Ace viene portato sul patibolo mentre gli abitanti dei cinque mari si chiedono se Barbabianca si presenterà e quale sarà il destino che li attende. Nel frattempo, tutte le forze della Marina si schierano a difesa di Marineford e Rufy raggiunge la Porta della Giustizia che, come anticipato, è chiusa.....

Prima della sua esecuzione, Roger chiede a Garp di prendersi cura di suo figlio. Nel frattempo, a Baterilla, Portuguese D. Rouge riesce con successo a nascondere la sua gravidanza alla Marina e dà alla luce Ace dopo venti mesi di gestazione. A Marineford, la Porta della Giustizia si apre inaspettatamente, permettendo alla nave di Rufy di entrare. All'orizzonte appare una flotta enorme composta da 43 navi, capitanate da alleati di Barbabianca, la cui nave ammiraglia, la Moby Dick, emerge al centro della baia.

Barbabianca dà dimostrazione dei suoi poteri di fronte alle forze della Marina. Ace ricorda il momento in cui ha preso il mare, la costituzione della ciurma dei pirati di Picche ed il suo incontro con Barbabianca, intervenuto durante un suo duello con Jinbe. Il ragazzo riporta alla mente gli iniziali dissensi con Barbabianca, la sua nomina a comandante della seconda divisione ed il tradimento di Barbanera, a seguito dell'assassinio di Satch. Ace implora i suoi compagni di andarsene, avendo egli deciso di inseguire Teach di testa sua, ma Barbabianca si rifiuta, affermando di averlo mandato in missione dietro suo ordine.

L'onda anomala prodotta da Barbabianca investe la nave di Rufy che viene prima spinta via e poi risucchiata violentemente verso Marineford. Quando l'onda raggiunge la baia, ha assunto le dimensioni di uno tsunami ma, prima che questa inglobi tutta Marineford, Aokiji la congela con l'Ice Age. L'Ammiraglio tenta di colpire Newgate ma, dopo essere stato respinto, atterra al centro della baia e congela anche questa. Approfittando del ghiaccio, gli uomini di Barbabianca sbarcano e partono all'attacco, dando vita ad un grande scontro nella baia congelata. Drakul Mihawk, ansioso di testare le sue abilità battendosi con Newgate, lancia un colpo in direzione di quest'ultimo con la sua Spada Nera.

Jaws riesce a deviare il fendente di Mihawk grazie ai poteri del suo frutto del diavolo, che gli permettono di tramutare il suo corpo in diamante. Kizaru tenta allora di colpire Barbabianca, ma l'attacco viene fermato da Marco che, trasformatosi in una fenice, respinge l'Ammiraglio. Jaws scaglia un gigantesco blocco di ghiaccio verso i marine, ma Akainu lo scioglie coi suoi poteri basati sul magma. L'Ammiraglio affonda una delle navi di Newgate, prima che quest'ultimo riesca a fermare i lapilli da lui prodotti. Mentre Kobi ed Hermeppo si rendono conto della loro debolezza, Little Odr Jr., un discendente di Odr, arriva sul campo di battaglia, creando scompiglio ed attirando l'attenzione di tutti, specialmente di Moria.

Odr Jr. si fa strada verso la piazza, ribaltando una delle navi della Marina e respingendo la Squadra Giganti, intervenuta per fermarlo. Il mostro prosegue, nonostante le proteste di Ace, e ricorda il momento in cui il ragazzo gli ha regalato un copricapo per proteggerlo dalle intemperie. Approfittando della distrazione, i pirati attaccano i membri della Flotta dei 7, ma Hancock contrattacca, coinvolgendo anche alcuni marine. Orso colpisce Odr Jr. con l'Ursus Shock, Doflamingo gli taglia una gamba e Moria lo trafigge con lo Shadow Spear ma, nonostante questo, il gigante tenta ancora di arrivare ad Ace.

Odr Jr. crolla al suolo prima di riuscire a raggiungere Ace. Approfittando della distrazione di Barbabianca, il vice-ammiraglio Ronse tenta di colpirlo, ma viene facilmente abbattuto. Newgate ordina ai suoi alleati di utilizzare il corpo di Odr Jr. come testa di ponte per irrompere nella piazza. Intanto, Kobi ed Hermeppo, impegnati a fuggire, assistono all'uccisione, da parte di Akainu, di un marine disertore. Sengoku comunica a tutti gli alleati il suo piano, che consiste nel giustiziare Ace prima dell'ora prestabilita. Improvvisamente, si scorge in lontananza nel cielo la nave di Rufy che sta precipitando verso Marineford.

