לאחר הגעתו הלא רצויה של טרוור, הארווי מבין כי עליו למצוא דרך לשמור את סודו של מייק בצורה אפקטיבית הרבה יותר. בינתיים, הארווי מטיל את האחריות לסגור תיק גדול על כתפיו של מייק.

עם חזרתו של הארדמן לפירמה, ג'סיקה מרגישה כי הינה במיעוט מוחלש ומחליטה לנסות ולגייס תמיכה פנים-משרדית ופונה להארווי כדי שיסייע לה בנושא. בינתיים, מייק מחליט להתעמת עם רייצ'ל.

מייק נאלץ להתמודד עם הסתבכות ומוצא את עצמו בקו האש בין הארווי לדניאל. בינתיים, לואיס מוצא יריב שקול.

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס מאיימים על החברות החדשה.

הארווי מקבל לראשונה את ההזדמנות לשבת בכיסא השני בתיק גדול ומשמעותי. מייק מטפל במקרה של טניסאי צעיר המוגדר כעילוי בתביעה נגד מאמנו (שהוא במקרה גם אביו).

הארווי ומייק לוקחים תיק שונה במקצת, בעוד לואיס ורייצל עובדים ביחד וגסיקה מסתבכת כאשר היא מנסה להגן על החברה.

בעוד הנשורת ממשיכה לרדת בעקבות התיק של פירסון הארדמן, הארווי מגיע לעמית לשעבר, איתו יש לו עבר בעייתי, כדי שיעזור לו לזכות בתיק.

הארווי ומייק עוצרים ובוחנים את הסיטואציה בה הם מוצאים עצמם. כעת, עליהם לנבור בעברם ובהחלטות שקיבלו על מנת לנסות ולהבין מה הביאם לנקודה בעייתית זו.

הארווי מנסה לזכות בחסדיו הטובים של אדם אשר הצבעתו יכולה להטות את הכף לטובת הבטחת המשך קיומה של הפירמה.

בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

הארווי ומייק לוקחים על עצמם טיפול בתיק פלילי המעמיד את מייק בסיטואציה לא פשוטה כלל. כעת, עליו להפריד את רגשותיו מן העובדות במקרה כדי לנהל את התיק בצורה ראויה.

הארווי מוצא עצמו מתמודד ראש בראש עם רוברט זיין, אביה של רייצ'ל, במקרה של אפליה מגדרית. עד מהרה, גם רייצ'ל מוצאת עצמה מתעמתת עם אביה, להם יחסים מורכבים.

המשאבים הכלכליים של הפירמה הולכים ונעלמים, ולפתע מופיע דניאל הארדמן עם תיק תביעה משוגע ושערורייתי כנגד ג/סיקה...

דיינה סקוטי סקוט חוזרת לזירה ומסבכת עד מאוד את מאבקם של הארווי וג'סיקה כנגד הארדמן. הפעם, לצידה עומדים גיבוי ומנדט בדמות כלל הפירמה הבריטית שלה.

להארווי ולג'סיקה מחשבות שונות בתכלית בנוגע לעתיד הפירמה ועד מהרה, השניים מתנגשים ומתנצחים כדי לבסס את עמדתם. משרד עו"ד בריטי נכנס למשוואה עם הצעה משלו, דבר המעלה את המתחים בין השניים לדרגה חדשה...