Alors qu'il ne restent que trois heures avant l'exécution d'Ace, Luffy atteint Marine Ford mais trouve la Porte de la Justice fermée. Partout dans le monde, la nouvelle d'une guerre opposant Barbe Blanche aux forces de la Marine se répand.

Le monde n'en reviens pas : Portgas D. Ace est en vérité le fils biologique du Roi des Pirates, Gol D. Roger !

Barbe Blanche apparait et révèle le pouvoir de son Fruit du Démon, un pouvoir capable de détruire le monde, le pouvoir du Gura Gura no Mi.

Le séisme provoqué par Barbe Blanche et son Fruit du Tremblement provoque un gigantesque tsunami sur le point de se noyer l'ensemble de Marine Ford.

Alors que l'attaque de Mihawk se dirige tout droit vers Barbe Blanche, Joz, commandant de la 3ème Division s'interpose et bloque l'attaque grâce aux pouvoirs du Kira Kira no Mi, le Fruit du Diamant.

La bataille bat à son plein à Marine Ford. Little Oars Jr. impressionne les Marines par sa taille et fonce vers la plate-forme où est enchainé Ace, ouvrant ainsi une voie à travers la baie pour les Pirates de Barbe Blanche.

Alors que Barbe Blanche ordonne ensuite à son équipage de monter sur le corps d'Oz et d'avancer, Doflamingo prend le contrôle d'Atmos grâce à ses mystérieux pouvoirs.

Luffy et son alliance formée avec les prisonniers évadés d'Impel Down arrivent enfin sur le champ de bataille.

Luffy accompagné de Jinbe, d'Ivankov et des Newcomers progressent sur le champ de bataille. Fullbody et Jango essaient d'arrêter Luffy, en vain, avant d'être relayés par le capitaine Hina qui utilise les capacités de son Fruit du Démon, le Ori Ori no Mi.

Un combat après l'autre, c'est le chaos complet sur Marine Ford. Luffy, Jinbe, Ivankov et le reste des Newcomers, combattent sur le front les marines alors que Baggy joue la sécurité et décide de lutter contre la Marine en faisant équipe avec Barbe Blanche.

L'exécution d'Ace s'approchant à grands pas, Hancock donne à Luffy la clef permettant de le libérer son frère de ses menottes. Luffy la prend alors dans ses bras ce qui amène l'impératrice à s'imaginer leur mariage, ainsi que d'autres visions imaginaires de leur idylle.

Luffy se dirigeant vers Ace, tombe nez à nez sur Mihawk. Il cherche alors à l'éviter en activant son Gear Second mais, grâce à sa vue perçante, le Corsaire repère Luffy et l'attaque à distance avec sa lame noire.

Sengoku met son plan à exécution : les Pacifistas contrôlés par Sentoumaru prennent à revers les pirates et les encerclent dans la baie empêchant ainsi toutes fuites.

L'ensemble des pirates et même des Marines sont surpris par l'énorme trahison de Squardo. Ce dernier explique à Barbe Blanche qu'il est au courant du complot orchestré par l'Empereur qui consiste à livrer les 43 capitaines alliés à la Marine en échange de Portgas D. Ace.

Alors que les combats s'intensifient, Barbe Blanche rejoint le champ de bataille. De son côté, la Marine peine à déclencher son piège à cause de la glace, trop épaisse, de Kuzan.

Alors que les communications provenant de Marine Ford sont coupées, les pirates de Barbe-Banche sont toujours encerclés dans la baie et à la merci des tirs de la Marine.

Luffy parvient à esquiver les Amiraux grâce à son Gear Second, mais Kizaru le rattrape facilement et le frappe par terre. Puis, l'ordre est donné : les bourreaux se préparent à exécuter Ace.

Little Oz Jr., après avoir aidé ses camarades à atteindre la Place Oris, meurt sous les coups de canon ennemis.

Alors que Barbe Blanche continue de se battre contre Akainu, Sengoku ordonne la préparation de l'exécution d'Ace. De leur côté, les commandants de Barbe Blanche ainsi que les forces alliées progressent dangereusement vers l'échafaud.

Luffy remis sur pieds, balaye les Marines s'interposant dans sa course vers Ace. C'est alors que Koby décide de se mesurer à lui.

Alors que les pirates et les Marines reprennent lentement connaissance, tout le monde sur Marine Ford est stupéfié par la puissance du pouvoir de Luffy.

Alors que Koby reprend connaissance, Luffy fonce droit sur le Vice-Amiral Garp, son grand père, qui lui barre la route. Différents flashbacks débutent alors retraçant l'enfance de Luffy et sa relation avec son grand père.

Ace est enfin sauvé par son petit frère et tous les deux essayent de repartir en direction de la mer. Ensemble, ils forment un binôme parfait et envoient au tapis de nombreux soldats.

Alors que Barbe Blanche reste sur la baie de Marine Ford pour retenir la Marine, ses pirates eux rejoignent les navires pour s'enfuir.

Alors que l'Amiral Sakazuki s'apprête à achever Ace et Luffy, Jinbe intervient et bloque son offensive.

A l'instar de celui de Garp, le chagrin de Luffy est insurmontable. En état de choc, Marco le protège d'une nouvelle attaque d'Akainu. Pendant ce temps, Jinbe prend Luffy dans ses bras et s'enfuit.

