Потеряв мать в пожаре, никогда не знавшая отца Кэсси Блэйк перебирается в небольшой городок, жители которого кажутся девушке весьма странными. Едва не сгорев заживо в машине, а также замечая буквально преследующие ее необычные явления, Кэсси вскоре узнает причину своих волнений, озвученную ей группой подростков, которые утверждают, что все они являются потомками ведьмовских семей, и она – одна из них. Однако девушка не желает верить в эти россказни, даже после демонстрации одним из группы, Адамом, колдовских умений. Гораздо больше ее интересует произошедшее много лет назад происшествие, унесшее жизнь ее отца и родителей других ее сверстников, как оказалось, проживающих в этом же городе.

Кэсси получает посмертное письмо-предупреждение от матери и решает развивать свою силу, однако не представляет, как ее контролировать. Вместе с тем, не желая иметь ничего общего с колдовской пятеркой, девушка заводит дружбу со школьной активисткой Салли Мэтьюс, в то время как в город неожиданно приезжает дедушка Фэй Генри Чемберлен, который узнает от Итана об угрозах Чарльза Мида и о тайной деятельности своей невестки, Мелисса продолжает втайне от подруги встречаться с Ником, Адам предлагает новенькой свою помощь, а Фэй оказывается замешанной в инциденте, едва не окончившемся трагедией.

Приближается вечер танцев, и друг Адама Люк приглашает Кэсси составить ему компанию, на что та нехотя соглашается. Между тем на девушку обращает внимание вернувшийся в город Захари Ларсон, который не только пытается по-своему донести до Блэйк свое виденье ситуации, но и начинает охоту за остальными членами замкнутого круга. Когда Фэй едва не попадает к нему в лапы, шестерка объединяется, чтобы найти способ защититься от странного незнакомца, а также узнать причину его зацикленности на подростках.

В надежде узнать хоть что-нибудь о предшествующих пожару событиях, Кэсси с Адамом пытаются найти единственную выжившую в нем женщину, а по совместительству и старую подругу матери Хизер, однако разыскав ее, обнаруживают, что пострадавшую кто-то парализовал с помощью магии. Блэйк решает найти способ расколдовать Хизер, используя книгу заклинаний матери, однако сталкивается с нежеланием Дианы идти на риск, в отличие от Фэй, готовой помочь девушке в обмен на ответную услугу. Тем временем стараниями подруги Мелисса вынуждена поставить свои с Ником отношения под сомнение.

Проникшее с Мелиссу существо вскоре полностью подчиняет себе ее тело, а также привлекает Ника для поиска некого артефакта в виде чемодана, раскрыть который планирует, используя всех шестерых. Встревоженные произошедшими с подругой переменами, некоторые члены круга вскоре начинают догадываться в чем дело, и, не зная, к кому обратиться за помощью, раскрывают происходящее бабушке Кэсси Джейн. Однако, несмотря на противостояние подростков демону, последний находит способ спастись, а также встречается с призвавшей его когда-то старой знакомой.

Поминки по Нику омрачаются приездом его старшего брата Джейка, который еще до своего отъезда сыскал себе дурную славу в городе, ограбив бар Конантов – единственных, протянувших ему руку помощи в трудное для подростка время. Новость о возвращении Джейка, а также о том, что он стал заменой брату в колдовском круге, воспринимается негативно всеми, включая Фэй, которую тот бросил накануне своего побега. Джейн, тем временем, просит содействия у Дон Чемберлен, не подозревая, что оказывается на волоске от гибели, пятерка подвергается нападению неизвестного, а Кэсси едва не попадает в смертельную переделку.

Фэй, Мелисса и Кэсси готовятся к тематическому вечеру, решив закупить реквизит в небольшом магазинчике, хозяин которого, Келвин Уилсон, оказывается когда-то практиковавшим колдуном. Между тем Джейн собирается навестить куда-то запропастившегося Генри, а Кэсси обнаруживает часть клинка недавней злоумышленницы, и, несмотря на все старания Джейка, она и остальные вскоре раскрывают предназначение этой вещи. Тем временем многолюдная вечеринка внезапно оборачивается для магической пятерки смертельной угрозой, в процессе спасения от которой Кэсси раскрывает в себе новую силу, о чем вскоре становится известно не только ей одной.