Rufy e gli altri, dopo aver cavalcato lo tsunami causato da Barbabianca, si ritrovano bloccati nel ghiaccio dopo che Aokiji l'ha congelato. Nel tentativo di liberare la nave e farla scivolare verso il mare, la fanno precipitare verso la baia di Marineford. Fortunamente per loro, essa cade nel buco di ghiaccio creato da Jaws quando aveva scagliato l'iceberg verso alcuni marine. Rufy ritrova finalmente suo fratello mentre tutta Marineford commenta l'arrivo di quella banda così eterogenea. Crocodile, senza perdere tempo, si scaglia verso Barbabianca nel tentativo di ucciderlo, ma viene fermato da Rufy che sa bene come ostacolare il vecchio nemico. Barbabianca riconosce in lui il fratello di Ace ed il cappello di Shanks e cerca di intimidirlo dicendogli che se è venuto per salvare Ace la sua vita sarà spazzata via. Rufy gli risponde che sarà lui a diventare il Re dei pirati e di farsi gli affari suoi.

Dopo aver rivelato a Barbabianca il piano della Marina, Rufy procede combattendo verso il patibolo. L'Ammiraglio Kizaru lo attacca con un raggio, ma Ivankov lo salva spostandolo col Death Wink, solo per venire attaccato a sua volta da Orso. Sulla strada di Rufy si parano Jango, Fullbody ed Hina, ma il ragazzo riesce a superarli indenne usando il Gear Second. Nel frattempo, gli alleati di Barbabianca si stanno battendo con i vice-ammiragli e Squardo incontra qualcuno che sembra riconoscere. Quando Moria tenta di fermare Rufy utilizzando degli zombie, Ace prova a dissuadere il fratello dall'aiutarlo, ma quest'ultimo afferma che lo salverà anche a costo di morire. Mentre Jinbe purifica gli zombie con un'onda d'acqua e Rufy sconfigge un gigante col Gear Third, Sengoku rivela a tutti che Cappello di Paglia è il figlio di Dragon.

Ace si rassegna ad accettare qualsiasi destino gli riservi il futuro, che sia vivere o morire. Intanto, Barbabianca convince Bagy ad aiutarlo poiché interessato alla forza dei suoi seguaci evasi. Newgate, accortosi della strategia della Marina, ordina ai suoi alleati di attaccare le navi che stanno cercando di accerchiarli. Mentre Jinbe riesce a battere Moria, nonostante egli si sia potenziato con le ombre di alcuni marine, Smoker attacca Rufy e riesce a bloccarlo, ma Hancock scalcia via il commodoro usando l'Ambizione. Nel frattempo, Ivankov incontra il suo vecchio compagno Orso, ma quest'ultimo sembra non riconoscerlo e Doflamingo gli rivela che l'Orso che egli conosceva un tempo è morto.

Hancock, dopo aver consegnato a Rufy la chiave delle manette di Ace, impedisce nuovamente a Smoker di fermare il ragazzo di gomma. Quest'ultimo raggiunge Iva mentre Doflamingo spiega che Orso si è prestato volontariamente ad essere trasformato dal dottor Vegapunk in un'arma umana completa pochi giorni prima diventando il PX-0. All'ennesimo attacco del cyborg, Iva si scatena colpendo ripetutamente Orso e riuscendo a scaraventarlo a terra. Approfittando dello scontro, Rufy riprende la corsa e Bagy ed i suoi cominciano l'attacco. Intanto, Crocodile e Mr. 1 affrontano gli uomini di Barbabianca, ma Jaws interviene colpendo Crocodile. Quando sta per attaccarlo di nuovo, Doflamingo utilizza il suo potere per fermarlo e propone a Crocodile un'alleanza. Nel frattempo, Rufy si ritrova davanti Mihawk che dice di non volersi trattenere e si chiede se il fato proteggerà il ragazzo.

