Kaum ist die Fusion unter Dach und Fach, da wird die neue Partnerschaft auch schon auf die Probe gestellt, als Darby eine hochkarätige Klientin, Dr. Ava Hessington, Managerin eines Ölkonzerns, statt an Jessica an Harvey verweist. Doch nachdem der zuletzt allzu große Risiken einging, ist sich Jessica gar nicht mehr sicher, ob Harvey überhaupt in der Kanzlei bleiben möchte. Mike hingegen versucht, sich wieder mit Harvey zu versöhnen, doch der zeigt ihm die kalte Schulter. Mit Rachel hat Mike mehr Glück. Dass er reinen Tisch gemacht hat, scheint ihren Gefühlen für ihn langfristig nicht geschadet zu haben.

Harvey soll Ava vor dem Gefängnis bewahren, doch es wird bekannt, dass der Staatsanwalt Videomaterial von Ava und ihrem Stellvertreter Nick Howell besitzt, und zeigt, wie sie Colonel Mariga bestechen. Harvey vermutet, dass Nick sich auf einen Deal eingelassen hat, und holt sich Jessica als Verstärkung. In der Zwischenzeit wendet sich Louis an Mike. Der soll ihm helfen, einen als aussichtslos geltenden Fall zu gewinnen, um so Louis Chancen auf eine Partnerschaft zu erhöhen.

Während Harvey sich noch freut, dass er Avas Bestechungsfall erfolgreich zu Ende gebracht hat, holt Staatsanwalt Cameron Dennis zum Gegenschlag aus und lässt Ava wegen Verschwörung zum Mord verhaften. Denn nach der Bestechung durch Ava und Nick hatte Colonel Mariga sechs Männer, die gegen den Bau einer Pipeline waren, töten lassen. Obwohl Harvey und Mike schließlich erreichen, dass Ava auf Kaution entlassen wird, kommen sie doch beide zu dem Schluss, dass sie schuldig ist.

Der Übernahmedruck auf Hessington Oil wird immer stärker. Louis hofft, dass eine öffentliche Stellungnahme Avas den Kursturz der Aktien bremsen kann – wenn nicht, könnte nur noch ihr Rücktritt helfen. Das bringt Harvey in eine Zwickmühle: Er kann Ava, die unter Mordanklage steht, nicht mit der Presse sprechen lassen. Andererseits kann er nicht zulassen, dass sie zurücktritt, weil er seinen Deal mit Darby einhalten will. Unterdessen scheint aus dem Flirt zwischen Donna und Stephen Huntley mehr geworden zu sein.

Harvey sieht eine Möglichkeit, die Mordanklage gegen Ava abzuwehren: Er vermutet, dass Staatsanwalt Cameron Dennis bei dem Versuch, Hessington Oil zu übernehmen, mit Tony Gionopolis zusammengearbeitet hat. Er tut sich mit Stephen Huntley zusammen, um die "Heuschrecke" aufzuscheuchen. Unterdessen bittet Mike Rachel in einem Fall um Hilfe, bei dem ein Buchhalter 30 Millionen Dollar veruntreut hat, die die beiden jetzt zurückholen sollen. Während ihrer Zusammenarbeit wächst Rachels Angst, Mike ihren Eltern vorzustellen. Doch als es soweit ist, kommt es ganz anders ...

Cameron Dennis ständiger Einsatz schmutziger Tricks im Fall Ava Hessington ruft Harvey in Erinnerung, warum er damals dem Büro des Staatsanwaltes den Rücken gekehrt hatte. Sein Rückblick auf seine Anfangszeit in der Kanzlei bringt Harvey schließlich dazu, Jessica seinen geheimen Deal mit Darby zu beichten. Unterdessen sieht sich Rachel einige juristische Fakultäten an, was Mike nachdenklich stimmt. Wehmütig reflektiert er, wie er es dazu kommen lassen konnte, seine Chance auf einen Abschluss zu vertun.

Avas Verteidigung gerät ins Wanken, als Colonel Mariga aussagt, sie habe ihn für die Morde bezahlt. Jessica verfolgt die Theorie, Avas Stellvertreter Nick habe die Order zum Töten der Menschen gegeben. Unter einem Vorwand besucht Mike den Staatsanwalt und verschafft sich Informationen über Nick. Doch dann findet Donna eine heimliche Kopie der eidesstattlichen Aussage des Colonels und das führt auf die Spur eines noch gemeineren Verrats.

