพงก็เห็นเด็กสาวและชายคนหนึ่งเดินเข้าหานักล่าค่าหัวที่ถูกจับตัวไว้

โซโรกับลูฟี่ร่วมมือกับปราบมอร์แกน โคบี้อยากเข้าร่วมหน่วยนาวิกโยธิน แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับลูฟี่และโซโร

หลังจากเห็นแชงคูสลุกขึ้นต่อกรกับหัวหน้าโจรภูเขาอย่างฮิกุมะ หนุ่มน้อยลูฟี่ก็ประกาศกร้าวว่า วันหนึ่งเขาจะเป็นราชาของโจรสลัดทั้งปวง

สถานการณ์บีบให้ลูฟี่ต้องช่วยนามิจากกลุ่มคนที่ไล่ตาม หลังจากนามิหักหลังและนำตัวลูฟี่มาส่งให้บากี้ เธอก็ถูกบังคับให้ระเบิดร่างลูฟี่ด้วยบากี้บอล

สุนัขกินกุญแจไขกรงที่ขังลูฟี่เข้าไป เทศมนตรีบูเดิลหาที่นอนให้โซโรพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ และบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าสุนัขชูชู

บูเดิลดึงดันที่จะจัดการกับบากี้ด้วยตัวเอง ลูฟี่จึงต้องห้ามไว้ก่อนที่เขาจะถูกฆ่า จากนั้นลูฟี่ก็พองตัวเป็นลูกบอลยางเพื่อสะท้อนบากี้บอลกลับไป

ลูฟี่ได้รู้ว่าบากี้มีอดีตร่วมกับแชงคูส บากี้ใช้ร่างท่อนบนพุ่งเข้าหานามิที่กำลังจะหนีไปพร้อมสมบัติ

กัปตันอูซปนำทางลิ่วล้อมาเจอเรือที่มีสัญลักษณ์ของบากี้ และตั้งท่าโจมตีลูฟี่และพวกด้วยหนังสติ๊กคู่ใจ

อุซปถูกคุระฮาโดล พ่อบ้านของคุณหนูคายะไล่ตะเพิดออกจากคฤหาสน์ แล้วลูฟี่กับอุซปก็เห็นชายสองคนกำลังสุมหัววางแผนการร้ายกาจ

ไม่มีใครเชื่อ เมื่ออุซปพยายามเตือนว่าโจรสลัดจะบุกโจมตี เขาจึงตัดสินใจโกหกเรื่องที่เขาบอกความจริง และเตรียมตัวรับมือศัตรู

ลูฟี่กับลูกเรือตัดสินใจช่วยอุซป ขณะที่ดักรอโจรสลัดแมวดำบนเนินเขา จากนั้นจึงเห็นว่ามีทางขึ้นฝั่งอีกทาง

จังโก้สะกดจิตลิ่วล้อเพื่อปลดปล่อยสัญชาตญาณดิบ แต่ดันปลุกพลังของลูฟี่โดยไม่ได้ตั้งใจ ลูกเรือของลูฟี่พยายามรับมือโจรสลัดแมวดำอย่างกระเสือกกระสน

คุโระยังไม่ทิ้่งลายโจรสลัดพันธุ์โหด โซโรยังต้องห้ำหั่นกับพี่น้องเนียบันต่อไป ส่วนลูฟี่ตื่นขึ้นมาหลังจากถูกนามิเหยียบหน้า

ลูฟี่เหวี่ยงหมัดใส่คุโระ อุซปสั่งแก๊งลูกน้องวัยกระเตาะให้ปกป้องคายะ จากนั้นคุโระก็เปิดเผยแผนการร้ายที่ลอบดำเนินการมาหลายปี

ลูกน้องของอุซปตัดสินใจยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาชีวิต ส่วนคุโระเตรียมสังเวยชีวิตพวกพ้องตัวเองเพื่อโจมตีลูฟี่