Barbe Noire, fraichement arrivé à Marine Ford avec son équipage, explique à Sengoku comment il est arrivé jusqu'ici. Une bataille acharnée débute ensuite entre Barbe Blanche et Barbe Noire. Marshall D. Teach en profite pour dévoiler à l'Empereur la puissance des pouvoirs du Yami Yami no Mi : son fruit des Ténèbres.

La nouvelle de la mort du légendaire pirate Barbe Blanche se répand comme une traînée de poudre. Pendant ce temps, sous un rideau noir, Barbe Noire prépare son plan à l'aide du corps sans vie de Barbe Blanche.

Dans le but de faire une démonstration de sa puissance, Barbe-Noire annonce son intention de couler Marine Ford. En entendant cela, Sengoku l'attaque, ce qui remotive les soldats de la Marine.

Alors que les combats font rage à Marine Ford, Koby est exténué par la guerre et ne comprends plus les raisons de toutes ces morts. Barbe Noire, lui, sème la panique avec ses séismes.

Shanks apparaît devant tout le monde et déclare qu'il est venu faire cesser cette guerre. Par miracle tout le monde l'écoute.

Tandis que la Marine informe ses soldats à travers le monde de sa « victoire suprême », les Supernovae apprennent eux aussi la nouvelle. Pendant ce temps, les habitants du monde à la suite de l'annonce de cette victoire s'attendaient à la paix.

Depuis la mort de Barbe Blanche, les pirates du monde entiers ne cessent d'attaquer les territoires anciennement protégés par l'Empereur. Pendant ce temps, Luffy, Jinbe et l'équipage de Trafalgar Law arrivent sur Amazon Lily.

Durant ce cross-over, Luffy part sur une île pour trouver de la nourriture avec Sanji, Chopper, Nami et Zoro. Là, ils rencontrent Toriko et son partenaire qui sont eux aussi à la recherche de nourriture. Toriko apprend alors à Luffy à apprécier la nourriture et comment la chasser.

Cet épisode est un flashback qui se déroule 10 ans avant l'histoire actuelle. Garp emmène Luffy au dessus du village Fuschia, au Mont Corvo, où vit la famille Dadan.

Alors que Luffy tente toujours désespérément de suivre Ace, il arrive dans le Grey Terminal, une zone de non-droits où les gens souffrent et où les'" maladies et les crimes se propagent.

Ace et Sabo parviennent à sauver Luffy des pirates, mais Ace veut continuer son combat contre Porchemy. Sabo prend alors la décision de le rejoindre et, ensemble, ils parviennent à le mettre hors d'état de nuire.

Ace, Luffy et Sabo continuent leurs aventures quotidiennes. Un jour, ils décident de se rendre dans la ville haute du Royaume de Goa où Sabo est mystérieusement reconnu par un homme. Sabo avoue donc à Ace et Luffy qu'il est, en vérité, né de sang noble mais que puisqu'il n'avait pas le caractère des nobles il eût pris la décision de quitter la ville. Plus tard, les 3 gamins se mettent à boire une coupe de saké, se promettant de devenir pirates et scellant par la même occasion leur fraternité.

Nous sommes toujours dans le flashback sur l'enfance de Luffy. Au Mont Corvo, Ace, Luffy et Sabo font vivre un enfer à Dadan. À la suite de la visite de Garp, les trois gamins décident de quitter leur maison et d'établir un repère en forêt. Alors qu'Ace, Luffy et Sabo dorment dans leur nouvelle base secrète, Dadan, qui a réussi à les retrouver, se fait prendre par un de leurs pièges...

Luffy et les autres continuent de vivre normalement jusqu'au jour où ils se retrouvent poursuivis par un ours. Heureusement, ils sont sauvés par Naguri, un habitant du Grey Terminal et ancien capitaine pirate.

Les 3 frères commencent à se faire entraîner par Naguri. Ceux-ci l'aident en échange à construire un bateau pirate. Ace, Luffy et Sabo, étant devenus plus fort, partent combattre le tigre géant.

Bluejam retrouve Ace, Luffy et Sabo, et le père Sabo contraint celui-ci à revenir dans la ville noble. Sabo, d'abord réticent, accepte pour protéger ses frères. Une fois rentré, il apprend qu'un incendie va être déclenché dans le Grey Terminal. Il court donc dans le but de prévenir Ace et Luffy, qui au même moment travaillent pour Bluejam et ignorent tout de l'incendie.

Sabo, ramené par son père dans la ville, se voit enfermé pour éviter qu'il ne s'échappe. L'incendie débute et les habitants du Grey Terminal se retrouvent sans échappatoire.

Dadan et son équipe de bandits surgissent pour sauver Ace et Luffy de Bluejam. Alors que Dadan et Ace restent en arrière pour combattre Bluejam, le reste de la famille Dadan et Luffy évacuent rapidement.

Alors que Sabo venait tout juste de prendre la mer, son bateau est détruit volontairement par le Dragon Céleste. Après avoir échappé à l'incendie du Grey Terminal, Ace et Dadan rentrent au Mont Corvo.

Ace et Luffy s’entraînent durement pour devenir plus puissant. Après de nombreuses années de travail, ils atteignent l'âge de 17 ans chacun leur tour et prennent successivement la mer.

Garp revient dans le village natal de Luffy et y retrouve Dadan. En colère, elle lui demande pourquoi il n’a pas aidé Ace et le frappe. Garp se laisse frapper mais Makino fini par s'interposer.