Mentre Hancock ed Ivankov sono occupati nei rispettivi scontri, Mihawk attacca Rufy. Lo spadaccino scaraventa lontano Jinbe, intervenuto per proteggere Rufy, e torna a concentrarsi su Cappello di Paglia. Quest'ultimo, tuttavia, riesce a fuggire, prima utilizzando Bagy, immune ai colpi di Mihawk, come scudo umano e poi grazie all'intervento di Vista. Bagy e gli evasi riescono ad impadronirsi di una lumacamera allo scopo di diventare famosi, ma, subito dopo, Sengoku ordina di interrompere le trasmissioni, in modo da far pervenire al mondo solo il messaggio della vittoria della Marina. In quel momento, un'armata di Pacifisti, guidati da Sentomaru, attacca alle spalle i pirati di Barbabianca.

I pirati di Barbabianca si rendono conto di essere stati circondati dalle forze avversarie. Alcuni di loro tentano di opporsi all'esercito di Pacifisti alle loro spalle, anche se con scarso successo, mentre Rufy e gli altri continuano ad avanzare verso il patibolo. Kizaru appare dinanzi a Cappello di Paglia, in aiuto del quale arrivano i comandanti di Barbabianca e Jinbe. Sengoku fa pressione sui suoi sottoposti affinché le trasmissioni vengano interrotte al più presto, così da poter giustiziare Ace, ma la lumacamera in mano a Bagy ed i suoi è ancora in funzione. Intanto, Squardo raggiunge la Moby Dick e, dopo un breve discorso, trafigge inaspettatamente Barbabianca.

Squardo spiega di aver trafitto Barbabianca dopo essere venuto a sapere che questi aveva stretto un patto con la Marina che prevedeva di scambiare le vite dei suoi alleati per quella di Ace, figlio del suo vecchio nemico, Gol D. Roger. Venuti a conoscenza di questo fatto, gli alleati di Newgate si rendono conto di essere gli unici che sono stati attaccati dai Pacifisti e, increduli, chiedono spiegazioni. Barbabianca perdona subito Squardo per la sua ingenuità, spiegando che non esiste nessun patto e che si trattava di uno stratagemma messo in atto da Akainu ed architettato da Sengoku. Quando Barbabianca distrugge il muro di ghiaccio che circonda Marineford, permettendo così a chiunque voglia di fuggire, i suoi alleati riacquistano fiducia in lui e gli giurano nuovamente fedeltà. Dopo aver lodato l'ingegno di Sengoku, Barbabianca stesso si appresta a scendere in campo.

Sconvolto dall'aver appreso di essere stato ingannato, Squardo scoppia in lacrime, ma viene confortato da Marco che lo sprona a reagire. Intanto, il vice-ammiraglio John Giant tenta di fermare Barbabianca che, però, lo abbatte utilizzando i suoi poteri. Quando l'onda d'urto causata da Newgate sta per raggiungere il patibolo, i tre Ammiragli uniscono le loro forze per bloccarla. Su ordine di Sengoku, la baia viene circondata da un enorme muro di cinta corredato di cannoni che intrappola i pirati. Tuttavia, il corpo di Odr Jr. è troppo pesante per essere sollevato ed impedisce che il muro sotto di esso si alzi, creando uno spiraglio. Spronato dal Grandammiraglio, Akainu utilizza le sue Meteore Vulcaniche per far piovere sulla baia numerosi pugni giganti di lava che sciolgono il ghiaccio impedendo ai pirati di raggiungere Ace.

All'arcipelago Sabaody, le supernove, tutte ancora in libertà, commentano l'interruzione delle trasmissioni e Trafalgar Law ordina ai suoi di salpare. A Marineford, Rufy e gli altri subiscono l'attacco di Akainu che lascia i pirati malmessi. Rufy non si perde d'animo e riprende a correre verso il patibolo; quando la Marina fa fuoco sui pirati, Odr Jr. si rialza inaspettatamente. L'Ammiraglio Kizaru decide di eliminare il gigante con un raggio laser, ma, prima che possa farlo, Rufy, aiutato da Jinbe, piomba nella piazza davanti ai tre Ammiragli. Barbabianca, commentando la determinazione del ragazzo, ordina a Jaws di usare la loro carta vincente.