อุซปเปิดฉากโจมตีจังโก้ด้วยระเบิด ลูฟี่ทำลายแผนการของคุโระ ส่วนคุณหนูคายะมอบเรือให้ลูฟี่กับพรรคพวก

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางทำสัญลักษณ์ประจำตัวบนเรือโกอิ้งแมรี่ จากนั้นก็มาเจอโจรสลัดที่ชื่อไกม่อนบนเกาะในตำนาน

โซโรในวัยเด็กได้รู้จักกับลูกสาวเจ้าสำนักอย่างคุอินะ ทั้งคู่สาบานต่อกันว่าจะพยายามฝึกฝนเพื่อเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

เพื่อนเก่าของโซโรฟื้นตัวจากโรคลักปิดลักเปิดได้ด้วยมะนาว แก๊งโจรสลัดหมวกฟางมุ่งหน้าไปที่ภัตตาคารลอยน้ำบาราติเอ หลังจากที่คิดได้ว่าควรจะมีลูกเรือที่ทำอาหารได้ด้วย

หลังจากถูกเชฟที่ชื่อซันจิอัดจนน่วม ฟุลบอดี้ก็ได้รับรายงานด่วนเมื่อคนของครีกหนีไปได้

จินพาครีกที่หิวโหยมาที่บาราติเอ ซันจิไม่ฟังคำคัดค้านของคนรอบข้างและตัดสินใจเสิร์ฟอาหารให้โจรสลัดชื่อกระฉ่อนรายนี้

ครีกขอบันทึกการเดินเรือเล่มเก่าจากเจ้าของบาราติเอ หลังจากรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของชายผู้นี้ คือโจรสลัดในตำนานนามว่าเซฟ

โซโรพบมิฮอว์ค นักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจึงขอท้าประลอง มิฮอว์ครับคำท้าและออมมือให้ด้วยการใช้มีดสั้นเพียงเล่มเดียว

ลูฟี่ดีดตัวเองเข้าไปในดงของพวกครีก ขณะที่ซันจิและลูกเรือบาราติเอเตรียมตัวรับศึก เพิร์ลก็โผล่ขึ้นมาจากทะเล

จินใช้ปืนจี้เซฟและขอให้ซันจิยอมสละเรือ ซันจินึกย้อนถึงอดีตตอนที่สติเริ่มเลือนลาง หลังจากที่ถูกเพิร์ลต่อยอย่างหนักหน่วง

ลูฟี่พยายามจมภัตตาคารบาราติเอเพื่อทำลายเป้าหมายของครีก จินเข้ามาขวางเมื่อเพิร์ลพยายามโจมตีซันจิและลูฟี่

ครีกใช้ระระเบิดแก๊สพิษมรณะเอ็มเอชห้า ทางด้านลูฟี่ก็ไม่เกรงกลัวที่จะฝ่าดงกระสุนพุ่งเข้าหาครีก

การต่อสู้ระหว่างลูฟี่และครีกดำเนินต่อไปอย่างดุเดือด ลูฟี่รัวหมัดอย่างหนักหน่วงเพื่อทะลวงเกราะป้องกันที่แน่นหนาของครีก

ลูฟี่ชักชวนซันจิมาเป็นลูกเรือ แต่เจ้าตัวไม่อยากทิ้งภัตตาคารที่ผูกพัน พ่อครัวคนอื่นๆ จึงต้องวางแผนที่จะช่วยให้ซันจิตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ระหว่างที่ไล่ตามนามิไป โยซาคุก็เตือนลูฟี่กับซันจิว่า อารองเป็นมนุษย์เงือกที่ทรงพลัง จากนั้นนามิ โซโร และคนอื่นๆ ก็มาถึงอารองปาร์ค

ลูฟี่กับซันจิรุมอัดวัวทะเลยักษ์โมมู อุซปได้รับความช่วยเหลือจากพี่สาวต่างสายเลือดของนามิ ทางด้านโซโรที่ถูกมัดไว้ก็ตัดสินใจกระโดดน้ำ