Главной целью Джейка становится поиск слабого места Кэсси, в то время как последняя вместе с остальными отправляется в дом Генри Чемберлена, откуда так и не вернулась Джейн. Вскоре по приезду Фэй начинают мучать пугающие видения, когда как Джейк пытается сблизиться с Блэйк, а Чарльз вместе с Дон ищут способ замести следы своего недавнего преступления. Повздорив с подругами, Фэй следует своим видениям, которые вскоре начинает видеть не только она одна, и которые указывают друзьям на страшную находку.

Не без помощи Джейка, Кэсси обнаруживает в переданных Уилсоном бумагах родословную своей семьи, однако девушке не удается найти никакой расшифровки старинных рукописей. Тем временем узнавший о происхождении силы Кэсси Джейк сообщает об этом совету, что приводит его главу к определенным выводам. Фэй решает поделится с Адамом своими подозрениями насчет Армстронга, в город приезжает когда-то бывший кумиром Дианы кузен Мелиссы Холден, а Джейк получает последнее задание, ставящее его перед нелегким выбором.

Горя желанием разобраться в происходящем, в город прибывает мать Чарльза Кейт, которая сразу раскусывает попытку сына скрыть свои тайные дела с Дон за подставным романом. Между тем страшные сны Кэсси воплощаются в реальность после инцидента с Адамом, заставляя девушку отдалиться от друзей, однако Диана не оставляет подругу в трудное для нее время, а Кейт предлагает девушке избавиться от тяготящей ее темной силы. Тем временем Фэй с Мелиссой встают на опасный путь, решив воспроизвести заклинание из книги Блэйков, однако вскоре понимают, что в этом деле им необходима помощь.

Чтобы отвлечь подругу от мрачных мыслей, Диана приглашает Кэсси на вечеринку под названием «Лед и пламя», в то время как решивший по совету отца обратить внимание на свои чувства к подруге Адам помогает девушке с поиском хоть каких-то сведений об ее отце, однако найденная информация оказывается весьма любопытной. Тем временем Фэй не теряет надежды восстановить свою магию при помощи нового знакомого, не подозревая о том, что ее новая сила может стоить жизни близким ей людям.

Армстронг возвращается с предупреждением о новой грозящей Блэйк опасности и с желанием защитить ее, однако его слова не убеждают Адама в бескорыстности намерений предателя. Тем не менее, когда Джейк предлагает действенный способ узнать о случившемся 16 лет назад роковом пожаре, Кэсси без колебаний поддерживает его идею. Между тем Дон использует Итана, чтобы добыть кристалл Чарльза, Фэй знакомится с опасным незаконным торговцем Каллумом, а Кэсси раскрывает тайну нападения на отца и добывает принадлежащую ему вещь.

Кэсси встречает женщину из прошлого Джейка по имени Люси Гиббонс, которая предупреждает девушку о возвращении охотников, чем самым заставляя ее еще усерднее искать способ противостоять неприятелям, как сделал когда-то ее отец. Тем временем о возвращении Люси становится известно Дон, и она предлагает женщине искупить вину за давнюю трагедию, которую та не смогла предотвратить. Чарльз в это время находит способ обмануть Итана, Мелисса и Фэй пробуют подаренное Каллумом вещество, а Кэсси делает выбор между двумя своими ухажерами.

После того как Блэйк с остальными распечатывают медальон, девушку начинают посещать призраки древнего рода колдунов, когда-то уничтоженного Джоном Блэквелом. Пытаясь понять, что хотят от нее духи, Кэсси с подругами используют спиритическую доску, однако маги сами приводят ее к месту своего убийства, где вскоре разворачивается битва за могущественный артефакт. Тем временем Фэй устраивает у себя девичник, на котором Мелисса принимает слишком много вещества, в то время как остальные пытаются поделить между собой ее дружбу.

