Зейн и Харви спорят, пытаясь разобраться в том, кто должен стать новым главой фирмы. Для юридической компании "Пирсон-Спектер-Литт" нелегкий период и приходится увольнять людей. Катрина Беннет помогает Луису составить списки наименее эффективных сотрудников, чтобы избавиться от балласта. Первый в списке - Брайен Олтмен. Луис против его увольнения. Новый сотрудник Саманта Уилер - правая рука Роберта Зейна, как раньше Майк, а теперь Алекс для Харви. Но ей становится тесна эта роль и она требует от Зейна должность именного партнера до конца года.

К Харви обращается старый клиент Майка, его партнер украл 50 млн. По просьбе Зейна помогать ему берется Саманта. У них с Харви не очень получается контакт. Донyа тоже не особо дружна с новенькой и пытается искать информацию о ней. Но информация обо всем, от диплома до места жительства, крайне противоречива. Алекс берется решить личное дело Гевина Эндрюса - у него конфликт с бывшей женой, та забрала картину его отца. Если он успешное решит дело, Эндрюс обещает нанять его как своего адвоката. Шейла уверена, что новым главой фирмы станет Луис. Зейн и Харви не особо принимают во внимание интересы Луиса, и ему приходится бороться за свое место в иерархии. Саманта предупреждает Алекса, что с Эндрюсом опасно иметь дело.

Алекс идет к Гевину Эндрюсу чтобы сообщить о договоренности с его женой насчет передачи картины, но выясняется, что Саманта готовит сделку с Дельтой - конкурентом Эндрюса. Катрина Бэннет и Брайен Олтмен должны вместе вести дело Бигелоу Текстайлз. Она не смогла присутствовать на встрече из-за приступа мигрени. Брайен прикрывает Катрину перед Луисом, за что ему крупно влетает. Харви просит о помощи Анна Рид - уборщица в здании где они снимают офис. Владелец здания, Дэвид Фокс, не оплатил ей сверхурочные, а ей нужны деньги на операцию матери. Харви обещает ей помочь. Но когда Харви вступается за нее, Дэвид оставляет фирму без лифтов и туалетов. Луис заставляет Саманту расторгнуть соглашение с Дельтой. Алекс передает картину Гевину Эндрюсу, а тот дает новое задание - продать ее за 50 млн и деньги положить на неотслеживаемый счет. Алекс подозревает что это отмывание денег - Гевин этого даже не отрицает.

Луис и Шейла пытаются зачать ребенка. Из-за этого Луис опаздывает в суд. Ему звонит Роберт Зейн, и сразу после этого на Луиса нападает грабитель. Луис не говорит об этом Роберту, чтобы не показаться слабым. Роберт, чтобы проучить Луиса, отдает его дело Саманте. Чтобы дать Алексу преимущество по сравнению с Самантой Харви зовет его на переговоры с Пакстонсон Групп по поводу выкупа Крайтенджен. Пакстонсон предлагают незаконные вещи, и они меняют стратегию и хотят использовать данные, полученные от Пакстонсон, в пользу Крайтенджен. Но Алекс хочет действовать один. Крайтенджен также предлагают ему незаконные приемы. Когда Зейн узнает обо всем этом, он требует держаться первоначального плана и привлекать Пакстонсон. Харви не хочет подчиняться Роберту. Роберт требует от Донны отчет о расходах "на квадратный фут" - по его мнению она, как исполнительный директор, должна заниматься отслеживанием эффективности.

Шейла просит Луиса проверить сперму. Марк звонит Харви, говорит что разводится и просит быть его адвокатом. Развод просит жена, Марк ей изменил. Алекс просит Саманту повлиять на его дочь, Джой. Доктор говорит Луису, что ему придется отказаться от грязевых ванн, если он хочет ребенка. Марк соврал Харви - дело не в интрижке, а в том что он начал играть, и просил детей врать, чтобы прикрыть его перед женой. Луис не хочет отказываться от ванн, но его как всегда начинают преследовать видения - ему везде слышится фраза "Добрых грязевых ванн". Алекс признается Саманте, что ему тоже обещали повышение.

Астон Мартин хочет купить Маккернон Моторс. Тогда фирма потеряет Доминика Бэрона как клиента. Джоан Уолш хочет засудить модель, плохо отозвавшуюся о ее креме. Но модели 16 лет, и Харви против судебной тяжбы с подростком. Поговорим с моделью и ее адвокатом, он понимает что девушка намеренно пытается шантажировать Джоанну и соглашается на суд. Кэтрин продолжает работать с Брайеном и они сильно сближаются. Дона и Саманта вместе идут на благотворительный обед, устроенный подругой Донны, Пэгги. Они хорошо ладят, но на следующее утро Саманта высказывает сомнение в добропорядочности Пэгги. Донна едет поговорить с подругой, а Саманта останавливает выплату по чеку, из-за чего Пэгги увольняют.