Jessica und Harvey konfrontieren Darby damit, dass Stephen die Morde angeordnet hat. Darby gibt zu, es gewusst, aber zu Avas Schutz nichts unternommen zu haben. Sie bringen Darby dazu, Stephen zu entlassen, jedoch reicht das, was sie gegen ihn in der Hand haben, nicht aus, um seine Schuld zu beweisen. Vielmehr kann Harvey, als er Stephen in den Zeugenstand ruft, Cameron nicht überzeugen und macht die Sache für Ava eher noch schlimmer. Jessica versöhnt sich mit Harvey und arbeitet gemeinsam mit ihm an einer Lösung dieses schwierigen Falles.

Louis kann Jessica davon überzeugen, dass es besser ist, wenn er die Verhandlungen über die Zukunft von "Pearson Darby Specter" führt. Mike bringt seine Beziehung zu Rachel auf die nächsthöhere Stufe, indem er sie fragt, ob sie nicht bei ihm einziehen will. Dann hat er einen beruflichen Termin bei Rachels Vater Robert. Als dabei die Verhandlungen ins Stocken geraten, erwähnt Mike nebenbei seine Beziehung zu Rachel. Robert ist von Mikes Mut beeindruckt - Rachel allerdings weniger.

Die Verhandlungen über "Pearson Darby" gestalten sich komplizierter, als zunächst erwartet. Das liegt vor allem daran, dass ein alter Erzfeind auf der Bildfläche erscheint: Ava hat nämlich Travis Tanner als Anwalt engagiert, und der schafft es, Zwietracht zwischen Harvey und Scottie zu säen. Außerdem zeigt sich bald, dass Tanner noch ein Ass im Ärmel hat. Währenddessen erfährt Jessica von der Beziehung zwischen Mike und Rachel. Sie fordert von Rachel eine eidesstattliche Erklärung darüber, dass sie von Mikes Betrug wusste - ansonsten werde Mike gefeuert.

Die Dinge werden komplizierter, als Harvey das Private mit dem Beruflichen vermischt und Scottie einen Job in der Kanzlei besorgt. Indes wird Mike von schmerzhaften Erinnerungen geplagt. Er sieht sich mit dem Mann konfrontiert, der dafür verantwortlich war, dass seine Großmutter nach dem Tod seiner Eltern nur eine kleine Rente bekommen hat. Louis schnüffelt weiter in Mikes Vergangenheit herum - und findet dabei ein merkwürdiges Harvard-Zeugnis.

Mike wendet sich hilfesuchend an Harvey. Louis hat ein Zeugnis aus Mikes angeblicher Zeit in Harvard gefunden, und vermutet, dass es gefälscht ist. Nun hat er den Professor eingeladen, bei dem Mike damals die Prüfung vermeintlich absolviert hat. Harvey versucht, Louis davon zu überzeugen, die Dinge auf sich beruhen zu lassen. Auch Jessica braucht Harveys Hilfe, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Exmann gestorben ist.

Harvey trifft auf Elliott Stemple, einen alten Rivalen aus Uni-Zeiten. Elliott hat Harvey bei drei fiktiven Verhandlungen während des Studiums geschlagen. Diese Niederlage kann Harvey bis heute nicht vergessen. Nun scheint er endlich die Gelegenheit zu bekommen, sich an Elliot zu rächen. Währenddessen versucht Scottie, einen Fall zu übernehmen, der eigentlich Louis zusteht. Zwischen den beiden entbrennt ein heftiger Streit.

Ein ausgesprochen hartnäckiger Anwalt versucht, einen von Harveys größten Klienten zu übernehmen. Da erfährt Harvey von der Spielleidenschaft seines Gegners - und ihm gelingt es, dass der Streit am Pokertisch ausgetragen wird. Mike steht derweil vor einer schwierigen Entscheidung, nachdem er ein verlockendes Jobangebot bekommen hat. Und Charles Van Dyke erscheint wieder auf der Bildfläche. Er verlangt mehr Geld und möchte außerdem die Bücher der Kanzlei prüfen lassen.

Das Lügengebäude, das Harvey und Mike mühsam aufgebaut haben, droht wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen: Der Staatsanwalt Eric Woodall will Mike verhören. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er keineswegs hinter Mike her ist, sondern dass er Harvey zu Fall bringen will. Um sein Ziel zu erreichen, ist Woodall bereit, einen Deal mit Mike einzugehen. Doch Mike steht loyal zu seinem Mentor Harvey - und landet im Gefängnis. Außerdem muss Mike feststellen, dass er und Rachel offensichtlich sehr unterschiedliche Zukunftspläne haben.