Os Chapéus de Palha chegam ao Novo Mundo e encontram Lily, uma Pequena Gigante em busca de seu pai. Enquanto isso, uma nova e poderosa organização inimiga começa a se revelar.

Os Chapéus de Palha põem em ação um plano para resgatar Panz Fry da Marinha, mas a Neo-Marinha não permitirá que piratas saiam vivos de seu horizonte!

Os Chapéus de Palha, a Marinha e a Neo-Marinha travam uma batalha de três forças, em cujo centro está o destino de Panz Fry, o pai de Lily!

Luffy confronta Shuzo para salvar finalmente Lily e Panz Fry do soldado da perigosa organização autodenominada Neo-Marinha!

Um pedido SOS leva os Chapéus de Palha até Punk Hazard, uma ilha em chamas e habitada por uma criatura mítica que trará complicações a Luffy e seu bando!

Luffy, Zoro, Usopp e Robin entram em Punk Hazard, a ilha em chamas, e se deparam com um dragão gigante, que terão de enfrentar para seguir caminho e explorar a primeira ilha do Novo Mundo.

Luffy e seu bando salvaram alguém do dragão, mas ficam extremamente chocados com sua aparência bizarra. Enquanto isso, Sanji e os demais foram capturados e estão trancafiados em uma sala misteriosa... E lá veem algo inacreditável!

Nami e os demais são mantidos cativos em uma região tomada por neve e gelo, enquanto Luffy e os outros estão em uma área totalmente engolida pelas chamas. Os Chapéus de Palha estão próximos de descobrir o segredo de Punk Hazard!

Nami, Sanji, Chopper e Franky precisam fugir do centro de pesquisa misterioso do lado congelado da ilha, mas o grito desesperado de socorro das crianças que encontram no caminho poderá fazê-los mudar seu rumo.

Brook enfrenta o misterioso tronco de Samurai que encontrou em frente ao misterioso centro de pesquisa, enquanto Nami e Chopper fogem com as crianças e Sanji e Franky enfrentam os soldados do centro.

Law está no caminho de Smoker e nenhum dos dois dá um passo sequer. Quando a situação está em ponto de ebulição, os Chapéus de Palha aparecem repentinamente com as crianças. E é aí que o corsário faz algo que muda completamente a situação!

O poder de Law, capaz de erguer um Navio da Marinha, supera o do G5 da Marinha. Sanji e Nami também acabam em uma situação inusitada graças a Law. Enquanto isso, Luffy e os demais chegam a um lago nas terras gélidas e também enfrentam mais problemas!

Com Tashigi derrotada, os soldados do G5 da Marinha estão prestes a serem aniquilados. É quando Smoker encara Law. Um duelo entre um Shichibukai e um Vice Almirante tem início. Sua feroz batalha destrói tudo ao seu redor e faz emergir uma reviravolta.

Smoker desmaia após ter seu coração roubado. Com Law disparando-lhes um frio olhar, o ódio de Tashigi e do G5 chega ao máximo e eles tentam um ataque, quando Luffy subitamente aparece. O encontro de Luffy e Law, que têm laços estreitos após a grande guerra, faz a situação mudar drasticamente!

No tumultuoso Novo Mundo, o soberano de Punk Hazard acaba por ser uma figura inesperadamente respeitada. Enquanto os Chapéus de Palha lidam com o fato chocante, Smoker tenta descobrir a verdadeira identidade do misterioso Mestre.

Os Chapéus de Palha descobrem mais uma verdade sobre os experimentos bizarros ocorridos em Punk Hazard e, desta vez, a descoberta é algo horrível que atinge diretamente as crianças!

Caesar envia os assassinos lendários da montanha da neve, os Yeti Cool Brothers, para acabar com os Chapéus de Palha, e Chopper e Nami passam por grandes apuros!

Para salvar Nami, Luffy e os demais perseguem os Yeti Cool Brothers na neve de Punk Hazard!

Law propõe a Luffy que unam forças para derrubar um dos Quatro Imperadores. Os detalhes do plano do Shichibukai para isso surpreende o bando do Chapéu de Palha.

A Aliança Pirata dá seu primeiro passo em seu objetivo de capturar Caesar Clown. Enquanto isso, a verdade sobre a arma definitiva criada pelo Mestre pouco a pouco vem a tona!

Após uma violenta batalha entre os Chapéus de Palha e o G5 de Smoker, Smiley, a arma mortal de Caesar, ataca ambos os grupos, causando medo e caos.

Luffy confronta Caesar e, quando pensa ter derrotado o Mestre, apenas descobrirá o verdadeiro poder da Fruta Gas Gas!

Após o revés que tomou Luffy e os demais, Zoro, Sanji, Brook e o Samurai são cercados de Smileys e precisam combater as armas mortais de Caesar.

O homem que derrotou Law com seu imenso poder tem seu nome revelado e, com a descoberta, o poderoso inimigo que está acima de Vergo e Caesar também tem sua identidade desvendada!

Law revela o inimigo maior por trás de Caesar, causando furor em Punk Hazard. Com o Mestre perto de retomar controle das crianças, Nami e os outros estão em enorme perigo.

Caesar anuncia o lançamento de um horrendo experimento que pode abalar as estruturas do Novo Mundo! Enquanto fogem de Smiley, Zoro e os demais dão de cara com o que pode ser o indício de que as ameaças do Mestre de Punk Hazard não são vãs!