Život Cassie Blake okrene se naopačke nakon što joj majka pogine u prometnoj nesreći pod misterioznim okolnostima. Cassie se nakon toga preseli svojoj baki u mali gradić po imenu Chance Harbor u Washingtonu. Dok se pokušava prilagoditi svomu novom životu, Cassie se sprijatelji s Dianom Meade, kolegicom iz razreda koja se ponudi da je upozna sa školom i gradom. Ona je upozna sa zločestom Faye, njezinom prijateljicom Melissom i Cassienim susjedom Nickom. Stvari se zakompliciraju kada Cassie upozna Adama, Dianina dečka s kojim odmah uspostavi snažnu povezanost. Cassie uskoro sazna tajnu koja će promijeniti sve: svi stanovnici grada su vješci i ona je poslana ovamo kako bi zaokružila Krug. Dianin otac Charles Meade ima, pak, drugi plan.

U nadi da će se distancirati od Kruga, Cassie pokuša izgraditi normalan tinejdžerski život u Chance Harboru i sprijatelji se sa Sally Matthews, djevojkom koja nije vještica. Adam se bori sa svojm osjećajima prema Cassie koji postaju sve snažniji. Diana je zabrinuta da moći vještica više neće biti moguće kontrolirati. Faye je oduševljena jačanjem svojih moći. Melissa flertuje s Nickom unatoč Fayinim zabranama.

Cassie odluči potražiti staru majčinu prijateljicu po imenu Heather Barnes i otkrije da je ona u katatoničnom stanju od večeri kada je prije 16 godina stradala u požaru. Cassie osjeća krivnju jer se boji da su njezina majka i Krug imali neke veze s Heatherinom nesrećom. Cassie kaže Diani kako želi iskoristiti svoje moći da bi pomogla Diani. Diana odbije pomoći pa se u priču umiješa Faye koja je i više nego sretna što može iskoristiti svoje moći za novac.

Cassie je rastrgana između svoje obitelji i Kruga te se hrva s tajnama koje mora kriti od svoje bake. Melissa uposli Nicka da joj pomogne potražiti Knjigu sjena svoje obitelji. Diana žudi da provede neko vrijeme nasamo s Adamom, ali spoj krene po zlu kada Krugu zaprijeti uništenje i ona i ostali moraju se boriti i nadvladati mračne sile.

Kada Jake, misteriozni mladi čovjek, posjeti Chance Harbor, sazna da se štošta promijenilo od njegova posljednjeg posjeta. Pod broj jedan, djevojka koju je ostavio, Faye, shvatila je da ima moći i planira se osvetiti tipu koji joj je slomio srce. Da bi stvari bile kompliciranije, on baci oko na privlačnu Cassie…

Kada dođe do zaključka da Krugu treba malo zabave, Faye nagovori Cassie da priredi party za Noć vještica. Faye planira osvojiti Jakea natrag, pa se planira pojaviti na partyju. Nakon svađe s Dianom, Adam se obrati Cassie za savjet. U međuvremenu neki opasni i nepozvani gosti bace oko na Krug.

Nakon što se na nekoliko dana Cassienoj baki izgubi svaki trag, Cassie odluči da je želi ići potražiti. Diana odluči da bi se cijeli Krug trebao uključiti ako je Jane u nevolji. Ona, na Adamovo zaprepaštenje, pozove Jakea da im se pridruži. Oluja natjera društvo da na putu ostane i preko noći i Faye odluči začiniti večer tako da ih nagovori na igru Istina ili izazov.

Cassie i Jake zagledaju se u njezinu liniju s očeve strane kako bi otkrili zašto Cassie ima moći koje nisu povezane s Krugom. Adam se počne ponašati zaštitnički prema Cassie kada mu Faye otkrije kako Jake krije nešto od njih. Adam je zabrinut kada se Melissin bratić Holden pojavi u gradu i baci oko na Dianu.

Cassie se povjeri Adamu kada otkrije tajnu o sebi koju mora skrivati od ostatka tima, uključujući Dianu. U međuvremenu, Diana je presretna kada njezina baka Kate dođe u posjet, ali Charles je sumnjičav prema majčinim motivima kada se ona počne posebno zanimati za Cassie. Faye pronađe misterioznog stranca Leeja da joj pomogne s čarolijom koja bi mogla zauvijek promijeniti ravnotežu Kruga.

Cassie zamoli Adama za pomoć kad odluči istražiti očevu prošlost. Adam je oduševljen jer opet može provoditi vrijeme s Cassie te je pozove na ples Vatre i leda. Međutim, zbog svoga prijateljstva s Dianom, Cassie je primorana dati iznenađujući odgovor. Da bi se iskazao kao bolji otac, Ethan se ponudi da nadzire ples. Faye traži od Leeja da joj pomogne s čarolijom da bi uspjela razviti svoju individualnu magiju.

Jake se vrati u Chance Harbor da upozori Cassie da će umrijeti na isti način kao i njezin otac ako ne sazna na koji način je on poginuo prije šesnaest godina u požaru na brodu. Jake predloži vrlo opasan plan u razotkrivanju istine o tome sudbonosnom danu, ali Adam i Diane sumnjaju da Jake ima skrivene motive. Faye se nađe zarobljena u opasnoj situaciji kad se jedan od Leejevih ljudi zaustavi kod trgovine.

