Cassie i Jake zagledaju se u njezinu liniju s očeve strane kako bi otkrili zašto Cassie ima moći koje nisu povezane s Krugom. Adam se počne ponašati zaštitnički prema Cassie kada mu Faye otkrije kako Jake krije nešto od njih. Adam je zabrinut kada se Melissin bratić Holden pojavi u gradu i baci oko na Dianu.

Cassie and Jake look into her father's side of the family, hoping to discover more about her lineage and why she has powers separate from the Circle. Meanwhile, Adam becomes protective of Cassie when Faye reveals that Jake might be hiding something dangerous from them. At the same time, Adam's equally concerned when Melissa's cousin Holden comes to town and catches Diana's eye. A power shift forms between Charles and Dawn that threatens to destroy their plan.

Un grand gala est organisé. Faye et Adam se méfient de Jake et leur méfiance se concrétise lors de la soirée lorsque Jake sort de la salle après avoir reçu un message. La grand-mère de Cassie a des attitudes étranges depuis son retour à la maison du lac, elle ne fait plus la différence entre le passé, le présent et a des absences.

Cassie z pomocą Jake'a bada genealogię rodziny jej ojca, by sprawdzić, dlaczego dysponuje mocami niezależnymi od Kręgu.Faye podejrzewa Jake'a o skrywanie jakiegoś mrocznego sekretu.

Cassie e Jake decidem investigar um pouco mais sobre a história familiar de Cassie e descobrir porque ela tem poderes individuais. Mais adiante, as dúvidas de Faye fazem com que Adam se torne super protetor com Cassie. Enquanto isso, o primo de Melissa chega à cidade - fato que parece agradar Diana e incomodar Adam. Cassie descobre de onde vem a família do seu pai e não é a única, o que leva com que esta seja raptada. A avó de Cassie encontra-se com problemas de memória, devido a um feitiço mal feito por Charles

Не без помощи Джейка, Кэсси обнаруживает в переданных Уилсоном бумагах родословную своей семьи, однако девушке не удается найти никакой расшифровки старинных рукописей. Тем временем узнавший о происхождении силы Кэсси Джейк сообщает об этом совету, что приводит его главу к определенным выводам. Фэй решает поделится с Адамом своими подозрениями насчет Армстронга, в город приезжает когда-то бывший кумиром Дианы кузен Мелиссы Холден, а Джейк получает последнее задание, ставящее его перед нелегким выбором.