Rufy cerca di superare i tre Ammiragli, ma viene fermato da Kizaru. Sengoku ordina di giustiziare Ace, ma Crocodile, anch'egli giunto nella piazza, ferma i due uomini incaricati di portare a compimento l'esecuzione prima di iniziare a battersi con Doflamingo. Rufy riprende la sua corsa verso il patibolo, ma viene intercettato da Aokiji. In aiuto di Cappello di Paglia interviene Marco che riesce a colpire l'Ammiraglio. Quando gli uomini di Barbabianca tentano di raggiungere a nuoto la piazza, un'altra nave emerge dal fondo marino, la quale, caricati i pirati, si dirige verso la breccia nelle mura. Odr Jr. porta la nave sulla terraferma prima di venire abbattuto nuovamente dai cannoni della Marina. Vedendo sbarcare Barbabianca ed i suoi uomini in piazza Oris, Sengoku si rende conto che anche lui e Garp dovranno combattere.

Aokiji inizia a battersi con Barbabianca, ma lo scontro viene interrotto da Jaws. Nel frattempo, sulla strada di Rufy, si parano prima i vice-ammiragli Momonga e Dalmata e poi Kizaru. Ormai allo stremo delle forze, Cappello di Paglia viene soccorso da Barbabianca e dai suoi uomini. Mentre anche Jinbe, Ivankov ed il resto degli alleati di Newgate raggiungono la piazza, gli scontri all'interno di essa si intensificano. Quando Marco, assunte le sembianze della fenice blu, tenta di raggiungere Ace in volo, Garp lo scaglia via con un pugno.

Mentre la battaglia nella piazza prosegue, Ace ricorda la sua infanzia difficile e Rufy chiede ad Ivankov di iniettargli una seconda volta i Tension Hormone. Intanto, Bagy viene scongelato dagli evasi di Impel Down e Barbabianca, Marco e Jaws vengono messi in difficoltà dai tre Ammiragli. Spronato dal desiderio di voler dimostrare la sua convinzione nel perseguire il suo sogno, Kobi si precipita verso Rufy mentre quest'ultimo, ricevuta l'iniezione da Ivankov, ritrova le forze.

Rufy riprende la corsa verso il patibolo, seguito da Iva che gli spiana la strada con il Death Wink. Quando il ragazzo si trova davanti Kobi, lo atterra con un solo pugno e questi commenta come sia ancora troppo forte per lui. Due Pacifisti intercettano Rufy, ma Hancock si intromette per fermare l'attacco. Mentre Barbabianca viene attaccato in massa dai marine, Aokiji e Kizaru sconfiggono Jaws e Marco. Al patibolo, gli esecutori stanno per giustiziare Ace, ma Rufy, usando l'Ambizione, li abbatte insieme ad un gran numero di marine tra lo stupore generale.

Mentre Rufy continua ad avanzare, viene attaccato da diversi vice-ammiragli e marine. I pirati di Barbabianca, sotto suo ordine, intervengono per tenerli impegnati e coprire il ragazzo dagli attacchi dei nemici. Quando Mihawk ed alcuni Pacifisti tentano di fermare Cappello di Paglia, si frappongono Hancock, Crocodile e Mr. 1 per proteggerlo. Nel frattempo, Inazuma, che era stato nascosto tra i capelli di Iva, crea un ponte per arrivare al patibolo. Grazie al sostegno dei suoi alleati, Rufy riesce a salirci sopra per raggiungere il fratello, ma Garp, in qualità di marine, si mette in mezzo intenzionato a fermare il nipote.

Rufy, dopo aver tentato invano di convincerlo a spostarsi, affronta Garp. Il vecchio marine, però, all'ultimo momento, decide di non far sul serio col nipote e si lascia colpire fingendo di essere messo K.O. Arrivato sul patibolo, Rufy tenta di liberare Ace con la chiave datagli da Hancock, ma Kizaru la distrugge con un laser. Nel frattempo, Mr. 3, travestito da esecutore, si ridesta appena in tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo. Insieme al Gigant Balloon, Rufy protegge Ace dal potente attacco di Sengoku, trasformatosi in un gigantesco buddha. Il colpo del Grandammiraglio, però, distrugge il patibolo. Precipitando, Mr. 3 fa una chiave con la cera e la consegna a Rufy mentre i marine concentrano il fuoco su di loro. Ace, liberato dalle manette, usa il suo potere e neutralizza l'attacco.

