A cute jock named Luke asks Cassie to the school dance, and after watching Adam spend time with Diana at the boathouse, she accepts his offer. Meanwhile, Melissa sees the dance as an opportunity to get closer to Nick. Faye, on the other hand, has no plans to go and remains focused on finding a way to control her powers. Dawn discovers someone from their past, an intense man named Zachary, is in town asking questions about the Cassie and the Circle, so she asks Charles to keep an eye on him.

Simpatični sportaš po imenu Luke pozove Cassie na školski ples i ona, nakon što vidi Adama kako provodi vrijeme s Dianom, prihvati. Melissa vidi školski ples kao priliku da se približi Nicku. Faye, naprotiv, nema nikakvu namjeru ići, nego se želi usredotočiti na svoje moći. Dawn otkrije da je u grad došao čovjek iz njezine prošlosti, Zachary Star, i da se raspituje o Cassie i Krugu. Ona traži od Charlesa da baci oko na njega.

Luke demande à Cassie de l'accompagner au bal de l'école, au début, elle hésite mais après avoir vue Adam avec Diana, elle finit par accepter. Pendant ce temps, Melissa voit alors le bal comme une chance de pouvoir se rapprocher de Nick.

ג'וק חמוד בשם לוק מבקש מקאסי לרקוד בבית הספר, ואחרי שצפה באדם מבלה עם דיאנה בבית הסירות, היא נענית להצעתו. בינתיים, מליסה רואה בריקוד הזדמנות להתקרב לניק. פיי, לעומת זאת, לא מתכוונת ללכת והיא נשארת ממוקדת במציאת דרך לשלוט בכוחותיה. שחר מגלה שמישהו מעברם, גבר אינטנסיבי בשם זכארי, נמצא בעיר ושואל שאלות על הקאסי והמעגל, אז היא מבקשת מצ'רלס לשים עליו עין.

Przystojny sportowiec Luke zaprasza Cassie na bal. Gdy dziewczyna decyduje się przyjąć propozycję, dowiaduje się, że Diana i Adam spędzili razem noc w hangarze na łodzie. Tymczasem Melissa zamierza na przyjęciu w jakiś sposób zbliżyć się do Nicka.

Um galã esportista chamado Luke convida Cassie para o baile, e depois de ver Adam passando um tempo com Diana, ela aceita a oferta de Luke. Ao mesmo tempo, Melissa vê o baile como uma oportunidade de se aproximar de Nick. Faye, por outro lado, não aceita ir, e se foca em praticar seus poderes. Dawn descobre que alguém de seu passado, um homem intenso chamado Zachary, está na cidade questionando sobre Cassie e O Círculo, e pede a Charles para vigiá-lo.

Приближается вечер танцев, и друг Адама Люк приглашает Кэсси составить ему компанию, на что та нехотя соглашается. Между тем на девушку обращает внимание вернувшийся в город Захари Ларсон, который не только пытается по-своему донести до Блэйк свое виденье ситуации, но и начинает охоту за остальными членами замкнутого круга. Когда Фэй едва не попадает к нему в лапы, шестерка объединяется, чтобы найти способ защититься от странного незнакомца, а также узнать причину его зацикленности на подростках.

Cassie es invitada al baile de la escuela por un chico llamado Luke. Ella acepta, después de ver a Adam pasar tiempo con Diana. Mientras tanto, Melissa ve el baile como una oportunidad para estar más cerca de Nick. Faye no tiene planes de ir al baile, y se mantiene enfocada en encontrar una manera de controlar sus poderes. Dawn se entera de que alguien de su pasado está en la ciudad haciendo preguntas sobre el Círculo.