Le cercle a trouvé les 6 cristaux ce qui va permettre d’arrêter les chasseurs de sorciers. Diana, Cassie et John vont former le crâne ce qui va détruire le cercle pendant que Jake, Melissa et Adam vont sauver Faye. On apprend les vraies intentions de John. Cassie active le pouvoir de Diana. À la fin de l'épisode on voit les 4 autres enfants de John qui viennent juste d'arriver à côté du lac.

A lieu le deuil de la grand-mère de Cassie. Diana et Cassie retournent dans le passé pour savoir où est le sixième cristal. Elles revoient leurs mères à leurs âges et apprennent des choses surprenantes concernant John Blackwell, ce qui créé une dispute entre Cassie et Diana Melissa a été attaquée par Nick.

Jane, la grand-mère de Cassie, vient de mourir et la relation entre Adam et Cassie fait un grand pas. Il manque encore le cristal de la famille d'Adam et Faye en a déchargé un. Donc pour régler ce problème Adam cherche dans les objets de son grand-père, et pendant ce temps les autres membres du cercle vont demander de l'aide aux chasseurs de sorciers mais ils tombent sur Ian.

A la recherche du cristal de Dawn, Faye et Melissa tombent sur son journal intime dans lequel elle décrit sa relation amoureuse avec John Blackwell. Callum tourne autour du cercle. Jane sort de l'hôpital. Jake, Faye et Cassie retrouvent Royce, le grand-père de Jake qui leur explique les projets initiaux de Blackwell et leur révèle la cachette de son cristal, inaccessible pour ceux qui possède de la magie noire. Faye pense alors être l'autre enfant de Blackwell. Diana passe beaucoup de temps avec Grant, mais doit lui mentir puis le quitter pour rejoindre les autres membres du cercle.

Jake reçoit la visite surprise d'un vieil ami prénommé Samuel, un chasseur de sorcières qui a un message pour Blackwell sur le prochain plan surprenant d'Eben. Cassie intervient, Samuel révèle ses informations. Elle est stupéfaite de découvrir qu'Eben essaie de ressusciter des démons.

À leur réveil Cassie et Adam trouvent des centaines de corbeaux morts près de la maison. Blackwell prévient Cassie et Adam que leur amour est sans doute leur destinée mais que c'est aussi une malédiction. Il suggère qu'ils rendent visite à sa grand-mère, Jane, pour découvrir s'il existe un sort pour l'inverser. Jane avertit Cassie qu'une personne dans le Cercle mourra si la malédiction est réveillée, on découvre alors que c'est Jake qui risque de mourir.

Cassie surprend Blackwell en train de traîner vers la maison abandonnée. Après s'être confiée à Adam, il lui dit qu'il sait que Blackwell cherchait un objet permettant de drainer les pouvoirs des sorcières. Il est clairement retombé dans ses anciennes habitudes. Faye débarque dans la maison de Lee pour l'inviter à une œuvre de charité de l'école mais elle est prise de court quand Eva l'accueille à la porte prétendant être la petite amie de Lee.

Cassie est stupéfaite quand une figure maléfique notoire de son passé débarque à sa porte. Toutefois, sa surprise se transforme rapidement en soupçon quand il lui demande de rendre le médaillon qu'elle a trouvé dans l'épave de l'incendie qui a tué ses parents. Cassie s'enfuit mais elle est capturée par Eben et son groupe de chasseurs de sorcières.

En l'honneur de l'évènement, Faye et Melissa organisent une soirée entre filles contre la Saint Valentin avec Diana et Cassie. Mais la nuit devient plus folle qu'attendue quand Melissa offre à Diana de "L'esprit du diable" qui modifie l'humeur. La première personne autour de laquelle Diana se détend est Lee qui débarque à la soirée pour aider Faye à atteindre son propre pouvoir.

Cassie a besoin de l'aide du Cercle quand elle reçoit un avertissement terrifiant sur le retour des chasseurs de sorcières. Dans le même temps, ses véritables sentiments pour Adam et Jake font surface durant une fête d'anniversaire qu'Ethan décide d'organiser avec l'aide de Diana.

Cassie décide d'aller dans la mémoire de Jake pour comprendre ce qui s'est passé 16 ans auparavant. Faye apprend l'existence d'une drogue, "l'Esprit du Diable", qui augmente les pouvoirs du consommateur. La mémoire de Jake est bloquée, donc Jake sort de sa mémoire mais Cassie reste dedans.