Rufy ed Ace iniziano a battersi con i marine allo scopo di crearsi un varco per fuggire. Aokiji sbarra la strada ai due, ma i poteri di Ace riescono a contrastare quelli dell'Ammiraglio. Squardo, deciso a farsi perdonare per il suo gesto precedente, si appresta a coprire la ritirata dei suoi alleati a rischio della sua stessa vita. Barbabianca ferma Squardo ed impartisce il suo ultimo ordine da capitano. Essendo soddisfatto della vita che ha vissuto e ritenendo di appartenere ad un'era ormai passata, Newgate intima ai suoi uomini di fuggire e continuare a vivere mentre egli si appresta a sferrare l'attacco finale alla Marina.

I pirati cominciano, a malincuore, la ritirata verso il mare rubando anche una nave della Marina per fuggire mentre Barbabianca tiene occupati i marine. Nel frattempo, Bagy riesce a far funzionare il lumacofono ed a far riprendere le trasmissioni in diretta all'arcipelago Sabaody. L'Ammiraglio Akainu comincia ad insultare Barbabianca sostenendo che sia un perdente senza ambizioni, sempre secondo a Gol D. Roger e che si è accontentato di formare una falsa famiglia. Ace, adirato, ribatte che questa era dovrebbe essere chiamata "Barbabianca" e si scontra con l'Ammiraglio. Akainu riesce, però, a ferirlo, poi, si scaglia su Rufy con l'intenzione di ucciderlo. Il ragazzo fa appena in tempo ad accorgersi dell'attacco quando Ace si mette in mezzo per difenderlo ed il suo petto viene trapassato da un pugno di magma.

Per impedire che Akainu colpisca nuovamente Ace, Jinbe si frappone tra il ragazzo e l'Ammiraglio. Anche Garp e Barbabianca tentano di intervenire, ma vengono fermati rispettivamente da Sengoku e Kizaru. Dopo essersi liberato dalle manette grazie all'aiuto di Mr. 3, Marco ingaggia Akainu insieme a Vista. Intanto, Rufy chiede disperatamente a tutti gli astanti di aiutare Ace, ma gli altri si rendono conto che non c'è più nulla da fare. Ace, dopo aver ricordato la sua infanzia, ringrazia tutti per avergli voluto bene ed esala l'ultimo respiro. Rufy, sconvolto, scoppia in un pianto disperato.

Rufy crolla psicologicamente e non è più in grado di reagire, quindi, viene salvato da Marco da un attacco di Akainu e Jinbe lo porta via con lui. Intanto, Barbabianca, furioso, combatte contro Akainu e, nonostante un potente colpo ricevuto dall'Ammiraglio, lo colpisce a sua volta così forte da farlo precipitare in una voragine che divide in due la baia allontanando, così, i pirati dalla Marina. Barbabianca, rimasto oltre la voragine, ingaggia da solo tutti i marine. Nel frattempo, sul patibolo, appare Barbanera insieme alla sua ciurma. Tra questi, vi sono anche Shiryu ed alcuni dei peggiori criminali della storia, liberati da Impel Down ed arruolati nella ciurma.

Barbanera spiega a Sengoku il vero motivo per cui è entrato nella Flotta dei 7, cioè infiltrarsi ad Impel Down per reclutare alleati. Barbabianca, infuriato, interrompe la discussione e distrugge il patibolo, ma i pirati di Barbanera riescono ad uscirne indenni. Teach attacca Barbabianca col suo potere mostrando di riuscire ad assorbire le sue scosse, ma il vecchio pirata dimostra di essergli comunque superiore infliggendogli un poderoso colpo. A causa delle sue condizioni critiche, l'attacco non è letale e Barbanera lo attacca nuovamente insieme ai suoi. Dopo di esso, però, Barbabianca è ancora vivo e dice a Teach che, anche se nel suo nome c'è la D., non è lui l'uomo che Roger stava aspettando. Poi, grida ad alta voce che lo One Piece esiste e, quando qualcuno lo troverà, il mondo sarà sconvolto. Ringraziando i suoi figli, muore mentre il suo corpo rimane in piedi e mostrando di non aver mai subìto una sola ferita alla schiena per codardia.

