Harvey încearcă să facă față schimbărilor, iar Donna se acomodează ca angajată a lui Louis. Între timp, Mike și Rachel se pregătesc să anunțe vestea cea mare.

Harvey caută un înlocuitor pentru Donna, tatăl lui Rachel discută cu Mike despre logodnă, iar Louis are o dispută cu privire la salariu.

Harvey fură unul din clienții lui Jack cu ajutorul lui Charles Barkley. Între timp, Mike pierde din mână un caz când îi cere lui Robert Zane să-l ajute.

Harvey preia cazul lui Esther, sora lui Louis, și ajunge să se îndrăgostească. Între timp, Mike și Zane au o dispută cu privire la un proces colectiv.

Travis Tanner, vechi rival al lui Harvey, pretinde că s-a schimbat, dar adevărul iese la iveală când cei doi se înfruntă într‑un proces de proprietate intelectuală.

Un caz dificil îl obligă pe Harvey să-l chestioneze la proces pe doctorul Agard. Între timp, Mike și Louis se ocupă de un client mai vechi al lui Harvey.

Harvey îi povestește terapeutului despre mama lui. Jessica îi ordonă lui Mike să lucreze cu Jack, deși acesta ezită. Louis află adevărul despre Harvey și Esther.

Firma hotărăște pedeapsa lui Harvey pentru fapta sa. Între timp, Mike încearcă să evite primul său client de când are funcția de asociat minoritar.

Harvey și Mike constată cât de mult se înjosește Daniel Hardman în încercarea lui de a prelua agresiv clienții PSL în urma respingerii de către Jessica.

Flashbackurile ne dezvăluie secvențe din trecutul lui Harvey și al lui Mike, iar Hardman forțează voturile pentru a câștiga funcția de asociat în defavoarea Jessicăi.

Mike are un vizitator neașteptat și întâlnește un coleg de celulă înfricoșător, dar familiar. Jack Soloff este încolțit. Harvey are acasă parte de o surpriză.

Jim Paulsen este folosit ca pârghie. Harvey și Jessica sunt în colimatorul Anitei Gibbs. Mike cere ajutor profesorului Gerard. Vânzătorul de ponturi este identificat.

Căutând să obțină avantaj în cruciada împotriva fimei, Gibbs o obligă pe Rachel să aleagă între a depune mărturie împotriva lui Mike și a o trăda pe Jessica.

Mike lucrează la un caz și așteaptă vești despre propria soartă, iar Louis și Harvey se gândesc la măsuri drastice înainte de pronunțarea verdictului.

Pe măsură ce viitorul lui Mike începe să se contureze, el este nevoit să suporte consecințele pe plan personal și profesional ale alegerilor făcute.