Po stracie matki nastolatka Cassie Blake przeprowadza się wraz z babcią do Chance Harbor w stanie Waszyngton. W miasteczku tym dorastała jej zmarła matka. Od nowych znajomych z klasy dziewczyna dowiaduje się o sobie rzeczy, o których nie miała pojęcia. Okazuje się, że jest czarownicą, jak większość rówieśników z jej szkoły.

Cassie robi co może, by odciąć się od Kręgu i prowadzić normalne życie w Chance Harbor. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Sally Matthews, która nie jest czarownicą. Tymczasem Diana, która obawia się, że ich moce słabną, zaleca wszystkim zacieśnienie Kręgu.

Przystojny sportowiec Luke zaprasza Cassie na bal. Gdy dziewczyna decyduje się przyjąć propozycję, dowiaduje się, że Diana i Adam spędzili razem noc w hangarze na łodzie. Tymczasem Melissa zamierza na przyjęciu w jakiś sposób zbliżyć się do Nicka.

Cassie chce spotkać się z Heather Banks. Dowiaduje się, że od dawna jest ona w śpiączce. Sądzi, że jej matka i reszta kręgu może być odpowiedzialna za stan Heather. Postanawia użyć magii.

Cassie chce zachować lojalność zarówno wobec członków kręgu, jak i własnej rodziny. Z kolei Nick jest zaskoczony, gdy Melissa prosi go o pomoc w odnalezieniu rodzinnej Księgi Cieni.

Faye dochodzi do wniosku, że członkowie Kręgu powinni się zabawić. Namawia więc Cassie do zorganizowania imprezy w Halloween. Faye przygotowała wyjątkowy kostium. Chce odzyskać Jake'a.

Cassie niepokoi się ostatnim brakiem wiadomości od babci. Postanawia jej poszukać. Diana stwierdza, że cały Krąg powinien jej pomóc na wypadek, gdyby Jane wpadła w tarapaty.

Cassie z pomocą Jake'a bada genealogię rodziny jej ojca, by sprawdzić, dlaczego dysponuje mocami niezależnymi od Kręgu.Faye podejrzewa Jake'a o skrywanie jakiegoś mrocznego sekretu.

Cassie odkrywa sekret dotyczący jej przeszłości. Nie może podzielić się nim z członkami Kręgu i postanawia zwrócić się do Adama. Diana cieszy się z przyjazdu swej babci, Kate.

Cassie odkrywa kilka faktów z przeszłości swego ojca. Prosi Adama o pomoc. Trop prowadzi ich do miejsca, które obojgu wydaje się bardzo znajome. Wspólnie spędzony czas ożywia dawne uczucia.

Jake ostrzega Cassie przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Jeśli nie zdoła się dowiedzieć, w jaki sposób przed laty zginął jej ojciec, ją i pozostałych członków Kręgu spotka ten sam los.

Cassie i Jake poznają Lucy, która przekazuje im informacje dotyczące medalionu. Cassie natychmiast wzywa członków Kręgu, by pomogli jej odblokować moce talizmanu.

Faye organizuje antywalentynkową imprezę dla członkiń Kręgu. Wydarzenia nocy wymykają się spod kontroli. Melissa i Diana próbują odurzyć się Duszą Diabła, Lee pomaga Faye zwiększyć jej moc.

W domu Cassie pojawia się John Blackwell. Dziewczyna nabiera podejrzeń, gdy żąda od niej medalionu. Wkrótce Eben i grupa łowców czarownic dopadają Cassie. Adam wzywa na pomoc członków Kręgu.

Cassie przyłapuje ojca wokół opuszczonego domu. Opowiada o tym Adamowi, który uważa, że Blackwell szuka narzędzia, które pomoże mu pozyskać moc od Kręgu. To powrót do starych przyzwyczajeń.

John Blackwell ostrzega Cassie i Adama, że jeśli nawet są sobie przeznaczeni - ich miłość jest przekleństwem. Tylko Jane, babcia Cassie, wie coś na temat klątwy i zna sposób na jej zdjęcie.

Samuel, łowca czarownic, a zarazem dawny znajomy Jacka, składa mu niespodziewaną wizytę. Informuje go o zaskakującym manewrze Ebena. Cassie zmusza gościa do wyjawienia planów Ebena.

Jake, Cassie i Faye, poszukując kryształu, który od lat należy do rodziny Jake'a, odwiedzają jego dziadka, Royce'a. Poznają niepokojące teorie na temat wydarzeń sprzed 16 lat.

Ginie jeden z kryształów, zgromadzonych w opuszczonym domu. Członkowie Kręgu dochodzą do wniosku, że zabrała go wiedźma- zdrajczyni, współpracująca z Ebenem.

W Chance Harbor odbywa się wielki bal. Blackwell instruuje Cassie, aby używając czarnej magii zlokalizowała ukryty na terenie szkoły kryształ. Cassie dokonuje niezwykłego odkrycia.

Adam, Melissa i Jake wyruszają z misją ratunkową do Faye, zaatakowanej przez łowców czarownic. Blackwell przekonuje Cassie i Dianę do powstrzymania łowców przez Kryształową Czaszkę.