Luffy e os Chapéus de Palha confrontam Eric pela última vez, se despedem de Apis e seguem rumo à Grand Line!

O bando de Luffy enfim atravessa a Grand Line, mas dá de cara com Laboon, uma baleia gigante às margens da Red Line!

Crocus conta a Luffy e o bando a história de Laboon, a baleia à beira da Red Line!

Luffy e seus companheiros chegam a Whisky Peak, sua próxima parada na Grand Line - uma estranha cidade que dá boas-vindas a piratas!

Caçadores de Recompensa estão à espreita, e os Chapéus de Palha estão bêbados de cair. Apenas Zoro está sóbrio o bastante para empunhar uma espada.

Zoro segue sua perseguição à Baroque Works, mas Luffy também vai querer briga com o espadachim! Por quê?!

Luffy e os demais abrigam Vivi e Carue a bordo do Going Merry, e seu destino agora é o Reino de Alabasta!

Coby e Helmeppo estão na base da Marinha no East Blue, mas Morgan Mão de Machado também está presente e deseja reconquistar sua liberdade.

Coby e Helmeppo estão decididos a serem oficiais da Marinha, e terão de se suceder ao rígido treinamento do Vice Almirante Garp!