Jake, Cassie i Faye u potrazi su za obiteljskim kristalom te stoga posjete Jakeova djeda Roycea. Kod Roycea su prisiljeni suočiti se s uznemirujućim istinama o događajima koji su na vidjelo počeli izlaziti još prije 16 godina. Diana pomaže Melissi i Adamu da pronađu kristal, no čini se da njezin dečko Grant sumnja da Diana od njega nešto taji. Callum se pokušava vratiti u Melissin život, a Jane i Charles planiraju svoj sljedeći potez protiv Blackwella.

To protect themselves from the witch hunters, Jake, Cassie and Faye seek out Jake’s grandfather Royce, to find his family’s crystal and are confronted with disturbing theories about the events of sixteen years ago. Meanwhile, Diana tries to balance her pursuit of the Glaser crystal with Melissa and Adam with her romantic life with Grant, who demands to know what she’s hiding. At the same time, Callum attempts to re-insert himself into Melissa’s life. Charles and Jane plot their move against Blackwell.

A la recherche du cristal de Dawn, Faye et Melissa tombent sur son journal intime dans lequel elle décrit sa relation amoureuse avec John Blackwell. Callum tourne autour du cercle. Jane sort de l'hôpital. Jake, Faye et Cassie retrouvent Royce, le grand-père de Jake qui leur explique les projets initiaux de Blackwell et leur révèle la cachette de son cristal, inaccessible pour ceux qui possède de la magie noire. Faye pense alors être l'autre enfant de Blackwell. Diana passe beaucoup de temps avec Grant, mais doit lui mentir puis le quitter pour rejoindre les autres membres du cercle.

Jake, Cassie i Faye, poszukując kryształu, który od lat należy do rodziny Jake'a, odwiedzają jego dziadka, Royce'a. Poznają niepokojące teorie na temat wydarzeń sprzed 16 lat.

Para se proteger dos caçadores de bruxos, Jake, Cassie e Faye procuram o avô de Jake, Royce (ator convidado John de Lancie) para encontrar o cristal da família e são confrontados com teorias perturbadoras sobre os eventos de 16 anos atrás. Enquanto isso, Diana tenta balancear a perseguição do cristal Glaser junto com Melissa e Adam , com sua vida romântica com Grant (ator convidado Tim Phillipps), que exige saber o que ela está escondendo. No mesmo tempo, Callum (ator convidado Michael Graziadei) tenta voltar para a vida de Melissa. Charles e Jane (atriz convidada Ashley Crow) planejam seu movimento contra Blackwell (ator convidado Joe Lando).

Разыскивая кристалл, Фэй узнает тайну из прошлого своей матери, Мелисса сталкивается с небольшой проблемой, а Джейку и остальным открывается тайный замысел Джона, непосредственно связанный с ними и подростками из других кругов. Между тем Чарльз, используя Джейн, заманивает Джона в ловушку, но на пути исполнения его замысла встает неожиданная преграда, способная разрушить все, к чему он так стремился. В то же время Диана изо всех сил старается наладить личную жизнь, а Каллум решает воспользоваться подвернувшейся возможностью и разжиться колдовским артефактом.