โซโรรีบรุดไปช่วยอุซปจากชู นามิยืนยันความตั้งใจที่จะซื้อหมู่บ้านที่โตมา หลังจากจำใจแทงอุซปเพื่อไม่ให้ใครสงสัยในตัวเธอ

ลูฟี่ไม่เชื่อว่าคนอย่างนามิจะฆ่าอุซป การปรากฏตัวของนามิทำให้สถานการณ์ระหว่างซันจิและโซโรตึงเครียด ลูฟี่กลับขอนอนพักในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวาน

โซโรและคนอื่นๆ ฟังโนจิโกะเล่าเรื่องในอดีต ตอนที่นามิเติบโตมากับแม่บุญธรรมที่ชื่อเมลเบล เธอฝันว่าอยากจะวาดแผนที่ครอบคลุมทั้งโลก

เบลเมลมีเงินมากพอที่จะเอาตัวรอดเพียงลำพัง แต่ก็ยอมรับกับอารองว่าไม่สามารถเลี้ยงปากท้องของลูกบุญธรรมทั้งสองคนได้

กัปตันเนซูมิมายึดทรัพย์ที่นามิขโมยมา โนจิโกะต้องห้ามน้องสาวที่โกรธจนหน้ามืดตามัวไม่ให้บุ่มบ่ามเข้าหาเนซูมิ

ลูฟี่ซัดอารองจนตัวลอยทันทีที่เหยียบอารองปาร์ค ก่อนอารองจะตอบโต้ด้วยการจับลูฟี่โยนลงทะเล

โซโรพยายามที่จะฮึดสู้ แม้แผลเก่าจากคมดาบของมิฮอว์คยังทำพิษ ส่วนเกนซังพยายามหาทางทำลายหินปูนที่ติดขาลูฟี่

ซันจิยอมกระโจนลงน้ำแต่ลูฟี่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ฝ่ายคุโรโอบิฉวยโอกาสโจมตีในจังวะที่ซันจิไม่ทันระวังตัว

อารองบีบให้นามิต้องเลือกว่าจะยอมกลับไปเป็นลิ่วล้อ หรือร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ชาวบ้านจนตัวตาย จากนั้นลูฟี่ก็ฟื้นขึ้นมา

ดูเหมือนว่าฟันของอารองจะงอกใหม่ได้เรื่อยๆ ลูฟี่จึงใส่ฟันที่หลุดจากปากอารองเข้าปากตัวเองเพื่อกัดตอบ จากนั้นอารองก็ลงไปในน้ำ เพื่อเตรียมกระบวนท่าโจมตีที่ร้ายกาจ

ลูฟี่โกรธจัดที่นามิถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแผนที่จนอาละวาดทำลายห้องทำงานเก่าของเธอ ส่วนเนซูมิประกาศตั้งค่าหัวลูฟี่

ชาวเกาะฉลองกันครึกครื้น ส่วนลูฟี่ต้องสู้กับมรสุม ฝ่ายนามิไปคารวะเบลเมล ขณะที่ดร.นาโกะช่วยเย็บแผลให้โซโรและลบรอยสักให้นามิ

ค่าหัวของลูฟี่พุ่งขึ้นไปถึง 30 ล้านเบรี ด้านคายะปลาบปลื้มที่เห็นหัวอุซปอยู่ในใบปลิวประกาศจับลูฟี่ ส่วนแชงคูสได้ข่าวบางเรื่องมา

บากี้เดือดดาลด้วยไฟแค้นหลังสู้กับลูฟี่ ก่อนจะมีเรื่องกับไกม่อนบนเกาะของเจ้าตัวเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักล่าสัตว์

ลูกเรือของบากี้ถูกเผ่ากินคนจับตัวไปหลังจัดงานศพอาลัยหัวหน้าผู้ล่วงลับ ต่อมาบากี้อาละวาดสร้างความวุ่นวายทันทีที่กลับมารวมพล

