דרמה קומית בכיכובם של גבריאל מאכט ופטריק ג'יי. אדאמס. במרכזה עורך דין כריזמטי ומצליח המעסיק מתחזה גאון בתור המתמחה שלו ומסתיר את האמת משאר האנשים.

הארווי מרגיש שעברו רודף אותו כששופט מתייחס אליו בזלזול על אפיזודה מינית מהעבר. מייק נתקל בדילמה מוסרית כשלואיס מכריח אותו לבצע פעולה שעלולה לפגוע במערכת היחסים של הארווי, כל זאת על מנת לזכות בלקוח בעל פרופיל גבוה.

למרות מאמציה של ג'סיקה לרסן את הארווי, הוא שוב נעלם כדי לפשר משבר עם אחד מלקוחותיו. מייק מגלה כי עליו לארח ארוחת ערב עבור חבורת הצעירים ומבקש את עזרתה של רייצ'ל בנושא.

כשתיק ללא מטרות רווח מגיע לידיו של מייק, הוא עושה ככל שביכולתו לזכות בו, אך מגלה כי המקרה סבוך משהניח תחילה. ג'סיקה נאבקת עם עצמה על מנת לשמור מרחק מלקוח של הארווי איתו הייתה לה היסטוריה עשירה.

מכר ותיק של מייק מופיע ומבקש את עזרתו. הארווי נאלץ לקחת חלק בתיק תביעה שעלול לגרום לנפילת הפירמה כולה מחד או לגרום לנסיקתה מאידך.

מייק מסייע לרייצ'ל להתכונן למבחני הקבלה שלה לבית הספר למשפטים, בעוד הוא והארווי יוצאים להגן על אישה שהואשמה בסחר פנימי שטומן בחובו הפרת אמונים.

מייק מתמודד בבית המשפט מול בן החסות של לואיס, אך נראה כי הקונפליקט שלו עם רייצ'ל עתיד לפגוע בסיכויו לזכות בתיק. הארווי עובד על מיזוג בין שתי רשתות של בתי מלון אך עברו רודף אותו ומסבך את העיסקה.

בעוד הם בוחנים את מצבם בהווה, הארווי ומייק נאלצים להביט לתוך עברם והחלטות שקיבלו לאורך הדרך כדי להבין מה הובילם לנקודה זו.

מייק מוצא עצמו במערכה ניטשת כשהוא יוצא להגן על חפותה של רייצ'ל. בינתיים, עו"ד ממולח וחריף מבוסטון, שמעולם לא הפסיד בבית המשפט, מחליט שעל מנת להיות המצליח ביותר, עליו להביס גם את הארווי.

מדריכו הרוחני הגדול של הארווי פונה לבן טיפוחיו כשמשרדו נמצא תחת חקירה. ג'ני מודאגת מאוד כי מייק מסתיר ממנה משהו. מייק ולואיס מנסים לפשר תיק נדל"ן בעיצומו של סכסוך משפחתי.

מאמציו של הארווי להוציא לחופשי אדם חף משפע נתקלים בחומה צורה בדמות תובע מחוזי חדש, שמסתמן כי הוא מייחס חשיבות גדולה יותר למלחמה בשיטה המשפטית המושחתת, מאשר למצוא צדק אמיתי במשפט.