Cassie demande de l'aide à Adam quand elle veut fouiller dans le passé de son père et leur recherche les conduit à un endroit étrangement familier. Elle ravive aussi une ancienne flamme quand Adam, ravi de passer du temps avec Cassie de nouveau, lui demande de l'accompagner au bal du Feu et de la Glace. Mais du fait de son amitié avec Diana, Cassie est obligée de donner une réponse surprenante.

Cassie se tourne vers Adam quand elle dévoile un secret sur elle qu'elle ne doit pas révéler au reste du Cercle, Diana comprise. Parallèlement, Diana est ravie quand sa grand-mère Kate (Stepfanie Kramer) débarque pour une visite mais Charles soupçonne les motivations de sa mère après que Kate témoigne d'un intérêt inhabituel pour Cassie.

Un grand gala est organisé. Faye et Adam se méfient de Jake et leur méfiance se concrétise lors de la soirée lorsque Jake sort de la salle après avoir reçu un message. La grand-mère de Cassie a des attitudes étranges depuis son retour à la maison du lac, elle ne fait plus la différence entre le passé, le présent et a des absences.

Sans aucunes nouvelles de sa grand-mère depuis quelques jours, Cassie s'inquiète et part à sa recherche. Diana décide que tout le Cercle devrait y aller au cas où Jane aurait des ennuis. Elle invite aussi Jake à se joindre à eux au grand désarroi d'Adam. Une tempête transforme le voyage de jour en excursion de nuit donc Faye suggère un petit jeu d'action ou vérité pour égayer la soirée.

Décidant que le Cercle a besoin de s'amuser un petit peu, Faye persuade Cassie d'organiser une grande fête d'Halloween, elle accepte pour réconcilier Adam et Diana mais cela ne marche pas. Souhaitant récupérer Jake (Chris Zylka), Faye mise beaucoup sur son costume d'Halloween.

Jake (le frère de Nick) est revenu à Chance Harbor et le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour ne s'est pas fait dans la simplicité. Il a fait ses retrouvailles avec Faye, la fille qu'il convoitait autrefois, mais elle a beaucoup changé. C'est une sorcière mais elle est aussi très en colère contre l'homme qui lui a brisé le cœur.

Un démon entre dans le corps de Mélissa car celui-ci veut manipuler Cassie/Nick/Faye pour qu'ils libèrent les autres démons. Par la suite, le démon entre dans le corps de Nick.

Cassie veut corriger les erreurs de sa mère car elle se sent un peu coupable. Elle et Adam vont voir Heather, et voient celle-ci dans un état végétatif, mais cette dernière réagit en réalisant qu’ils sont là. Cassie montre alors à Adam son livre des ombres. Faye accepte de travailler avec Cassie si cette dernière lui donne ce qu’elle veut. Elles se rendent à la maison de Heather, et font de la magie. Lorsque cela tourne mal, Heather va chez Cassie pour demander de l'aide à Amélia, la mère de Cassie.

Luke demande à Cassie de l'accompagner au bal de l'école, au début, elle hésite mais après avoir vue Adam avec Diana, elle finit par accepter. Pendant ce temps, Melissa voit alors le bal comme une chance de pouvoir se rapprocher de Nick.

our tenter de prendre ses distances avec le Cercle, et établir une vie d'adolescente normale, Cassie devient amie avec Sally Matthews, une fille ordinaire. Diana s'inquiète et craint que les pouvoirs du groupe ne deviennent incontrôlables. Diana essaie de convaincre tout le monde de se lier au Cercle, mais Faye qui est excitée par la forte augmentation de ses pouvoirs, refuse de s'y lier. De son côté, Melissa continue de flirter avec Nick malgré les avertissements de Faye.

Le monde de Cassie Blake est mis sens dessus dessous après la mort de sa mère dans un accident mystérieux poussant Cassie à emménager avec sa grand-mère Jane dans la petite ville de Chance Harbor. Alors qu'elle essaie de s'habituer à sa nouvelle vie, Cassie devient rapidement amie avec Diana Meade, mais elle va aussi rencontrer Faye, sa meilleure amie Melissa et son voisin, Nick. Mais tout va changer quand elle va rencontrer le petit ami de Diana, Adam parce qu'elle ressent immédiatement un lien avec lui.