Doflamingo tomou uma decisão sem volta. Luffy e os demais seguem para Dressrosa, e seu rival possui algo que pode mudar o curso dos planos de Law e os rumos da aliança com os Chapéus de Palha.

Em Dressrosa, o bando de Luffy e Law se dividem em 3 frentes para destruir a fábrica de SMILE, proteger o Sunny e entregar Caesar!

Luffy e os demais descobrem o torneio organizado por Doflamingo, cujo prêmio é de total interesse do Chapéu de Palha...

Zoro persegue a ladra de Shusui! Kin'emon segue em busca de Kanjuro! Sanji conhece a belíssima Violet e... Se apaixona? E Luffy quer entrar no torneio do Coliseu para conseguir a Fruta Mera Mera!

Luffy está inscrito no torneio do Coliseu Corrida para a disputa da Fruta Mera Mera. Inúmeros destemidos e poderosos guerreiros também competirão, e a primeira rodada da batalha colocará todos os combatentes de uma mesma chave na arena, ao mesmo tempo, até que apenas um campeão sobre de pé.

Novos gladiadores são apresentados: Cavendish do Cavalo Branco, Rebecca e outros. Além de Luffy, outros grandes nomes estão infiltrados, e agora a Marinha começa a se movimentar e tomar ciência do torneio que dará ao vencedor a Fruta Mera Mera!

Luffy segue na disputa do Coliseu Corrida. Enquanto isso, Trafalgar, Usopp e Robin seguem para entregar Caesar a Doflamingo; Zoro vai atrás de sua espada; Kin'emon está mais perto de resgatar Kanjuro; Sanji está apaixonado e Nami, Chopper, Brook e Momotaro não estão sozinhos!

Começa a batalha da primeira fase na chave B no Coliseu Corrida. Desta vez, Bellamy, o Hiena, é um dos favoritos, ao lado de outros competidores de expressão, como Bartolomeo, o Canibal. Lucy e Cavendish observam o combate enquanto aguardam sua vez de entrar na arena.

Enquanto a batalha na Chave B ocorre na arena, com vários nomes de peso caindo, Lucy, Cavendish e Chinjao se enfrentam na área de espera!

A batalha da chave B se encaminha para uma conclusão. Bellamy, Bartolomeo, Blue Gilly e Elizabello II são os principais concorrentes, e o rei de Prodence está com seu Soco do Rei já engatilhado e pronto para ser disparado.

Law, Usopp e Robin precisam chegar a Green Bit para devolver Caesar a Doflamingo, mas precisam atravessar a ponte que que cruza um mar repleto de peixes voadores! Enquanto isso, Sanji e Violet estão nos arredores de Dressrosa e, no Coliseu, a batalha da chave C vai começar!

Zoro e Wicka seguem para o Campo de Flores, enquanto Sanji, derrubado por Violet, se recusa a acreditar na maldade da bela mulher. Em Green Bit, Usopp, Robin e Law podem estar com a Marinha em seu encalço.

Usopp e Robin são capturados pela tribo de gnomos de Green Bit! A batalha da chave C vai começar no Coliseu Corrida, e faltam poucos minutos para a troca de Caesar!

Doflamingo, desde o começo, enganou Law e os Chapéus de Palha. Ele segue Rei em Dressrosa e Shichibukai. Mas como um pirata tem poder para fazer uma mentira tão grande alcançar o mundo todo?

Fujitora é o novo Almirante da Marinha e terá a missão de julgar Law. Enquanto isso, Franky e Sanji descobrem a localização da fábrica secreta de SMILE.

Nami e os demais que ficaram no Thousando Sunny encontram Giolla, uma das enviadas de Doflamingo. Enquanto isso, no Coliseu, Lucy doma Brutal Bull e enfrentará Hajrudin, o Gigante!

A batalha da chave C do Coliseu Corrida, onde Luffy está inscrito, teve início. Após derrotar Hajrudin, ele agora está frente a frente com Ideo, o Canhão da Destruição, um bicampeão dos torneios de luta do Novo Mundo!

A batalha na chave C, onde Luffy está inscrito no Coliseu Corrida, chega ao clímax! Os Irmãos Funk, Jean Ango, Ideo, Sai, Don Chinjao e Lucy são os últimos homens de pé. Quem será vencedor?!

Luffy enfrenta Don Chinjao no Coliseu Corrida. Franky descobre a verdade sobre os brinquedos de Dressrosa. Sanji e Kin'emon planejam o resgate de Kajuro e Usopp e Robin se preparam com a Tribo Tontatta para enfrentar Doflamingo, que persegue Law!

Usopp e Robin seguem com os Tontatta para o ataque a Doflamingo! Luffy enfrenta Chinjao na arena e Franky e Zoro se encontram no Campo de Flores, enquanto Sanji e Kin'emon estão em Dressrosa. Nami, Chopper e Brook enfrentam Jora e Law foge de Doflamingo.

O fim do confronto entre Luffy, disfarçado no Coliseu como Lucy, e Don Chinjao, outrora O Furadeira, ex-líder da Marinha Happo, um homem que jurou vingança a Monkey D. Garp e toda sua prole!

Após vencer Chinjao na Batalha da Chave C, Lucy é perseguido por Bartolomeo, Cavendish e pelo próprio Chinjao, e Rebecca, a Gladiadora, irá ajudá-lo a escapar.

Antes do início da batalha na chave D, onde está Rebecca, o passado da gladiadora com o Soldado de brinquedo é revelado.

Começa a batalha da chave D, onde Rebecca e Cavendish estão inscritos! Law está cercado por Fujitora e Doflamingo, e Usopp e Robin se unem a Franky!

Nami, Chopper, Brook e Momonosuke enfrentam Giolla, da Família Donquixote, a bordo do Thousand Sunny, enquanto Zoro e Kin'emon seguem para encontrar Luffy.

Começa a batalha da chave D, onde Cavendish e Rebecca competem. Enquanto isso, Nami e os demais seguem para Green Bit ao encontro de Law. Mas isso também os levará diretamente a Doflamingo!

Sanji chega para ajudar Nami e os demais contra Doflamingo, que avança contra o Thousand Sunny! Law também vai ao auxílio dos Chapéus de Palha e traça um novo plano para o objetivo da Aliança Pirata!

Nami e os demais seguem para Zou, conforme solicitado por Law, e, no Coliseu, Rebecca luta pela chave D do confronto.