Cassie i Jake pristupe Lucy da bi od nje dobili informacije o medaljonu Cassiena tate. Ona im otkrije da su potrebne magične moći cijeloga kruga da bi se otključao medaljon. Međutim, Cassie više ne može pronaći medaljon jer ga je Adam skrio zato da Cassie ne prijeđe na mračnu stranu. Kada ga vrati, cijeli Krug ode u šumu i Lucy započne čaroliju. Međutim, Lucy iskoristi medaljon da na sebe preuzme sve njihove moći.

Faye, Melissa, Diana i Cassie slave Valentinovo tako što organiziraju zabavu u pidžamama samo za cure. Zabava krene u neobičnom smjeru kada Melissa ponudi Diani vražji duh‘. Nakon toga Diana se otvori Leeju koji se pojavi na zabavi da bi pomogao Faye da uveća svoje moći. Cassie zatraži pomoć od Adama i Jakea nakon što je krene opsjedati duh osvetoljubive vještice.

Cassie je šokirana kada joj se zlobna osoba iz prošlosti pojavi na kućnim vratima. Cassie odmah postane sumnjičava kada čovjek od nje zatraži da vrati medaljon koji je pronašla među ruševinama nakon požara koji je ubio njezine roditelje i nekoliko članova Kruga. Eben i lovci na vještice zarobe Cassie. Jake ponudi sebe u zamjenu za Cassieno oslobođenje, a kada shvati što se dogodilo, Adam brzo zatraži pomoć Kruga. U međuvremenu, Faye i Melissa se brinu jer Diana provodi toliko vremena s Callumom.

Cassie uhvati svog oca kako se šulja oko napuštene kuće. Nakon što to otkrije Adamu, on je upozori da je Blackwell vjerojatno tražio uređaj kojim će isisati moći iz Kruga. Faye se pojavi na Leejevim vratima, ali iznenađena je kada joj ih otvori Eva, Leejeva navodna djevojka. Melissa pokušava uvjeriti Dianu da hoda s normalnim dečkom i ohrabruje ju da upozna nekoga novog u Chance Harboru. Dawn naleti na Blackwella u školi, ali njihov susret ne prođe kako se nadala.

John Blackwell upozori Adama i Cassie da iako im je možda suđeno da završe skupa, njihova ljubav bit će prokletstvo. Blackwell predloži da Cassie ode posjetiti svoju baku Jane da sazna postoji li čarolija kojom se može ukloniti prokletstvo. Jane upozori Cassie da će netko iz Kruga umrijeti ako se oslobodi čarolija. Eva krene uhoditi Faye.

Samuel, lovac na vještice i stari Jakeov prijatelj, posjeti Jakea da bi dostavio poruku za Blackwella o Ebanovu sljedećem potezu. Kada Cassie intervenira i prisili Samuela da otkrije njegovu poruku, ona se šokira kada sazna koji je Ebanov sljedeći potez. Diana je frustrirana jer od Granta mora tajiti svoje moći.

Jake, Cassie i Faye u potrazi su za obiteljskim kristalom te stoga posjete Jakeova djeda Roycea. Kod Roycea su prisiljeni suočiti se s uznemirujućim istinama o događajima koji su na vidjelo počeli izlaziti još prije 16 godina. Diana pomaže Melissi i Adamu da pronađu kristal, no čini se da njezin dečko Grant sumnja da Diana od njega nešto taji. Callum se pokušava vratiti u Melissin život, a Jane i Charles planiraju svoj sljedeći potez protiv Blackwella.

Kada jedan od kristala misteriozno nestane iz napuštene kuće, članovi Kruga dođu do zaključka da je to djelo izdajnika koji radi s Ebenom. Stoga se Jake sastane s Isaacom da bi ga nagovorio da se pridruži Krugu. Cassie pokušava kontrolirati svoju crnu magiju. Potraga za izdajicom odvede društvo na najstrašnije mjesto na svijetu. Faye i Jake se udruže kako bi ukrali Downin kristal, a Melissa i Adam zajedničkim snagama otkriju novi magijski trik.

U Chance Harboru održava se maturalna zabava. Blackwell požuruje Cassie da uz pomoć magije locira kristal skriven u školi. Faye pozove Jakea sa sobom na maturalnu zabavu. Melissa, Cassie, Adam i Diana prispiju na maturalnu zabavu, no nađu se u smrtno opasnoj situaciji kada se Eben dočepa kristala. Dawn pokuša zaustaviti Blackwella, no on na Charlesa baci smrtonosnu vradžbinu.

Faye su napali lovci na vještice i Adam, Melissa i Jake pokušavaju je spasiti. Blackwell kaže Cassie i Diani da je jedini način da zaustave lovce na vještice taj da upotrijebe svoju krv da bi oslobodili kristalnu lubanju. Diana je sumnjičava u vezi s tim planom, no Cassie je uvjerava da je to jedini način da spase svoju prijateljicu. Dawn i Charles dobiju priliku da vrate svoje moći.