Кэсси возвращается домой, где узнает о том, что охотники уже вплотную подобрались к ней и ее жилищу. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь скоро в дверь ее дома стучится тот, кого она так мечтала, но совсем не ожидала увидеть – Джон Блэквел, после не самой дружелюбной встречи с которым, девушка попадает в лапы к своим заклятым врагам. Узнав о пленении Блэйк, Джейк предлагает охотникам равноценный обмен, не подозревая, что Эбен уже придумал новый план, который способен решить сразу несколько его проблем. Мелисса, тем временем, раскрывает истинные намерения Каллума и Ли, заставляя последнего приложить все усилия, чтобы удержать узнавшую об этом Фэй подле себя.

После ночи любви Кэсси и Адам узнают о последствиях своей связи, которые, по словам Джона, могут обернуться проклятием. Чтобы узнать больше об отношениях между Блэквелами и Конантами, девушка отправляется в клинику к Джейн, от которой узнает о страшной цене подобного союза, а вскоре обнаруживает пострадавшего, спасение которого становится первостепенной задачей членов круга. Между тем Фэй тщетно пытается найти внезапно пропавшего Ли, однако вместо этого сталкивается с весьма агрессивно настроенной Евой, которая намерена любой ценой вернуть любимого.

В то время как Блэйк пытается пережить неудачу в использовании эликсира, Джон всеми силами старается наладить отношения с дочерью. В это же время в городе появляется знакомый Джейка из рядов охотников Сэмюэль, который сообщает ему с Кэсси страшную новость о найденных ими новых способах убийства ведьм и колдунов. Джон собирает шестерку, чтобы остановить замысел противников, однако Эбен оказывается на шаг впереди, призывая уже знакомые Кэсси и остальным темные силы, что вынуждает Джона поделиться с членами круга сведениями об единственном способе остановить возросшую армию врагов.

Разыскивая кристалл, Фэй узнает тайну из прошлого своей матери, Мелисса сталкивается с небольшой проблемой, а Джейку и остальным открывается тайный замысел Джона, непосредственно связанный с ними и подростками из других кругов. Между тем Чарльз, используя Джейн, заманивает Джона в ловушку, но на пути исполнения его замысла встает неожиданная преграда, способная разрушить все, к чему он так стремился. В то же время Диана изо всех сил старается наладить личную жизнь, а Каллум решает воспользоваться подвернувшейся возможностью и разжиться колдовским артефактом.

В то время как Кэсси болезненно переживает произошедшую с Джейн трагедию, Диана пытается осознать шокировавшее ее открытие, отдаляясь от остальных членов круга и, в первую очередь, от Блэйк. Тем не менее, девушка соглашается объединить свои силы с остальными для перезарядки пустого кристалла, однако, когда тот исчезает у всех на глазах, членам круга придется найти не только шпиона среди ведьм, но и человека в рядах охотников, который смог бы им помочь. Тем временем Адам с Мелиссой отправляются на поиски последнего кристалла, а Джон пытается через Дон повлиять на Чарльза, узнавшего от дочери неприятные известия.

Несмотря на скептицизм остальных Мелисса продолжает верить в то, что ее любимого еще можно вернуть, хотя того на самом деле интересуют совсем другие вещи. Тем временем в поисках последнего кристалла Кэсси и Диана отправляются в прошлое, которое открывает им глаза на нюансы отношений между их родителями, в то время как стараниями Джона Чарльз признается дочери в страшном поступке прошлого, разбивая ей сердце. Остальных членов круга ждет сражение со старым знакомым и заклятым врагом, которое для некоторых из них оборачивается не лучшим образом.

Переживая за попавших в сети Блэквела детей, Дон с Чарльзом решают во что бы то ни стало вернуть свою силу ради их спасения, пусть даже для этого одному из них придется пожертвовать собой. Тем временем Джон, с помощью дочерей, исполняет первую часть требований Эбена, что приводит к размыканию круга, а также раскрывает девушкам свои истинные, весьма далекие от миротворческих, планы. Оставшись без Кэсси и Дианы, Джейк с Мелиссой отправляются на помощь плененной Фэй, однако даже освобождение магических сил не помогает им в борьбе с охотниками, а между тем Блэквел начинает воплощение своего кровавого замысла в жизнь.