새로운 패러다임에 적응하는 동안 마이크는 하비를 곤경에 처하게 하는 계획을 가지고 하비에게 접근한다. 한편 제시카는 어려운 선택을 해야 하는 기로에 선다.

하비와 마이크는 치열한 인수 싸움에서 서로 반대편에 선다. 한편 루이스는 최근 미국 증권거래위원회를 그만둔 제프 말론과 예상치 못한 파트너 관계를 맺는다.

피어슨 스펙터의 의뢰인 로건 샌더스는 하비와 마이크의 관계가 인수 경쟁에서 이기는데 방해가 되지 않음을 입증하라고 압력을 가한다.

마이크가 길리스 산업에 대한 적대적 인수를 시작하자 사건은 개인적인 감정싸움으로 변한다. 한편 하비와 루이스는 싸움에서 이기기 위해 온갖 수단을 동원한다.

마이크는 실패로 끝날 사업 행동을 취한다. 레이철과 로건의 관계는 불편할 정도로 가까워진다. 루이스는 도나가 셰익스피어 지식을 복습하도록 돕는다.

하비는 길리스 산업의 인수를 막으려고 한다. 그러나 마이크가 완고한 태도를 취하자 루이스는 유명해질 기회를 찾는다.

레이첼이 걱정스런 소식을 전달하자 마이크는 경솔한 결정을 하고, 이로 인해 도움을 청할 친구는 오직 한 명 밖에 남지 않는다.

로펌이 비난을 받으면서 마이크는 피어슨 스펙터로 돌아가고, 레이철이 로건에 대해 고백을 한 가운데 마이크는 레이철과 다시 일하게 된다.

션 캐힐이 선서 진술을 하고 심문에서 직업적 및 사적인 비밀이 전부 밝혀지면서 미국 증권거래위원회 조사는 불안감을 불러일으킨다.

하비와 제시카는 고객들을 가로채려는 한 외부자로부터 로펌을 보호하려고 노력한다. 한편 루이스는 자신의 연애 문제를 정리하려고 애를 쓴다.

제시카에 의해 재고용된 루이스는 마이크와 레이철이 일을 그만두게 하려고 그들을 괴롭히기 시작한다.

돈의 출처를 숨기기 위해 찾아온 윤리학 교수. 하비는 이 사건을 맡을지 고민한다. 한편 루이스는 대표 파트너가 되고 처음으로 담당하게 된 의뢰인 때문에 골머리를 썩인다.

하비는 루이스와 마이크가 자신들의 신뢰 문제에 직면하도록 만든다. 한편 회상을 통해 하비와 루이스의 라이벌 관계의 기원이 밝혀진다.

마이크는 사무실 업무를 위협할 수도 있는 인도주의 파일을 처리하기로 하고, 하비는 마이크의 성미를 조절하기 위해 노력한다.

하비와 마이크는 리벌티 철도 케이스를 구하기 위해 최선을 다한다. 한편 제시카와 말론은 그들의 새로운 역할에 적응하기 위해 애쓴다.

하비는 에릭 우돌과 찰스 포츠먼을 단방에 영영 사라지도록 할 방법을 찾기를 희망하면서 자신의 과거를 회상해 본다.