Донна покинула Харви после более чем десяти лет совместной работы. Сейчас она работает на своего давнего соперника Луиса. Майк и Рэйчел счастливы после его предложения выйти замуж.

Харви ищет замену Донне. Майк берет дело в качестве одолжения. Отец Рэйчел дает советы о помолвке с Майком. Джек встречает Джессику о Харви.

Джессика выступает посредником между Майком и Зейном, и дает Рэйчел необычное задание.

Харви сталкивается с старым соперником Трэвисом Таннером. Джессика поручает Луи исправить ситуацию с Харви, но этот план может привести к вражде с Джеком.

Когда соперник Харви Трэвис Таннер появляется на другой стороне дела, утверждая, что он изменился, Харви и Майк должны решить, верить ему или нет. Сеансы Харви с доктором Агаром продолжаются.

Майк и Луиc берут на себя ответственность за самого старого клиента Харви; и Донна пытается сделать свадьбу Рэйчел возможной.

Эстер Литт возвращается к P.S.L. в надежде осторожно решить проблему, и Донна и Харви пытаются вернуть свою дружбу.

На собрании, посвященном отстранению Харви, 8 голосуют за и 8 против - таким образом Харви остается в офисе. Джек Солаф пытается вернуть в фирму Дэниэла Хардмана: тот готов, если его пустят на испытательный срок, дать фирме очень выгодного клиента. Когда Харви и Джессика выступают против этого, Джек преподносит этот как, словно Джессика готова угодить Харви даже ценой денег других партнеров. Рейчел готовится к свадьбе и постоянно сталкивается с тем, что секрет Майка может быть раскрыт. Сперва мать Рейчел хочет подать объявление в Таймс, где пишет об учебе Майка в Гарварде. Потом хочет пригласить на свадьбу окружного прокурора и ректора Гарварда. Рейчел говорит что не хочет пышную свадьбу, и они с матерью ссорятся.

Харви не знает, какое решение ему принять - уволиться и спасти фирму или пытаться бороться. Он берет экстренный сеанс психотерапии и пытается разобраться в себе. Показываются эпизоды прошлого Харви, как он раскрывает отцу правду на измену матери; и Майка - как он подростком продолжает переживать смерть родителей. Джессика и Луис пытаются обеспечить на предстоящем голосовании победу Джессики. Хардман обещает Луису, что если тот проголосует за нее - он уничтожит бизнес его сестры Эстер.

Худшие опасения Майка сбылись. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и находится под следствием у беспощадного государственного обвинителя, помощника прокурора США Аниты Гиббс. Между тем, Джессика и Харви должны выяснить, как построить защиту для Майка, хорошо зная, что он виновен в преступлении, за которое он обвиняется. Рейчел должна подготовить свою семью к новости, что ее жених не тот человек, что он утверждал, и что он скоро может оказаться в тюрьме.

Майк продолжает находиться под следствием. Харви сложно справляться с этой ситуацией: если Форстман узнает, что Харви не сдержал слово и не уволился, то преследование Пирсон-Спектер-Литт будет продолжено. А если об увольнении узнает Анита - Харви не сможет защищать Майка. Их отношение осложняет и то, что они не знают, кто именно написал изобличающее Майка письмо и они винят друг друга. Майк подозревает Скотти, Харви - Тревора. Но оказывается что ни тот, ни другой этого не делали.

Анита Гиббс говорит с Рейчел и угрожает ей тем, что если она использует защиту пятой поправки в суде, чтобы не свидетельствовать против Майка, ей будет закрыт доступ в коллегию адвокатов. Майк просит Скотти открыть дело против сестры Аниты. Скотти отказывает ему. Анита беседует с деканом Рейчел и он обвиняет ее в том, что она не сама писала тесты, а просила сделать это за нее Майка - ее последние результаты гораздо лучше. У Аниты Гиббс новый свидетель. Майк узнает его - это Дэвид Грин, за которого Майк сдавал экзамены в Гарварде.

Майк хочет защищать себя сам. Харви заключает с ним сделку - кто победит на тренировочном суде, тот и будет вести линию защиты. Но на этом суде Харви настолько жестко допрашивает Рейчел, что та убеждает Майка отдать роль защитника Харви - того, кто будет вести допрос, присяжные возненавидят, а Майку нужно их сочувствие. Идет суд над Майком. На перекрестном допросе Тревора он сперва с подачи Гиббс утверждает, что Майк жил у него и не мог учиться в Гарварде.

Присяжные возвращаются, но до объявления решения Майк решает принять одну из предложенных Анитой Гиббс сделок. Какую именно не озвучивается, но показывают Харви, бегущего к кабинету Гиббс, чтобы попытаться остановить Майка.

Майк выбирает тюремное заключение при условии, что Анита Гиббс более не преследует ни Харви, ни кого-либо из «Пирсон-Спектр-Литт». Харви выходит на старшину присяжных и выясняет, что решение было о невиновности Майка, но решает не говорить тому, чтобы уменьшить боль от неверно принятого решения. Майк с Рэйчел решают пожениться на следующий день, но Майк затем отказывается, говоря, что если она захочет, то могут сделать это, когда он выйдет на свободу. В то же время Харви ищет способ аннулировать дело, но терпит неудачу.