У Роберта проблемы и он просит помочь Алекса. Он купил виноградник как инвестицию, но его план не сработал, поставщик не доставил ему тару. Выясняется что поставщик злится на него за то, что он выдавил предыдущего владельца только потому что он богач с Уолл стрит, а в виноделии не разбирается. Но Роберт думает дело в том что он черный. Алекс отказывается его поддержать. Шейла сообщает Луису что беременна. Дэвид Фокс обращается к Харви за помощью по договору, заключенному с Донной. Он хочет купить здание Джона Беллоуза, но тот не хочет его продавать именно Фоксу.

Саманта представляет интересы ГрейСкейл Дефенс, клиента Эрика Калдера, который не отпускает их. Калдер просит отстранить ее, потому что 13 лет назад она как помощник имела дело с этим клиентом. Саманта обращается за помощью к Харви. Шейла обращается к лучшему репродуктологу страны. Это бывший одноклассник Луиса, который жестоко над ним издевался. Как Луис ни думает над этим, он ничего не говорит ему в лицо. Гретхен забыла отправить расписку к клиенту Алекса и этим сильно подставила его.

К Роберту Зейну с угрозами приходит Томи Браттон. У Алекса проблемы с Гевином Эндрюсом. Он испортил картину, чтобы получить денег с перевозчика. Проблема в том что перевозчик - клиент Саманты. Зейн не хочет терять ни одного из клиентов и требует чтобы они пошли на мировую. Мировая не получается и Алекс просит разрешения Харви идти в суд. Луис обращается к Илаю в надежде решить проблему с Браттоном, но Илай выгоняет его. Катрину сделали старшим партнером. В помощники она взяла Брайена. Они работают над делом о плагиате в области моды. У Браттона рак, жить ему осталось год и весь год он решил посвятить мести.

Харви хочет отомстить Малику и берет дело боксеров - аутсайдера Джима обвиняют в мошенничестве, потому что он неожиданно выиграл. К Саманте приходит Нина и рассказывает, что кто-то под видом Саманты брал документы, которые помогли выиграть Алексу. У Луиса проблемы с делегированием - он управляющий партнер, но со старыми клиентами расставаться ему сложно. Он передает Томаса Кесслера Алексу. Дона встречается с Кесслером. Саманта узнает что Катрина забирала у Нины документы. Она требует от Катрины отдать долг тем, что подставит своего клиента. Харви приходит к сопернику Джима, Рики, и тот подтверждает что слил бой ради ставок - у него проблемы с памятью и долго продолжать карьеру он не сможет.

Том Кесслер зовет Донну на свидание. Луис предлагает Харви "Поймать кита" - заняться Палмером, крупным клиентом, который находится в поиске юрисконсульта. Саманта обедает с Алексом и его женой Розали. Розали просит Саманту о помощи. Харви врет Луису что Палмер почти согласен. Луис радостно звонит Палмеру и понимает что Харви его обманул. Он договаривается встретиться с Палмером на благотворительном покере. Катрина понимает что они с Брайеном влюблены в друг друга и говорит ему что они больше не могут работать вместе. Томас и Донна идут на свидание.

Донна переспала с Томасом. Джули, приемная мать Саманты, обращается к ней за помощью. Сью Бозини шантажирует его сотрудник, Ник Паванотти, и он обращается за помощью к Харви. Харви просит Кевина Миллера предложить Нику Паванотти работу. Саманта узнает что Джули от нее отказалась раньше, и отказывает ей в помощи. Донна просит Харви обратиться за помощью к Шону Кэхилу.

У доктора Липшица юридические проблемы. Луис узнает детали дела. Скотти участвует в деле против Саманты. У Алекса дело производителя аппаратов для контроля инсулина против мужа, у которого умерла жена. Выясняется что Скотти замешана в махинациях своего клиента. Скотти просит о помощи Донну. Харви просит Саманту прикрыть Скотти. Саманта сперва отказывает, но потом соглашается.

Клиент Харви, Саймон Уолл, предлагает Томасу Кесслеру невероятно выгодное предложение - аренда в 2 раза дешевле за 10% прибыли. Но для этого Алекс должен расторгнуть почти заключенную сделку с тем арендатором, с которым он вел переговоры. Луиса вызывают в полицию для опознания напавшего на него грабителя. Луис в панике, Саманта его поддерживает. Но из-за нарушений в процедуре обыска грабителя освобождают в зале суда. Саймон и Томас с помощью Харви и Алекса договариваются о сделке, но утром Саймон отказывается выполнять обязательства. Ресторейшен вернулись за стол переговоров и предложили ему более выгодную сделку - Саймон все предложил Томасу только для того, чтобы выбить из Ресторейшен больше денег, он не собирался выполнять условия контракта изначально. Связанный адвокатской тайной Харви не может предупредить Томаса.

Донна говорит Томасу, что на них подали в суд из-за него. Луис просит его молчать на допросе, но Томас отказывается врать. Роберт Зейн идет к Хардману как друг, обсудить ситуацию с фирмой. Зейн предлагает Хардману место на стене Рент-Калдер. Договориться об этом не удается, и он договаривается с Алексом, чтобы тот обвинил его вместо Харви. Роберта лишают лицензии. Саманта горюет по потере Роберта. Харви едет к Донне.