นามิ อุซป ซันจิ และโซโรเดินทางไปที่โลคทาวน์เพื่อซื้อข้าวของต่างๆ ส่วนลูฟี่มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่โกลด์ โรเจอร์ถูกประหาร

กัปตันสโมกเกอร์มาจับกุมลูฟี่ระหว่างที่เขาพยายามปีนขึ้นไปบนแท่นประหาร ฝ่ายโซโรได้ดาบจากคนค้าอาวุธมาสองเล่ม

อุซปต้องเผชิญหน้ากับนักล่าค่าหัวแดดดี้ มาสเตอร์สัน หลังชวดโอกาสซื้อแว่นตากันลมสำหรับพลแม่นปืนเพราะลูกสาวของอีกฝ่าย

ซันจิประชันฝีมือแข่งทำอาหารกับคาร์เมน หญิงสาวที่ตั้งปณิธานจะเป็นยอดเชฟอันดับหนึ่งแห่งอีสต์บลู

ลูฟี่ปีนขึ้นลานประหารและชมทิวทัศน์ที่ราชาโจรสลัดเห็นก่อนสิ้นใจ ก่อนที่บากี้จะโผล่มาและพยายามจัดการลูฟี่บนแท่นประหาร

พายุฝนฟ้าคะนองพัดกระหน่ำโลคทาวน์ ด้านสโมกเกอร์เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ลูฟี่ หลังจับกลุ่มโจรสลัดของบากี้และอัลดีบ้าได้แล้ว

เด็กหญิงตัวน้อยชื่ออาปิสได้พบแก๊งโจรสลัดหมวกฟางหลังหลบหนีออกจากเรือของกองทัพ ส่วนลูฟี่กับเหล่าลูกเรือหารือกันว่าจะยอมออกนอกเส้นทางเพื่อไปส่งสาวน้อยกลับบ้านดีไหม

เรือโกอิ้งแมรี่หนีรอดคาล์มเบลท์ไปได้เพราะแรงจามของจ้าวทะเล และมาถึงเกาะวอร์ชิปซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของชาวลอสท์ไอส์แลนด์รุ่นหลัง

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางช่วยอาปิสพามังกรพันปีลงมาจากภูเขา เพื่อพากลับรังที่ลอสท์ไอส์แลนด์

เอริคไล่ล่าเรือโกอิ้งแมรี่ ส่วนเจ้ามังกรพยายามนึกพิกัดที่ตั้งของลอสท์ไอส์แลนด์ ต่อมาก๊วนโจรสลัดหมวกฟางได้เดินทางมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่มีอยู่บนแผนที่

ลูกเรือพบแต่ซากปรักหักพังบนเกาะ ส่วนเจ้ามังกรก็นึกที่ตั้งรังของตัวเองออก ฝ่ายโซโรต้องต่อกรกับเอริคขณะที่คนอื่นๆ ร่วมทางไปกับมังกร

กองเรือของกองทัพเรือได้เข้าปิดล้อมเรือโกอิ้งแมรี่ ฝ่ายเอริคต้องเจอแรงโทสะของเนลสันหลังทรยศอีกฝ่ายด้วยการขึ้นเรือไปกับอาปิสและมังกร

ลูฟี่โยนฉมวกที่เนลสันเล็งไปที่มังกรกลับไป ส่วนฝูงมังกรบินผงาดยึดน่านฟ้าเมื่อรังมังกรปรากฏสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกในรอบพันปี

ลูฟี่เปิดศึกกับเอริคเพื่อปกป้องอาปิสและความมุ่งมั่นของเธอที่จะพิทักษ์รังมังกร ต่อมาแก๊งโจรสลัดหมวกฟางมุ่งหน้าสู่เส้นทางน้ำที่จะพาไปยังแกรนด์ไลน์