Harvey forsøger at holde fokus midt i ændringerne, og Donna forsøger at vænne sig til at arbejde for Louis. Imens forbereder Mike og Rachel sig på at dele deres nyhed.

Harvey bruger Charles Barkley til at hjælpe med at stjæle en af Jacks klienter. I mellemtiden mister Mike kontrollen over en sag, da han beder Robert Zane om hjælp.

Harveys gamle fjende, Travis Tanner, hævder, at han har ændret sig, men sandheden vil blive afsløret, når de to mødes i retten i en sag om intellektuel ejendomsret.

En svær sag tvinger Harvey til at konfrontere dr. Agard i vidneskranken. I mellemtiden tager Mike og Louis sig af Harveys ældste klient.

Harvey fortæller sin terapeut om sin mor. Jessica beordrer en modvillig Mike til at samarbejde med Jack. Louis opdager sandheden om Harvey og Esther.

Firmaet overvejer Harveys straf for sin ugerning. I mellemtiden forsøger Mike at undvige sin første klient som modvillig juniorpartner.

Flashbacks afslører episoder fra Harvey og Mikes fortid, og Hardman forsøger at presse bestyrelsen til at afsætte Jessica som partner.

Mike er tilbage hos Pearson Specter Litt og starter med at arbejde på en skummel sag med Harvey. Donna spiller magtspil, og Louis havner i en ond cirkel.

Harvey kæmper for at konsolidere magten over firmaet, Mikes kriminelle fortid bringer en klients sag i fare, og Louis gransker sin sjæl.

Louis og Harvey har et sammenstød over firmaets nye partner, Rachel kæmper med at være leder, og Mike leder efter sandheden om en mand, der døde i fængslet.

Harvey betror Louis en følsom mission, Mike bryder ét løfte for at kunne holde et andet, og Rachel konfronterer Mike med at have holdt noget hemmeligt for hende.

Rachel konfronterer Mike med hans hemmelighed, da hun løber en risiko for at beskytte ham, og Harveys forhold til Paula skaber problemer.

Rachel bringer sin familie i fare for at hjælpe Mike og Harvey i fængselssagen, Donna forholder sig til en gammel flamme, og Louis bliver skuffet.

Donna og Harvey står ved en skillevej i deres forhold, Rachel er bekymret for sin fars dømmekraft, og Louis giver Alex en hånd.

Donna og Harvey mærker følgerne af deres impulsive beslutning, Louis spiller hårdt ud for at hjælpe Jessica, og Mike gør noget modigt med en stor, ny klient.

Mens Harvey står over for et dilemma for at redde sin fars eftermæle, prøver Mike at redde en ven, og Louis konfronterer et smerteligt minde.

Mike og Harvey kæmper hårdt for at forhindre, at fabriksjob bliver flyttet til udlandet, og Paula presser Harvey til at vælge mellem loyaliteten og kærligheden.