I pirati di Barbanera coprono il corpo di Barbabianca con un telo nero e Teach si infila sotto di esso. Jinbe continua a correre verso la nave con Rufy ancora tramortito, memore di una promessa che aveva fatto ad Ace quando erano in cella, ma Aokiji congela l'acqua ed è costretto a cercare un'altra imbarcazione. Nel frattempo, Akainu crea un tunnel nelle profondità dell'isola riemergendo proprio davanti all'uomo-pesce, intenzionato ad uccidere Rufy. Iva, insieme ad Inazuma, ingaggia l'Ammiraglio per rallentarlo e coprire la fuga. Barbanera esce da sotto il telo e, tra lo stupore misto al terrore di marine e pirati, dimostra di possedere anche il potere del frutto Gura Gura.

Sengoku si trasforma nuovamente in un gigantesco buddha ed attacca i pirati di Barbanera. Teach, senza temerlo, comincia ad affrontarlo. Intanto, Akainu si libera di Iva ed Inazuma inseguendo Jinbe fino al mare ghiacciato. L'Ammiraglio cerca di colpire Rufy, ma Jinbe gli fa da scudo e viene trapassato da un pugno di magma salvando, però, la vita a Rufy che rimane ustionato solamente al petto. Crocodile interviene, seguito dai comandanti di Barbabianca, attaccando Akainu e permettendo a Bagy di portare via Rufy e Jinbe. Mentre la battaglia ancora infuria, Kobi comincia a sentire delle voci nella sua testa, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Nel frattempo, in un punto non ghiacciato del mare, emerge il sottomarino di Trafalgar Law che, dichiarando di essere un dottore, è intenzionato a salvare Rufy.

Garp si unisce a Sengoku nel combattimento contro Barbanera. Nel frattempo, gli scontri fra i marine ed i pirati continuano senza accennare a fermarsi e Bagy decide di affidare Rufy e Jinbe a Trafalgar Law. Kobi, intanto, continua a sentire le voci nella sua testa e, disperato per il massacro che si sta svolgendo, corre verso Akainu e gli si para davanti gridando a tutti di fermare l'inutile spargimento di sangue. Akainu cerca di uccidere anche lui, ma il suo colpo viene bloccato da Shanks, appena arrivato. In mezzo allo stupore generale per la sua apparizione, l'imperatore afferma di essere giunto fin lì per porre fine alla guerra.

Su richiesta di Shanks, Bagy consegna il cappello di paglia a Law che si immerge col suo sottomarino ed incomincia l'operazione per salvare Rufy e Jinbe. Aokiji e Kizaru cercano di distruggere il sottomarino mentre Hancock requisisce una nave della Marina con la scusa di inseguire Rufy. Shanks intima a tutti di fermare le ostilità e di fare quello che dice. Barbanera ed i suoi scelgono di ritirarsi mentre Sengoku decide di acconsentire alle richieste dell'imperatore. La guerra finalmente termina, i feriti vengono soccorsi ed i corpi di Ace e Barbabianca portati via per essere degnamente sepolti. Nelle profondità del mare, il sottomarino di Law continua la sua navigazione.

Mentre la gente festeggia la fine della guerra, le supernove commentano i recenti eventi. Sengoku viene informato dell'evasione di molti pericolosi criminali, oltre ai nuovi quattro membri della ciurma di Barbanera, e che Magellan è ferito, ma vivo. Nel frattempo, Moria viene attaccato da alcuni Pacifisti e da Doflamingo che gli dice che non è più in grado di far parte della Flotta dei 7. Intanto, il sottomarino di Law riemerge accanto alla nave della Marina di Hancock alla quale afferma di essere riuscito a guarire Rufy, ma che egli non è ancora fuori pericolo. Ivankov ed i suoi uomini, che si erano nascosti sulla nave della Marina, vengono allo scoperto ed esprimono il loro supporto per Cappello di Paglia dicendo di voler tornare a Kamabakka. Dopo il risveglio, Jinbe si preoccupa per Rufy e l'imperatrice pirata ordina a Law di fare rotta per Amazon Lily.

In tutto il mondo, i pirati si scatenano nonostante la vittoria della Marina e sull'isola Foodvalten, un tempo protetta da Barbabianca, il pirata Barbabruna si impadronisce del potere. Nel frattempo, Ivankov ed i suoi partono per Kamabakka mentre gli altri si dirigono ad Amazon Lily. Una volta arrivati, il sottomarino di Law viene fatto ormeggiare sulla costa per non infrangere le leggi che impediscono l'accesso agli uomini. Dopo due settimane, Rufy si risveglia e, tormentato dalle immagini della morte di Ace, cerca di convincersi che si è trattato solo di un sogno. Jinbe riesce a farlo ragionare ed il ragazzo realizza che suo fratello è morto.

