Harvey forsøger at holde fokus midt i ændringerne, og Donna forsøger at vænne sig til at arbejde for Louis. Imens forbereder Mike og Rachel sig på at dele deres nyhed.

Harvey leder efter en erstatning for Donna, Rachels far taler med Mike om forlovelsen, og Louis bliver fanget i en tvist om løn.

Harvey bruger Charles Barkley til at hjælpe med at stjæle en af Jacks klienter. I mellemtiden mister Mike kontrollen over en sag, da han beder Robert Zane om hjælp.

Harvey accepterer at tage Louis' søster Esther som klient og ender med at blive forelsket. I mellemtiden har Mike og Zane en konflikt om en sag.

Harveys gamle fjende, Travis Tanner, hævder, at han har ændret sig, men sandheden vil blive afsløret, når de to mødes i retten i en sag om intellektuel ejendomsret.

Harvey fortæller sin terapeut om sin mor. Jessica beordrer en modvillig Mike til at samarbejde med Jack. Louis opdager sandheden om Harvey og Esther.

Firmaet overvejer Harveys straf for sin ugerning. I mellemtiden forsøger Mike at undvige sin første klient som modvillig juniorpartner.

Harvey og Mike finder ud af, hvor dybt Daniel Hardman vil synke, da de forsøger at stoppe hans fjendtlige overtagelser af PSL-klienter i kølvandet på Jessicas afvisning.

Flashbacks afslører episoder fra Harvey og Mikes fortid, og Hardman forsøger at presse bestyrelsen til at afsætte Jessica som partner.

Mike får et uventet besøg og møder en skræmmende, men velkendt cellekammerat. Jack Soloff trænges op i et hjørne. Harvey kommer hjem til en overraskelse.

Jim Paulsen bruges som magtmiddel. Harvey og Jessica er i Anita Gibbs' sigtekorn. Mike beder professor Gerard om hjælp. Tipperen bliver identificeret.

Gibbs søger efter indflydelse i sin kamp mod firmaet og tvinger Rachel til at vælge mellem at vidne mod Mike og forråde Jessica.

Mikes retssag begynder med et brag, da Gibbs kalder et ødelæggende vidne til skranken. I mellemtiden diskuterer Harvey og Mike, hvem der vil tage føringen.

Mike arbejder på en anden sag, mens han venter på sin egen skæbne, og Louis og Harvey overvejer begge to at tage drastiske skridt, før dommen ankommer.

Da Mikes umiddelbare fremtid begynder at komme i fokus, bliver han tvunget til at tage de personlige og faglige konsekvenser af de beslutninger, han har taget.