Dopo aver mangiato l'uccello Hungrila che hanno catturato, Rufy e Toriko fanno nuovamente squadra per salvare Nami e Komatsu che sono state rapite dai Cocoala.

Rufy riporta alla mente il suo incontro con Ace. Dieci anni prima della guerra di Marineford, Garp affida Rufy alle cure di una banda del monte Corbo, capitanata da una donna di nome Dadan, la stessa che aveva già incaricato di occuparsi di Ace. Nonostante gli venga ordinato di svolgere alcune mansioni, Rufy preferisce seguire Ace mentre quest'ultimo va a caccia di cibo nella pericolosa foresta. Il figlio di Roger sembra essere infastidito dal giovane Cappello di Paglia e, ogni volta, lo semina mettendolo anche spesso in pericolo. Tuttavia, Rufy, determinato a diventare suo amico, continua a tentare di seguire Ace per tre mesi finché, un giorno, si ritrova al limite estremo della foresta.

Rufy, seguendo Ace, arriva al Grey Terminal, una montagna di rifiuti dove vive la feccia evitata dalla gente comune, senza alcuna legge. Ace, nel frattempo, deruba due banditi e porta il bottino al suo amico Sabo, un ragazzo che vive lì. I due, da cinque anni, raccolgono ricchezze per comprarsi, un giorno, una nave pirata con cui prendere il mare. Rufy li raggiunge e si dimostra entusiasta dell'idea dei due ragazzi volendo unirsi a loro. I ragazzi vengono rintracciati da Polchemy, dei pirati di Bluejam, che vuole riprendersi i soldi che Ace ha rubato ai suoi sottoposti. Rufy viene catturato e preso a pugni dal pirata nel tentativo di farlo parlare, ma non cede. Ace e Sabo, venuti a sapere che Rufy non li ha traditi e non ha parlato, corrono in suo aiuto.

Per salvare Rufy, catturato da Polchemy, Sabo ed Ace fanno irruzione nel suo covo, ma quest'ultimo si rifiuta di scappare e, alla fine, i due rimangono a combattere. Quando Bluejam scopre che il suo sottoposto è stato battuto da due ragazzini, gli spara senza pietà. Dopo essere divenuti tutti e tre dei ricercati, Sabo si trasferisce a vivere, insieme agli altri due, da Dadan che accetta di occuparsi anche di lui. I tre ragazzi passano il tempo combattendo contro gli animali della foresta ed i teppisti del Grey Terminal facendosi un nome anche nella città vicina.

Rufy, Ace e Sabo vivono le loro giornate allenandosi in combattimenti fra loro e compiendo marachelle nella città a nord del Grey Terminal, la capitale del Regno di Goa, di cui anche il Villaggio Foosha fa parte. Un giorno, Sabo viene fermato da un uomo che sembra conoscerlo e, quando gli altri due chiedono spiegazioni, lui confessa di essere figlio di un nobile, ma di essere scappato di casa perché i genitori erano interessati solo ad un erede per conservare il capitale. I tre discutono anche sul problema per cui, quando diventeranno pirati, potrebbero prendere strade differenti. Ace propone agli altri due di fare un brindisi scambiandosi le tazze in modo che, da quello che si dice, si diventa fratelli.

Rufy, Ace e Sabo, per sfuggire all'ira di Garp, intenzionato a punirli perché vogliono diventare dei pirati, decidono di scappare di casa e rifugiarsi nella foresta. Lì, dopo una notte passata all'addiaccio, decidono di costruire un rifugio da usare come base. Prendendo il materiale dal Grey Terminal, dopo due settimane lo completano ed immaginano come saranno le loro avventure per mare.

Rufy, Ace e Sabo, mentre sono in fuga da un enorme orso della foresta, vengono salvati da Naguri, un vecchio del Grey Terminal, che respinge l'animale con l'Ambizione. Confida ai bambini di essere stato, in passato, un capitano di una ciurma pirata e di aver perso uno scontro con Roger. A sentirlo nominare, Ace si allontana stizzito. Sabo allora rivela a Rufy e Naguri che Ace è il figlio del Re dei pirati. Nel frattempo, il padre di Sabo commissiona ai pirati di Bluejam la ricerca ed il recupero del figlio. Intanto, Dadan legge sul giornale che un Drago Celeste visiterà il Regno di Goa.

Rufy, Ace e Sabo vengono allenati per tutto l'inverno da Naguri, dopo che quest'ultimo ha fatto riflettere Ace su Gol D. Roger e le maldicenze su di lui. Il vecchio spiega al ragazzo che, nonostante non fosse stato un buon capitano, ha capito che non è solo la forza, ma anche l'approvazione della ciurma, ciò che fa di un uomo un capitano. Naguri, aiutato dai tre ragazzi, costruisce una nave sostenendo che vuole ritrovare la sua ciurma e che non è mai troppo tardi per prendere il mare. Quando, all'arrivo della primavera, la nave è completa, i tre ragazzi sono pronti per la caccia alla grande tigre. In un primo momento, i tre sono in difficoltà, ma, poi, Ace si ricorda delle parole di Naguri e, combinando i loro sforzi, riescono a sconfiggerla. Intanto, Bluejam dà ordine di informare il padre di Sabo che suo figlio è stato trovato.

Rufy Ace e Sabo vengono catturati dai pirati di Bluejam. Quando suo padre giunge sul posto per costringerlo a tornare a casa, Sabo si consegna in cambio della salvezza dei suoi due fratelli.

Bluejam svela a Rufy e Ace che le casse che hanno posizionato lavorando serviranno a far divampare l'incendio nel Grey Terminal e cerca di farsi dire dove si trova il loro tesoro.

Dadan salva Ace deviando la pistola di Bluejam. Quando i banditi, presi in salvo i ragazzi, decidono di fuggire dal pirata, Ace si rifiuta nuovamente di scappare e Dadan rimane a combattere insieme a lui mentre gli altri si allontanano. Intanto, molti degli abitanti del Grey Terminal vengono salvati da Dragon e da altri rivoluzionari, fra cui anche Emporio Ivankov ed Orso Bartholomew. Sabo viene ricatturato dalle guardie e costretto dal padre allo studio senza che possa uscire da camera sua, sorvegliato a vista da una guardia. Nonostante ciò, il giorno dell'arrivo dei Draghi Celesti, Sabo riesce a fuggire e rubare un peschereccio per prendere il mare. In quel momento, il Drago Celeste spara con un bazooka alla nave di Sabo per avere intralciato la cerimonia di arrivo.

Jalmack spara nuovamente alla nave di Sabo facendola affondare. Ace e Dadan tornano al covo dei banditi, feriti, ma vivi. Ace racconta che sono riusciti a battere Bluejam, ma che Dadan è rimasta ustionata dall'incendio per difenderlo.

Una sera, dopo la visita del Drago Celeste, Dragon torna alla sua nave ormeggiata al Villaggio di Shimoshiki portando con sé un ferito e, insieme agli altri rivoluzionari, torna a Baltigo. Nei sette anni successivi, Rufy ed Ace continuano ad allenarsi fino alla partenza di quest'ultimo. Rufy passa altri tre anni esercitandosi e seguendo, attraverso le notizie che giungono, le imprese del fratello. A 17 anni, anche lui parte riuscendo a stendere con un pugno il Signore della Scogliera al largo della costa e proclamando a gran voce che diventerà il Re dei pirati. Nel presente, Rufy, ancora disperato, sostiene di essere debole.

Garp va a fare visita al Villaggio di Foosha dove viene aggredito da Dadan, furiosa per la morte di Ace. Makino la fa ragionare dicendo che Garp sta soffrendo più di lei, ma la donna ribatte che, in realtà, quello che è più disperato è Rufy. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, i pirati di Barbabianca, aiutati dalla ciurma di Shanks, seppelliscono Ace ed il loro capitano mentre quest'ultimo commenta di come sconfitte e pianti facciano parte della vita di un uomo. Ad Amazon Lily, Jinbe dice a Rufy, ancora sconvolto, di non biasimare Ace per le sue azioni. Furioso, il ragazzo di gomma attacca l'uomo-pesce che, però, lo immobilizza facilmente. Quest'ultimo riesce a far ragionare Rufy che realizza di avere ancora i suoi compagni e dice di volerli rivedere.